上海物资贸易股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：600822 900927 公司简称：上海物贸 物贸B股
2018年年度报告摘要
上海物资贸易股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事汽车贸易、化工产品贸易、仓储物流和有色金属交易平台。公司重点经营商品中，汽车销售业务随着4S店的扩展与健全，各类车辆销售2.51万辆，同比增长19.5%；中山北路二手车市场实现销量77,237辆，同比上升5.31%；化工产品贸易实物量4.97万吨，同比下降9.03%。
2018年，在错综复杂的国际国内环境下，国内经济运行实现了总体平稳、稳中有进，年内GDP比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期增长目标。作为本行业风向指标的中国制造业采购经理指数(PMI)，2018全年PMI指数均值为50.9，表明全年制造业总体保持增长。但从5月份起，受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等多重因素影响，PMI指数逐月走低，到 12月降至49.4%，跌破枯荣线，显示行业景气度逐步减弱，反映了国内经济处于转型升级当中，存在着矛盾、挑战和困难。
根据国家统计局公布的数据来看，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)，2018 年以来经济下行压力明显加大，再加上高基数效应的影响，PPI 出现持续下降，增速从 2017年的 6.3%降至 2018 年的 3.5%。其中，生产资料价格增速从2017年的 8.3%降至2018年的 4.6%，涨幅较大的行业为采掘、原材料和加工等中上游行业。
据国家工信部数据显示，2018年中国汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，其产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，比上年同期分别下降4.2%和2.8%。尤其是下半年，中国汽车市场连续出现负增长，总体压力较大。
2018年，中国品牌乘用车共销售997.99万辆，同比下降7.99%，占乘用车销售总量的42.09%，占有率比上年同期下降1.79个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售508.05万辆、444.63万辆、247.79万辆、118.05万辆和30.70万辆，分别占乘用车销售总量的21.43%、18.75%、10.45%、4.98%和1.29%。与上年相比，德、日和韩系品牌销量呈小幅增长，美系和法系明显下降。值得一提的是，中国新能源汽车继续保持高速增长。2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。
化工产品市场方面，环保压力不断加大。从供给端来看，供应增速虽然有所回落，但供应量整体仍在增加。随着经济增长走低，工厂新单乏力，需求端乏善可陈，加之受原油震荡下跌拖累，化工产品价格处于下行通道。数据显示，2018年12月国内化工产品市场平均价格环比回落3.2%，全年平均价格回落12.91%。
仓储物流方面，近年来仓储业占社会物流总费用的比例和仓储占GDP的比重都随着仓储业的发展而不断的上升，仓储业在整个经济运行中的地位逐年提高。从2018年中国仓储指数和物流指数走势来看，前瞻预测2019年国内宏观经济发展质量有望继续提升，互联网+高效物流快速发展，我国仓储行业的运行环境将会继续优化，行业稳中向好的格局将会延续。
有色金属交易平台方面，2018年内美国经济见顶的讨论持续发酵以及美股表现疲弱使得市场对于持续加息的恐慌和担忧在增强，加之美元指数走强和原油价格大跌，有色金属价格承压大幅下降。国内方面，随着进入需求淡季，有色金属消费遇冷，从终端消费行业来看，汽车与家电行业产量均出现不同程度下降。数据显示，2018年内有色金属市场平均价格环比回落2.7%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1、报告期内主要经营情况
2018年，公司围绕“改革创新添动力，转型升级促发展，提升管理强基础，调整清理出成效”作为工作主线，通过机制创新、业务模式转型升级和细化管理措施等方法，全面推进公司各项经营和管理工作，较好地完成了年度预算的各项目标，经营业绩实现较大幅度增长。
2018年，公司实现营业收入61.85亿元，同比增加1.33%；实现归属于上市公司股东的净利润4,408.26万元，同比增长35.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,465.07万元，同比增长20.76 %；加权平均净资产收益率7.58%，同比增加1.62个百分点。
2、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围详细情况参见附注（七）“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注（六）“合并范围的变更”。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－002
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月22日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。董事沈建章因另有公务未出席会议，书面委托董事江海参加会议并代为行使表决权。会议由董事长秦青林主持。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：
一、审议通过了关于公司2018年度董事会工作报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司2018年度财务决算报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司2019年度财务预算报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司2018年度利润分配预案的议案；
经审计2018年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为44,082,569.22元，按规定提取法定盈余公积 0元、当年可供分配利润44,082,569.22元，加年初未分配利润-1,787,573,812.30元、年末可供分配利润为-1,743,491,243.08元。
本年度无可供股东分配利润，公司2018年度本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度内部控制审计机构。聘任期间自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，相关费用提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于公司2018年度内部控制评价报告的议案；
