山东新华医疗器械股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600587 公司简称：新华医疗

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.45元（含税）。

二公司基本情况

(一)公司简介

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(二)报告期公司主要业务简介

1、主营业务的构成

报告期内，公司的业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块竞争激烈，行业整体利润有所下降；医疗服务板块尚处于建设期、市场开拓期；医疗商贸板块是公司积极应对市场新格局、新变化，保持公司持续竞争力和健康发展活力，进行的商业模式探索和创新。

2、经营模式

公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。

3、行业情况

（1）医疗器械行业

2018 年是中国深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年，医疗器械行业面临极大挑战：行业监管日趋严格、耗材两票制试点扩大、集采降价政策推陈出新、医保控费成常态，行业变革加剧。但是，随着我国改革开放的进一步深入，社会建设、经济建设、文化建设等都进入一个新的发展时期，在这一大的社会背景下，我国居民生活水平不断提高、医疗保健意识不断增强，以及人口老龄化带来的医疗需求急剧增加；尤其是国家继续推进公立医院改革、分级诊疗、医疗器械国产替代进口、加快推进医疗器械审评审批等一系列政策促进医疗器械行业保持快速健康的发展态势。

据前瞻产业研究院发布的《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017年我国医疗器械市场规模约为4,450亿元，比2016年的3,700亿元增加了750亿元，增长率约为20.27%。2018年我国医疗器械市场规模约为5,304亿元，预计2019年我国医疗器械市场规模将突破6,000亿元，达到6,285亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为14.41%，并预测在2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元，达到了10,767亿元。

（2）制药装备行业

2018年我国医药行业政策出台密集，国家医保局成立、“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和“4+7”城市药品集中带量采购等。这些政策的实施，加速了整个医药行业整合，尤其是“4+7”城市药品集中带量采购政策，带量采购、承诺及时还款、联盟采购方式大大降低了药品生产、销售成本，将药品生产企业从“带金销售”的无序竞争中解放出来，有利于引导其将重心转移到提升药品质量、促进药品研发的正确轨道上来，对我国医药产业的健康发展具有重大深远意义。

近年来，随着国内利好政策的支持，以及人们生活水平的提升，对于药品需求扩大，制药行业得以迅速发展，与药品生产相关的制药机械设备也获得商机。根据产业研究院发布的《2018-2023年中国制药市场前景调查及投资战略研究报告》数据显示，中国制药市场规模由2013年的1,618亿美元增至2017年的2,018亿美元，预计2022年将增至3,305亿美元，该期间的复合年增长率为9.3%。

随着国内制药设备相关标准的建立和完善，预计未来我国制药设备企业的技术壁垒将更高，这也要求国内的制药机械设备企业需要对技术更加重视，不断创新与突破，才能在未来市场上赢得主动权。

整体来看，我国制药机械设备行业随着新药研发的放开、“带量采购”等制药方面工作的推进，规模正在不断扩大。根据智研咨询发布的《2018-2024年中国制药设备市场专项调研及投资方向研究报告》，我国制药机械设备行业市场规模近年来一直保持20%以上的速度增长，2018年市场规模已经超过450亿元，可见其市场前景可观，企业迎来更多的发展契机和挑战。

（3）医疗服务行业

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；城镇化建设持续推进，城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级；继续推进分级诊疗将促使全国医疗资源下沉，促进非公医疗机构及其它医疗模式发展，给非公医疗服务带来更多基层医疗服务市场机会。

我国对医疗服务行业进行有力的政策支持，2015年3月份国务院印发了《关于医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，同年6月份国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》。同时近几年随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增长。根据中投顾问《对2018-2022年中国医疗服务行业市场规模预测》，2018年中国医疗服务行业市场规模将达到4.7万亿元。

政府投入虽连续多年保持高速增长，但我国卫生总费用支出占GDP比重及政府支出占卫生总费用比重与国际水平相比，仍处于较低水平，促进了医疗服务行业的发展。未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为13.86%，2022年中国医疗服务行业市场规模或将达到7.9万亿元。

（4）医疗商贸行业

近年来，医疗卫生市场需求的扩大，带动了药械商贸物流行业市场的持续增长。尤其是“两票制”实施以来，加速了药械流通模式的变革，极大促进了药械商贸物流的集中化、专业化和社会化，物流从单点运作向一体化网络运作(集中采购、库存共享、多仓运作、转接力配送、跨区域配送)转变。

同时，随着国家政策大力支持（取消第三方药械商贸物流业务审批），第三方药械商贸物流也快速发展。截至2016年底，全国取得由省级药监部门核发的“开展第三方药械商贸物流业务确认件”的第三方物流企业已有123家。

