浙江东南网架股份有限公司2018年年度报告摘要

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-016

2018年年度报告摘要

浙江东南网架股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,034,402,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务介绍

报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要包括钢结构和化纤业务两大板块。

1、钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装及装配式钢结构建筑总承包业务，拥有大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅等系列产品，产品广泛应用于体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、住宅、学校、医院等多个业务领域。此外公司产品还被用于国家重大科学技术项目领域，成功应用于500米口径球面射电望远镜（中国天眼）项目和江门中微子实验探测器项目，为项目顺利建成作出了重要贡献。

2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，主要产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列，根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

(二）公司所处的行业分析

1、钢结构行业

钢结构建筑为国家大力提倡的节能环保的绿色建筑，自上世纪80年代末开始，钢结构在建设领域得到广泛应用。随着国民经济的发展和钢铁工业跨越式发展，在政府“从限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下，钢结构呈现了从未有过的兴旺景象。大量的超高层建筑、工业厂房、市政高架、体育场馆、会展、高铁站房、机场航站楼，以及众多的公共建筑都采用了钢结构。

根据中国钢结构协会的数据，2017年度我国钢结构加工制造总产量约为6400万吨，占粗钢产量的比例约为7.69%，比2016年钢结构加工量5720万吨增长11.89%。随着城市化的发展，以及国家大力发展钢结构和装配式建筑，钢结构用钢占比不断提高是必然趋势，中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。

（1）国家政策大力发展装配式建筑助推钢结构行业发展

近年来政府陆续下发各项政策，大力提倡推广装配式建筑，各地也在纷纷推进新型建筑工业化。装配式建筑工业化是世界性的大趋势，同时也是我国建筑业改革和发展的迫切要求，建筑行业也将掀起装配式建筑工业化的潮流，使其发展进入一个新的时代，并将促进建筑领域生产方式的巨大变革。政府目前已将发展装配式建筑上升为国家战略，明确了大力发展装配式建筑的目标及任务。其中2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件，全面推进装配式建筑发展。要求到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。

在国家顶层设计和产业政策的有力推动下，钢结构作为装配式建筑的重要体系，迎来新的发展机遇。

（2）基础设施及公共设施的建设提升钢结构市场需求

随着社会经济发展、城镇化逐步推进，建筑钢结构的运用将向能源工程、基础设施、高层住宅等领域倾斜，公路、铁路、桥梁建设中钢结构比重将增加，城市地铁和轻轨工程、立交桥、高架桥等城市公共设施都将越来越多的采用钢结构，市场前景非常可观，为钢结构企业开拓市场提供了机遇。

2016年，交通运输部印发的《推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》，决定推进钢箱梁、钢桁梁、钢混组合梁等公路钢结构桥梁建设，提升公路桥梁品质，发挥钢结构桥梁性能优势，助推公路建设转型升级。2018年，被誉为“新的世界七大奇迹”之一的港珠澳大桥正式通车，此乃世界上最长的跨海大桥，主体桥梁总用钢量达到了42万吨，相当于10座鸟巢或60座埃菲尔铁塔。随着钢铁产能的提高和钢结构桥梁建设技术的进步，我国已经具备推广钢结构桥梁的物质基础和技术条件。现阶段，推广钢结构桥梁的最大障碍，一是建造成本，二是惯性思维。据测算，对中小跨径桥梁,混凝土结构建造成本相对较低,但随着桥梁跨径的增大，钢结构桥梁的造价优势开始显现。从全生命周期看，钢结构桥梁的造价和耐久性优势更为突出。

未来中国钢结构市场的需求及产业的发展具有广阔的前景。

此外,“十三五”期间我国仍将建设多条高铁线路,带动一定规模的高铁站房的建设,将进一步提高钢结构的需求。

（3）“一带一路”推动钢结构企业海外扩张

国家“一带一路”的发展战略，大大提升了中国制造“走出去”的全球影响力。基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，沿线国家大多为新兴经济体和发展中国家，其国内基建需求庞大，市场空间较大。公司积极“走出去”，布局海外市场，抢抓机遇，扩大国际影响力。

