宁波均胜电子股份有限公司

公司代码：600699 公司简称：均胜电子

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计转增股本350,932,304股，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，预计公司总股本将增加至1,300,221,304股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本，预计为877,330,761股。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

在2018年，公司克服层层阻力，于4月份完成了对高田优质资产的交割，之后的整合顺利推进，圆满完成了既定目标，利润和营收较2017年都有很大增长，更重要的是均胜在全球产业中的地位得到了很大巩固，创新的步伐也在加速，为未来三年的持续稳定发展奠定基础。各具体业务方面：

1、电子业务稳中取新

电子业务全年实现营收92.3亿元，毛利率21.05%，获新订单超170亿元（全生命周期）

（1）HMI业务

随着汽车电子的不断普及和提高，快速发展的智能座舱电子重新定义了用户与汽车的交互方式。均胜的汽车电子业务通过多年的技术积累，已具备为客户提供一体化智能座舱系统的能力。

公司最新推出的智能座舱系统，结合了触屏技术、全液晶仪表、 HUD、车载信息娱乐、人机交互、主动安全等系统为代表的，兼顾硬件模块、软件系统和数据服务的前沿化产品。通过成熟的产品系，均胜目前已成为大众，宝马，奔驰，福特，通用等国际知名整车厂商的核心合作伙伴。

（2）智能车联业务

车联业务方面，在欧洲获得德系高端品牌大众和奥迪基于谷歌Android Auto的车载信息系统订单，将在2020年进入量产阶段。在国内，均胜获得上汽大众和一汽大众MQB平台和全新的电动平台MEB平台的订单，该订单将使用最前沿的单SOC（系统级芯片）支持双系统的技术，为客户提供优质的车载互联解决方案，该订单将于2019年进入量产阶段；同时，均胜自主研发的第一代V2X车端产品即将于2021年量产，该产品有望成为全球首个V2X量产项目。此外，均胜还深耕于以5G技术为基础的汽车通信、OTA空中下载和车辆增值服务领域，不断完善围绕着智能车联构建的一体化生态圈。

（3）E-mobility业务

新能源电子方面，均胜持续推进新产品的布局和新客户的开拓。除了重要客户宝马、奔驰、保时捷和吉利外，公司陆续获得了大众MQB及MEB平台、奔驰新一代电动化平台、日产、福特、上汽通用五菱等客户的新能源汽车管理系统相关的订单。公司提供的电池管理系统、48V电池管理系统和电池整包PACK在节能减排、提高燃油经济性、提高性能、降低成本等方面均具有较明显的优势。同时，公司的车载充电器（OBC）产品已获得吉利、沃尔沃、法拉利等全球整车厂商多项订单。除此之外，均胜不断加码、布局新能源汽车电池智能充电、配电、放电等领域的相关产品，并已获得量产客户，公司致力于打造完整的新能源充放电生态链。

2、安全业务完成高田优质资产交割，全球整合顺利推进，获得客户高度认可

公司已将高田优良资产与KSS公司整合为均胜安全系统有限公司，以均胜安全为主体开展汽车安全业务。在完成合并后，均胜安全营收规模已跻身全球汽车零配件前三十强，为全球第二大的汽车安全产品供应商。

完成交割后，均胜安全系统全球行政总部位于美国密歇根州奥本山，并着手组建新的管理团队，同时建立全球总部和四大区域总部（中国，亚洲除中国以外地区，美洲，欧洲、中东及非洲）的两级管理体系，既保证各地区业务的开展的效率性，也保证总部在职能领域的管理。目前均胜安全多项整合任务顺利推进，并确立公司新的发展目标。其中：

（1）毛利率逐步恢复，成本结构逐步优化

均胜安全的毛利率水平由2017年的13.6%上升至全年的15.7%，改善明显。公司预计毛利润水平将随着成本结构的逐步优化不断提升。成功结构优化的方式包括但不限于1）重复产能的优化；2）新增订单带来的产能利用率的提高；3）自动化生产比例提高带来的人工成本的降低；4）供应链优化带来的原材料单位成本的降低。