据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国药品物流行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示：截至2018年我国药械物流总额3.2万亿元，同比增长11.3%。按照每年8%的增长速度计算，预计到2020年，我国药械物流总额将达到3.8万亿元。

在巨大市场红利的刺激下，传统药械批发企业和药械商贸物流企业以及新进第三方物流企业参与药械物流仓储业务、干线运输及落地配送业务的争夺，市场竞争日趋白热化。

(三)公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五)公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

（一）报告期内，公司营业收入1,028,363.90万元，比上年同期998,324.62万元增长3.01%，实现利润总额24,313.66万元，比上年同期28,267.46万元降低13.99%，实现净利润12,221.36万元，比上年同期14,894.88万元降低17.95%，归属于上市公司股东的净利润为2,278.41万元，比上年同期6,552.87万元降低65.23%。影响净利润的主要原因包括：

1、报告期内，公司出售了全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司58%股权，增加了公司投资收益。

2、报告期内，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过7,830万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币6,000万元，具体内容详见2018年7月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临2018-031）。

3、近年来，公司制药装备板块受药品一致性评价相关政策密集出台，包括对临床试验自查政策、药品审批改革意见、化药注册分类改革制度、BE备案制度、一致性评价制度等影响，下游制药企业投入了大量的资金和精力主要用于药品一致性评价工作，造成新项目和技术改造项目明显放缓，大大减少了制药工程及装备的投入。

报告期内，公司大部分制药装备产品线合同有所增加，但受环保监管趋严影响，公司下游制药企业新建项目、技术改造项目建设周期延长，影响到我公司相关设备、安装工程无法如期安装调试验收，公司产品收入无法及时确认，同时，成本费用增加。

4、公司并购子公司成都英德、上海远跃等计提商誉减值准备额度较大。

5、公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入，逐步进入试运营阶段，业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。

（二）报告期内，面对国内外各种复杂的经济形势和竞争压力，公司保持战略定力,坚定执行“十三五”发展规划指导思想，通过坚持聚焦主业，注重完善顶层设计；坚持市场导向，持续提升品牌影响；坚持稳健经营，提升资产运营效率，多措并举逐步推进公司由高速度向高质量发展转变，由规模增长向效益增长转变。

1、企业管理

根据“整合、升级、提效”管理方针，优化提升运营管理模式，建立“医疗器械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸”四大业务运营与管理平台，推进“以客户为中心”服务理念的落地，向“以产业链、市场链为纽带”管理模式的转变；实现管理层级授权，落实责任主体，建立专业化管理体系逐步推进精细化管理。

2、产品技术

紧紧围绕“做一个好产品”的指导思想，将技术创新作为引领发展的第一动力。逐步形成产品“在国内领先、与国外抗衡、在国际上领先”的发展思路。明确了研发、工艺、质量、销售技术支持、售后服务五个方面的技术定位，推行专业化的技术管理模式，开启厂内交流、上下交流，到行业内交流，逐步树立相关领域专业形象。

（1）突出技术突破与创新引领

2018年公司在新产品研发及注册方面取得了四个新突破：取得了公司血液透析器产品（低通、高通）的国家三类无菌医疗器械注册证；取得了ＣＴ类影像产品（大孔径螺旋CT）的国家三类医疗器械注册证；取得了植入类生物医学材料耗材产品（疝修补片）的国家三类医疗器械注册证；取得了ABODE血型检测卡（微柱凝胶）的国家三类医疗器械注册证。

（2）推动科技项目实施成果应用转化

山东省重点专项“图像引导加速器调强放疗系统产业化开发项目”，通过项目实施带动了公司放射治疗设备产品技术升级，促进了先进调强放疗技术和图像引导技术在国内临床应用，获得了良好的经济效益和社会效益。

（3）积极推动产品结构转型升级

逐步形成“设备+耗材或软件+服务”的产品结构，其中感染控制类产品向高附加值耗材类产品发展；内镜清洗消毒单机设备向ESSD系列产品发展；放射诊疗产品向高端化、网络化、智能化发展，逐步进入高端诊疗设备领域。

3、品牌市场

为适应新形势整合建立了：国内营销、国际贸易、电子商务、医疗商贸物流四大营销渠道，为迎接药械流通新时代的到来做好了应对。

（1）品牌宣传进一步提升

公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交流，掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向，展示了新华医疗新面貌、新产品，进一步提升市场美誉度。