报告全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、审议通过了关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；
年报全文内容刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过了关于公司2019年度银行融资授信额度的议案；
根据公司2019年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，拟订公司2019年度各银行融资授信额度计划，具体如下：
■
上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2019年年度股东大会召开前。
同意9名，反对0名，弃权0名。
九、审议通过了关于公司2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；
详见本公司《关于2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：2019-003）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于公司2019年度房地产租赁暨日常关联交易的议案；
详见本公司《关于2019年度房地产租赁暨日常关联交易的公告》（编号：2019-004）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十一、审议通过了关于2018年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－003
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于2019年度
对控股子公司提供银行融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司。
● 本次担保额度总计为人民币55,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币22,155.63万元（截至2019年2月28日）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
（一）因经营业务需要，2019年度本公司对上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币55,000万元。
（二）本次担保事项经由公司第八届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人共计6家，主要情况如下：
1、上海百联汽车服务贸易有限公司
注册地点：中山北路2907号5楼
法定代表人：宁斌
经营范围： 销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最新的信用等级状况：未评定
截至2018年12月31日，经审计资产总额50,732.69万元，负债总额23,283.24万元，资产净额27,449.45万元。2018年实现营业收入50,983.89万元，净利润4,592.18万元。
2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司
注册地点：闸北区共和新路3550号10幢三层
法定代表人：宁斌
经营范围：上海大众品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、汽车配件、摩托车配件、润滑油的销售，从事货物及技术进出口业务，二手车经销；二类机动车维修（小型车辆维修），汽车租赁，商务信息咨询 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最新的信用等级状况： 未评定
截至2018年12月31日，经审计资产总额26,415.86万元，负债总额23,513.28万元，资产净额2,902.58万元。2018年实现营业收入84,113.97万元，净利润206.18万元。
3、上海百联沪北汽车销售有限公司
注册地点共和新路3550号9号楼3楼
法定代表人： 宁斌
经营范围：汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二类机动车维修（小型车辆维修），二手车经销，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，汽车租赁，商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最新的信用等级状况：未评定
截至2018年12月31日，经审计资产总额21,739.50万元，负债总额20,367.98万元，资产净额1,371.52万元。2018年实现营业收入68,962.69万元，净利润254.89万元。
4、上海百合汽车销售有限公司
注册地点：南六公路1189号临
法定代表人： 许钢
经营范围： 汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机
动车维修，二手车经销，从事货物及技术的进出口业务，汽车租赁，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最新的信用等级状况：未评定
截至2018年12月31日，经审计资产总额9,332.99万元，负债总额7,452.4万元，资产净额1,880.58万元。2018年实现营业收入17,858.45万元，净利润54.55万元。
5、上海百联沪通汽车销售有限公司
注册地点：共和新路3200号6幢
法定代表人： 宁斌
经营范围：商用车及九座以上乘用车、汽摩配件及汽车用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，二手车经销，二类机动车维修（小型车辆维修）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
最新的信用等级状况： 未评定
截至2018年12月31日，经审计资产总额20,211.67万元，负债总额12,906.46万元，资产净额7,305.21万元。2018年实现营业收入97,098.56万元，净利润646.53万元。
6、上海协通百联汽车销售服务有限公司
注册地点：共和新路3208号2号楼
法定代表人：戴红运
经营范围：进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上承用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），商务信息咨询，保险兼业代理：机动车辆保险。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最新的信用等级状况：未评定
截至2018年12月31日，经审计资产总额6,886.29万元，负债总额4,362.68万元，资产净额2,523.61万元。2018年实现营业收入64,918.30万元，净利润898.82万元。
