中国长江电力股份有限公司
关于重大资产重组之部分限售股份
上市流通公告
股票代码：600900-股票简称：长江电力-公告编号：2019－012
中国长江电力股份有限公司
关于重大资产重组之部分限售股份
上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为3,740,000,000股
● 本次限售股上市流通日期为2019年4月15日
一、本次限售股上市类型
2016年3月25日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕591号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
公司采用发行股份及支付现金购买资产的方式，向中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）发行股份及支付现金购买其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）100%股权，其中：
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同时，公司采用锁价发行的方式向平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太平洋资管”）、新加坡政府投资有限公司（以下简称“GIC Private Limited”或“GIC”）和上海重阳战略投资有限公司（以下简称“重阳战略投资”）7名投资者非公开发行股票20亿股，募集241.60亿元的配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价。具体情况如下表所示：
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公司本次交易之发行股份购买资产部分的股份发行数量为3,500,000,000股，募集配套资金部分的股份发行数量为2,000,000,000股，合计共发行5,500,000,000股。公司已于2016年4月13日在中登公司上海分公司办理完毕上述股份的登记托管手续，具体情况如下：
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二、本次交易的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次交易的限售股形成后至今，上市公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前，上市公司股本总数为22,000,000,000股。前述限售股中，除川能投、云能投所持限售股的限售期为12个月外，其余8家公司所持限售股的限售期均为36个月。前述限售期为12个月的股本合计1,760,000,000股，限售期为36个月的股本合计3,740,000,000股，限售股合计5,500,000,000股，占股本总数的25.00%。其中川能投、云能投所持限售股已经于2017年6月7日上市流通。
三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为三峡集团、平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展、太平洋资管、GIC和重阳战略投资。根据《长江电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在该次重大资产重组中，本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺情况如下：
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截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺或承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。
四、控股股东及关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
持续督导机构中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份申请上市流通事项进行了核查，其认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司对公司本次重组之部分限售股份解除限售事项无异议。
六、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2019年4月15日；
2、本次解除限售股份的数量为3,740,000,000股，占公司总股本的17.00%；
股份解除限售的具体情况如下：
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于中国长江电力股份有限公司重大资产重组之部分限售股份解除限售的核查意见。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2019年4月3日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-013
中国长江电力股份有限公司
2018年度第五期超短期融资券
兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司2018年度第五期超短期融资券（债券简称：18长电SCP005，债券代码：011802574）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司2018年度第五期超短期融资券
3.债券简称：18长电SCP005
4.债券代码：011802574
5.发行总额：15亿元
6.债券期限：100天
7.本计息期债券利率：2.90%
8.兑付日：2019年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
联系人： 姚文婷
联系方式：010-58688957
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人： 孙佳圣
联系方式：010-67596380
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人： 谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198787、021-23198888
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2019年4月3日