（2）强力的新增订单和新产品，带来可持续的增长

新获来自全球主流整车厂商的订单超550亿元，特别是日系客户的认可，并获得丰田优秀供应商奖项和认证。同时，均胜安全首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获得特斯拉的订单并已进入量产阶段，截止目前已持续供应超过20万件产品。

（3）市场占有率约30%，保持行业领导者地位

公司安全气囊、安全带、方向盘和电子系统占营收比重分别43%，28%、21%和8%， 在全球汽车安全领域拥有约30%的市场份额。公司产品广泛销售于全球主要区域和市场，占比也比较均衡。

（4）主动安全产品的大规模量产

均胜安全自主研发的DMS驾驶员监测系统已于美国豪华品牌凯迪拉克部分车型中量产。该系统通过头部姿势监测、手持感应警示、眼珠注视追踪、注意力辅助、人脸识别和生命体征感知等技术，为自动驾驶场景提供重要支持。此外，均胜安全拥有立体式车内驾乘者监视系统、方向盘生命体征感知系统、主动转向方向盘、方向盘智能感应技术、方向盘三维多功能开关等前沿产品，通过硬件的感知和软件、算法的计划，快速地、稳定地提高车内人员的安全系数。

3、功能件业务推陈出新

功能件业务方面，在国内均胜不断保持着细分领域的市场领先地位，在海外为奔驰、宾利、劳斯莱斯等豪华品牌提供高端智能内饰件。在前瞻产品上，均胜旗下的均胜群英和普瑞协同开发了手势控制的出风系统、光电化内饰（实木触控风道）等电子化内外饰件，不断推动着行业的变革和升级。截止至本报告期，功能件业务获新订单近70亿元（全生命周期）。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2018年度主要经营情况如下：

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

2.收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：公司业务持续发展，2018年4月完成对高田公司优质资产收购后该资产对应产能释放产生绩效和整合顺利推进使营收有较大增长。

营业成本变动原因说明：营业成本的增长主要系营业成本随营收同步增加所致。同时，随着整合的顺利推进，毛利率方面第四季度较前三季度环比已有明显回升，与去年同比也有明显提升。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司克服了外部和行业的不利因素，营收保持持续稳定增长，各业务毛利率均有明显改善或提升。公司预计在未来整体毛利率仍将继续提升。

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

■

产销量情况说明

汽车安全系统类产品产销量提升主要系收购高田优质资产后生产和销售规模扩大所致，另一方面汽车安全业务整合后，生产量和销售量的统计口径与2017年同比口径不完全一致。

(3).成本分析表

单位：元

■

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

与去年同期相比，原材料和制造费用占成本的比例基本保持稳定。电子业务因上游原材料价格的上涨，使原材料在成本中所占比例有所增加；而随着公司产能在低成本地区的投产和规模效益的发挥，使制造费用在成本中的比例有所下降。

(4).主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额20,182百万元，占年度销售总额36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额2,551百万元，占年度采购总额6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3.费用

√适用 □不适用

销售费用变动原因说明：销售费用增长主要原因为营业收入的增长和整合的推进导致销售费用增加，本期内公司因加大业务拓展力度获得较多新订单和新产品集中量产使销售费用有较大增长。其中安全业务获得超550亿元新订单，电子业务新获订单超170亿元。随着整合的推进，销售费用占营收的比率与去年同比有所降低。

管理费用变动原因说明：管理费用增长主要原因为营业收入的增长导致管理费用增加，随着整合的推进，管理费用占营收的比率与去年同比有所降低。

财务费用变动原因说明: 财务费用的增加主要系为完成高田资产收购新增并购贷款产生的利息所致。

4.研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

■

情况说明

√适用 □不适用

公司作为技术驱动的汽车零部件企业，始终坚持技术优先的原则，保持在工程技术和研发领域的高投入。与去年同期相比，研发投入增加约19.19亿元，研发投入占营业收入的比例为6.94%，研发人员数量增加超过1,000人，均有较大幅度增长。研发的持续投入保证公司主要业务在行业中处于领先地位，得到客户广泛认可，18年整体新获得订单超过790亿元，保持强势劲头。另外，新技术和新产品不断量产，主动安全、车联网（V2X）和新能源汽车的充放电系统等各类产品都已代表了行业的最高水平。

