四川和邦生物科技股份有限公司

公司代码：603077 公司简称：和邦生物

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

截止2018年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为88,808,602股，累计支付的资金总额为149,999,805.98元。2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为363,087,307.57元，公司2018年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的41.31%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟2018年度不再另行进行现金分红。

本利润分配预案经公司第四届董事会第十八次会议审议并通过，尚需公司2018年年度股东大会审议并通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一）公司所从事的主要业务

近年来公司通过产业结构调整、核心业务升级，发展主营业务的同时向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域延伸。公司目前已在化工、农业、新材料三大领域形成了共同发展的业务格局，具体如下：

1、截止2018年12月31日，公司已有主要业务按产品分类，包括：

1.1 110万吨/年碳酸钠、氯化铵；

1.2 210万吨/年盐矿开发；

1.3 18万吨/年双甘膦；

1.4 5万吨/年草甘膦；

1.5 46.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃；

1.6 430万㎡/年Low-E镀膜玻璃；

1.7以色列STK生物农药的生物农药、生物兽药业务；

1.8 参股49%的顺城盐品60万吨/年的工业盐、食用盐。

2、公司在建项目包括蛋氨酸项目工艺提升、双甘膦工艺优化、环氧虫啉项目。

3、公司磷矿开发项目，项目前期准备工作完毕，将根据磷矿市场行情择机开工。

（二）公司主要产品及用途

1、农业业务产品及用途

1.1化学农药产品5万吨/年草甘膦、18万吨/年双甘膦。

双甘膦系草甘膦中间体，草甘膦为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。化学农药主要通过化学合成方式制取，目前在全球广泛使用，主要包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂。目前除草剂使用占化学农药的比例最高，已超过50%。

1.2以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药

以色列S.T.K.生物农药的生物农药，从天然植物提取剂中制取，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点。同时，根据实验结果，对作物具有生长促进作用。

以色列S.T.K.生物农药主要生物农药产品为天然杀菌剂“TIMOREX GOLD”及水产制剂“AQUAMOR”，并在持续研发其他环境友好型生物制品。

TIMOREX GOLD获得包括IMO、BCS、PPIC等多项世界农药组织有机认证。2013 年、2015年获得生物农药AGROW奖项。

该公司的生物农药、生物兽药持续研发并积极投放全球市场。

1.3 公司蛋氨酸产品（建设中）

蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，是动物必需氨基酸之一，主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。

公司对蛋氨酸项目进行工艺提升，预计增加产能40%，并根据新的环保要求追加环保投入，总计预计追加投资82,342万元。经上述追加投资后预计项目效益增加1.5亿元/年。公司蛋氨酸项目本次工艺优化追加投资的设备、装置，预计2019年四季度投产。

1.4双甘膦项目工艺优化（建设中）

公司双甘膦项目已经稳定运行4年多，经过长期、不断的实践探索，公司已经形成了多项有利于节约成本、增产增效的工艺技术优化方案。公司就双甘膦项目进行进一步工艺优化，使得公司各装置协同效益提升，实现亚氨基二乙腈完全自给，使双甘膦产能得以充分释放。该项目预计总投资35,000万元，预计2020年1月竣工。投产后预计增加效益8,000万元/年。

1.5 公司环氧虫啉项目（建设中）

环氧虫啉系公司独家拥有发明专利权、独家取得农药登记证的产品，是一种杀虫谱广、结构新颖、无污染、低毒性、高药效的新烟碱类杀虫剂。公司环氧虫啉项目在建设过程中。

2、公司化工产品

2.1 110万吨/年碳酸钠

碳酸钠（Na2CO3）呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。

2.2 110万吨/年氯化铵氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥，其中90%以上又用于制造复合肥。

2.3 210万吨/年卤水卤水为盐类含量高于5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、碳酸钠业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。

3、公司新材料产品

3.1 46.5万吨/年玻璃及智能玻璃、特种玻璃

公司主要产品为平板玻璃以及由平板玻璃经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要用于电子、商业、广告、建筑、汽车、家电等行业。

