国城矿业股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及主要业绩驱动因素

报告期公司主营业务、主要产品、经营模式较2017年未发生重大变化，所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫酸业务，主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿、工业硫酸、次铁精矿等，主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占2018年度营业收入的95.70%。

有色金属资源开发与国内外宏观经济状况息息相关。全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能状况、库存等因素都将影响公司经营业绩。在公司有色金属采选业务成本相对稳定的情况下，公司业绩驱动主要因素为公司主要产品的产销量和市场价格。

（二）公司所在行业的发展状况与公司所处行业地位情况

(1)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况

公司定位采选行业，掌握丰富铅锌矿产资源，长期来看，铅锌精矿市场需求旺盛，我国铅锌金属的消费量日趋扩大，大部分铅锌冶炼企业原料自供率非常低，铅锌精矿的供应具有很高的对外依存度，市场价格受国内和国际市场综合影响，呈现出较大的波动性。公司属于有色金属冶炼上游行业，旗下主要矿山东升庙多金属矿作为国内知名矿山，与全国范围内其它矿山比较具有较低的采选成本以及较高的盈利能力，公司凭借丰富的资源优势和较强盈利能力在采选企业中处于领先地位。

(2)公司在全行业或区域市场的市场份额，以及在行业总体经济总量中的占比情况

2018年全国铅精矿产量133万金属吨，公司产量1.07万金属吨，占比0.805%，全国锌精矿产量284万金属吨，公司产量5.47万金属吨，占比1.926%。（数据来源：中国有色金属工业协会www.chinania.org.cn）

（三）报告期内公司进行的矿产勘探活动以及相关的勘探支出情况

(1)公司下属各矿山企业保有资源量情况（金属量统计含伴生资源量）

截至报告期末，公司下属各矿山企业剩余资源（矿石）总量合计19965万吨，铅金属量21.7万吨，锌金属量179.7万吨，铜3.3万吨，金21821公斤，银1179吨。

（注：以上统计数据是根据公司下属各矿山企业备案资源储量，并结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量，开采活动所消耗的资源储量情况得出）

资源总量=基础储量+资源量。基础储量是地质勘探程度较高，可供企业近期或中期开采的资源量，基础储量=工业品位总量+一级边界品位总量。资源量是地质工作程度较低，主要是预测和推断的资源量，包括矿区外围附近的边界品位。

上述资源总量统计数据中包括本报告期东升庙矿业700米以下标高备案新增储量和中都矿业江山矿区外围勘查项目备案增加储量。

(2)报告期内，公司下属各矿山企业的资源勘探情况及支出情况

东矿探矿情况

报告期内，东矿地质勘探工作主要为700米以下勘查许可证保留工作，已于2018年底完成保留换证工作，2018年已委托评估单位做700米以下勘查许可证范围内资源储量出让收益金评估工作。

2018年生产勘探工作主要是采矿许可证范围内生产各中段、分段的穿脉探矿、采矿巷道地质编录工作，共计7364米，坑内钻5481米。

2018年度未发生资源勘探支出。

金鹏矿业探矿情况

报告期内，金鹏矿业生产探矿工作主要为巷道穿脉及沿脉工作，共掘进探矿巷道1135m。其中沿脉790m，穿脉162m，上山183m。2018年度资源勘探支出为316,378.86 元。

中都矿产证照办理情况

报告期内，中都矿产划定了采矿权范围，其主要工作为证件办理。2018年度资源勘探支出费用为4,965,105.00元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

■

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是。公司属固体矿产资源业，按《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的要求，作如下披露：

2018年，受各种因素交织影响，公司生产经营局面较以往更加复杂。世界经济延续温和增长，但动能有所放缓；主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显。美国经济复苏，美联储加息缩表持续，保护主义和单边主义抬头，国际经济规则酝酿调整。国内在去杠杆和中美贸易战等多重因素影响下经济下行压力较大，供给侧结构性改革持续进行但力度有所减弱，行业景气度和PPI指数全年向下趋势明显，大宗商品消费压力显现。全年铅价震荡下行，锌价冲高回落、整体价格较2017年下滑。面对多变的市场环境，公司精准研判市场，以强化生产管控为突破口，围绕“对标先进、降本增效”，从制度完善、指标分解、过程管控、现场服务、成果评价等方面多措并举，有力组织分子公司分级对标、突出重点、保优攻劣，将技术创新作为突破口，不断破解发展难题，努力推进各项重点工作，同时，持续贯彻全员安全生产责任制，大力推进“双重预防机制”建设，以中央环保督查“回头看”为契机，持续加大环保投资，报告期公司对标挖潜成效明显，安全意识和环境保护意识持续提升，全年总体运营平稳目标任务顺利完成，并取得较好的经济效益，具体经营情况如下：

