山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600809 公司简称：山西汾酒

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2018年末公司总股本865,848,266股为基数，每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发现金红利649,386,199.5元。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司经营范围：汾酒、竹叶青及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。

经营模式：公司属于酒、饮料和精制茶制造业，主要遵循研-产-供-销一体化发展模式。根据市场需求研发新酒体并制定采购计划和生产计划，原粮实现100%基地供应，按照制曲、酿酒、勾储、成装过程实施生产计划，最后完成产品市场销售并反馈需求。

行业情况说明详见“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节中行业竞争格局和发展趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

第一节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司全面落实改革举措的深入实践期，董事会紧密围绕“加强党的建设，力推改革创新，持续强化营销，提升运营水平”的年度经营方针，严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，科学决策、规范运作，推动公司经营和盈利水平稳步增长，圆满完成了年初制定的各项任务目标。报告期内，公司实现营业收入93.82亿元，同比增长47.48%；实现归属于上市公司股东的净利润14.67亿元，同比增长54.01%。2018年公司主要做了以下方面的工作：

（一）深化管理改革，激发内生新活力

报告期内，公司强力推进改革体系落地，加强董事会建设，明确三会一层职责定位，加强董事履职能力建设，调整健全各专门委员会；深入推进契约化管理，建立“责权明晰、奖惩分明、流动有序”的职业经理人管理模式；完善发展战略规划，明确战略定位，加强发展战略管理，坚持改革创新，保持发展战略的相对稳定性；完善风险管理机制，加强全面风险管理，强化风险合规意识；深入推进双增双节活动，实现公司降本增效；不断推进ERP业务范围再覆盖，加强全渠道营销平台项目和OA办公平台等信息化系统建设，进一步实现产供销信息的高度共享。

（二）实现战略投资突破，注入公司成长新动力

报告期内，公司在战略资源整合方面，取得明显进展。首先，公司于年初引进华润创业作为战略投资者，并且通过改组董事会、选派经理层，签订战略合作协议，成立战略合作领导小组，实现管理营销协同发展，以提高决策的科学性和经营效率，双方合作起步顺利。其次，公司收购了控股股东汾酒集团公司旗下的杏花村国际贸易公司部分资产、酒业发展区销售有限责任公司51%股权等，扩展了销售渠道，减少了同业竞争，使公司的市场竞争力和盈利能力得到加强。

（三）推进品牌建设，提升汾酒影响力

公司积极实施“走出去”传播战略，开展“汾酒全球行”系列活动，先后参与巴菲特股东大会中美投资人酒会、哈佛中国论坛、波兰国际食品展、中美企业峰会、中俄品质对话等一系列国际性交流活动，与加拿大客商签约联合建厂，对俄罗斯市场进行实地考察，与格鲁吉亚正式签订“一带一路”友好合作姊妹酒合约；协助吕梁市政府成功申办第20届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛，实现了汾酒品牌在国际舞台上的更高站位，打造“国际汾”品牌形象；以文化营销为引领，按照“品质、文化、历史”三位一体的文化传播方式，成功举办“行走的汾酒”、 第二届世界酒文化博览会等活动，积极参与国家发改委“中国品牌日”活动、首届中国国际进口博览会、世界制造业大会等政府平台展示活动；出版《汾酒收藏》《名人说汾酒》等文献资料，与央视《国家记忆》《对话》栏目以及凤凰卫视、北京卫视等媒体的多个品牌栏目进行深度合作，全方位、多角度地传播汾酒好声音。

（四）创新营销模式，开创市场新局面

报告期内，公司对汾酒、竹叶青酒等酒类品牌进行系统整合，实现了营销资源运营效益最大化；积极调整产品结构，推出青花汾酒50和中国装等新品，对巴拿马系列产品进行升级，构建形象产品及全国化大单品；加快竹叶青酒战略布局，充分共享营销资源，实现竹叶青品牌全面复苏；组建浙江经销商联合运营平台，采取不入股仅参与管理的方式进行合作，在营销体制改革创新上迈出了坚实的一步；汾酒银号项目正式启动，开启以“银票”兑换发售老酒的新营销模式；组建青花汾酒、巴拿马汾酒等四个大单品攻关项目组，提升了精细化营销水平；国际市场拓展迅猛，海外免税店扩展到174家，基本涵盖了亚洲和非洲主要机场，并开辟了英国、菲律宾、安哥拉等新市场；成立全国名优酒企打假协作联盟，加大市场整治力度，加强警企合作，进一步维护了产品的市场秩序。

