中国航发动力股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人黄金刚先生、主管会计工作负责人翁峻青先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐青女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 云赛智联股份有限公司

法定代表人 黄金刚

日期 2019年4月26日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-015

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届十五次会议书面通知于2019年4月22日发出，并于2019年4月26日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司与上海电动工具研究所（集团）有限公司（以下简称“电动所”）签署《股权转让及托管协议》（以下简称：本协议），公司委托电动所经营管理公司全资子公司上海美多通信设备有限公司（以下简称“美多通信”），托管期限自协议签署之日起至2019年12月31日止。在本协议正式签署后，电动所承诺在2019年12月31日前完成收购公司所持美多通信全部股权，公司将择日召开董事会审议通过后实施。如在前述期限内，电动所完成收购美多通信全部股权的，托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致，公司向电动所支付托管费用30万元整。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见同日披露的《云赛智联关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码: 600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2019-016

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

十届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十三次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事长李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并全票表决通过了以下议案：

一、公司2019年第一季度报告全文及正文；

二、关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的议案。

同意公司与上海电动工具研究所（集团）有限公司（以下简称“电动所”）签署《股权转让及托管协议》（以下简称：本协议），公司委托电动所经营管理公司全资子公司上海美多通信设备有限公司（以下简称“美多通信”），托管期限自协议签署之日起至2019年12月31日止。在本协议正式签署后，电动所承诺在2019年12月31日前完成收购公司所持美多通信全部股权。如在前述期限内，电动所完成收购美多通信全部股权的，托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致，公司向电动所支付托管费用30万元整。

详见同日披露的《云赛智联关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的公告》。

监事会关于公司2019年第一季度报告的审核意见：

1、2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本审核意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-017

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司

签订股权转让及托管协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易风险：本次关联交易仅委托关联方经营管理公司下属子公司，公司支付相应的托管费用，本次关联交易对公司的生产经营无实质性影响。

● 截至目前，除本次董事会审议通过的关联交易外，过去12个月公司未与上海电动工具研究所（集团）有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易。

一、关联交易概述

经公司十届十五次董事会会议审议，同意云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）与上海电动工具研究所（集团）有限公司（以下简称“电动所”）签署《股权转让及托管协议》（以下简称：本协议），公司委托电动所经营管理公司全资子公司上海美多通信设备有限公司（以下简称“美多通信”），托管期限自协议签署之日起至2019年12月31日止。在本协议正式签署后，电动所承诺在2019年12月31日前完成收购公司所持美多通信全部股权，公司将择日召开董事会审议通过后实施。如在前述期限内，电动所完成收购美多通信全部股权的，托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致，公司支付给电动所托管费30万元整。

因电动所系我司实际控制人上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，故该事项构成了关联交易。本次交易总额不超过公司最近一期经审计净资产额的5%，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。

二、关联方介绍

上海电动工具研究所（集团）有限公司

企业法人代表：于建刚

注册资本：人民币21,300万元

住所：上海市徐汇区宝庆路10号

主营业务：电动工具、电气器具、电子电气产品、机械设备、特种电工测试仪器设备、计算机软硬件，工艺装备，新材料，电气安全，电磁兼容，环境技术等的开发、研制、生产、销售、代理、代购代销，安装和进出口计量、质量检测、体系认证，科技中介、技术咨询、服务，培训和物业管理，电气安装工程、工程总承包、设备租赁，承包《电动工具》国内期刊广告，会展服务、会务、停车收费，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：上海仪电（集团）有限公司持有电动所100%股权。

截止2018年12月31日，总资产44,619.99万元，净资产26,732.03万元，主营业务收入9,131.13万元，净利润1,689.46万元。

三、关联交易标的基本情况

美多通信成立于1992年6月22日，注册资金为人民币1,000万元，系公司全资子公司。由原上海无线电三厂通信分厂与原上海无线电二厂通信分厂合并改制而成，上世纪60年代起开始研制生产军事通信装备。法定代表人：戴伟忠。经营范围：无线电通信设备，报警系统，音响设备，广播电视配套设备，视听产品，电子玩具。主营业务为研制生产军事通信装备。

住所：上海市普陀区怒江北路449弄8号2号楼。

股权结构：公司持有美多通信100%股权。

截至2018年12月31日，总资产7,174.32万元，总负债4,353.28万元，所有者权益2,821.04万元，主营业务收入1,388.62万元，净利润96.58万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）交易目的

本次交易目的为股权转让，在股权转让完成前委托电动所对美多通信进行管理。

（二）交易范围

本次股权转让及托管经营的美多通信为公司下属全资子公司。

（三）托管期限

双方约定，本次托管期限自协议签署之日起至2019年12月31日止。如在前述期限内，电动所完成收购公司所持美多通信全部股权的，托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。