（一）2018年度生产经营指标的完成情况

报告期内，全年累计实现营业务收入122,583.70万元，比上年同期下降1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润40,503.12万元，比上年同期下降1.79%；累计开采铅锌矿石222.22万吨，铜矿石20.66万吨；累计处理铅锌矿石230.25万吨，铜矿石23.62万吨；生产锌精矿53,725.12金属吨、铅精矿8,899.50金属吨、铜精矿2,840.13金属吨、硫精矿396,645.39吨、硫精粉241,646.86吨、硫酸117,978.00吨、次铁精矿117,907.00吨。具体情况如下：

报告期收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动如下表：

单位：元

■

注：1.销售费用同比增长77.34%，主要系子公司东矿适应市场变化改变销售模式，本年部分销售运费由公司承担所致。

2.管理费用同比增加15.64%，主要系报告期公司人员增加，以及加大对子公司安全生产检查和管控力度，导致人工费用和差旅费同比增加；同时，报告期收购国城资源，支付的价款与合并日该公司净资产的合并差额计入当期管理费用。

3.财务费用同比下降316.69%，主要系①报告期东矿将暂时闲置的资金转为定期存款，银行存款利息收入同比增加；②根据《安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省环境保护厅转发财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金、建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见的通知》（财建【2017】1773号），原按照“企业所有、政府监管、专户储存、专款专用”原则建立的矿山地质环境治理恢复保证金制度予以取消，矿山企业不再设立矿山地质环境治理恢复保证金账户和缴存保证金，保证金缴存情况不再作为采矿权延续、变更、转让等必备报件。金鹏公司原开设矿山地质环境治理恢复保证金专户并缴存的保证金，于2018年12月份由政府监管部门退还，并退还存款利息921.04万元。

4.投资活动产生的现金流量净额同比下降609.81%，主要系告期进行金融资产投资、认购朝阳银行股份及筹划购买额尔古纳诚诚矿业有限公司支付保证金所致；

5.筹资活动产生的现金流量净额报告期发生额-22,222.04万元，主要系报告期分配现金红利支付现金11,372.99万元，回购股票支付现金10,846.09万元。

6.现金及现金等价物净增加额同比下降207.70%，主要系报告期投资支付的现金增加和分配股利所致。

原矿开采和处理量（单位：吨、金属吨）

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主要产品产销存情况 （单位：吨、金属吨）

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（二）税制改革对公司当期和未来发展的影响

1.2017年11月24日，财政部、税务总局、水利部颁布关于印发《扩大水资源税改革试点实施办法》（财税〔2017〕80号）的通知，自2017年12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等9个省（自治区、直辖市）扩大水资源税改革试点。从公司下属子公司的成本结构构成来分析，水费在公司生产成本构成中比重较小，实施水资源费改税后，对公司生产经营成本和税费负担无重大影响。

2.《中华人民共和国环境保护税法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2016年12月25日通过，自2018年1月1日起施行。从公司下属子公司的成本结构和税费负担的构成来分析，排污费在公司生产成本构成中比重较小，实施环保税对公司生产经营成本和税费负担无重大影响。

环保税开征后，公司将进一步加大污染物防治力度，增加污染物自动监测设备等设施投资，污染减排设施的运行成本上升，公司在污染治理方面的成本费用将增加。

3.依据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》【财税〔2018〕32号】，自2018年5月1日起，本公司及子公司增值税应税收入按16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。增值税改将降低公司增值税实际税负，对公司经营活动现金流有一定的影响。

（三）项目建设情况

东矿项目建设情况

（1）180 万吨/年采矿工程扩能技改项目。该项目系公司重点工程项目，项目一期工程已完成，二期工程尚处攻坚阶段，报告期积极推进井建工程，因主要开拓井筒岩石结构破碎，涌水量大，致使工程进度缓慢，但不影响公司全年采矿能力。目前东矿正在和设计院研究变更开拓方式和井下帷幕注浆堵水方案。

（2）疏干水项目。疏干水项目系按照巴彦诺尔市政府“零入海”政策的要求落实推进的项目，2018年7月东矿成立了“疏干水治理项目领导小组”，2018年10月6日开工建设。截止报告期末，土建工程及设备订货已完成，相关配套工作正有序开展，环保、土地等手续尚在办理中。目前由于疏干水处理产生的浓盐水的排放方式发生政策性变化，东矿正在积极研究论证更加经济可行的处理方案。

（3）采空区治理工程项目。采空区治理需建设充填系统和多通道微震监测系统，2018年8月公司组织专家确定了采空区充填治理方案和地压监测方案，截止报告期期末，充填系统项目用地申请正在编写，场平、工勘等工作已完成，多通道微震监测系统的前期工作已作好准备并已开始施工。

