中国核工业建设股份有限公司
公司代码：601611 公司简称：中国核建
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司经审计的财务报告，2018年度，公司之母公司实现净利润111,579,806.85元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金11,157,980.69元后，当年可供分配利润100,421,826.16元，加上年初未分配利润269,003,244.56元，扣减永续中票利息57,850,000.00元及派发2017年度股利131,250,000.00元后，截止2018年12月31日，公司累计可供分配利润为180,325,070.72元。
根据《公司法》和公司《章程》，2018年度，母公司利润分配预案为：以截止2018年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计拟分配现金股利人民币147,000,000.00元。
公司本年度不实施资本公积转增股本等其他形式的分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司主要的业务是工程建设，按板块分为军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。公司一直是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好口碑。逐步形成以军工工程、核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。
（二）板块业务经营情况
1.军工工程建设
军工工程建设是公司的传统重要业务，更是公司肩负的国家使命。公司在报告期内主要承担了核工程等一批国家重点保军工程的建设，在建军工工程质量、安全、保密、进度等全面满足业主要求，各项节点目标顺利实现。坚持把军工和核电的建造能力与经验，转化为相关业务上的优势，加强统筹管理。全力参与国家重大科学装置项目建设，公司承建的中国散裂中子源工程（CSNS）顺利通过国家验收。
报告期内，军工工程建设业务板块实现营业收入28.41亿元，占主营业务收入的5.56%。军工工程新签合同58.47亿元。合同储备160.97亿元，创历史新高。
2.核电工程建设
核电工程建设一直是本公司的核心业务。公司坚持技术创新的可持续发展道路，已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。公司不断加强与核电业主的交流合作，加大市场开发力度和“走出去”步伐，不断夯实核电站建造的关键技术，推进核电一体化建设，加大力度推进核电标准化和集约化。同时，在核电工程领域“纵向深耕”，核电检修业务持续增长。报告期内，公司共承担14台核电机组的建设任务，实现重大里程碑节点13个，其中7台机组成功并网发电。“华龙一号”全球首堆福清核电和海外首堆巴基斯坦卡拉奇K2K3项目，工程建设进展顺利，所有核电工程建设项目安全质量进度受控，受到客户高度肯定。巴基斯坦卡拉奇2号机组预应力主体工程提前3个月完工，创百万千瓦级核电机组安全壳预应力施工世界最短记录。国内霞浦示范快堆常规岛安装及部分BOP安装工程、漳州1、2#机组核岛土建工程及漳州1、2#机组常规岛土建工程合同成功签订，境外重点跟踪了巴基斯坦C5项目、阿根廷第五座核电项目、沙特大堆项目、保加利亚核电项目，研究探索海外项目管理模式。受英国方面邀请参与英国欣克利角C核电建设管理，公司核电建设管理能力得到了发达国家认可。
报告期内，核电工程建设业务板块实现营业收入92.72亿元，占主营业务收入的18.16%。核电工程新签合同49.44亿元。合同储备292.42亿元。
3.工业与民用工程建设
工业与民用工程建设是公司重点发展的业务领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。报告期内，公司在全国各地建设了一批包括全国首例交通枢纽综合体项目广州凯达尔枢纽国际广场、全国首个大型商业化槽式光热电站青海德令哈50MW光热电站等在内的“高、大、精、深”工程项目，当选为中国对外承包工程商会副会长单位，影响力进一步扩大，“中国核建”品牌影响力逐步提升；积极响应国家“一带一路”倡议，制定科学的海外发展策略。重点推进蒙古国巴格诺尔电站项目取得阶段性进展，成功中标中国援助莫桑比克索法拉职业技术学校项目。公司成功签约了晋宁区市政道路配套和提升改造项目、莆田市荔城区城乡污水整治项目、广安职业技术学院二期建设项目、会东县小坝心片区西向会客厅与城南保障性安居房项目等一批PPP项目。
报告期内，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为348.24亿元，占主营业务收入的68.19%。工业与民用工程建设新签合同771.03亿元，合同储备1277.48亿元，创历史新高。
（三）行业情况
公司经营业务遍及全国多个省市，并在海外多个国家和地区从事工程承包等业务活动。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“建筑业（E）”。
1.建筑行业概况
建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等，是国民经济的重要支柱产业。建筑行业与与宏观经济形势密切相关，其市场规模主要取决于全社会固定资产投资总额。2018年国内建筑业总产值为23.5万亿元，同比增长9.9%，高于全国GDP增速。
