江西国泰民爆集团股份有限公司
关于筹划定向发行可转换债券和/或非公
开发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临014号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于筹划定向发行可转换债券和/或非公

开发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下称“公司”）拟通过定向发行可转换债券和/或非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买刘升权等8位自然人股东以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司不低于70%的股权（以下简称“本次交易”）。因目前交易双方对本次交易仅达成初步意向，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国泰集团，证券代码：603977）自2019年3月26日开市起开始停牌，停牌时间不超过5个交易日（公告编号：2019临012号）。

一、本次交易基本情况

本次交易基本情况详见公司于2019年3月26日披露的《关于签订收购北京太格时代自动化系统设备有限公司部分股权意向性协议的公告》（公告编号：2019临011号）。

二、本次交易进展情况

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。

三、申请继续停牌时间

因本次交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票自2019年4月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。

继续停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。目前公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组（2018 年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满前召开董事会审议本次交易预案。公司将及时披露本次交易预案，并申请复牌。

四、风险提示

本次交易目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性。本次交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日