3.2 430万㎡/年Low-E镀膜玻璃公司采用国际先进的离线Low-E镀膜技术，生产优质Low-E镀膜玻璃产品，产品满足国内外节能环保玻璃产品的质量要求，主要用于节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。

3.3 公司碳纤维产品（已终止）由于碳纤维项目的外部市场环境发生了较大的变化，秉着对项目投资者负责的态度，公司以审慎的原则对碳纤维项目进行重新规划。虽高性能碳纤维应用前景良好，但下游行业若要规模化的进行高性能碳纤维应用，其除成本控制外，还存在新材料工艺开发、生产线布局、部件应用数据缺乏等因素，短期内，难以投入规模化应用。因此，基于市场条件，秉着控制风险原则，经公司管理层研究，终止实施碳纤维项目。（详见公司2019年第5号临时公告）。

（三）公司经营模式

公司经营模式：实业、服务。在“和谐发展，产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通过资本市场助力，发展实业，服务于社会，回报股东。在实业项目的投向上，公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以：全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本为核心指导思想，并通过资源综合开发利用，发展循环经济，坚持环境友好型的可持续发展之路。

（四）行业情况说明

1、双甘膦、草甘膦行业

根据中国农药工业协会提供的数据显示，2015年至2018年，全国草甘膦生产企业开工产能从67.7万吨/年下降至51.83万吨/年，呈逐年下降趋势。草甘膦行业在国内供给侧改革和环保督查双重压力下，2017-2018年行业供给格局大幅优化，国内草甘膦有效产能继2017年大幅下降后几乎无新增产能，开工企业数量从30多家下降至 2018年的10家左右；需求方面，根据世界农化网统计，2018年，全球范围内共有87项关于转基因作物的批准，涉及70个品种，有9个新的转基因作物品种获得批准，包括红花（2种），马铃薯（1种），大豆（3种），棉花（2种）和油菜（1种）。与前两年相比，尽管批准总数有所下滑，但涉及的品种数反而略有增加。全球需求基本稳定，行业进入“竞争性增长”阶段呈现洗牌出清。2018年，双甘膦、草甘膦价格保持稳定高位运行。

2012-2018年国内草甘膦产量及增长率（YOY）草甘膦2015-2018市场价格走势见下表，双甘膦为草甘膦中间体，市场价格走势与草甘膦基本一致。数据来源：Wind

目前制备草甘膦工艺主要为IDAN法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDAN法，在环保、技术、质量、成本各方面，公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。

2、生物农药行业

随着人们对环境保护和自身健康的日益关注，以及对高端农产品的进一步需求，生物防治越发重要，全球农业生态、环保、绿色、有机发展需求增长。生物农药相对于化学农药而言，虽当前市场份额小，但未来前景广阔。

生物农药的发展符合国家产业政策，随着生物农药发展时机日趋成熟，以色列S.T.K.生物农药的新品研发、实验登记的不断获得，市场开拓的进展，将成为公司未来盈利增长点。

3、碳酸钠、氯化铵

根据中国纯碱工业协会统计数据显示，截至2018年底，我国纯碱装置总能力达到3,039万吨，比2017年增加45万吨，同比增长1.5%。纯碱生产能力100万吨以上的企业12家，产能之和占全国总产能的64.5%，行业集中度较高。2018年，我国纯碱产量累计2,699万吨，比2017年同比下降1%。其中：联碱法纯碱产量为1,171万吨，比2017年同比下降7%。2018年，纯碱价格继2017年11月份开始逐步回落，到2018年3月份跌至低点，4月至6月小幅回升后再次回落至8月止跌后开始逐步上涨，到12月份到达2,000元/吨的高位。整个2018年价格行情虽有波动，但较2017年缓和。表观消费量统计显示2018年与2017年基本持平。

截至2018年底，公司纯碱产能在全国纯碱企业中排名前十。公司联碱生产系统，在环保、安全、成本、规模、产品质量等方面，在销区内，均具有明显的竞争优势，为南玻、台玻、明玻、福耀等多家知名下游企业的主供商。