（二）本公司对被担保人持股情况如下：
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注1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。
三、银行融资担保的主要内容
1、本公司将根据各担保对象实际融资需求，分批次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额不超过总担保额度。
2、2019年担保额度计划
■
注：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。
上述融资担保额度授权董事长签署，期限至2019年年度股东大会召开前。
四、董事会意见
董事会认为，上述被担保方均为控股子公司，公司对其具有实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。独立董事刘凤元、袁敏和薛士勇发表独立意见，认为公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项；截至2019年2月28日，公司对控股子公司提供的担保余额为22,155.63万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.71%。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－004
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于2019年度房地产租赁暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本项交易无需提交公司股东大会审议。
● 因公司日常办公和业务经营需要，公司2019年度将继续向控股股东百联
集团有限公司（以下简称“百联集团”）租赁相关房地产。该交易具有确实必要性，有利于保持本公司日常经营业务的稳定。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度房地产租赁暨日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该交易已进行事先认可，并发表独立意见如下：关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
（二）2018年房地产租赁预计和执行情况
单位：万元
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2018年度公司房地产租赁的日常关联交易事项详见2018年年度报告财务报表附注“第五节、重要事项/十五、重大合同及其履行情况/3、租赁情况”。
（三）2019年房地产租赁预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
名称：百联集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市浦东新区张杨路501号
主要办公地点：上海市中山南路315号
法定代表人：叶永明
注册资本：10亿元
主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。
（二）百联集团为本公司控股股东，持有本公司48.10%的股份，符合《关联交易实施指引》第二章第八条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
经本公司与百联集团协商，双方就本次房地产租赁的期限、价格和结算方式等主要条件已达成一致。
1、租赁期限为2019年1月1日至12月31日。租赁期限届满，同等条件下，本公司享有优先续租的权利。
2、本次租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格，2019年预计本公司预计支付的租赁费用1,977.28万元。
3、本公司以支票等结算方式每季度末支付给百联集团。
4、本公司租赁房地产用途为经营、办公，并保证在租赁期间严格遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理规定。
董事会授权公司管理层办理相关房地产租赁协议的签署等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司租赁关联方的房屋及土地用于日常办公和经营活动场所，交易具有确
实必要性，有利于保持本公司日常经营业务的稳定。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2019 年3月26 日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－005
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
公司第八届监事会第八次会议于2019年3月22日下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席杨阿国主持。
一、会议审议通过了2018年度监事会工作报告。
二、会议审议了2018年年度报告全文及摘要，认为：
1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议审议了公司第八届董事会第八次会议关于“公司2018年度董事会工作报告、公司2018年度财务决算报告、公司2019年度财务预算报告、公司2018年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所、公司2019年度银行融资授信额度、公司2019年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司2019年度房地产租赁暨日常关联交易、2018年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金”等议案。
会议审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断梳理完善内部控制制度，强化动态跟踪和执行检查，并以业绩考核为导向突出对管控指标的考核，公司总体内部控制和管理水平得到提升，虽在内控体系运行中还存在某些一般缺陷，但企业已采取相应措施进行了积极整改。希望公司紧紧围绕战略发展规划、2019年经营目标和工作要求，切实加快企业经营模式和盈利方式的创新转型，进一步完善制度和优化流程，强化风险管控和业绩考核，采取积极有力的举措做好相关缺陷的整改工作，努力促进公司业绩和管理水平的有效提升。
会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求，关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。
会议以票决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