（五）科技创新引领，打造品质新标杆

公司以内部科学技术协会为平台，以科研项目为纽带，建立健全科学技术激励、科研资源整合管理制度，加大科研产品转化力度，同时启动28项科研项目，自动化培曲等6个科研项目取得突破；继续加强标准体系建设，对生产标准、技术标准进行修改完善；积极营造科研创新氛围，出台《汾酒众创空间建设方案》，为优化科研资源配置打下牢固基础；强化全员质量和食品安全意识，进一步保障了质量管控安全。公司检测中心顺利通过了国家认可委员会的CNAS实验室专项监督评审。

（六）优化人才建设，提高员工能动性

报告期内，公司积极落实“双十双百”人才工程，出台并实施了《新进人员招聘管理办法》、《员工退出管理办法》等一系列制度；对干部实行了动态考核和末位淘汰，让“干部能上能下”成为企业常态；同时，公司积极探索符合实际的多样化的激励方式，形成中长期激励约束机制，充分调动员工工作的积极性、创造性；适时推出股权激励计划，对395名公司高级管理人员、中层管理人员及骨干授予568万股股权的激励，进一步激发了核心员工长期干事创业的积极性。

二、报告期内主要经营情况

公司2018年实现营业收入93.82亿元，同比增加47.48%；实现利润总额21.74亿元，同比增加56.09%，实现归属于上市公司股东的净利润14.67亿元，同比增加54.01%。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

1、营业收入、营业成本、税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润、少数股东损益增加主要系本期销售收入增加所致；

2、销售费用增加主要系本期市场拓展费、终端建设费、广告宣传费增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系同一控制下合并收购支付对价所致；

4、利息收入、取得投资收益收到的现金增加主要系本期理财产品利息收入增加所致；

5、资产减值损失增加主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；

6、营业外收入减少主要系本期罚款及赔偿款等减少所致；

7、营业外支出减少主要系本期河道管理费及罚款、滞纳金减少所致；

8、可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要系本期可供出售金融资产公允价值变动减少所致；

9、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本期销售收入增加所致；

10、收到其他与经营活动有关的现金减少主要系本期无定期存款到期转回所致；

11、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系本期原材料采购增加所致；

12、支付其他与经营活动有关的现金增加主要系本期支付的广告宣传费、差旅费及退还保证金增加所致；

13、收回投资收到的现金减少主要系本期短期理财产品续期以净额法列示所致。

2.收入和成本分析

□适用 √不适用

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：千升

■

(3).成本分析表

单位：元

■

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4).主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额109,641.04万元，占年度销售总额11.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额45,955.5万元，占年度销售总额4.94 %。

前五名供应商采购额117,279.05万元，占年度采购总额46.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额99,571.05万元，占年度采购总额39.81%。

3.费用

□适用 √不适用

4.研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

■

情况说明

□适用 √不适用

5.现金流

□适用 √不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.资产及负债状况

单位：元

■

2.截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3.其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用 √不适用

酒制造行业经营性信息分析

1行业基本情况

√适用 □不适用

根据国家统计局发布的行业数据，2018年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升，同比增长3.14%；累计完成销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%；累计实现利润总额1250.5亿元，同比增长29.98%；山西省完成酿酒总产量16.72万千升，同比增加19.51%。

