大同煤业股份有限公司
(下转94版)
公司代码：601001 公司简称：大同煤业
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09元，未分配利润1,616,395,390.05元。2018年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72元。由于公司2018年末仍存在未弥补亏损，2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。
经营模式：本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤、高岭土、活性炭、多孔砖等。
行业情况说明：
1、煤炭市场分析2018年全国煤炭市场供需实现基本平衡。煤炭消费小幅增长。去年我国煤炭消费量同比增长1%。根据中国煤炭工业协会副会长姜智敏介绍，2018年全国煤炭价格在合理区间波动，行业效益持续好转。2018年，动力煤中长期合同价格稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，现货价格总水平保持平衡。据中煤协发布的《2018煤炭行业发展年度报告》显示，2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%；全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；出口493.4万吨，同比下降39%；全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨，同比増长10.3%。全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元，同比增长5.5%；实现利润2888.2亿元，同比增长5.2%。
2018年公司煤炭生产经营情况
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2、高岭土市场分析高岭土是非金属矿重要优势矿种之一,煤系高岭岩是我国特有的资源,近年来,煤系高岭土的深加工技术长足发展,除在传统的涂料、造纸、陶瓷行业广泛应用外,橡胶、塑料、建材等新材料领域的应用也越来越广。但与此同时,行业也面临产能过剩,供需结构不合理,市场竟争激烈,技术研发投入不足等制约行业发展的问题。
2018年公司高岭土生产经营情况
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3、活性炭市场分析近几年，煤质炭产能不断增加，产量也增长不少。2017年煤质炭的产量增长32%左右，2018年由于市场需求爆发，各地新建产能投产、释放，产量大幅上涨。据华讯活性炭网初步统计，2018年煤质炭产量超90万吨，较上一年增长125%。价格方面，煤质炭价格从2016年下半年开始，一直到2018年末，上涨的态势始终没有改变。煤质炭价格的不断上涨，除了需求的旺盛支撑外，原材料成本、人工成本等增加也是主要影响因素，另外环保投入的增大也起到了极大的推动作用。
2018年公司活性炭生产经营情况
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3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
1.1 总体情况
2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调。面对复杂多变的宏观环境和经济下行的压力，我们立足于做优煤炭主业，按照高质量发展要求，狠抓安全高效，加强经营管理，注重规范运作，锐意进取，攻坚克难，较好的完成了各项经营任务。报告期内，实现营业收入1,125,856.88万元，同比增长22.87%；实现归属于母公司所有者的净利润65,971.12万元，同比增长10.10%。
一、做优煤炭主业，实现高质量发展
公司依法合规优化生产组织，原煤产量、商品煤外运量等各项指标均有所增长，运行管理水平稳步提升。报告期内，煤炭产量完成3,105.48万吨，商品煤销量完成2,638.65万吨，煤炭业务收入达到1,070,829.82万元。
一是聚焦煤炭主业开发。年内完成了收购塔山煤矿21%股权，开启了优质资产注入的步伐，增强了煤炭核心板块盈利能力和市场竞争力。报告期内，塔山煤矿煤炭产量达到2547万吨，商品煤销量达到2137.83万吨，并获得了“2018中国煤炭企业科学产能百强矿井”的称号。
二是不断提升精煤产率。塔山煤矿实施精采细采，严抓生产衔接、设备衔接、盘区衔接、工作面衔接，不断加大放煤管理力度，做到搬家不停产，实施“应放尽放，煤净矸留”，使放煤管理工作更加严格规范。全年实现了资源回收率94.7%，同比上涨1.5个百分点；精煤产率60.2%，同比上涨近3个百分点。
三是走出创新发展新路线。国家“十三五”重点研发计划项目“千万吨级特厚煤层智能化综放开采关键技术及示范”在塔山矿地面联合试运转一次成功，引领了煤炭开采先进典范的发展。塔山煤矿率先运用“智慧”矿山整体规划，建成现代化的井口安全调度指挥中心，实现了“联接高效、信息共享、协调管理、关口前移”。特别是车辆运行性能在线监测系统以及网络请车APP的应用，大大提高了辅助运输管理水平。
二、坚守安全底线，为生产保驾护航
强化安全责任落实。公司持续狠抓“十七亲自”、煤矿“双包保”、矿领导带班等制度的考核，形成了以抓“关键少数”责任落实带动全员“安全到岗”的良好格局。忻州窑矿通过强化制度执行到位、系统保障到位、现场管理到位、行为管控到位，遏制各类事故发生，安全实现了零的目标。
强化“三类隐患”集中整治。把重大隐患、重复隐患、红线隐患作为整治重点，对未及时有效治理的隐患实行提级督办，实现了存量和重复隐患双下降。构建“三位一体”安全生产标准化体系，忻州窑矿与塔山矿均达到安全生产标准化一级。
强化预防机制和安全检查。充分发挥各业务主管部门的业务保安作用，实现“两个全覆盖”检查，做到了安全检查无死角、无盲区。同时，不断加大安全绩效工资和隐患定价考核力度，使重检查、轻考核的“好人主义”思想和以罚代管、管又管不住的现象逐步改善，有力维护了安全管理的严肃性。塔山煤矿创新“双重预防机制”建设成效明显，运用风险分级管控新思路，建设安全风险数据库，构建信息化管控平台，创建辨识全面、评估科学、管控有效的“双重预防机制”，实现了安全风险管控的流程化、信息化和标准化，及时化解系统性安全风险，有效治理和消除了事故隐患。
三、强化经营管控，提升管理水平
公司以“控制成本、控制资金”为主线，从内部挖潜，进一步强化源头控制和过程监管，通过严格执行“双控”措施，严控成本增量，严格计划管理，实现成本最优、效益最大。
一是以防控融资风险、降低融资成本为目标，对现有融资结构进行优化。去年申请非公开发行不超过50亿元的可续期公司债券，并于2018年10月12日取得了上交所出具的无异议函。合理分配债券性、权益性融资比例，逐步实现融资结构的最优化。