国内方面，2017年4月26日，住房和城乡建设部发布《建筑业发展“十三五”规划》，提出“十三五”期间全国建筑业总产值年均增长7%，到2020年装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。同时提出今后五年建筑业发展的主要目标：以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，建筑业增加值年均增长5.5%，全国建筑企业对外工程承包营业额年均增长6%，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位；促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业；巩固保持超高层房屋建筑、高速铁路、高速公路、大体量坝体、超长距离海上大桥、核电站等领域的国际技术领先地位。
国际方面：随着全球贸易和投资的明显回暖，国际基础设施投资与建设仍是世界经济增长的重要支柱。“一带一路”由中国倡议转变为全球共识，我国对外承包工程企业正以前所未有的积极姿态融入到国际基础设施建设市场。2018年，我国对外承包工程业务完成营业额1.12万亿元人民币，同比下降1.7%（折合1690.4亿美元，同比增长0.3%），新签合同额1.6万亿元人民币，同比下降10.7%（折合2418亿美元，同比下降8.8%）。中国企业在海外市场面临的政治风险、安全风险、经济风险等不容忽视，机遇与挑战并存。
2.细分行业概况
按照公司业务板块划分，公司所处细分行业情况如下：
军工工程建设。目前，我国国防科技工业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。随着我国国民经济的发展，国内外政治、经济及周边地区军事、外交形势的变化，对武器装备机械化、信息化复合式发展提出了新的要求，国防科技工业受到更多的关注与支持。国防科技工业改革的不断深化、相关业务融合新体制的确立和巩固、军工经济的持续发展为军工企业提高核心竞争力、转型升级提供了良好的外部环境。国防军工现代化条件保障能力建设为国防科技工业健康、可持续发展提供了有力保障。在新形势下，国家不断加强国防军工基础设施、科研设施建设，提升我国重大科技设施总体水平，促进军工产业积极发展。
核电工程建设。2016年，国家发改委、能源局发布《能源发展“十三五”规划》，明确指出：更加注重结构调整，加快双重更替，推进能源绿色低碳发展。安全高效发展核电，建成高温气冷堆示范工程，适时启动60万千瓦级高温气冷堆示范工程，2020年运行核电装机力争达到5800万千瓦，在建核电装机达到3000万千瓦以上。根据WNA（世界核协会）数据，2015-2030年间海外新建核电站在160座左右，约合200GW的新增装机，按照14元/W测算，合计投资约2.8万亿，如我国得到20%的市场份额，预计到2030年我国核电产业出口规模累计将达5600亿元。
工业与民用工程建设。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化的协同持续推进，“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设、雄安新区建设等战略的深入实施。中国的建筑业将进入平稳增长和转型升级阶段。2017年，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确了建筑业作为我国现代化经济体系重要组成部分的地位，提出了打造“中国建造”品牌的要求，为建筑业进一步转型指明了方向。未来，“中国建造”将与“中国制造”一道成为我国产业现代化转型的重要基础。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工，积极应对经济环境和市场环境的变化，秉承“两弹一星”精神、 “四个一切”核工业精神和“以客户为中心”的经营理念，把深化改革和企业发展紧密结合起来，围绕“稳中有进、稳中提质”为总基调，坚持高质量发展和防控风险两条主线，实现生产经营稳中有增，业务结构不断优化，运行质量持续改善，创现能力稳步增强，经营风险总体可控。
报告期，公司实现营业收入513.55亿元，首次突破500亿大关，同比增长13.28%；实现利润总额14.64亿元，同比增长6.43%，规模效益均实现较好增长。
报告期末，公司资产总额945.06亿元，同比增长21.09%，负债总额820.59亿元，同比增长22.70%，资产总额增幅低于负债总额增幅1.6个百分点。资产负债率86.83%，较年初上升1.13个百分点。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2019-020
中国核工业建设股份有限公司
关于2018年关联交易执行情况
及2019年预计日常关联
交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
● 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年1月31日，经国务院批准，中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”）和中国核工业建设集团有限公司（简称“中核建集团”）实施重组，并于2019年2月12日签署《吸收合并协议》，中核集团将继承取得中核建集团直接持有的公司61.78%的股份，成为公司控股股东。根据生产经营的需要，2019年公司及子公司与中核集团下属未进入本公司合并范围的成员单位及与本公司的合营联营企业在工程承包、货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，公司及子公司与中核集团、中核集团下属未进入本公司合并范围的成员单位及与本公司的合营联营企业在房屋租赁、物业服务、融资支持与金融服务等方面将发生经常性关联交易。
