通策医疗投资股份有限公司

公司代码：600763 公司简称：通策医疗

2018年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度利润分配的预案》，拟决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，留存收益用于主营业务的发展。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司主营业务概况

通策医疗是国内第一家以口腔、辅助生殖医疗等服务为主营业务的主板上市公司，致力于打造在口腔、生殖、眼科、妇幼等领域处于领先优势的医疗服务公众公司。目前以口腔医疗、辅助生殖医疗服务为主，其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复、儿童口腔及牙周治疗等医疗服务，辅助生殖服务主要包括不孕不育诊疗、辅助生殖（IVF）等医疗服务。自公司于2006年转型至医疗服务领域以来，截至2018年拥有不同规模的口腔专科医院30家。

2.2通策模式

通策模式得到了政府和社会的认同。2018年4月召开的“健康浙江建设领导小组第一次会议”上，浙江省领导表示要在社会办医上突破，大力推广通策医疗社会办医模式。7月份，浙江省分管领导认为“通策模式对于现有非政府举办医院如何实现转型发展、政府如何创新制度供给，具有重要的借鉴价值，宜深入研究梳理，并勾勒出一条新型的社会力量办医路子来”。浙江省卫生健康委员会发布《浙江省社会办医疗机构发展情况（2017年）》，将通策医疗办医模式列为浙江社会办医模式典型案例。

虽然牙科劳动密集型的属性、对口腔医生的高度依赖性与当今社会工业化大生产以及精细化社会分工的发展方向相背离，这是口腔行业的先天缺陷，因此，全世界口腔连锁机构鲜有成功案例。通策及所属的杭州口腔医院集团是成功的，营业网点的逐年扩张及业绩的稳步增长不断验证着公司的发展模式。2018年，杭州口腔医院集团挂牌，并成立杭州口腔医生集团，公司、医生集团、属地医生团队共同投资医院，医生管院、利益共享的模式得到确立。通策医疗和杭州口腔医院集团共同发起的“蒲公英计划”首批10家医院签约，这是公司医疗事业发展历程中的又一里程碑。

“初疑磊落曙天星，渐次搏击三秋兵”，公司布局发展棋盘，“高者在腹，下者在边，中者在角，有先而后，由后而先......善胜者不争，善阵者不战，善战者不败，善败者不乱”。通策模式主要总结为六维结构：参与改制改革、总院分院协同发展、医教研融合发展、医生持股自然分蘖、医生团队接诊服务、学院制培训。

1）参与医院改制模式

以杭州口腔医院的成功改制为模板，积极参与公立医疗机构的改制。

杭州口腔医院创建于1952年，原隶属于杭州市上城区政府的口腔专科医院。2006年，通策集团参与杭州口腔医院改制，通过公开交易方式取得杭州口腔医院100%股权后，通策集团将杭州口腔医院产权置入上市公司。

经过十多年的耕耘，杭州口腔医院从2006年的5300万元营收发展到2018年的超13亿元营收、省内分院17家的大型医院集团。公司以杭州口腔医院的成功经验为模板，积极参与全国各地公立口腔医院的改制，推动并参与了昆明市口腔医院的改制。

2）高校合作模式

一个大学没有医学，如同天使没有翅膀；一个城市没有很强的医学院，医疗资源必定捉襟见肘；一个医院没有教学和科研，不可能成为一流的医疗机构。对标纽约长老会集团，坚持和高校合作，医教研同步成长。公司通过集团与中国科学院大学、杭州医学院、德国柏林大学夏里特医学院等国内外知名院校和医学院合作，共享科研成果形成医教研一体化平台，提升医院医疗实力，为下属医院的可持续发展提供有力保障。

3）区域总院+分院扩张模式

“简单、合作、平台、信仰”是通策的理念和价值观，公司近年的成功扩张和稳步增长在不断验证“区域总院+分院”的发展模式，模式中区域总院平台对医生医疗服务技能、学术地位形成支撑，并在区域内形成品牌影响力，分院作为总院的“护城河”可将品牌影响力快速推开，实现医疗资源的优化及患者就诊便捷，在较短时间内积累客户资源、获取市场份额。

对标HCA，公司对内总结经验的同时学习国内外优秀医疗机构管理模式，研究和借鉴其解决问题的方法，坚持“区域总院+分院”模式，每个区域专科医院集团争取在当地成为较大、水平领先的医院。十多年来，杭州口腔医院集团做了许多探索，现在有平海路、城西、宁波三家中心医院，围绕这三家医院，各自又发展两家以上分院。这种“区域总院+分院”的模式，较大程度抵御了口腔医疗独特的手工业性质带来的管理和扩张的风险，使得口腔医院区域集团可以成为一种商业模式。