临河新海项目建设情况

（1）2×5000吨酸罐项目。该项目于2018年10月30日完成并通过验收，酸罐已正式投入使用，为盘活硫酸销售，保障公司利益奠定了基础。

（2）65发烟酸项目。项目前期施工进度基本按计划逐步落实，截止报告期末已完成总工程量的80%。

（3）后系统转化器改造工程项目。该项目于2018年9月22日完成施工并投入使用，改造后的转化器对生产效能的提升作用明显，转化率从原先的99.4%提升至99.6%；系统阻力水柱从2.2米降至1.7米，尾气处理系统节能降耗作用明显，实现每天增产25-30吨的目标。

（4）环保建设项目。①尾气系统升级改造项目，为保障尾气排放符合国家标准，临河新海对尾气系统进行了改造升级，项目于2018年10月25日已完成施工并运行；②建设尾气在线监测项目，项目于2018年10月25日并管完成，已具备电雾及在线监测系统带负荷调试；③纯水处理系统建设项目，项目于2018年12月26日完成安装并投入使用，满足了生产用水需要并保障了高压锅炉及重要设备的正常运行。

金鹏矿业项目建设情况

报告期内，金鹏矿业加大矿区范围内边深部探矿和生产探矿工作寻找新的资源。

中都矿产项目建设情况

报告期内，中都矿产江山矿采选项目进展情况如下：①取得江山矿区地质汇交凭证；②编制完成江山矿矿产资源开发利用方案，采选矿可行性研究报告、采矿初步设计、选矿工程初步设计、水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等项目报告；③2018年5月取得安徽省国土资源厅出具的《关于〈安徽省凤阳县江山一一大王府整合区金铅锌矿资源储量核实报告（2017年）〉矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备字【2018】023号）和占用矿产资源储量登记书（登记号为234116182.025）；④2018年7月30日中都矿产向省国土资源厅递交了江山-大王府整合区采矿权划定矿区范围申请材料，截止报告期期末，尚未取得划定矿区范围批复文件。

（四）安全生产情况

报告期，公司抓住安全验收时机，梳理完善各项安全制度、安全规程以及软件资料，组织各项目部对井下各领域进行了无死角的优化和整改；以安全生产月为契机，开展了井下涌水逃生救援、尾矿库防汛应急等多项演练活动，切实提高应急实战能力。2018全年安全生产局面持续平稳，未发生重大安全事故。

（五）环保责任履行情况

报告期内，公司高度重视环境保护工作，通过实施有效的防治方案，减少废水、废气及粉尘的产污点；做好尾矿库在线监测工作，抓好环保设备设施的正常运行，查堵现场“跑、冒、滴、漏”等现象，现场清洁文明生产有很大改观；对厂区空闲地块进行绿化补植，进一步扩大了绿化面积。

（六）科技创新与技术发展情况

报告期内，东矿就矿石含碳、含杂比例过高的情况展开以流程优化为主攻方向的大革新小改造。5000t/d选矿厂和第一选矿厂利用停车空档期增加了脱碳技改流程，大大降低了碳对浮选作业的影响，第三选矿厂通过不断试验，使用T-Cu配合新型药剂试选氧化矿，取得较大突破，通过流程再造、技术攻关，东矿全年主要产品的回收率一直保持较高水平，同比优于往年；扩能增效方面，第二选矿厂扩能技改一次性成功，日处理量提升了200吨；5000t/d选矿厂在资金投入不大的情况下，日处理量提升近700吨；

（七）内控建设情况

报告期公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事、监事、高级管理人员进行了调整和充实，加强公司文化机制建设，确保公司治理有效、规范运作；及时修改公司内部控制制度和规章，加强上市公司合规培训，提升公司员工规范运作意识；进一步强化内控制度的执行力度，完善全面预算计划，优化成本管控模式，加强采购招投标管理，提升公司智能化、自动化管理水平，多举并措助推管理升级。

（八）未来发展展望

(1)行业格局和趋势

2018年有色商品价格整体下行，而且幅度较大，主因全球主要经济体复苏的动能减弱，贸易保护主义抬头，贸易争端抑制消费需求；同时，美联储加快了加息的步伐，导致新兴市场国家资本外流，货币贬值，局势动荡，投资者风险偏好下降加剧了市场的下滑力度。虽然期间，增值税税率调整，企业税负整体有所降低，一定程度抵消金属价格下跌对公司业绩的负面影响，但受到宏观环境影响，公司整体经营业绩仍有所下滑。

展望2019年，随着中美贸易争端的和解，美联储加息步伐的放缓，国内经济和财政刺激政策的不断推出，金属价格将迎来反弹的机会，税负降低将进一步增厚公司业绩，同时公司将不断通过强化内部管理和加速对外资源的扩张，做大做强主业回报投资者。