（二）日常关联交易遵循的原则
公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：
1、尽量避免和减少与关联人之间的关联交易原则；
2、公平、公开、公允原则；
3、书面协议原则；
4、关联董事和关联股东回避表决的原则。
（三）日常关联交易的主要内容
1、关联销售。公司及子公司与中核集团及下属未纳入上市公司范围的成员单位及与本公司合营联营企业发生工程承包、信息化支持等业务，产生关联交易。
2、关联采购。公司及子公司与中核集团及下属未纳入上市公司范围的成员单位及与本公司合营联营企业发生日常采购、接受劳务等业务，产生关联交易。
3、关联租赁。根据日常生产经营业务需要，公司及子公司与中核集团及下属未纳入上市公司范围的成员单位发生房屋租赁业务，产生关联交易。
4、利息收支。公司及子公司与中核财务有限责任公司开展存贷款业务、与中核建融资租赁股份有限公司开展融资租赁及金融合作业务，产生关联交易。另由于承包合营联营企业工程项目，收取合营联营企业资金占用费，产生关联交易。
二、2018年日常关联交易情况
经公司财务部门初步核查，发现2018年度日常关联交易金额超出预计金额共计98,468.38万元，其中关联销售超出93,811.32万元，关联采购超出4,657.06万元。已履行公司相关程序，追加确认关联交易98,468.38万元。其中新签项目施工合同超出预期的关联销售55,092.02万元，项目进度及已完工程量超出预期的关联采购43,376.36万元。
追加确认后公司2018年预计关联交易金额为310,268.38万元，实际发生295,758.46万元。其中：关联销售预计283,817.52万元，实际发生276,670.38万元；关联采购预计11,657.06万元，实际发生11,657.06万元；关联租赁预计4,800.00万元，实际发生为3,859.84万元。关联利息收支预计10,000.00万元，实际发生3,571.18万元。具体情况如下。
（一）2018年关联销售情况
单位：万元
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（二）2018年关联采购情况
单位：万元
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（三）2018年关联租赁情况
单位：万元
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（四）2018年关联利息收支情况
单位：万元
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三、2019年日常关联交易预计
根据年度经营计划，预计2019年公司与中核集团下属未进入本公司合并范围的成员单位及与本公司合营联营企业日常关联交易总额为1,288,839.00万元。其中：销售发生的关联交易不超过1,236,841.00万元（与中核集团下属未进入本公司合并范围成员单位1,090,117.00万元，与本公司合营联营企业146,724.00万元）；采购发生的关联交易不超过人民币24,621.00万元；关联租赁不超过人民币4,800.00万元；关联利息收支业务不超过人民币22,577.00万元。
（一）2019年关联销售预计
单位：万元
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（二）2019年关联采购预计
单位：万元
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（三）2019年关联租赁预计
单位：万元
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（四）2019年关联利息收支预计
因两核重组，本公司之子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中核财务有限责任公司，将依据银监会相关规定实施整合，整合期间中国核工业建设集团财务有限公司将继续执行与原中核建集团签署的《金融服务协议》，2019年因金融服务所产生的关联利息收支交易净额预计不超过人民币4,021.00万元。
2019年，本公司及子公司将执行与中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，预计关联利息收支净额不超过人民币10,000.00万元。
2019年，本公司及子公司将执行与中核建融资租赁股份有限公司签署的《金融合作服务框架协议》，预计关联利息收支净额不超过人民币5,000.00万元。
本公司之子公司中国第核工业二二建设有限公司与其联营企业重庆中核通恒水电开发有限公司之间发生的关联利息收支交易，2019年预计交易净额不超过人民币2,367.00万元。
本公司之子公司中核华泰建设有限公司与其联营企业南京协泰光电科技有限公司之间发生的关联利息收支交易，2019年预计交易净额不超过人民币1,189.00万元。
单位：万元
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四、主要关联方介绍和关联方关系
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司关联方主要为中国核工业集团有限公司及其控制的除本公司及其所属公司外的子公司以及部分合营、联营单位。2019年度公司主要关联方介绍和关联方关系如下：
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三、日常关联交易的定价原则
