光大嘉宝股份有限公司

公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日的总股本1,153,604,156股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），资本公积每10股转增3股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务、经营模式

公司主要从事不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务：

（1）不动产资产管理业务：公司通过控股的光大安石作为私募基金管理平台，重点投资于未来能持续产生现金流的持有型物业，并以管理人的身份或品牌输出的形式，通过对相关物业进行开发改造、转型升级、运营管理而令其产生持续、稳定的现金流，为投资人创造回报。

（2）不动产投资业务：通过认购或受让光大安石平台发起设立的不动产基金份额，投资并间接持有优质的不动产资产，增强不动产投资和资管的协同效应，提升公司盈利能力和收益水平。

（3）房地产开发业务：以自主开发销售为主。

2、行业情况说明

（1）不动产资产管理行业

近年来，我国资产管理行业发展迅速,同时也面临着市场的挑战。为了进一步规范金融机构资产管理业务，央行等金融管理部门先后发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）及相关配套文件。指导意见的出台及相关措施的推出，有助于进一步规范资产管理市场，也进一步推动投资人更加关注资产管理机构的管理能力以及项目现金产出能力和未来升值空间，从而使运作规范、具有主动管理能力、秉承价值投资理念的资产管理机构在市场竞争中胜出。

（2）不动产投资行业

立足于大规模存量资产和不动产增量规模，中国以基金方式投资于不动产行业之业务发展空间广阔，首先体现于当前房地产基金管理资产规模仍然较小，社会化募资大有作为；同时也体现在该业务模式有助于促进产融深度结合，带动不动产投资业务和不动产资管业务水平整体提升。

（3）房地产开发行业

中国房地产行业已经走过最初的粗放式发展阶段，行业龙头逐渐形成，行业集中度不断提高。2018年，国家宏观经济形势面临复杂局面，房地产调控政策仍然采取延续多年的“从紧”基调。3月，总理政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，对房地产行业继续实行差别化调控。各地继续坚持因城施策，切实履行城市主体责任，促进房地产市场健康发展。

长期楼市调控效果正在显现。公司传统的房地产业务主要分布在上海市及周边区域，上海市房地产市场情况对公司经营有较大影响。2018年，上海市商品房市场发展比较稳健，全年商品房销售面积1,767.01万平方米，增长4.5%；其中，住宅销售面积1,333.29万平方米，下降0.6%。全年商品房销售额人民币4,751.5亿元，增长18.0%；其中，住宅销售额人民币3,864.03亿元，增长15.8%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司债券于2015年10月23日完成首次付息，该事宜详见公司临2015-033号公告；

公司债券于2016年10月24日完成第二次付息，该事宜详见公司临2016-042号公告；

公司债券于2017年10月23日完成第三次付息，该事宜详见公司临2017-060号公告；

公司债券于2017年10月23日完成回售8,020.10万元，该事宜详见公司临2017-061号公告；

公司债券于2018年10月23日完成第四次付息，该事宜详见公司临2018-034号公告。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月25日，联合信用评级有限公司对本公司上述2014年公司债券进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司在对本公司2017年度经营状况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《光大嘉宝股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，将“14嘉宝债”信用等级由前次的“AA”上调为“AA+”，本公司主体信用级别由前次的“AA”上调为“AA+”，评级展望由前次的“正面”调整为“稳定”。该事项详见公司临2018-024号公告，评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入47.58亿元，实现归属于公司所有者的净利润8.81亿元，较上年同期相比增长54.30%和61.63%，分别完成年初预算计划的118.94%和191.62%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经公司第九届董事会第七次会议决议，本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

报告期内，本公司未发生重要会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 36家。本年度合并范围与上年度相比增加上海锦博置业有限公司、上海明悦酒店管理有限公司、光控安石-上海一号私募投资基金、上海安功投资有限公司、瑞诗房地产开发（上海）有限公司、EBA Investments Real Estate Partners、EBA Prosperous Investment Centre LLC和CEL JIABAO (HONG KONG) LIMITED。

光大嘉宝股份有限公司

董事长：陈爽

2019年4月8日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-016

光大嘉宝股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年4月8日上午以“现场和视频及电话”相结合的方式在公司总部（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）三楼会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年度经营工作总结和2019年度经营工作计划》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司董事会2018年度工作报告》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算》

（一）审议通过《公司2018年度财务决算》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年度财务预算》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于公司股东的净利润881,461,781.40元（其中母公司报表净利润为53,792,468.01元），扣除按规定计提的法定盈余公积5,379,246.80元，加上年初未分配利润2,146,156,177.43元，扣除2018年已分配利润186,351,440.52元，公司2018年末未分配利润为2,835,887,271.51元(其中母公司未分配利润1,258,118.390.55元)。

（一）审议通过《公司2018年度利润分配预案》（每10股派发现金红利1.6元，含税）

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、公司2018年度拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