重质纯碱2014-2018市场价格走势见下表：数据来源：中国纯碱协会2018年全年我国氯化铵产量累计1,221万吨，较2017年减少87.5万吨，同比下降6.7%。2018年氯化铵价格整体较为稳定，下半年呈较明显上扬趋势，价格持续走高。氯化铵2014-2018市场价格走势见下表：数据来源：中国纯碱协会

4、玻璃行业

2018年以来玻璃行业供需改善推升玻璃价格，较多产能重新进入市场，根据中国纯碱工业上下游协会统计数据显示，2018年1-12月平板玻璃产量同比增长2.1%。同时2018年房地产行业开工及销售量仍保持持续增长，国家统计局数据及财联社报道显示，全国房地产开发企业房屋施工面积822,300万平方米，比上年增长5.2%，西部地区商品房销售面积45,396万平方米，同比增长6.9%；销售额31,127亿元，增长23.4%。在房地产行业需求增长较为稳健的背景下，2018年玻璃价格表现出较平稳的高位价格走势。

公司玻璃项目选址优良，销区覆盖重庆、泸州、宜宾、贵阳、昆明等西南经济发展快速增长区域，在销区内，凭借质量优势为基础，开发智能玻璃、特种玻璃、镀膜玻璃，为高品质需求用户首选。中国玻璃2015-2018市场价格走势见下表。数据来源：Wind数据来源：海通证券

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注1：第四季度亏损主要有以下原因:

1)本期子公司STK亏损，根据年末商誉减值测试结果，计提商誉减值准备132,869,325.93元。

2)在四季度，主要原材料天然气采购价格大幅上涨，致使生产成本大幅上升，导致当期盈利水平下降。

注2：经营活动产生的现金流量净额分季度数据波动大的原因：

因第二和第四季度银行承兑汇票贴现增加，导致当期经营活动产生的现金流量净额增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明。

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2018年4月23日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）自2017年4月22日至2018年4月21日期间的利息。

公司于2018年11月26日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第二期）自2017年11月25日至2018年11月24日期间的利息。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年3月9日，鹏元资信评估有限公司对公司及其2013年4月22日发行的第一期公司债券13和邦01与2014年11月25日发行的第二期公司债券13和邦02进行2018年度跟踪评级，评级结果为：13和邦01债券信用等级维持为AA，13和邦02债券信用等级维持为AA，公司长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营产品：

（1）公司双甘膦产品，产品质量优良，市场开拓有序，已有效确立了该产品的全球主流供应商地位，实现了预期收益；

（2）公司草甘膦，生产稳定，市场销售良好；

（3）武骏玻璃运行稳定，产品质量良好，新增高品质Low-E镀膜玻璃产品，巩固了区位优势、销售渠道预先有效建设等有利因素，利润情况良好；

（4）碳酸钠产品市场价格平均同比上升，销售稳定；

（5）氯化铵产品市场价格平均同比上升，去库存效果明显；

（6）以色列S.T.K.生物农药为公司打开国际化农药市场，不断在世界范围获取登记证书，积极推广生物农药、生物兽药。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求格式编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本公司2017、2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2017、2018年度净利润未产生影响。

本公司2017年度合并财务报表受影响的报表项目及金额如下：

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本公司2017年度母公司财务报表受影响的报表项目及金额如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-21

四川和邦生物科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年4月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2019年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年年度报告》

同意通过《公司2018年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）上的公司年度报告。

二、审议通过《公司董事会2018年度工作报告》

同意通过《公司董事会2018年度工作报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

内容详见同日上交所网站的《2018年年度股东大会会议资料》相关部分。

三、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

截止2018年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为88,808,602股，累计支付的资金总额为149,999,805.98元。2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为363,087,307.57元，公司2018年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的41.31%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟2018年度不再另行进行现金分红。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年度的审计事务。董事会根据其2018年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费84.5万元，内控审计费用32万元。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

五、审议通过《关于公司2019年度筹融资计划的议案》

公司2019年（截止至2019年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过30亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2019年公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2019年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2019年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过15亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过15亿元。

2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2019年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为进一步加强公司治理，根据中国证券监督管理委员会最新的《关于修改（上市公司章程指引）的决定》及《上市公司治理准则》，对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