公司与关联方之间的关联销售、关联采购、物业租赁业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原则。
2019年，公司新增与中核集团的关联交易较多，主要系两核重组后公司实际控制人变更为中核集团所致。公司与中核集团的关联交易将遵循市场化的定价原则，并参考两核重组前公司与中核集团发生交易的定价方式和依据，维持原有的交易决策过程和定价政策，确保关联交易的定价公允、合理。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的、不可避免的，且按照市场化原则定价，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2019-021
中国核工业建设股份有限公司
关于2019年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本担保计划还需提交股东大会审议。
● 2019年度公司计划对子公司提供连带责任担保预计为109.48亿元人民币；子公司担保计划预计金额为45.80亿元；公司计划对资产专项计划提供流动性支持不超过30亿元。
● 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司、子公司下属公司及其联营合营企业。
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。
一、担保计划概述
（一）担保计划原则
本担保计划编制过程中，要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则：
1、总量控制原则
为降低公司对外担保责任，控制整体债务风险，2019年在上年度的基础上继续严格控制担保额度。
2、审批从严原则
2019年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防新增债务风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期检视担保实际占用情况。
3、时效限定原则
2019年度担保计划为各子公司当期新签订的担保合同金额。各子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。
（二）具体担保计划
1、连带责任担保
（1）中国核建对子公司担保计划
根据所属子公司的申请并结合公司2019年度融资计划，经审核2019年度中国核建计划为所属子公司提供连带责任担保计划109.48亿元。
中国核建对子公司担保计划明细表
单位：亿元
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（2）子公司担保计划
2019年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划45.80亿元。
子公司担保计划明细表
单位：亿元
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连带责任担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。
2、流动性支持计划
中国核建2019年拟启动的应收账款ABS储架及首期应收账款ABS产品的发行工作，需要对资产专项计划提供流动性支持（差额补足），拟安排对首期产品发行提供流动性支持不超过30亿元。
（三）2019年度担保计划实施保障措施
2019年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：
1、进一步完善担保管理制度
按照公司章程担保事项管理要求，对担保制度进行进一步的修订和完善，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。
2、严格执行担保事项审批
在担保计划执行过程中，要求成员单位逐笔上报审批，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。
3、加强担保执行的过程管理
对于已签订的担保合同，在实际使用时严格执行逐笔备案制度，公司要求子公司定期上报担保实际使用情况，并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况，避免触发公司担保责任。
（五）2019年度担保计划的有效期
自2018年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2018年12月31日，公司及其子公司对外担保总额为854,543.75万元，占公司截至2018年12月31日经审计净资产的比例为68.65%；其中对外担保余额21,032.40万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的比例为1.69%,公司对子公司的担保总额833,511.35万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的比例为66.96%。
公司不存在逾期担保。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2019年4月26日
附件：被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况
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（二）被担保方2018年主要财务数据（单位：万元人民币）
单位：万元
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(下转359版)