5.现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量变化：经营活动产生的现金流净额变化主要系营收增长所致。

投资活动产生的现金流量变化：主要为收购高田优质资产所支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量变化：主要是公司子公司均胜安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和PAG投入资金，以及为收购高田优质资产发生的并购贷款。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，因收购高田优质资产、政府补助、企业重组等因素产生的非经收益合计约4.07亿元。

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.资产及负债状况

单位：元

■

其他说明

货币资金：主要原因是本期收购高田优质资产。

应收票据及应收账款、存货、固定资产、应付票据及应付账款：主要原因是本期收购高田优质资产。

短期借款、长期借款：主要是由于为并购高田资产而产生的借款。

2.截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末本公司为取得质押及抵押借款进行了部分资产的抵押和质押。主要资产受限情况详见附注七、70所有权或使用权受到限制的资产。

3.其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性分析如下：

汽车制造行业经营性信息分析

1.产能状况

□适用 √不适用

2.整车产销量

□适用 √不适用

3.零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

■

按市场类别

√适用 □不适用

■

汽车安全系统类产品产销量提升主要系收购高田优质资产后生产和销售规模扩大所致，另一方面汽车安全业务整合后，生产量和销售量的统计口径与2017年同比口径不完全一致。

4.新能源汽车业务

□适用 √不适用

5.其他说明

□适用 √不适用

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2017年11月21日，公司通过新设立的子公司均胜安全与高田及其各区域子公司完成资产购买系列协议的签署，收购破产程序中高田除PSAN业务以外的资产（包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包）。公司于2018年4月，完成对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜。

2、报告期内，根据收购德国公司Quin GmbH《股权购买协议》的约定，公司全资子公司均胜群英于2018年1月使用募集资金及自有资金3,180.83万欧元收购完成Quin GmbH 剩余25%股权，交割完成后，公司持有Quin GmbH 100%股权。

3、2018年10月25日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立Joyson Electronic USA LLC的议案》，为进一步巩固并提升公司的核心竞争力，同意公司出资1,000万美元在旧金山库比蒂诺城市投资设立Joyson Electronic USA LLC（中文名“均胜电子美国有限公司”），开发及吸收全球顶尖的自动驾驶、智能驾驶和新能源汽车技术；审议通过了《关于拟发起设立车联网财产保险公司进展的议案》，同意公司根据财产保险公司的筹备进展情况，调整出资额为3.3亿元，认购3.3亿股股份，持股占比33%，为保险公司主发起人。

(1)重大的股权投资

□适用 √不适用

(2)重大的非股权投资

√适用 □不适用

2017年11月21日，公司通过新设立的子公司均胜安全与高田及其各区域子公司完成资产购买系列协议的签署，收购破产程序中高田除PSAN业务以外的资产（包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包）。公司于2018年4月，完成对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜。具体内容详见《均胜电子关于购买高田公司主要资产完成交割的公告》。

(3)以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

请参见附注七、2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(六)重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为满足公司汽车安全业务发展、全球资产整合和补充流动资金的需要，同时借助战略投资者在先进制造业领域的积累和在投资领域的成功经验，公司子公司均胜安全控股于2018年上半年引进战略投资者国投创新管理的先进基金和PAG，各方就均胜安全控股股权结构达成一致并签订股东协议，其中公司持有均胜安全控股69.22%股权，先进基金和PAG出资5.5亿美元合计持有均胜安全控股30.78%股权，均胜安全控股由公司全资子公司成为公司控股子公司。具体内容详见《均胜电子关于子公司Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.引进战略投资者的后续进展公告》。

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（万元人民币）

■

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

报告期内，公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于2019年4月23日披露的《均胜电子关于会计政策变更的公告》。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共137户，比上年度增加57户，详见2018年年度报告附注九“在其他主体中的权益”和附注八“合并范围的变更”。

宁波均胜电子股份有限公司

2019年4月23日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-006

宁波均胜电子股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2019年4月22日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年4月12日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和主持符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

本次会议审议内容涉及关联交易，关联董事回避对议案六和议案十六的表决。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见《2018年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见《均胜电子关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于预测2019年度日常关联交易的议案》