“区域总院+分院”的发展模式以及区域医院集团化的复制模式将是公司今后主要的发展方向。

4）团队接诊模式

对标梅奥诊所（Mayo Clinic）以患者为中心的CM(Case Manager)团队接诊模式。

CM是常规诊疗团队的升级，当客户达到一定条件（比如客户累计积分达标）时升级为CM团队提供服务，让医生专注做专业及高附加值的工作；让年轻医生在团队中获得更多临床机会，更快成长；让专家医生服务更多的高净值客户和疑难杂症客户。

梅奥对于整个医疗体系的冲击在于无科室。所谓科室只是内部学习和管理的需要。医生实行首诊负责制，并根据客户的需求，组成动态团队，共同解决客户问题。始终围绕“以客户为中心”是全球医疗发展的方向。接诊能力强的医生是重点培养对象。将业务分给其他医生，带动其他人共同发展的医生，是未来的合伙人。团队一旦成熟，可以通过自然分蘖的方式，进一步发展更多的团队。

5）自然分蘖模式

自然分蘖和场的能量相关，和价值观相关。今天，以资本为唯一推动力量的野蛮生长及没有以共同价值观为纽带的拼盘式扩张，都没有好结果。公司坚持总院带分院、医生在分院参股的自然分蘖的模式。经过十二年的发展，杭州口腔医院已经在浙江省奠定坚实的基础，到了收获的时节。公司的蒲公英计划，提出三到五年内在浙江省布局100家分院。

6）学院制模式

公司在学科发展和医院管理上推行学院制。每个区域医院集团根据自己的实际情况，确定自己的重点专业方向，鼓励每个医院至少在一个领域追求领先优势。

通策商学院做后备干部培训，建立价值观和归属感，提倡丰富的案例分析研究、分析和评比，打造360度学习型组织。

通策牙学院汇聚中华口腔医学会副会长等大批口腔医疗专家，既有常年活跃在一线资深医务工作者，又有特聘教授专家及行业权威。通策牙学院的培训板块覆盖集团内部标准化培训、知名专家教授大型论坛和精品操作课程、西湖国际口腔论坛及疑难病例研讨会、医师助理及专科护士实训等方面，高水平的师资队伍确保学院培训的高质量及实用性。

2.3行业情况说明

2019年2月19日，国家发改委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》规定，支持社会力量举办、运营高水平全科诊所，建立专业协作团队为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务；支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在口腔、眼科、妇产、骨科、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构；鼓励有实力的社会办医疗机构瞄准医学前沿，组建优势学科团队，提供以先进医疗技术为特色的医疗服务。督促各地落实社会办医疗机构跨部门全流程综合审批指引，精简优化审批流程。

这代表我国社会办医进一步成熟，加强细分领域的社会办医力度，能进一步推进医疗市场蓬勃发展，并且加速减缓医疗资源紧缺，更好地满足老百姓就医需求，促使社会办医水平进一步提高。

1）口腔医疗行业市场空间较大

2017年1月22日，国务院办公厅印发的中国防治慢病中长期规划（2017-2025年）明确指出本规划所称慢性病主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病。这是我国历史上口腔健康概念首次在如此高级别的政策中出现，体现政府对口腔健康重要性的认识，将极大促进口腔健康事业的发展。

2017年9月，全国第4次口腔健康流行病学调查数据显示，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升7.8个百分点；5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升5.8个百分点，儿童患龋情况呈现增加趋势。中年人群牙周健康呈恶化趋势，35-44岁年龄组牙龈出血检出率为87.4%，较十年前上升10.1个百分点。同时，大众对口腔健康的意识也在不断增强，第四次全国口腔流调：居民口腔健康知识知晓率60.1%，84.9%的人对口腔健康持积极态度。我国口腔医疗机构的门急诊诊疗人次从2008年的7050万人次攀升至2016年的13,154万人次，复合增长率为8.1%。与患病率增长相比，治疗比率更有大幅提升，5岁儿童龋齿经过充填治疗的牙齿比例由10年前的2.8%上升到4.1%，12岁儿童的治疗比例由10.7%上升至16.5%。随着我国居民可支配收入提高将带来口腔市场的消费升级，口腔行业市场规模有较大上升空间。