二是对子公司运营情况进行调查并严肃整改。金鼎活性炭公司通过技术改造，实现了产能的提升，报告期内活性炭产量3.33万吨，销量完成3.40万吨，销售收入达到19,207.72万元。同时以市场为导向，积极研发新型活性炭产品，完成了高糖蜜炭的研发工作。塔山铁路分公司坚持煤炭外运是塔铁效益核心和生存发展的原则，突出效益最大化，推进了经营管控水平的不断提升，全年完成外运量3490.68万吨，同比增长11.5%；完成利润15035.63万元，同比增长19.8%。
三是为促进公司转型发展，解决产业单一问题而设立的上海同煤齐银投资管理中心运营稳定。通过各种措施确保项目投资资金安全，迄今已投资4个项目，实现了全年盈利目标。
四、落实保供稳价政策，实现销售效益最大化
去年，我们沉着应对市场变化，适时调整销售策略，加强管理、提升服务，拓宽市场，创新销售，煤炭销量再上新台阶。报告期内，煤炭总销量完成2,638.65万吨，销售收入达到1,070,829.82万元，同比增幅21.14%。
一是不断加强产、洗、运、销、煤质“五位一体”协调机制，保证货源，为销售创造良好条件。发挥区域销售公司辐射作用，在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，增加储备用户，进一步稳定了市场，最大限度的增加销量。
二是紧跟市场，灵活销售，坚持“三跟”（跟政策、跟市场、跟大户）政策，想方设法提高煤炭售价与市场占有率，实施销售前移，港口现场办公快速决策，应对不断变化的煤炭市场。
三是加快煤款结算进度，做到早认证、早传递、早开票，缩短了煤款结算周期；部分用户实行预付煤款制度，有力保障了回款的高效性及资金的安全性。
五、提升公司治理水平，全面加强风险管控能力
2018年，公司不断健全和完善公司法人治理结构，持续推进内控规范体系建设，进一步提高公司治理水平。
信息披露方面，共披露报告54份，包括定期报告、收购股权、发行公司债、对外担保、各项关联交易和其他重大事项。三会运作方面，报告期内共召开了5次董事会，1次股东大会，3次监事会，以及相关的董事会专门委员会会议。董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与控股股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用，进一步规范了公司运作。内控建设方面，公司强化内控制度的执行和落实，不断完善内控业务流程及相关配套制度，对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控，对执行过程中发现的缺陷及时整改优化，进一步规范了内部风险控制，提高了公司治理水平。
1.2 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
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(3). 成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额428,062万元，占年度销售总额38.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额72,472万元，占年度销售总额6.44%。
前五名供应商采购额44,495万元，占年度采购总额26.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额25,436万元，占年度采购总额14.98%。
3. 费用
√适用 □不适用
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4. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
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投资活动产生的现金流量净额降低是由于2017年处置子公司收回现金净额为13.2亿元，2018年无此项。
筹资活动产生的现金流量净额降低是由于2018年收购子公司塔山21%股权24.87亿元，现金流合并层面从投资支付的现金调整为支付的其他筹资活动，使筹资活动现金流出增加，导致筹资活动净额降低。
1.3 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
1.4 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
1.5 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
■
2. 煤炭储量情况
√适用 □不适用
■
3. 其他说明
√适用 □不适用
（1）公司各主要矿井经营指标：
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（2）色连煤矿建设进展情况：色连矿于2008年8月1日注册成立，2009年10月开工建设。矿井及选煤厂建设规模500万吨/年，服务年限55.2年。经国家发改委【2013】318号核准：项目总投资28.34亿元，不含矿业权费用。2013年7月10日，内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】285号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复：建设项目总资金418,745.18万元。其中：矿井总资金354,093.50万元；选煤厂总资金64,651.68万元。2014年7月7日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】196号文，批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的批复，试运转期限为2014年7月1日至2015年1月1日，联合试运转完成，进行竣工验收。2015年1月16日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9号文，批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转延期的批复，鉴于色连一号矿井在联合试运转期间，单项验收尚未完成，个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至2015年7月1日。2015年1月9日，鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》，色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面，现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠，导致必须修改初步设计和安全设施设计，以致项目验收工作停滞。2015年8月14日，取得了修改安全设施设计的批复，重新启动验收工作。2016年5月18日，内蒙古自治区煤炭工业局对色连一号煤矿及选煤厂修改初步设计予以批复，同意修改初步设计。2017年5月，色连煤矿取得矿井和选煤厂联合试运转延期的批复，试运转期限为2017年5月12日至2017年12月31日。2017年3月，取得矿井、选煤厂两个单项工程的工程质量认证书；9月通过了安全设施与条件竣工验收;10月完成了职业病危害防护设施竣工验收；12月取得了内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司安全生产许可证。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山煤矿）