（2）发展战略

我们的愿景是成为国内领先，国际知名的智能化、数字化、 绿色矿业企业，秉承“责任创造高效，激情谋求发展，专注铸就卓越，创新构筑未来”企业文化，实现企业发展，成就员工价值，践行社会责任。公司发展战略致力于：坚持矿产资源开发的主业定位和优先战略，通过加强勘探技术和能力推进现有矿山的探矿增储，通过开展优质矿业资源项目并购，确保资源储量持续增长；坚持矿山资源纵向一体化经营发展战略，发掘利用资源优势，延伸产业链条，引领产业升级，发展循环经济；坚持科技创新发展战略理念，探索矿业与科技、金融、贸易相结合路径，创新管理模式，扩大产业规模，提升公司核心竞争力。

（3）2019年生产经营计划

公司2019年度主要产品产量预算为：

计划开采铅锌铜原矿250万吨；计划生产铅、锌精矿6.9万金属吨，铜精矿0.4万金属吨，硫精矿30万吨，硫铁粉22万吨；

计划生产硫酸13.93万吨，生产次铁精矿13.24万吨。

以上预算是基于现有公司矿山资源、经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在不确定性，公司将根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

(4)2019年具体工作安排

2019年，公司在安全生产、生态治理领域将面临更多挑战，创新发展、稳产增收任务将更加艰巨，为完成目标任务，经营管理层将重点做好以下工作：

1.抓好安全生产工作，以安全为前提做好各项工作；

2.加强生产和销售管理，确保2019年目标任务的完成；

3.持续推进在建重点项目，为公司的持续发展打下坚实的基础；

4.紧盯市场动态，对外部环境做出快速反应，实现销售利润最大化；

5.对国城资源进行增资，加快其位于内蒙古乌拉特后旗青山工业园区硫铁钛资源循环综合利用项目的建设进程，尽早将东矿公司的资源优势转变为经济优势，培育公司新的利润增长点。

6.发挥自身资源、技术优势和上市公司平台优势，积极开展项目搜集、调研工作，择机实施并购计划，通过并购优质资产，增强公司盈利能力和抗风险能力。

7.加强内部管理，进一步提高企业管理水平。

（5）可能面对的风险及解决方案

经营风险。公司子公司东矿所从事的铅锌矿采选及销售系本公司目前主要的利润来源之一，若产品的市场价格波动、回收率下降、政策风险等因素导致生产成本上升、收入下降，或开采过程中出现技术问题、自然条件受限等问题，可能会对公司未来的经营业绩造成一定影响。公司将积极跟踪市场变化，综合合理运用销售手段，建立完善的销售体系；通过持续的技术改造，提升经营效益。

政策风险。根据相关规定，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动（许可期满可以申请续期）。若本公司在该等权利期满时未及时续期，或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权，可能对公司生产经营产生一定影响。截止本报告期期末，东矿技改项目尚有部分相关证照在办理过程中。公司将及时了解政策变化，适时采取应对措施，保证公司合法合规经营。

安全生产风险。作为有色金属采选企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会对安全生产造成安全隐患，甚至可能对公司经营造成重大影响，对此公司将继续在安全生产方面加大资源投入，进一步建立健全安全生产管理制度、安全生产岗位责任制，对采选矿各工程制定详尽明确、可操作性强的操作规程；加强对员工的法律法规、安全生产知识和技能教育，贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，对井下通风防尘、提升系统安全保障、尾矿处理和尾矿坝的建设等多个重大危险源进行重点检测、评估、监控，确保生产安全稳定运行。

与环境保护有关的风险。公司主要从事铅、锌等基本金属采选业务及下游相关产品的生产，公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废水的排放，以及地表植被的破坏。随着经济的发展，人民生活水平的改善，环保意识的增强，国家对环境保护工作的日益重视，环保标准不断提高，国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，可能会导致公司经营成本上升，为避免该风险，公司将坚持废渣无害化、资源化，废水循环利用，并投入大量资金建设环保设施，建立完善的环保管理与监督体系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》等三项金融工具会计准则。公司于2018年11月1日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年1月1日起执行上述三项金融工具准则，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更未对公司2018年度和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

较上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围减少子公司两户，新增三户，具体为：①报告期出售建新嘉德股权减少子公司一户；②报告期注销西藏建元减少一户； ③报告期完成对国城资源的股权收购，发生非同一控制下企业合并增加子公司一户；④报告期内新设投资成立全资子公司两家：国城嘉华、国城国际发展有限公司。

国城矿业股份有限公司

法定代表人：吴城

2019年4月16日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-021

国城矿业股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2019年4月4日以邮件和电话的方式发出，会议于2019年4月16日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

(下转322版)