（四）托管费用

经双方协商一致，公司支付给电动所托管费用30万元整。

（五）在本协议存续期间，电动所完成收购公司所持美多通信全部股权的决策程序，并在托管期限到期前完成股权收购工作，公司对前述股权收购事宜予以积极配合。

（六）股权转让价格确定：以2019年7月31日（暂定）为审计评估基准日，经具有相应资质的第三方审计评估机构进行审计评估后，按照国资评估备案后的价格为依据确定。其中，审计、评估机构由双方共同委托，平均承担审计、评估等相关费用。

（七）违约责任：为确保协议有效履行，约定违约金为人民币500万元，双方承诺在托管期内，如因一方原因未能完成收购，违约方向守约方支付500万元违约金。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易支付的托管费用双方协商一致的合理商业行为，本次关联交易对本公司的生产经营无实质性影响。

六、关联交易审议程序

1、关联董事回避情况

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

2、独立董事及审计委员会意见

公司独立董事及审计委员会就本次关联交易予以事前认可并发表意见：认为本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

公司代码：600602 900901 公司简称：云赛智联 云赛B股

云赛智联股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁绍斌、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

■

变动说明：

1、货币资金：本期购买结构性存款5.22亿元，经营性净支付3.37亿元；

2、交易性金融资产：按新准则将结构性存款重分类至本科目；

3、其他流动资产：按新准则将结构性存款重分类至交易性金融资产。

3.1.2利润表项目

■

变动说明：

1、销售费用：本期运输费及净追索赔偿增加；

2、财务费用：本期增加贴现利息费用；

3、资产减值损失：本期坏账准备增加；

4、研发支出：本期公告费增加。

3.1.3现金流量表项目

■

变动说明：

1、投资活动产生的现金流量净额：较上期购买结构性存款减少；

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期支付受限资金增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东风汽车股份有限公司

法定代表人 丁绍斌

日期 2019年4月26日

公司代码：600006 公司简称：东风汽车

东风汽车股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人张民生、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）马宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动较大的说明

1.本期末交易性金融资产16,753万元，较年初增加16,753万元，主要是公司执行新金融工具准则，调整报表项目，详见四、附录4.2。

2.本期末其他应收款15,101万元，较年初19,648万元减少4,547万元，减幅23.14%，主要是黎明公司收回撤资款及代垫款。

3.本期末其他流动资产5,396万元，较年初10,835万元减少5,439万元，减幅50.20%，主要是公司本部收回铝业公司提前归还委托贷款6,400万元。

4.本期末可供出售金融资产为0，较年初38,100万元减少38,100万元，主要是公司执行新金融工具准则，调整报表项目，详见四、附录4.2。

5.本期末其他权益工具投资27,771万元，较年初增加27,771万元，一是公司执行新金融工具准则，调整报表项目，详见四、附录4.2；二是黎明公司持有的上市公司股票公允价值上升。

6.本期末预收款项188,872万元，较年初157,237万元增加31,635万元，增幅20.12%，主要是南方公司预收货款增加。

7.本期末应交税费13,116万元，较年初23,518万元减少10,402万元,减幅44.23%，主要是应交增值税、企业所得税减少。

8.本期末一年内到期的非流动负债9,407万元，较年初12,511万元减少3,104万元，减幅24.81%，主要是归还到期银行贷款增加。

9.本期末递延所得税负债2,927万元，较年初2,029万元增加898万元，增幅44.26%，主要是黎明公司持有的上市公司股票公允价值上升。

二、利润表项目变动较大的说明

1.本期营业收入334,029万元，较上年同期277,521万元增加56,508万元，增幅20.36%，主要是军品交付增加。

2.本期营业成本276,086万元，较上年同期227,335万元增加48,751万元，增幅21.44%，主要一是军品交付增加相应成本增加，二是人工成本、折旧费用等固定性支出增加。

