新奥生态控股股份有限公司
关于公司重大资产购买事项的提示性公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-048

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于公司重大资产购买事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“定位于天然气上游资源获取，成为具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”的战略发展方向，拟指定境外子公司以现金方式购买Toshiba America, Inc.（以下简称“TAI”）持有的Toshiba America LNG Corporation（以下简称“TAL”）100%股权并承继Toshiba Corporation（以下简称“Toshiba Corp.”）子公司Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation（以下简称“TESS”）签署的LNG业务相关合同权利与义务（以下简称“本次重大资产购买”/“本次交易”）。公司于2018年11月8日与交易对方共同签署了《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》（以下称“PSA”），截至本公告出具日，PSA约定的交割条件尚未满足，就公司本次重大资产购买事项进展情况，现公告如下：

一、基本情况

本次重大资产购买事项自启动以来，公司积极推进本次重大资产购买的各项工作，分别召开第八届董事会第三十二次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过签署PSA相关议案，召开第八届董事会第三十八次会议审议通过签署《AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALE AGREEMENT》相关议案，但截至本公告出具日，PSA的担保事项之一关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供补充担保事宜未获得公司股东大会审议通过。

本公司于2018年11月9日公告的《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案》中披露了本次交易履行义务的先决条件。截至本公告出具日，本次交易相关关联担保议案尚未获股东大会审议通过，本次重大资产购买事项受限于股东大会批准议案项下的所有交易是否进行存在很大的不确定性。公司将与交易对方等相关方进行沟通，并采取相应决策。

二、重大风险提示

本次重大资产购买事项存在无法继续推进的风险。

本次重大资产购买事项需获得如下两个本次重大交易的前置条件的满足：

（1）本次交易尚需办理跨境担保登记手续；

（2）美国外国投资委员会的批准。

本次重大资产购买事项存在上述审批风险，提请广大投资者注意。

三、其他

公司将根据本次交易进展情况及重大资产购买信息披露要求及时履行信息披露义务，指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三日