本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于预测2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见《均胜电子关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见《均胜电子关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》

公司于2018年审议通过《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册额度均不超过30亿元人民币（含30亿元人民币），期限为1年，现已到期，根据公司实际经营发展的需求情况，公司拟继续申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，在境内公开发行注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的超短期融资券、注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超过30亿元人民币（含30亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案》

公司于2018年完成购买高田除硝酸铵气体发生器业务以外的主要资产，公司资产和业务规模得到大幅提升，因公司生产经营业务需要，公司及其子公司拟向有关金融机构申请最高额不超过人民币260亿元的综合授信额度，用于补充流动资金。为提高营运效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款，担保方式包括但不限于接受控股股东均胜集团有限公司担保和以自有资产担保等有关事宜；并授权董事长签署相关所有合同、文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的2018年度相关审计报酬总额为650万元，其中财务审计费用360万元，内控审计费用290万元。鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供相关审计报告中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见《均胜电子2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》

具体内容详见《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议并通过了《关于公司子公司购买厂房暨关联交易的议案》

本议案关联董事回避了表决。具体内容详见《均胜电子关于公司子公司购买厂房暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议并通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

同意公司于2019年6月28日（周五）召开2018年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-007

宁波均胜电子股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2019年4月22日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话或专人送达等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》

根据有关规定，公司监事事先对2018年年度报告及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

根据有关规定，公司监事事先对2019年第一季度报告全文及正文进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，公司充分考虑了实际经营和盈利情况，符合公司的未来发展规划，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于预测2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司子公司购买厂房暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-008

宁波均胜电子股份有限公司关于2018年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计转增股本350,932,304股，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，预计公司总股本将增加至1,300,221,304股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本，预计为877,330,761股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第九届董事会第十九次会议以及第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议批准。

一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（毕马威华振审字第1902195号），公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,317,989,789.35元，2018年度母公司实现净利润-179,397,205.68元，根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定,加上年初未分配利润117,402,923.76元，减2018年度分配现金股利94,928,900.00元，2018年末母公司累计可供股东分配利润合计为-156,923,181.92元。截至2018年12月31日，母公司资本公积期末余额为11,290,260,012.70元。

2018年公司实施完成股份回购方案，公司以集中竞价交易方式累计回购股份71,958,239股，支付的现金总金额为1,801,064,356.53元(含手续费、过户费等交易费用)，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司2018年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入2018年度现金分红的相关比例计算。

基于上述公司2018年度的实际经营和盈利情况、2018年度实施股份回购事项以及公司目前股本结构状况、资本公积金余额等情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，优化股本结构，增强股票流动性，公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计转增股本350,932,304股，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，预计公司总股本将增加至1,300,221,304股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本，预计为877,330,761股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，上述2018年度利润分配方案与公司2018年股份回购金额合并计算后，2018年度现金分红总额为1,801,064,356.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为136.65%。

二、董事会审议情况

公司于2019年4月22日召开第九届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

公司董事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司2018年度的实际经营和盈利情况、2018年度实施股份回购事项以及公司目前股本结构状况、资本公积金余额等因素综合考虑而制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司资本公积充足，能够满足本次以资本公积向全体股东每10股转增4股的实施条件，扩大公司股本规模有利于优化股本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求。

三、监事会审议情况

公司于2019年4月22日召开第九届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定，公司充分考虑了实际经营和盈利情况，符合公司的未来发展规划，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司当前的实际情况和投资者的合理回报，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等关于利润分配的有关规定，履行了必要的审议程序，有利于公司的持续、稳定、健康发展，公司积极合理回报广大投资者，有利于维护股东的权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

2018年度利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-009

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2019年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第九届董事会第十九次会议审议，2019年4月22日，公司第九届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中2名关联董事回避表决）的表决结果审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，公司第九届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了该项议案，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

■

公司2018年度日常关联交易实际发生金额没有超出2018年度日常关联交易预计总金额，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系公司根据内部资产整合的推进、实际生产经营需求以及生产成本等综合情况，公司向关联方PIA Group（含PIA旗下所有公司）采购相关自动化生产线的金额比预计金额少104,061,946.06元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2019年度对日常关联交易的预计如下:

(下转258版)