公司主导和积极参与行业标准撰写；与山东大学建立感染控制培训基地；2018年公司组织参加国内、外产品展示会、学术会议70余场。

公司产品连续多批次（19个品种）成功入围优秀国产医疗设备产品目录，进一步的提升了新华医疗品牌在医疗设备领域的影响。

（2）建立营销新格局

实施营销整合、资源共享，积极推广全线产品和整体项目的总体思路下，实施“请进来和走出去”战略，发挥工厂化营销优势，协同带动作用显著；医疗器械领域国际业务进行整合升级，形成了国际市场医疗器械和制药装备双轮驱动的国际贸易新局面，以印尼营销子公司为依托，实现国际贸易领域新发展；创新营销模式，探索建立专业化的营销管理和码头式的售后服务体系，建立起新华医疗售后服务基地，成立专业化售后服务团队，整合力量，增强市场竞争力。

搭建电商新平台，弥补公司现有销售渠道，实现线上线下对接；对口腔、美容整形医院、大专院校、科研院所等小批量采购、集中度差、的客户，提高了这些客户偶发性的零星采购的响应速度和服务质量。

（3）调整市场策略

通过资本运作，对商贸流通资源和渠道进行了整合优化，对受两票制影响较大的上海方承医疗器械有限公司进行了资产重组和出售。

积极与国际一线品牌探索深度战略合作，实现在产品、技术、市场等方面合作的新突破。

4、生产制造

持续提升公司生产运营管理信息化、自动化水平。通过引进DNC管理程序，有效实现对各数控机床的透明管理，提升车间底层管理能力。通过对加工中心设备的实时信息采集，实现程序传输的网络化和设备利用率管理的目视化，机床加工效率得到显著提升。

持续提升智能制造水平。实施“离散型智能制造系统项目”，对供应链、生产体系和工艺、仓储管理等进行升级改造，提高制造的自动化和信息化；实施“医用耗材自动化车间建设项目”，引进自动化仓储物流系统，实现仓库自动化管理。

5、持续开展业务整合

公司近几年持续并购后，营业收入已超过百亿，但随着金融去杠杆以及医疗器械行业相关政策变化，公司从2017年下半年开始对现有资产进行调整，对关联度高的资产予以整合提效，主动出清低效资产、亏损资产和不符合公司长期发展战略类资产，对现有商贸业务和医疗服务业务进行资源整合、优化调整，集中优势资源和主要精力重点发展医疗器械和制药装备板块。

（三）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（四）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（五）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助12,139,442.79元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（六）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（七）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等81家子公司（其中，子公司36家，子公司的下属公司45家）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更和七、在其他主体中的权益之说明。

董事长：许尚峰

董事会批准报送日期：2019年4月15日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2019-013

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第二十三次会议于2019年4月1日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，公司于2019年4月11日在公司三楼会议室召开会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年度报告全文及摘要》

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度报告全文及摘要》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以截至2018年12月31日总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.45元(含税)。

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（临2019-015）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过《2018年度独立董事述职报告》

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过《2018年度激励奖金提取和分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润 12,221.36万元，归属于母公司所有者的净利润2,278.41万元，比2017年降低65.23 %，2018年度实现营业收入1,028,363.90万元 ，比2017年增长3.01 %，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，经计算，公司2018年度激励奖金总提取额为327.53万元。

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于2018年度激励奖金提取和分配方案的公告》（临2019-016）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟在2019年度继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，公司拟以2018年度财务审计报酬120万元为基数，若2019年度资产规模或收入规模每增长10%，其年度财务审计报酬在2018年度审计报酬的基础上相应增加5万元（若公司规模缩减不调整相应报酬），内部控制审计报酬为39万元。

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过《关于对外担保的议案》

为满足下属子公司的经营需要，公司拟为公司控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：

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此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告》（临2019-017）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》

关联董事赵玉先生、赵小利先生回避表决。

此议案需经2018年度股东大会审议通过后方可实施，关联股东回避表决。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-018）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》

根据公司2019年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币87亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：

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所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2019-019）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会 [2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会[2017]14 号），境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）， 要求执行企业会计准则的非金融企业中， 应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订内容及要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于会计政策变更公告》（临2019-021）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（十五）审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》

公司拟与山东能源集团财务有限公司开展存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融业务。因山东能源集团财务有限公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山东能源集团财务有限公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易将达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值可能达到5%以上。本次交易需经公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的公告公告》（临2019-022号）。

关联董事赵玉先生回避表决。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（十六）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第九届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币5.16万元（税前）调整为每人每年人民币6.00万元（税前）。

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（临2019-023）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（十七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟于2019年5月7日（周二）召开公司2018年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2019-020）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2019-014

