福建龙马环卫装备股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：603686 公司简称：龙马环卫
福建龙马环卫装备股份有限公司
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利不超过79,236,313.08元(含税)，剩余可供分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务、经营模式、主要产品及其用途
1、主营业务
龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一，主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。多年来坚持专业化经营战略，专注于国家环境卫生事业，在环卫装备领域不断探索创新与发展壮大。2015年度，公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，大力推进环卫服务等新兴业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型，使之成为公司中长期发展的关键拓展领域，经营业绩重要增长点。
2、经营模式
（1）环卫装备制造业务
公司专注于环境卫生事业，不断研发改进、生产适用于我国城乡环境卫生的环卫装备，已经建立了覆盖全国各省区的销售网络，公司主要采取直销的方式直接参与政府、环卫保洁公司的各种环卫装备采购的招标和询价，当前公司也积极整合各种社会资源，构筑了“直销为主，代销为辅”的多样化销售模式和多层次销售渠道。随着市场环境的变化，公司改革营销模式，扎实推进大区制营销管理，加大大客户营销的攻坚力度，改善大客户的营销质量。公司注重升级大营销环境下的服务品牌影响力，以客户体验为切入点，打造售前、售中和售后三位一体的“综合式”营销体系，发展成为具有竞争优势的环境卫生整体解决方案提供商。
（2）环卫服务业务
公司主要参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。主要分为三个经营模式，具体如下：
①单项目承包模式
环卫主管部门通过公开招标竞争，与中标环卫服务公司订立承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。政府是投资主体，企业是运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。
②PPP合营模式
由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议，组建项目公司。再由政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议，确定项目实施与管理要求，项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。企业是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。
③环卫服务一体化外包模式
政府通过整合环卫、园林、市政等涉及多部门的环卫作业内容，形成一体化作业项目（包含道路清扫保洁，垃圾清运，中转站管理，公厕管理，河道保洁，护栏清洗，绿化带保洁等），通过公开招标等方式，与中标企业签订承包经营合同，由环卫服务公司在约定的期限内对合同约定的环卫服务内容进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益。企业是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。
3、主要产品及用途
（1）环卫装备业务
公司现已形成较为全面的产品系列，可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求，主要产品包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备3大类共43个系列。具体情况如下：
■
（2）环卫服务业务
公司参与各地政府环卫服务项目的招标和询价活动，中标后与当地政府或环卫主管部门签订特许经营协议，在特定期限及区域内提供道路及公共场所清扫保洁服务，生活垃圾分类、收集、清运、处置，公共厕所运营管理等环境卫生公共服务。依据公司以往签订的合约，主要和政府或企业签订环卫服务单项承包项目、一体化项目、特许经营权等项目。
（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、行业发展状况
环境卫生是指城乡公共空间环境的卫生整洁，作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。国家要求将环境卫生规划纳入城乡社会经济发展总体规划，加大对城乡环境卫生设施建设的资金投入，并在规划目标中明确提出，要提升环卫装备水平，进行环卫装备的更新换代。政府提出公共服务市场化改革，在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具，是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一，这几年随着国家对市政基础投入的增加，环卫车辆产量已经由2012年43,339辆，增加到2018年的106,986辆，复合增长率16.25%，环卫装备行业进入了崭新的发展时期。2018年因环卫服务市场化程度加深、地方政府偿付能力减弱、企业融资困难等因素，环卫设备行业产量下滑，2018年全国环卫车辆产量为106,986辆，较2017年下降19.84%。环卫服务是公共服务的重要组成部分，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，2018年全国各地新签环卫服务合同总金额为2,278亿元，同比增长33.92%。
（1）环卫装备行业发展阶段
我国环卫装备行业根据不同城市的不同条件，其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同，与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致，行业发展阶段可分为：
①初级环卫装备阶段：以配备少量、功能单一的环卫装备为特征，以改善作业条件、提高劳动效率为核心，机械化水平达到环境卫生作业总用工量的30%左右。
②基本环卫装备阶段：城市环境卫生作业的主要项目通过使用环卫装备来完成，以提高效率、改善环境为核心，逐步达到环境卫生作业总工作量的60%左右。
③全面环卫装备阶段：绝大部分都通过使用环卫装备来完成，机械化达到环境卫生作业总工作量的80%以上，以配备多品种系列化大批量环卫装备为特征，以改善环境、提高全系统技术集成为核心，进入城市环境卫生作业的全面装备阶段。