2018年以来，公司积极实施“聚焦资管主业、加快转型发展”的战略举措，大力发展“不动产资产管理和不动产投资”业务，努力提升“光大安石”资管品牌影响力和号召力，着力打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台。在业务拓展过程中，公司对资金有较大需求。一方面，公司需要对落地项目按约履行出资义务，确保在管项目顺利推进；另一方面，公司需要对未来项目按照国内行业惯例和市场需要进行跟投，以尽快锁定项目。为此，需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低公司综合资金成本，更好地为公司股东创造价值。

2、公司2018年度留存未分配利润的用途和使用计划

公司2018年度留存未分配利润将用于不动产资管业务的LP投资、存量地产项目的日常开发运营、以及偿还公司债务等。

3、独立董事意见

公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士发表独立意见认为：公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状况、资金情况和未来发展战略，兼顾了投资者利益，符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等有关规定；我们同意上述预案，并同意将上述预案提请公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度资本公积转增股本预案》（每10股转增3股）

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

如股东大会通过上述预案，则股东大会授权公司经营班子根据方案实施后股本的实际变动情况，修改《公司章程》相应条款，并授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续，公司不再另行召开会议审议。

六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临2019-018号公告。

八、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员基本年薪的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈宏飞先生回避表决。

九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》

根据有关规定，经研究：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司2019年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币140万元内支付该事务所2019年度审计费（其中财务会计报告审计费104万元和内部控制审计费36万元），在不超过人民币15万元内支付食宿、交通费，具体授权公司总裁决定。

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于召开2018年度股东大会的有关事宜，公司将另行公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0一九年四月十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-017

光大嘉宝股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年4月8日上午在公司总部（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）三楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《公司监事会2018年度工作报告》

本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司监事会审核：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临2019-018号公告。

四、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

因已达法定退休年龄，陈旭先生提出辞去公司监事会主席、监事职务之申请。经公司研究：同意陈旭先生的辞呈，推荐杨莉萍女士为公司第九届监事会监事候选人。

杨莉萍，女，1960年4月出生，大学本科。曾任嘉定区侨办主任、区侨联主席、党组书记、纪检组组长；嘉定区委统战部副部长；嘉定区水务局党委书记、副局长；嘉定区环保局党组成员、党组书记、副局长、局长等职。

本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二○一九年四月十日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-018

光大嘉宝股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《光大嘉宝股份有限公司募集资金管理规定》等相关要求，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕100号文核准，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,302,207股，发行价为每股人民币10.81元，募集资金总额为1,819,346,857.67元，募集资金净额为1,796,500,989.54元。上述募集资金于2016年1月29日汇入本公司募集资金监管账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（众会验字（2016）第0604号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2016年度使用募集资金115,414.73万元，2017年度使用募集资金32,195.10万元，2018年度使用募集资金14,543.24万元。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金162,153.07万元（其中以募集资金置换预先已投入自筹资金64,671.48万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额为16,700.00万元，募集资金专户资金余额为959.18万元（包括累计收到的银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金规定的制订和存储监管协议的签订

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理规定》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理规定》，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年2月3日，公司与本次募集资金投资项目实施的两家项目公司----上海嘉宝联友房地产有限公司、昆山嘉宝网尚置业有限公司；保荐机构中信证券；募集资金存放银行----中国建设银行上海嘉定支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

（二）截至2018年12月31日募集资金专户的存储情况

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年2月3日，公司第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金64,671.48万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金64,671.48万元。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众会字（2016）第0549号《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构中信证券出具《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。该事宜详见公司于2016年2月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2016-007号公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年2月3日，公司第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币102,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理规定》。保荐机构中信证券出具《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》同意上述事项。该事宜详见公司于2016年2月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2016-008号公告。截至2017年1月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 102,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。该事宜详见公司于2017年1月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2017-001号公告。

2017年1月6日，公司第八届董事会第二十五次会议、公司第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币53,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。该事宜详见公司于2017年1月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2017-005号公告。截至2018年1月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 53,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。该事宜详见公司于2018年1月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2018-001号公告）。

2018年1月5日，公司第九届董事会第六次会议、公司第九届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币30,000万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。该事宜详见公司于2018年1月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2018-004号公告。截止2018年12月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。该事宜详见公司于2018年12月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2018-043号公告）。

2018年12月7日，公司第九届董事会第十一次（临时）会议、公司第九届监事会第九次（临时）会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额为人民币16,700万元，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。该事宜详见公司于2018年12月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2018-047号公告。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额为16,700.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：光大嘉宝截至2018年12月31日止的《光大嘉宝股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金监管和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。

七、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：光大嘉宝2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券关于光大嘉宝2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于光大嘉宝2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

2019年4月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4： 昆山花桥梦之悦项目原名称为“梦之晨二期”；昆山花桥梦之晨花园项目的推广名为“梦之城”项目。

注5： 项目竣工但尚未完全结转收入，随着未来结转收入比例不断增加效益将逐渐显现。