2、化纤行业

化纤行业在国内经过二三十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。我国虽然是世界化纤生产大国，但远非化纤强国，国内化纤行业在整体发展水平上与国际先进水平仍有较大差距。就化纤产品而言，我国化纤产品大宗、常规产品多，技术含量高、附加值高的特种纤维、高级面料纤维产量少，产品差别化率仍处于较低水平；新品种的自主开发相对滞后，国际上流行的多组分纤维、复合纤维、改性纤维、高仿真纤维、特殊功能纤维、超细旦纤维等一系列差别化纤维没有大的突破。为此，加快培育差别化纤维、高新技术纤维等新增长点，走技术创新、差异化产品之路，促进产业结构调整，已成为我国化纤业由大变强的必由之路。

从长期来看，我国化纤产业仍具有广阔的市场空间和增长潜力。“十三五”规划、《中国制造2025》国家战略的实施，将加快推动我国化纤工业的智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向新能源汽车、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业领域拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程加快，以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级，我国化纤的需求潜力将不断释放，为行业供给侧整体提质增效和发展优质产能提供了新的契机。此外“一带一路”发展战略的实施，将助力我国化纤产业在“一带一路”沿线国家进行制造基地布局，促进我国化纤工业的国际化进程。

（三）公司资质及行业地位

公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业，综合竞争力位于全国前列。

公司生产基地纵横广东、四川、浙江和天津"三省一市"。承接了国家游泳中心"水立方"、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜（FAST）、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。

现拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、网格结构专项壹级、中国金属围护系统承包商特级等资质，并获得境外承包工程经营资格、中国实验室计量认证（CMA）、美标AISC认证。2019年1月，公司获得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质，该资质的取得充分展示了公司行业领先地位，标志着公司由专业分包向总承包的战略转型升级，向做强、做优、做大又迈出了一大步。建筑工程施工总承包壹级资质的取得对公司核心业务战略布局与转型升级具有里程碑意义，代表着公司在建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务具备自主承接能力，对公司独立参与项目投标，拓展业务打下坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

2018年，面对金融去杠杆、中美贸易战等错综复杂的国内外经济形势，公司上下紧紧围绕特色经营，高端发展；总部经营，回归发展；海外经营，全球发展；创新经营，总包发展；资本经营，证券发展这五大经营理念，坚持深耕主业、稳中求进，在经营好传统业务同时积极推进商业模式创新、转型，实现营业收入869,464.05万元，较上年同期增长11.59%；实现归属于上市公司股东的净利润17,071.83万元，较上年同期增长64.81%，实现了良好的经营业绩。

（一）钢结构业务板块

报告期内，公司深入贯彻“大市场、大客户、大项目”三大营销战略，不断加强市场开拓，调整和优化全国区域市场布局。依托公司的技术、品牌及资本等综合竞争优势，高端化发展，占领市场高地、要地和重地；紧跟国家产业政策，积极承建政府投资项目、地方标志性建筑项目和高附加值项目。报告期内，公司为响应党中央、国务院设立雄安新区、深入推进京津冀协同发展的重大决策部署，积极把握布局雄安新区建设的历史机遇，投资设立了雄安新区子公司，拓展公司在雄安新区及周边地区的业务。

与此同时，国家正在大力支持装配式钢结构建筑发展，尤其是鼓励由主结构为钢结构的企业来主导总承包项目。针对行业发展新形势，公司积极推进营销模式创新，市场营销已成功实现“从专业分包向施工总承包、EPC、PPP，投资、建设、运营等三位一体方向发展”。报告期内公司总承包业务进一步推进，分别中标了联合国地理信息展览馆、华东师范大学附属台州学校PPP项目社会资本采购项目等总承包工程。公司未来将继续推进转型升级，创新发展先进制造业和现代服务业深度融合，拓展学校、医院、体育场馆等EPC、PPP业务，并将其定位为未来重要发展战略。

（二）化纤业务板块

报告期内，随着国家供给侧改革的进一步深化，化纤行业整体的产业升级进程不断加快，落后产能逐步淘汰。在龙头企业带动下，行业新增产能释放力度进一步加快，并通过龙头企业的产业链整合和兼并重组，产业集中度进一步提高；行业整体开工率较以往有了明显提升。