我国城乡的经济发展水平不平衡，环卫装备发展水平参差不齐。根据2017年《中国城乡建设统计年鉴》计算，2017年我国城市道路清扫面积842,048万平方米，机械化清扫面积547,433万平方米，机械化清扫率为65.01%，其中近三成的省会城市机械清扫率已经达80%以上；县城道路清扫保洁面积247,581万平方米，机械化清扫面积141,803万平方米，机械化清扫率为57.28%。因此，按照上述环卫装备行业发展路径的三大阶段判断，我国城市平均环卫装备水平达到基本阶段，近三成的省会城市达到全面阶段，其他城市逐步向全面环卫装备阶段发展；而县城的平均环卫装备水平逐步向基本环卫装备阶段发展，距离全面环卫装备阶段差距还很大。
我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会的要求和农民群众的期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。2018年，国家出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》，要求全面贯彻党的十九大精神，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。
综上所述，随着这几年城市建设的加快，我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到基本环卫装备阶段，但是城市建设差异较大，距离实现全面环卫装备阶段还有差距，同时，农村区域基础设备的规划建设比较落后，缺乏必要的和专项的环卫管理体系，乡村环境综合治理资金投入不足，缺少应有的环卫设施，随着农村人居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，加上农村治理的迫切性对环卫装备的大量需求，其未来发展空间将十分广阔。
（2）环卫服务产业发展阶段
环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段。
第一个阶段，政府行政职能主导管理阶段。市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，事业单位仍是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。
第二个阶段，市场化试点阶段。包括市政环卫在内的城市公共服务兴起于欧美，上世纪九十年代公共服务概念开始进入我国，有些城市启动了政府采购公共服务的试点，在我国沿海发达地区由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展，社会化、市场化越来越深入，行业正在逐渐形成，十八大召开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。第三个阶段，市场化推广发展阶段。2013年9月30日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国发办【2013】96号文件）》，同年11月十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，相关文件要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，广东、浙江、福建、海南等沿海省市正积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场正进入高速增长时期，从中小型规模企业向大型规模企业的方向迈进，一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展。
市场逐渐放开，环保产业将迎来黄金发展期。目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质的环卫部门手中，未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下，推广环卫一体化、特许经营等合作模式是必然趋势一一对政府而言，与企业合作是解决资金瓶颈、改善民生、提高资金效率的良好政绩工程，对企业而言，环卫服务收益较稳定，金额较大，可以类标准化运营，有效提高企业实力和管理水平，实现政企“双赢”。预计随着政府政策和市场环境的持续支持，环保服务行业将继续快速发展。
2、行业的周期性、地域性、季节性
（1）行业周期性特征
环卫装备、环卫服务行业同民生密切相关，主要受国民经济长期发展趋势和人们生活水平影响，我国已进入城镇化加速时期，改善城镇人居环境和市容市貌已经成为现代城市发展的必然趋势，本行业与宏观经济短期波动有一定相关。例如这几年我国GDP增幅2015年比2014年有所下降，2018年比2017年有所下降，同期环卫装备的产量也同比下降。
（2）行业区域性特征
从环卫装备的生产制造角度来看，主要制造商分布于湖南、湖北、福建、江苏、山东、北京、上海等地。从环卫清洁及垃圾收转装备的市场需求角度来看，产品销售主要与当地的城市化进程及收入相关，经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的二、三线城市，对本行业产品的需求更为旺盛，随着国家在环境卫生领域的投入力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，当前对环卫装备的需求已经向中西部地区扩展，由城市向农村扩展。环卫服务市场化目前主要集中在沿海经济发达地区，我国内陆和北方地区仍以政府环卫部门营运为主。从环卫服务的市场需求角度来看，主要与当地的城市化进程及财政收入相关，所以经济较为发达、人口众多的沿海地区和省会城市，以及城市化建设较快的部分二线城市，对本行业的市场化需求更为旺盛。但随着国家对环境卫生行业的投资力度加大，各地政府越来越重视环卫事业，并逐渐放开环卫服务事业，使用市场化竞标和政府购买的形式，购买专业运营企业的环卫服务。因此对环卫服务的需求已经开始从发达地区向欠发达地区扩展，农村市场也逐步释放出来。
（3）行业季节性特征
环卫装备行业的主要销售对象是环卫部门、公路管理单位及其下属企业等政府类客户和环卫服务运营企业类客户，由于受到我国城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的综合影响，环卫装备市场快速增长，该领域的季节性特征不明显。另外，各种大型公共活动、雾霾天气候、垃圾分类、突发瘟疫等对环卫装备的市场需求有一定促进作用。环卫服务的采购单位为政府环卫部门，环境卫生工作涉及到城市人居环境，是日常生活不可或缺的组成部分，环卫服务属于城市管理刚需的民生工程，不能出现业务中断或空白期，因此行业没有季节性特征。
3、公司所处行业地位
公司是高新技术企业、国家劳动关系和谐企业、国家“守合同重信用”企业、国家服务型制造示范企业、福建省优秀创新型企业、中国城市环境卫生协会（以下简称“中环协”）副理事长单位、中环协环卫运营专业委员会主任委员单位，公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业工程技术研究中心，是科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业，公司综合实力处于环卫行业领先地位。根据中国汽车技术研究中心数据统计，2018年公司在环卫装备制造行业名列前三位，市场占有率为6.67%，整个市场竞争日益激烈，公司保持着较强的竞争优势。
