东方国际创业股份有限公司
关于公司公开发行可交换公司债券完成首期发行工作的公告
2019-03-29
来源：上海证券报
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-013
东方国际创业股份有限公司
关于公司公开发行可交换公司债券完成首期发行工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）于2018年12月取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 下发的《关于核准东方国际创业股份有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2018]2071 号），中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的可交换公司债券。（详见临2018-035号公告）
公司将持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）无限售流通股70,000,000 股A 股股票及其孳息担保给本次可交换债券受托管理人一一安信证券股份有限公司，并划转至公司专门开立的本次公开发行可交换公司债券担保及信托专用证券账户。公司于2019年3月20日取得中国证券登记结算有限责任公司办结凭据，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。（详见临2019-008号公告）
本次公开发行可交换公司债券采取分期发行，首期为“东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券”,首期债券的发行工作已于2019年3月27日结束，债券期限为3年，实际发行规模1.5亿元，最终票面利率为1.50%。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2019年3月29日