受益于国内聚酯化纤行业在前三季度继续维持高景气周期，公司产品涤纶长丝市场行情延续较好势头，开工率维持高位，产品库存保持相对低位，下游需求较为旺盛，产品价格与盈利区间较为稳定。2018全年，公司涤纶长丝产品产销量分别为46.32万吨、44.07万吨，产销量达到95.14%。市场开拓方面，公司产品定位中高端市场，通过走差异化产品路线，提高产品附加值。经过几年的投入和优化调整，公司产品品质不断提升，并通过自主研发一系列差别化、功能性产品，产品市场认可度不断提高。2019年2月，公司经营化纤业务的东南新材料公司被认定为高新技术企业，未来三年将享受高新技术企业的相关税收优惠，对公司的经营业绩具有积极的影响。公司未来将继续在市场调研、研发、生产、销售方面下苦功，加快提升公司聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

[注1]：将实际收到的个人所得税手续费返还90,743.44元在利润表中的列报由“营业外收入”调整为“其他收益”。

[注2]：将实际收到的与资产相关的政府补助6,077,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

■

(续上表)

■

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

■

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2019年3月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-014

浙江东南网架股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2019年3月11日以传真或专人送出的方式发出，于2019年3月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）同时刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，详细内容见公司《2018年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、王会娟女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

《 独 立 董 事 2018年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现营业收入869,464.05 万元，较上年同期增长11.59%；实现营业利润18,910.45万元，较上年同期增长69.70%；实现归属于上市公司股东的净利润17,071.83 万元，较上年同期增长64.81%。

公司2018年度财务决算相关数据详见《公司2018年年度报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为170,718,307.38元。2018年度母公司实现净利润为81,938,237.94元，根据《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润81,938,237.94元为基数，计提盈余公积后，加上母公司年初未分配利润 551,078,818.52元，减去已分配2017年红利12,412,826.40元，报告期末母公司可供分配利润为612,410,406.27元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2018年度公司利润分配的预案如下：以公司现有总股本1,034,402,200股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对公司 2018年度利润分配的预案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会认为：2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司2018-2020股东回报规划》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。

《浙江东南网架股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2018年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）详见刊登在 2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕930号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

具体内容详见公司2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2019-018）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。

《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-019）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币70亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押和第三方担保等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过70亿元的综合授信额度后新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权有效期至2019年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交2018年年度股东大会审议批准。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-020）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-021）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》（公告编号：2019-022）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

为满足全资子公司成都东南钢结构有限公司、东南新材料（杭州）有限公司、天津东南钢结构有限公司、浙江东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司同意向上述子公司提供总额度人民币200,000万元的财务资助，资金使用期限三年。

《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-023）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司的议案》。

为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，优化组织架构，从而提高公司运营效率，结合公司经营管理实际情况，公司董事会决定注销浙江东南网架股份有限公司昆明分公司、浙江东南网架股份有限公司保定分公司。同意授权公司经营层负责办理注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-024）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

公司定于2019年4月26日召开浙江东南网架股份有限公司2018年年度股东大会，详细内容见公司2019年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-025

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2019年4月25日-2019年4月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月22日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2019年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》

3、审议《公司2018年度监事会工作报告》

4、审议《公司2018年度财务决算报告》

5、审议《公司2018年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

8、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

9、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

10、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》

11、审议《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

12、审议《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》

13、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

14、审议《关于向子公司提供财务资助的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2019年4月25日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2019年4月23日至2019年4月25日，上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码：311209

会议联系人： 蒋建华 张燕

联系电话：0571一82783358 传真：0571一82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。

2. 投票简称：“东南投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2019年4月26日召开的2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-015

浙江东南网架股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议会议通知于2019年3月11日以传真或专人送出的方式发出，于2019年3月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

《公司2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）同时刊登在2019 年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，2018年度公司利润分配的预案如下：以公司现有总股本1,034,402,200股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司2018-2020股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会已经审阅了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《浙江东南网架股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：该专项报告与公司2018年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，其中关联监事何挺回避了表决。

经审核，监事会认为：2019年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-019）详见刊登在2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2019年3月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-017