公司从大型环卫设备制造延伸到环卫服务领域，注重提升福龙马独特的核心竞争力，与国家级研究机构等建立良好的合作关系，在环卫作业运营领域机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营与服务等方面提供方案，进行业务培训和咨询服务等工作，参与了中环协主办的清扫工、垃圾工等多项标准的制定。通过与环卫领域客户进行零距离全天候对接，及时了解和挖掘客户的各种需求，形成最优的环卫服务方式，不断更新优化。2018年，公司新增中标环卫服务项目30个，新签合同年化金额6.42亿元，新签合同总金额40.67亿元，在多个省市实现了零的突破，环卫服务辐射区域扩大；依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张，初步形成点线面结合工作格局。在产业链延伸方面，经过一年多的探索，公司在固废领域取得突破性进展，成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，开启了公司固废处置项目的运营模式。“环境司南”环卫数据监测显示，公司中标2018年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2
3.3报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，在宏观经济下行压力加大、外部环境日趋复杂严峻的背景下，公司始终坚持董事会的正确领导，紧紧依靠全体员工的共同努力，积极应对国际、国内经济形势变化和行业发展变革，着力调整发展步伐，完善体制机制，推进稳健经营，在整肃风气、强化管理、防范风险、补齐短板、提升核心竞争力等方面初有成效。
（1）环卫装备制造行业小幅回调
2018年，各类环卫车型的累计产量同比下降。根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计，2018年度，我国环卫车总产量为106,986辆，减产26,487辆，同比下降19.84%。从细分品类看，环卫清洁类车辆产量53,064辆，减产14,964辆，降幅22.00%，主要原因是合计占比52%以上的主流产品绿化喷洒车和洒水车产量分别同比降幅14%和19%，同时其他子产品产量同比均有所下降；垃圾收转类车辆产量53,922辆，减产11,523辆，降幅17.61%，主要原因是合计占比51%以上的主流产品车厢可卸式垃圾车和压缩式垃圾车产量同比降幅均达20%以上，且其他大多数子产品产量均同比有所下降。2018年环卫市场中高端产品（主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等）总产量为38,882辆，减产12,465辆，降幅24.28%，占环卫市场总产量的36.34%，同比减少2.13个百分点。2018年全国环卫车辆生产企业有301家，市场参与者较多，但普遍规模较小，年产量超过7,000辆的仍只有3家（不含垃圾中转站装备）。环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求，随着市场竞争的深入，一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰，而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。
（2）环卫服务行业市场持续增长
根据“环境司南”环卫数据监测显示：2018年度，全国各地共开标环卫运营项目及标段13,309个，中标项目首年费用总金额491亿元,同比增长56.37%，合同总金额2,278亿元,同比增长33.92%。其中，开标环卫PPP项目多达90个,合同金额超10亿元以上项目达到37个。
（3）主营业务保持稳定的发展
2018年度，公司实现营业收入34.44亿元（合并口径，下同），同比增长11.63%，实现归属于母公司股东的净利润2.36亿元，同比下降9.12%。截至2018年12月31日，公司资产总额41.33亿元，同比增长7.04%，归属上市公司股东的净资产23.11亿元，同比增长8.00%。
2018年度，公司主营业务收入34.07亿元，同比增长11.94%，其中环卫清洁装备收入14.89亿元，同比下降4.09%，占公司年度主营业务收入的43.72%；垃圾收转装备收入7.99亿元，同比增长13.99%，占公司年度主营业务收入的23.46%；新能源及清洁能源环卫装备收入0.50亿元，同比下降63.94%，占公司年度主营业务收入的1.48%；环卫服务领域收入10.43亿元，同比增长70.49%，占公司年度主营业务收入的30.63%；其他主营收入0.25亿元，同比下降35.39%，占公司年度主营业务收入的0.72%。
2018年度，公司环卫装备总产量为8,405台/套，同比增长11.95%；销量为8,060台/套，同比增长1.04%；库存量为1,236台/套，同比增长38.72%。公司市场占有率6.67%，公司环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为14.27%，保持行业前三水平。2018年，公司新增中标的环卫服务项目30个，新签合同年化合同金额6.42亿元，新签合同总金额40.67亿元，截至2018年12月31日，公司在履行的环卫服务合同年化合同金额14.68亿元，合同总金额143.57亿元，其中根据“环境司南”数据监测显示：公司中标2018年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四。
（4）紧跟环卫装备发展趋势，研发定制适应市场及客户需求的产品
2018年，面对环卫装备市场化大趋势，结合公司发展战略，围绕环卫装备“电动化、智能化、网联化”发展趋势，重点开展了新能源产品开发、产品降成本设计和环卫装备智能车联网系统研发项目。公司的科技创新能力保证了公司的持续发展，2018年，共完成各类研发及改进项目1,074个，研发项目总数增加181个,完成54个新产品申报公告，其中新能源产品16个，完成85项专利（其中发明专利32项）申报、53项专利（其中发明专利4项）授权工作，发明专利年度申请量占比由2017年的28.42%上升为2018年的37.64%。2018年公司在技术创新方面取得了以下的成绩及荣誉：油电动力解耦单发洗扫车获得第三届中国设计智造大奖赛的创智奖；全天候洗扫车通过福建省首台套重大技术装备认定；智能环卫车联网系统研发项目完成了智能网联终端的定制开发和平台服务器软硬件环境的安装配置，与国家平台联调检测成功并取得《平台符合性报告》。
（5）积极研发固废处置技术，探索固废项目运营模式
2018年度，在环境产业技术研发及建设方面，公司在固废处置技术方面进行重点研发，取得一定的成果：积极研发初步完成了有机废弃物处理设备和渗滤液处理设备等固废处置类设备的调试和试运营，成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，探索固废处置项目的运营模式。
（6）严控生产成本，完善采购管理，优化质量管理，精益求精进行工艺改进
在生产制造方面，公司成立成本控制小组，全年共计完成10余项成本优化项目；在物料供应方面，公司通过优化业务模块，形成采购闭环管理格局，加大分散采购实施力度，强化外协质量管理，提高了全年供货的合格率和交货的及时率；质量管理方面，完成整车检测线搭建、调试及运行工作，组织编制2018年度生产一致性控制计划和执行报告；针对环卫装备扩建项目的新设备进行安装调试及工艺改进，保证新厂区的顺利高效投产。