2）辅助生殖仍处于快速发展期

根据中国人口协会、国家计生委发布的数据显示，中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升至近年12%-15%左右，患者人数超过5000万。5000万患者中女性占50%，男性占40%，夫妇双方共同原因占10%。随着环境污染、生育年龄推迟、生活压力等原因，不孕夫妇人数还在不断增加。

人口普查数据显示，2010-2015年我国的生育率为1.55（世界排名186/224），远低于全球2.5的平均水平。生育率下降、人口老龄化加剧，使得生育政策放开成为趋势。全面放开二孩政策以来，据国家统计局公布的数据显示，2017年全年，中国的出生总人口为1723万，其中二孩数量进一步上升至883万人，比2016年增加了162万人；二孩占全部出生人口的比重达到51.2%，比2016年高了11个百分点；随着生育率的提升，尤其是高龄产妇的增加，辅助生殖市场也将加速扩容。

根据辅助生殖设置规划，每300万人设置1个机构的标准测算，2016年牌照上限不低于550个，但截止到2018年6月，中国辅助生殖机构也才正式突破500家，其中获得试管婴儿牌照的约430家。因此，辅助生殖中心的供给缺口依然较大，2019年市场有望进一步扩容，辅助生殖将持续快速发展期。

3）眼科行业的高成长性

在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量将不断扩大。据中华医学会眼科分会统计，我国60-70岁人群白内障发病率为80%，而90岁以上人群白内障发病率达90%以上。以此估算，我国白内障的理论风险患病人群为1.4亿，现国内已确诊的白内障患者3000多万，每年新增患者40-50万人。2017年，我国的白内障复明手术率大约为美国的13%和日本的18%。眼科行业收入能够在未来5年保持 12-15%的增长，是目前相对稀缺的高确定性成长行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年，公司实现总营业收入1,546,043,486.35元，比去年同期增长31.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 332,092,898.42元，同比增长53.34%；实现基本每股收益1.04元/股，同比增长52.94%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”15,841,720.27元，减少“管理费用”15,841,720.27元。

（2）执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”7,720.23元，减少“营业外收入”7,720.23元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共39家，详见本报告“七、合并财务报表项目注释，九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见“七、合并财务报表项目注释，八、合并范围的变更”。

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-010

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年3月27日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度利润分配的预案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

6、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

7、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

8、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

9、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》；

公司决定召开2018年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

表决结果：7票同意；0 票弃权；0票反对。

此外，公司董事会还听取了《通策医疗投资股份有限公司独立董事2018年度履职报告》和《通策医疗投资股份有限公司审计委员会2018年度履职报告》。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-011

通策医疗投资股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第六次会议于2019年3月27日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年度报告摘要》，提请公司股东大会审议。

监事会对2018年年度报告的审核意见：公司监事会通过对公司2018年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗投资股份有限公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2018年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于2018度利润分配的预案》

监事会认为：本次利润分配预案拟不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其它形式的分配，主要考虑及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度社会责任报告》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司落实财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及2018年9月5日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意；0 票弃权；0 票反对。

七、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》；

监事会认为：中汇会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司2018年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

表决结果：3票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-013

通策医疗投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

本次会计政策变更是公司落实财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》以及2018年9月5日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整对公司净损益、总资产、净资产不产生影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。

一、概述

财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

财政部于2018年9月5日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

2019年3月27日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”15,841,720.27元，减少“管理费用”15,841,720.27元。

2、本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”7,720.23元，减少“营业外收入”7,720.23元。

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

本次变更是公司根据财政部发布的财会[2018]15号相关规则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次变更是公司根据财政部发布的财会[2018]15号相关规则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审议，监事会认为：本次会计政策变更根据财政部发布的财会[2018]15号相关规则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

六、报备文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对通策医疗投资股份有限公司第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2019-014

通策医疗投资股份有限公司

关于预计2019年度日常关联

交易的公告

■

重要内容提示：

●根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

●本次关联交易事项未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

1、前次日常关联交易的预计和执行情况

往年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况（见下表单位：人民币万元）

■

2、本次日常关联交易预计金额和类别

2019年度日常关联交易预计情况（见下表）

（单位：人民币万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000万人民币

经营范围：增值电信业务健身(除气功,限分支机构经营),企业管理咨询,承办会展、会议,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),企业形象策划,企业会员卡设计,公关策划,智能卡的技术开发、技术服务,房产中介;其他无需报经审批的一切合法项目。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：300万人民币