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于2019年4月1日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于2019年4月11日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度报告全文及摘要》，并对公司2018年度报告全文及正文发表审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定的要求，对董事会编制的2018年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证，公司2018年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(四)审议通过《2018年度利润分配预案》

公司拟以截至2018年12月31日总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.45元(含税)。

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(五)审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(七)审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》

此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》（财会 [2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》（财会[2017]14 号），境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）， 要求执行企业会计准则的非金融企业中， 应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订内容及要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(九)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，公司2018年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为12,174.42万元。

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

(十)审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》

公司拟与山东能源集团财务有限公司开展存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融业务。因山东能源集团财务有限公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山东能源集团财务有限公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易将达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值可能达到5%以上。本次交易需经公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

监事会认为：董事会在审议《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，由山东能源集团财务公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要，不存在因关联关系影响上市公司及其他中小股东权益的情形。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2019年4月15日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2019-015

山东新华医疗器械股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、公司2018年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润

122,213,645.69元，归属于母公司所有者的净利润22,784,139.99元，提取职工奖励及福利基金60,795.00元，应付普通股股利20,321,404.55元，加年初未分配利润1,182,030,533.45元，可供分配的利润为1,184,432,473.89元。经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以截止2018年12月31日的总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.45元（含税），共计派发现金股利18,289,264.10元，占经审计的公司2018年度归属于上市公司股东的净利润22,784,139.99元的80.27%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从权衡公司资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司关于《2018年度利润分配预案的议案》已经2019年4月11日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，并经2019年4月11日公司第九届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，公司此次利润分配预案须经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2019-016

山东新华医疗器械股份有限公司

关于2018年度激励奖金提取和分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司2018年度激励奖金总提取额为327.53万元，此议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2018年度激励奖金提取及分配方案公告如下：

一、激励奖金应提取额

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润 12,221.36万元，归属于母公司所有者的净利润2,278.41万元，比上年同期降低65.23 %，2018年度实现营业收入1,028,363.90万元 ，比2017年增长3.01 %。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司激励奖金总提取额为327.53万元，其计算过程如下：

（一）按照净利润增长率计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额为0元。

1、考核指标基准值

净利润增长额，以2017年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的年度净利润增长率未实现《业绩考核激励奖金管理办法》规定的考核指标，公司2018年度按照净利润增长率计算应计提激励奖金额度为0元。

（二）按照营业收入增长率计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额为600.79 万元。

1、考核指标基准值

营业收入增长额，以 2017 年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的年度营业收入增长率为3.01%，营业收入增长额为300.39 万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“0≤营业收入增长率＜5%时，以年度营业收入增长额为提取基数，按2%提取激励奖金”的规定，公司2018年度按照营业收入增长率计算应计提激励奖金额度为600.79万元。

（三）按照EVA值计算方法(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额减少265.74 万元。

1、考核指标基准值

EVA值考核指标，按照2017年度EVA值为基数递增2%。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的EVA值计算指标为-8,894.76万元；2017年度，公司的EVA值计算指标为-4,627.19万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成 EVA 值比基准值每增长1%，按照上述办法提取激励奖金总额的0.5%增加激励奖金，年度实际完成 EVA 值比基准值每降低 1%，按照上述办法提取激励奖金总额的 0.5%减少激励奖金。”规定，激励奖金提取额减少265.74万元。

（四）按照四金占用率指标计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额减少7.52万元。

1、考核指标基准值

四金占用比率，以2017年度实际完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的四金占用比率为56.81%，2017年度，公司的四金占用比率为54.57%，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成四金占用比率比基准值每降低 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的 1%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的1%扣减激励奖金。”的规定，公司2018年度按照四金占用比率指标计算应计提激励奖金额度减少7.52万元。

(五) 2018年度，公司实现当年归属于母公司的净利润为2,278.41万元。根据《业绩考核激励奖金管理办法》第十一条中“公司当年实现归属于母公司的净利润＜28,000万元时，激励奖金总额不超过1,200万元”的规定，公司2018年度激励奖金总提取额不超过1,200万元。

综上，公司2018年度共应计提激励奖金总额327.53万元。

二、激励奖金分配方案

公司2018年度激励奖金总提取额为327.53万元，公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配，具体奖励对象包括：（1）于公司受薪的董事会成员；（2）于公司受薪的监事会成员；（3）高级管理人员；（4）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2019-017

山东新华医疗器械股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司下属控股或全资子公司

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、 担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分全资子公司或控股子公司提供对外担保，担保总额合计125,200万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