（7）及时调整营销模式，保证环卫装备及环卫服务业务开拓
2018年，随着市场环境的变化，公司及时调整环卫装备和环卫服务业务的营销模式。在环卫装备营销方面，公司实施大区管理制，转变工作模式，优化人员配置，优化流程制度实现营销体制改革转型；加强市场分析、竞争分析、客户分析，充分运用好政策利好催化，制定针对性的市场规划和市场竞争策略；积极探索环卫服务市场化进程加速下的装备营销政策改革和区域管理新模式。在环卫服务营销方面，经过过去一年的模式探索，逐步形成依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张的点线面结合的工作格局，并形成以区域为单位，后勤部门联合互补，以“项目落地”为核心的全员营销服务拓展模式。
（8）改进招聘流程，注重人岗匹配度，举办多维度培训，培养适合公司发展的复合型人才
2018年，公司改进招聘流程，注重人员与岗位的匹配度，提高招聘入职的成功率，同时拓宽招聘信息覆盖范围，保障了公司迅速发展对人才的需求。成立福建龙马培训学院，搭建人才培育平台，建立梯队式、高标准、可持续培养机制，为项目公司输出多样化、专业化、忠诚度高的复合型人才。
（9）继续提升企业品牌，深入推进公共关系建设
2018年，公司获全球著名媒体福布斯认可，入选2018亚洲最佳中小上市企业200强榜单。技术中心团队荣获“全国工人先锋号”称号。公司三名员工包揽省钳工项目选拔赛前三名，并成功入围第六届全国职工职业技能大赛。公司设立“福龙马”春蕾圆梦助学行动项目，捐资设立“福龙马”春蕾圆梦助学行动专项资金，用于资助本市品学兼优、来自贫困家庭的高中应届毕业女生。
（10）提升内控水平，降低公司风险；股权激励计划第二期如期解禁，员工共享利益；积极开展投资者关系管理，与投资者保持良好的互动
随着市场的变化及公司的不断发展扩大，在发展过程中存在一些风险，需要及时进行防范及控制，由于制度设计的局限性及制度执行过程中人为主观因素，在公司发展过程将存在经营上的风险，通过企业内部控制制度的再监督，及时发现经营管理中存在的不足，及制度本身的问题和制度执行中的偏差，及时发现问题并要求进行整改，防范重大及重要的缺陷的发生，维护公司及股东利益。在全员的共同努力下，公司股权激励计划第二期如期解禁。公司积极开展投资者关系管理工作，借助资本市场的优势，推动公司的发展战略。
2018年，公司实现营业收入3,443,580,174.07元，同比上升11.63%；营业成本2,593,984,535.19元，同比上升15.00%，资产总额4,132,501,133.80元，较期初增长7.04%；归属于上市公司股东的净利润236,331,754.26元,同比下降9.12%；归属于上市公司股东的净资产2,311,039,799.62元，较期初增长8.00%；归属于上市公司股东的每股净资产7.73元，较期初增长8.10%；基本每股收益0.80元，同比下降17.53%；加权平均净资产收益率10.60%，同比下降9.31个百分点。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
■
本公司将上述30家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
福建龙马环卫装备股份有限公司
董事长：张桂丰
董事会批准报送日期：2019-03-25
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-024
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2019年度为子公司融资
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司（以下简称“装备销售公司”）、福建龙马环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）及控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝特区龙马”）；
● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次担保的总额度不超过人民币11亿元，截至本公告披露日，公司已实际为装备销售公司、环境产业公司、六枝特区龙马提供的担保余额为0元；
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保预期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
为了满足持续发展的资金需求，保证经营周转及补充流动资金的需要，公司全资子公司装备销售公司和环境产业公司拟分别向银行机构申请银行综合授信不超过人民币5亿元和3亿元，授信期限一年；控股子公司六枝特区龙马拟向银行机构申请项目贷款3亿元，贷款期限10年，六枝特区龙马少数股东六枝特区兴城环卫有限责任公司为国有企业系六枝特区经济贸易局下属子公司，不提供同比例担保。
公司于2019年3月25日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2019年度为子公司融资提供担保的议案》。
董事会同意2019年度公司为子公司提供不超过人民币11亿元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保，根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用，担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。同时授权公司经营层代表公司在年度担保限额内审批及签署具体的担保合同等法律文件。
本次担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保单位基本情况
1、福建龙马环卫装备销售有限公司
注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区龙腾南路42号
注册资本：10,000元人民币
法人代表：白云龙
经营范围：环境保护专用设备及其零配件、通用设备及其零配件、生产专用车辆、清洁卫生设备(用具、用品)、五金产品、塑料制品、劳动防护用品、充电桩的销售及网上经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；机械设备租赁服务；对环保业的投资；市政公共设施管理服务；环境保护专用设备及其零配件的维修、养护；从事环保专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城市垃圾分类服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系：装备销售公司系公司全资子公司。
2、福建龙马环境产业有限公司
注册地址：厦门市思明区塔埔东路166号19层
注册资本：6,600元人民币
法人代表：罗福海