浙江东南网架股份有限公司

关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,987万股，发行价为每股人民币7.70元，共计募集资金138,499.90万元，坐扣承销和保荐费用2,538.00万元后的募集资金为135,961.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用326.14万元后，公司本次募集资金净额为135,635.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕376号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金74,772.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为151.26万元；2018年度实际使用募集资金31,632.30万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为542.93万元；累计已使用募集资金106,405.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为694.19万元。

截至 2018年12月31日，募集资金余额为人民币30,251.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2017年9月28日分别与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]：根据公司有关募集资金投资项目的可行性研究报告分析，公司本次募集资金投资项目的预计效益为累计毛利率14.25%，截止2018年底，公司募集资金已投入106,405.03万元，其中已投产部分累计净利润为10,641.27万元，累计毛利23,741.41万元，累计毛利率14.37%，达到预计效益。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-018

浙江东南网架股份有限公司

关于修改公司经营范围和公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。因公司经营发展需要，拟对公司经营范围和《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

一、经营范围的修改情况

■

二、《公司章程》的修改情况

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司2018年年度股东大会审议，经特别决议通过后生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-019

浙江东南网架股份有限公司

关于2019年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第十三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及下属子公司2019年度预计因日常生产经营需要，向关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）采购原材料，金额不超过人民币100,000万元；预计向关联方杭州萧山东南科创园管理有限公司（以下简称“东南科创园”）租赁房屋，金额不超过人民币50万元；预计向关联方浙江东南新材科技有限公司（以下简称“东南新材”）采购原材料及租赁房屋等，金额不超过人民币2,000万元；预计向关联方杭州亚马逊置业有限公司（以下简称“亚马逊置业”）提供绿化工程施工，金额不超过人民币2,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易预计交易金额超过3,000万元，且达到公司最近一期经审计净资产值5%，该议案需提交2018年年度股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江东南网架集团有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东南网架集团有限公司

法定代表人：蒋晨明

注册资本：12000万元人民币

住所：萧山区衙前镇新林周村

经营范围：货运：普通货运；实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及金属材料及制品，焊接材料，有色金属及粉末，钢材，生铁，建材，石材（不包括石子、石料），五金交电，塑料制品，塑料原料，石油焦，硅铁，水渣，水暖管件，成品油、化工原料及产品(除危险化学口和易制毒化学品）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁：其他无需报经审批的一切合法项目。

2018年主要的财务数据：总资产为1,290,606.39万元，净资产为429,479.14万元，2018年度主营业务收入为996,651.72万元，净利润为25,929.21万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东南集团系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士同时兼任东南集团董事，董事蒋晨明先生兼任东南集团经理，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

东南集团依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（二）杭州萧山东南科创园管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州萧山东南科创园管理有限公司

法定代表人：徐齐

注册资本：200万元人民币

住所：萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心

经营范围：科创园管理；房屋租赁；科技开发与服务；物业服务；停车服务；国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告）

2018年主要的财务数据：总资产为237.57万元，净资产为186.04万元，2018年度主营业务收入为12.10万元，净利润为-10.63万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东南科创园为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

东南科创园依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（三）浙江东南新材科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东南新材科技有限公司

法定代表人：郭建荣

注册资本：41,088万元人民币

住所：萧山区杭州江东工业园区江东一路7068号

经营范围：研发、生产、加工、销售：热镀锌卷（板），铝锌复合卷（板），轧硬卷（板），冷轧卷（普冷卷）（板），家电基板，汽车基板，太阳能基板，建筑基板，科技环保新材料，工业氯化亚铁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年主要的财务数据：总资产为212,669.83万元，净资产为72,190.22万元，2018年度主营业务收入为270,156.15万元，净利润为4,346.68万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东南新材系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

东南新材依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（四）杭州亚马逊置业有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州亚马逊置业有限公司

法定代表人：殷建木

注册资本：1000万元人民币

住所：萧山区衙前镇新林周村

经营范围：房地产项目投资、开发经营。

2018年主要的财务数据：总资产为67,934.03万元，净资产为9,365.81万元，2018年度主营业务收入为9,937.48万元，净利润为-286.15万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

杭州亚马逊置业有限公司系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

杭州亚马逊置业有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(下转51版)