■

本次担保期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：平阴县中医医院（以下简称“平阴中医院”）

地 址：平阴县黄河路南首与云翠大街交叉路口

法定代表人：宫建泉

业务范围：预防保健科/内科/外科：普通外科专业：泌尿外科专业/妇产科：妇科专业：骨伤科专业等。

截止2018年12月31日，平阴中医院的总资产为21,476.86万元，总负债为19,346.42 万元，资产负债率为90.08%。2018年度，平阴中医院实现营业收入22,966.32万元，净利润737.33万元。

与本公司的关系：公司控股子公司济南新华医院投资管理有限公司的下属医院（济南新华医院投资管理有限公司持有平阴县中医院100%的股权）。

2、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

地 址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：徐丽君

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院

截止2018年12月31日，昌国医院的总资产为6,707.17万元，总负债为6,113.30万元，资产负债率为91.15%。2018年度，昌国医院实现营业收入9,366.26万元，净利润643.80万元。

3、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

住 所：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1,513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2006年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，成都康福的总资产为7,825.66万元，总负债为4,510.19万元，资产负债率为62.24%。2018年度，成都康福实现营业收入9,130.75万元，净利润188.43万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有成都康福60%的股权）。

4、被担保人名称：合肥东南骨科医院（以下简称“东南骨科”）

住 所：合肥市胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2,000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2018年12月31日，东南骨科的总资产为6,901.07万元，总负债为4,052.95万元，资产负债率为58.73%。2018年度，东南骨科实现营业收入3,127.48万元，净利润172.58万元。

与本公司的关系：公司控股医院（公司持有东南骨科55%的股权）

5、被担保人名称：淄博众生医药有限公司 （以下简称“淄博众生”）

住 所：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2,718万元人民币

法定代表人：赵小利

成立日期：1994年6月26日

经营范围： 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳；预包装食品销售；保健食品销售；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器、医药化学原料、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务，企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务。

截止2018年12月31日，淄博众生的总资产为47,853.76万元，总负债为44,270.31万元，资产负债率为92.51%。2018年度，淄博众生实现营业收入95,641.30万元，净利润434.72万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有众生医药60%的股权）。

6、被担保人名称：山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）

住 所： 山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室

注册资本：4,200万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期： 2015年1月13日

经营范围： 医疗器械经营；医院投资及管理；医院管理软件销售；药品经营；常温保存保健食品销售；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；办公家具及办公用品、计算机软硬件及配件、电子产品、健身器械、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）销售；租赁一、二、三类医疗器械（含体外），医疗器械咨询、技术服务、安装、检测、维修服务；医疗信息咨询；环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及相关配件技术服务及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日，山东基匹欧的总资产为14,587.40万元，总负债为9,079.89万元，资产负债率为62.24%。2018年度，山东基匹欧实现营业收入 13,779.76 万元，净利润454.41万元。

与本公司关系：公司控股子公司（新华医疗持有山东基匹欧51%的股权）。

7、被担保人名称：成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）

住 所：成都市武侯区领事馆路1号（南谊大厦附二楼2号）

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2008年5月28日

经营范围：生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包,电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2018年12月31日，成都英德的总资产为59,225.27万元，总负债为48,695.71万元，资产负债率为82.22%。2018年度，成都英德实现营业收入19,420.69万元，净利润-6,443.68万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有成都英德87.33%的股权）。

8、被担保人名称：上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）

住所：青浦区练塘镇蒸夏路328号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：杨兆旭

成立日期：2002年11月01日

经营范围：生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，上海远跃的总资产为64,136.10万元，总负债为46,680.96万元，资产负债率为72.78%。2018年度，上海远跃实现营业收入16,993.81万元，净利润-8,029.15万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司关系：公司的控股子公司（公司持有上海远跃90%的股权）。

9、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

住所：上海市静安区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5,172.9745万元人民币

法定代表人：许尚峰

成立日期：2009 年 11 月 16 日

经营范围：医疗器械一类、二类、三类【Ⅲ、Ⅱ类:医用电子仪器设备(植入类医疗器械除外)、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品(一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外)、介入器材、基础外科手术器械;Ⅱ类:神经外科手术器械、矫形外科(骨科)手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务,体育用品的批发,商务信息咨询,国内货物运输代理,仓储服务,机械设备维修,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2018年12月31日，上海泰美资产总额48,953.99 万元，负债总额38,012.06万元，资产负债率为77.65%。2018年度，上海泰美实现营业收入165,367.51万元，净利润3,569.83万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海泰美100%的股权）。

10、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

住 所：上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王克旭

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截止2018年12月31日，上海秉程的总资产为3,391.26万元，总负债为1,352.93万元，资产负债率为39.89%。2018年度，上海秉程实现营业收入11,358.29万元，净利润27.58万元。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司持有上海方承68.53%的股权）。

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