经营范围：批发、零售:医疗器械(限一类、二类),三维数字化设备,3D打印机,机电一体化设备,普通机械,数码产品,电子产品(除专控);服务:医疗技术、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询;第二类6863口腔科材料的生产(仅限分支机构经营)。

3、江苏存济网络医院有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕建明

注册资本：5000万元人民币

经营范围：网络医院建设投资,对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资;医疗新技术的开发与合作;医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),医院管理咨询(除经纪);在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成;医院信息网络工程;网站制作;医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品);企业管理咨询(咨询类项目除经纪);市场信息咨询;健康咨询;一类医疗器械、实验室设备的开发与销售;电子产品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、杭州海骏科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：577.343200万人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让:医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件;教育咨询(除留学中介及留学教育咨询)。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000万人民币元

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理。

（二）与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

4、杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司、杭州海骏科技有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为购买设备、接受服务、支付刷卡及手续费、咨询服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

1、公平、公允的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；

3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件目录

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届董事会第九次会议独立董事意见；

3、独立董事关于通策医疗投资股份有限公司预计2019年度日常关联交易的事前认可意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-015

通策医疗投资股份有限公司

关于聘请2019年度审计机构的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月27日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方约定的内容，公允合理地发表独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表独立意见。独立董事认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-016

通策医疗投资股份有限公司

关于召开2018年度业绩及利润

分配预案投资者说明会的公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2019年4月1日，星期一，下午13：30-15：00；

●会议召开方式：现场；

●会议召开地址：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

一、本次说明会类型

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配方案（具体内容请参阅2019年3月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公司相关公告）。

为便于广大投资者深入了解公司经营管理情况以及公司2018年度利润分配方案的制定依据，本公司将于2019年4月1日下午13：30-15：00在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼十一楼会议室举办“通策医疗投资股份有限公司关于召开2018年度业绩及利润分配预案召开现场说明会”，欢迎广大投资者积极参加。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2019年4月1日，星期一，下午13：30-15：00；

会议召开方式：现场；

公司参加人员：本公司董事长吕建明先生、副董事长章锦才先生、总经理王毅女士、财务总监寿叶飞女士、董事会秘书张华先生等。

三、投资者参会注意事项

拟参加本次交流会的投资者的交通、食宿请自理，参会时请携带身份证原件。

为充分利用会议时间，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过下述联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况及关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

四、联系人及咨询办法

联系人：梁皓先生、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

电子邮件：lianghao@eetop.com;zhangli@eetop.com

五、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2019-012

通策医疗投资股份有限公司

关于2018年度拟不进行利润

分配的专项说明

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。具体情况公告如下：

一、公司2018年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2019]0723号），公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润为332,092,898.42元。公司母公司2018年度实现净利润49,358,302.79元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积4,935,830.28元后，期末累计可供分配利润109,026,730.83元。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司拟定2018年度不进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留成至下一年度。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、2018年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，现金分红应同时满足以下条件:

1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值；

2）公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司资产负债率不高于50%；

3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4）满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者归还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

考虑公司2018年已经启动宁波口腔医院新总院投资建设项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、省内蒲公英投资项目的需要。2019年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

2019年主要的投资建设项目如下：

1、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设。公司于2018年12月收购杭州捷木股权投资管理有限公司50%股权，股权与债权转让款3.1亿元（2018年已支付1亿元，2019年已支付2.1亿元）。用于打造杭州口腔医院城西总部及公司总部，2019年预计需投入项目建设资金0.5亿元。

2、宁波口腔医院新总院的建设。公司于2018年1月5日参与竞拍，整体受让位于壹都文化广场3#楼的商业办公用房，该物业建筑面积为25480.67平方米，2018年支付大楼受让款1.7亿元。后续将作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，提升医院经营能力，增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2018年开始装修设计规划，2019年预计医院装修、采购设备投入0.8亿元。

3、蒲公英计划的开展。未来3～5年，公司将于省内开展蒲公英计划，投资建设100家医院，其中公司股权占比51%～60%，根据各地市场经济水平、医院定位、医院规模等因素，预计每家医院投资规模约1500万～2000万元。2019年将投入建设10家蒲公英项目，预计投资0.8亿元。

综上，公司留存的未分配利润主要用于宁波口腔医院新总院项目、杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、以及省内蒲公英项目，充分利用公司自有资金，降低公司资金成本，并保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2018年不对公司股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、董事会意见

公司于2019年3月27日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。董事会认为：2018年度利润分配预案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2019年3月27日召开第八届监事会第六次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为，董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合《公司章程》的有关规定，与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2018年不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日