3.本期税金及附加1,522万元，较上年同期2,127万元减少605万元，减幅28.44%，主要是黎明公司税金及附加同比减少。

4.本期研发费用5,248万元，较上年同期3,106万元增加2,142万元，增幅68.96%，主要是本期研发课题增加。

5.本期财务费用11,132万元，较上年同期8,683万元增加2,449万元，增幅28.20%，主要是公司本部上年同期收到财政贴息，本期未收到。

6.本期资产减值损失-259万元，较上年同期-402万元增加143万元，增幅35.57%，主要是本期冲回的减值准备减少。

7.本期其他收益4,488万元，较上年同期1,699万元增加2,789万元，增幅164.16%，主要是本期黎明公司、黎阳动力收到的政府补助增加。

8.本期资产处置收益-3万元，较上年同期-11万元增加8万元，增幅72.73%，主要是固定资产处置收益增加。

9.本期营业外收入2,484万元，较上年同期1,750万元增加734万元，增幅41.94%，主要是本期核销无需支付的应付款项。

10.本期营业外支出107万元，较上年同期694万元减少587万元，减幅84.58%，主要是黎阳动力上年同期发生搬迁费，本年无此事项。

11.本期利润总额2,117万元，较上年同期-3,211万元增加5,328万元，增幅165.93%，主要是军品交付及其他收益增加导致营业利润增加。

12.本期所得税费用1,158万元，较上年同期1,807万元减少649万元，减幅35.92%，主要是上年同期下属公司注销预缴清算所得税。

13.本期净利润959万元，较上年同期-5,018万元增加5,977万元，增幅119.11%，主要是军品交付增加、其他收益增加导致营业利润增加。

14.本期归属于母公司股东的净利润391万元，较上年同期-5,770万元增加6,161万元，增幅106.78%，主要是子公司黎明公司、南方公司、黎阳动力净利润均有所增加。

15.本期少数股东损益568万元，较上年同期752万元减少184万元，减幅24.47%，主要是非全资子公司净利润同比减少。

16.本期其他综合收益税后净额5,461万元，较上年同期-271万元增加5,732万元，增幅2115.13%，主要是黎明公司持有的上市公司股票公允价值变动损益增加。

三、现金流量表项目变动较大的说明

1.本期经营活动产生的现金流量净额-78,556万元，较上年同期-166,237万元增加87,681万元，增幅52.74%,主要是军品销售回款增加。

2.本期投资活动产生的现金流量净额-21,284万元，较上年同期-26,594万元增加5,310万元,增幅19.97%,主要是收回投资收到的现金同比增加。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额14,633万元，较上年同期-32,007万元增加46,640万元，增幅145.72%,主要是流动资金借款增加。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-863万元，较上年同期-2,308万元增加1,445万元，增幅62.61%,主要是汇率变动的影响。

5.本期现金及现金等价物净增加额-86,070万元，较上年同期-227,146万元增加141,076万元，增幅62.11%，主要是经营活动现金流入及取得流动资金借款较大。

6.本期销售商品、提供劳务收到的现金386,855万元，较上年同期248,861万元增加137,994万元，增幅55.45%，主要是军品销售回款增加。

7.本期收到税费返还1,883万元，较上年同期1,094万元增加789万元，增幅72.12%，主要是本期收到出口退税增加。

8.本期收到其他与经营活动有关的现金42,680万元，较上年同期20,468万元增加22,212万元，增幅108.52%，主要是本期收到科研费拨款增加。

9.本期购买商品、接受劳务支付的现金324,422万元，较上年同期247,026万元增加77,396万元，增幅31.33%，主要是支付配套厂商的货款以及承兑到期的票据同比增加。

10.本期收回投资收到的现金6,447万元，较上年同期2,500万元增加3,947万元，增幅157.88%，一是本期收到铝业公司提前归还委托贷款6,400万元，二是上期收到深圳三叶减资退出款2,500万元。

11.本期取得投资收益收到的现金1,161万元，较上年同期1万元增加1,160万元，主要是黎明公司本期收到中航资本现金分红209万元；南方公司本期收到株洲零部件现金分红952万元。

12.本期收到其他与投资活动有关的现金1,271万元，主要是黎明公司收到黎明法拉减资退出款，上期无此事项。

13.本期无投资支付的现金，上年同期为468万元，主要是南方公司上期支付南方斯奈克玛投资款468万元。

14.本期无支付其他与投资活动有关的现金，上年同期为38万元，主要是黎明公司退还投资分红款33万元。

15.本期取得借款收到的现金413,988万元，较上年同期111,766万元增加302,222万元，增幅270.41%，主要原因是流动资金借款增加。

16.本期收到其他与筹资活动有关的现金19,783万元，较上年同期15,159万元增加4,624万元，增幅30.50%，主要是本期收到技改项目国拨资金增加。

17.本期偿还债务支付的现金409,000万元，较上年同期150,149万元增加258,851万元，增幅172.40%，主要是黎明公司本期偿还银行借款同比增加235,300万元；黎阳动力本期偿还银行借款同比增加48,387万元。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国航发动力股份有限公司

法定代表人 张民生

日期 2019年4月27日

公司代码：600893 公司简称：航发动力

2019年第一季度报告