大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称金宇高岭土）
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）
大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎活性炭）
大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）
本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－011
大同煤业股份有限公司
第六届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2019年4月26日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》
经立信会计师事务所审计，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09元，未分配利润1,616,395,390.05元。2018年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72元。由于公司2018年末仍存在未弥补亏损，2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-012号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临2019-013号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名朱海月先生、叶宁华先生、荣君先生、马占元先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对上述候选人的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为上述候选人符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。候选董事简历附后。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容见公司临2019-014号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
15、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉及〈审计委员会工作规则〉的议案》
具体内容见公司临2019-014号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
16、逐项审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容见公司临2019-014号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
17、审议通过了《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-015号《大同煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权
18、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-016号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告》。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权
19、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-017号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权
20、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
具体内容见公司临2019-019号《大同煤业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
该议案14票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
候选董事简历：
朱海月先生简历：朱海月，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。
叶宁华先生简历：叶宁华，1962年11月出生，中共党员，大学文化程度，讲师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。
荣君先生简历：荣君，1972年2月出生，中共党员，大学文化程度，经济师。曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任同煤集团董事会秘书、行政事业部总经理。
马占元先生简历：马占元，1978年11月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。曾任同煤集团晋华宫矿综采三队书记、综采二队队长；晋华宫矿副总工程师、技术科科长；晋华宫矿总工程师；同煤集团生产技术部常务副部长；塔山煤矿副董事长、总经理。现任塔山煤矿党委书记、董事长。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2019－012
大同煤业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2018年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
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