经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；固体废物治理(不含须经许可审批的项目)；城乡市容管理；绿化管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；市政设施管理；公园管理；游览景区管理；建筑物清洁服务；水污染治理；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；节能技术推广服务；企业管理咨询；教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目)；其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项)；国内劳务派遣服务；其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目)；市场调查；其他机械设备及电子产品批发；汽车租赁(不含营运)；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；数字内容服务；专业化设计服务；工程管理服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与本公司的关系：环境产业公司系公司全资子公司。
3、六枝特区龙马环境工程有限公司
注册地址：贵州省六盘水市六枝特区天顺汽摩机电城11幢3层
注册资本：11,251.24万元人民币
法人代表：沈家庆
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置管理；大气污染防治；危险废物治理；新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；废旧物质的回收与利用；垃圾焚烧发电；环卫设施的投资、建设和运营；建设项目环境影响评价；工程相关的设备销售；机械与设备租赁。)
与本公司的关系：六枝特区龙马系公司控股子公司，公司持有其80%股份。
（二）被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况
（单位：人民币万元）
■
三、担保协议的主要内容
公司对子公司的上述担保总额不超过人民币11亿元，本次担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司将及时披露上述担保事项的进展。
四、董事会意见
董事会审议后认为，公司为子公司提供不超过人民币11亿元的融资授信提供连带责任保证担保，符合公司经营发展需要，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，将及时有效地为子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
公司为全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司和福建龙马环境产业有限公司及控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，被担保人均为公司的全资及控股子公司，生产经营稳定，本次担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。独立董事一致同意公司为全资及控股子公司提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司无任何对外担保情况。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-020
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年3月25日9:30在公司本部研发中心四楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有7人，公司董事陈传刚、独立董事唐炎钊因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会2018年度述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度财务决算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（七）审议通过《公司2019年度财务预算方案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（八）审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为236,331,754.26元；2018年度母公司实现净利润241,002,274.03元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积24,100,227.40元后当年可供股东分配的利润为216,902,046.63元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润658,029,682.37元，同时因股权激励第三期限制性股票未能解锁，其对应2016年度的分红金额1,054,000.00元不能如期发放，调回可供股东分配利润后，截至2018年12月31日公司目前可供股东分配的利润为875,985,729.00元。
鉴于公司在本年度利润分配方案实施前可能存在回购注销已获授尚未解锁限制性股票而引起的股本变动情况，2018年度利润分配方案为：公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利不超过79,236,313.08元(含税)，剩余可供分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
公司独立董事认为：上述利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。我们同意将其提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司2018年度董事、监事报酬事项的议案》。
公司独立董事认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司董事、监事报酬及津贴的发放方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员报酬事项的议案》。
公司独立董事认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司高级管理人员薪酬的发放方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告》，公告编号：2019-022。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。