（1）公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。

关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。

关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（3）公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（4）公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（5）公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述5项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

十、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。

十一、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月31日召开公司2018年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司2018年度股东大会会议资料。

十二、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2019年第一季度报告》

同意通过《四川和邦生物科技股份有限公司2019年第一季度报告》，并进行相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。

听取《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

以上一至七项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-22

四川和邦生物科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议通知已于2019年4月22日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上交所网站”）上的公司2018年度股东大会会议资料相关部分。

二、审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

截止2018年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为88,808,602股，累计支付的资金总额为149,999,805.98元。2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为363,087,307.57元，2018年公司已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的41.31%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟2018年度不再另行进行现金分红。

公司独立董事已对公司2018年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

四、审议通过《公司监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第68条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

1、2018年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2018年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2018年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

六、审议通过《公司监事会关于公司2019年第一季度报告的书面审核意见》

书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 13 号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》及其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后，认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019年第一季度报告公 允地反映了公司 2019年第一季度财务状况和经营成果。

我们保证公司 2019年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备依据充分,符合企业会计准则等相关规定；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-23

四川和邦生物科技股份有限公司

2018年 1-12月主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求， 现将公司2018年1-12月主要化工产品（碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦）的经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、 主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

■

注 1：碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量；草甘膦原粉除对外直接销售外，少量用于生产草甘膦水剂。

注 2: 碳酸钠、双甘膦销量包含直接用于销售的外购数量。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-24

四川和邦生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年度的审计事务。

公司独立董事对公司聘用会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-25

四川和邦生物科技股份有限公司

关于2019年公司对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：本公司控股子公司。

● 公司拟提供担保的总额度不超过15亿元，已为控股子公司提供的担保余额为5,000.00万元。

● 公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”)现有开发项目的进展情况、2019年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2019年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过15亿元。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2019年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年公司对外担保授权的议案》。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过15亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2019年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、四川和邦盐矿有限公司：注册资本6,000万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：采盐（有效期至2040年11月30日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。

四川和邦盐矿有限公司截止2018年12月31日资产总额201,927,380.10元，负债总额14,623,558.30元，净资产187,303,821.80元。

2、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：40,000万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道88号；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。

四川武骏特种玻璃制品有限公司截止2018年12月31日资产总额1,597,744,736.23元，负债总额77,393,270.33元，净资产1,520,351,465.90元。

3、乐山和邦农业科技有限公司；注册资本：49,200万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

乐山和邦农业科技有限公司截止2018年12月31日资产总额1,890,442,316.29元，负债总额509,755,990.40元，净资产1,380,686,325.89元。

4、四川和邦磷矿有限公司：注册资本：28,600万元；注册地址：马边彝族自治县烟峰乡；法定代表人：曾小平；公司持股：100%。

该公司经营范围：磷矿开采、销售。

四川和邦磷矿有限公司截止2018年12月31日资产总额534,498,348.75元，负债总额8,411,190.49元，净资产526,087,158.26元。

5、和邦生物（香港）投资有限公司：注册资本：1,000.00万港元；注册地址：香港特别行政区；执行董事：贺正刚；公司认缴100%。

该公司主营业务：投资。

和邦生物（香港）投资有限公司截止2018年12月31日资产总额328,512,831.19元，负债总额595,117.89元，净资产327,917,713.30元。

6、S.T.K.Stockton Group Ltd.：注册资本：100,000.00以色列新谢克尔；注册地：以色列特拉维夫HAMIFALISIM 17, PETACH TIKVAH；法定代表人：Ziv Tiosh齐夫·提罗什；公司持股51%。

该公司主营业务：生物农药。

S.T.K.Stockton Group Ltd截止2018年12月31日资产总额605,568,420.58元，负债总额155,833,443.64元、净资产449,734,976.94 元。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

2019年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年公司对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0元，占本公司2018年12月31日净资产的0.00%；公司对控股子公司提供的担保余额为5,000.00万元，占本公司2018年12月31日净资产的0.45%。

公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

(下转214版)