为满足公司及子公司融资及经营需求，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，并在综合授信额度项下办理流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式等各种授信业务，公司及子公司以拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司及子公司经营层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的相关融资合同。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2019年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司董事会择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。
同意公司向主管机关申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等），发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同时授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2019年度拟发行非金融企业债务融资工具的公告》，公告编号：2019-023。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司2019年度为子公司融资提供担保的议案》。
为支持子公司业务发展，公司根据全资及控股子公司2019年度日常生产经营资金需求情况预计，同意为全资及控股子公司提供不超过人民币11亿元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保。根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用，担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2019年度为子公司融资提供担保的公告》，公告编号：2019-024。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2019-025。
公司独立董事认为：2018年公司与关联方实际发生交易额未超出预计的额度，该年度的关联交易合理正常、符合规定。同时，2019年度公司将继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件，继续向海南易登科技有限公司采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，向山东高速股份有限公司销售环卫设备及配件或提供公路养护及保洁运营服务。上述关联交易的条件和价格与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致，均按照公司相关的流程和办法确定。我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。
表决结果：关联董事陈敬洁、陈传刚回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于公司2019年度授权公司经营层对外投资额度的议案》。
为提高公司投资的效率及满足环卫服务业务拓展的需要，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，同意授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据公司环卫服务业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元,且累计投资总额不超过人民币2.5亿元的范围内进行股权投资，包括但不限于投资设立全资、控股子公司或参股公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资等。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2019年度授权经营层对外投资额度的公告》，公告编号：2019-026。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-027。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，公司继续使用最高总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理，投资产品期限不超过12个月。在上述授权期及额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营层具体实施上述现金管理事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-028。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司2019年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司及控股子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低财务成本，在不影响公司及控股子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元的自有闲置流动资金购买短期、安全性高、流动性好、中低风险的金融机构理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等进行现金管理，投资产品期限不超过12个月。在上述授权期及额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司及控股子公司经营层具体实施上述现金管理事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2019年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-029。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于回购注销已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》。
鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“股权激励对象”）倪冬伟、郭华春、邓文贵等3名因个人原因离职并与公司解除劳动关系，已不符合解锁条件；同时鉴于公司2018年度业绩未能达到解锁条件，145名股权激励对象的限售股份不予解锁，经2015年年度股东大会授权，董事会同意公司对上述股权激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计2,108,000股进行回购注销。因公司实施了2017年度利润分配方案，对本次回购价格进行相应调整，调整后的回购价格11.705元/股，本次共计回购2,108,000股限制性股票，回购价款总计28,173,163.74元，其中回购股份金额为24,674,140元，145名股权激励对象所持股份对应的购股款项的利息3,499,023.74元（利率为同期贷款利率，按日计息）。
公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于回购注销已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的公告》，公告编号：2019-030。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十二）审议通过《关于减少注册资本的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-032。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2019-033。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十七）审议通过《关于公司拟在六盘水市高新技术开发区设立控股子公司的议案》。
为打造公司以贵州省为中心并辐射西南地区的环卫装备售后服务综合保障基地及环卫装备制造基地，并为公司现有的六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目、水城县环卫一体化外包项目和钟山经济开发区环卫一体化服务项目提供包括环卫装备组合方案、环卫装备配置服务、环卫装备维护、环卫装备再制造等一体化的综合解决方案，同意公司在六盘水市高新技术开发区设立控股子公司“贵州龙马环境发展有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币3,000万元，其中公司持股80%，贵州领航装备制造有限公司（以下简称“贵州领航”）持股20%。经营范围：车辆修理与维护；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发； 车辆销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；其他未列明零售业；病虫防治服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
授权公司经营层委派子公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
贵州领航持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十八）审议通过《关于公司拟在六盘水市钟山经济开发区设立控股子公司的议案》。
为运营钟山经济开发区环卫一体化服务项目，同意公司控股子公司水城县龙马环卫工程有限公司（以下简称“水城龙马”）在六盘水市钟山经济开发区出资设立全资子公司“钟山龙马环卫工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币500万元，其中水城龙马持股100%。经营范围：道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、收集、运输及处理(不含危险废弃物)；环境卫生、城镇、小区保洁；环卫工程施工；河道、水域、管道清理及保洁；管道疏通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；环卫设施的投资、建设、运营；机械与设备销售；机械与设备租赁；道路普通货物运输(不含快递、不含危险化学品)；家政服务；建筑物清洁服务；零星建筑垃圾及渣土清理(不含危险废弃物)。
授权公司经营层委派项目公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
本次董事会审议的下述议案需提交2018年年度股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知，审议事项如下：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年度独立董事述职报告》；
4、《公司2018年年度报告及其摘要》；
5、《公司2018年度财务决算方案》；
6、《公司2019年度财务预算方案》；
7、《公司2018年度利润分配预案》；
8、《关于公司2018年度董事、监事报酬事项的议案》；
9、《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
10、《关于公司2019年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；
11、《关于公司2019年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》；
12、《关于公司2019年度为子公司融资提供担保的议案》；
13、《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
14、《关于公司2019年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
15、《关于减少注册资本的议案》；
16、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
17、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
18、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-032
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于减少注册资本暨修订
《公司章程》、《股东大会议事规则》
及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修订〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员、财政部、国资委联合发文《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定，同时根据福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过的《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，鉴于公司三位2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象离职，不再具备激励对象资格，同时公司2018年度业绩未达到公司《激励计划》制定的公司业绩目标，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对合计210.8万股已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。上述回购股份一旦注销后，公司的总股本及注册资本将发生减少。
公司于2019年3月25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款作出如下修订：
一、对《公司章程》的修改内容如下：
(下转58版)