2产能状况

现有产能

√适用 □不适用

■

在建产能

□适用 √不适用

产能计算标准

√适用 □不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。

3产品期末库存量

√适用 □不适用

单位:千升

■

4产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

产品档次划分标准

√适用 □不适用

收入单价低于100元/升为低价白酒，收入单价100元/升及以上为中高价白酒。

产品结构变化情况及经营策略

□适用 √不适用

5原料采购情况

(1).采购模式

√适用 □不适用

公司通过合作模式和市场模式两种方式进行采购

(2).采购金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6销售情况

(1).销售模式

√适用 □不适用

公司产品销售主要采用经销商代理模式，实行分产品、分区域管理。

(2).销售渠道

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

(3).区域情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

区域划分标准

□适用 √不适用

(4).经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

■

注：公司2018年经销商数量较大幅增加，增加数量中因合并范围发生变化的影响数达500以上。

情况说明

□适用 √不适用

经销商管理情况

√适用 □不适用

公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核办法进行年度考核。

(5).线上销售情况

□适用 √不适用

未来线上经营战略

□适用 √不适用

7公司收入及成本分析

(1).按不同类型披露公司主营业务构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

情况说明

□适用 √不适用

(2).成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

情况说明

□适用 √不适用

8销售费用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

单位：万元 币种：人民币

■

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

■

1.2 公司负责人谭忠豹董事长、主管会计工作负责人常建伟总经理及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪总会计师保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：2018年，公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产及其6个子公司和山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司51%股权，根据《企业会计准则一一合并财务报表》，公司对利润表和现金流量表2017年一季度数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

1、货币资金增加主要系本期销售收入增加及票据贴现所致；

2、应收票据及应收账款减少主要系本期票据贴现所致；

3、预付账款增加主要系本期预付的材料款及工程、设备款增加所致；

4、其他应收款增加主要系本期暂付的往来款增加所致；

5、应付票据及应付账款增加主要系本期产量增加应支付的材料款增加所致；

6、应交税费减少主要系本期上交去年缓交的税款所致；

7、其他应付款增加主要系本期应付未付的市场营销费用和往来款增加所致；

8、递延所得税负债、其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动增加主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致；

9、销售费用增加主要系本期投入市场费用同比增加所致；

10、管理费用增加主要系本期产能增加生产维修费增加及工资性费用支出增加所致；

11、财务费用增加主要系本期票据贴现利息支出增加所致；

12、投资收益增加主要系本期对外股权投资收到的分红增加所致；

其他权益工具投资公允价值变动

13、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本期票据贴现及销售收入增加所致；

14、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系本期产量增加，支付的材料款等增加所致；

15、支付的各项税费增加主要系本期支付去年缓交税款及销售收入增加所致；

16、支付其他与经营活动有关的现金增加主要系本期支付的广告费、业务宣传费、市场费用增加所致；

17、收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金增加主要系本期收回的银行理财产品和利息增加所致；

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期支付的工程、设备款减少所致。

按产品档次、销售渠道、地区收入划分的主营业务收入情况

单位：元

■

经销商增减变动情况

■

2019年公司对经销商结构进行调整优化。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-018

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2019年4月15日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于2019年4月25日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董事十名，常建伟副董事长委托高明董事出席会议并行使表决权，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权，樊三星独立董事委托王超群独立董事出席会议并行使表决权，陈朗副董事长请假。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2018年度财务决算报告；(此议案尚需股东大会审议)

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过公司2018年度利润分配预案；(此议案尚需股东大会审议)

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润为1,765,514,117.15元，加年初未分配利润3,393,918,547.93元,减去分配2017年度股利519,508,959.60元,2018年年末未分配利润为4,639,923,705.48元，以2018年12月31日的总股本865,848,266股为基数，向全体股东每10股派发7.50元现金股利（含税），共计派发现金股利649,386,199.50元，结余3,990,537,505.98元作为未分配利润，留转以后年度分配。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过关于聘请公司2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案；(详见公司临2019-022公告，此议案尚需股东大会审议)

会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度年报审计费用42万元，内部控制审计费用25万元，合计67万元。公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过关于公司股权激励款项补充流动资金的议案；

会议同意公司股权激励款项109,510,400元补充公司流动资金。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过2018年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过2018年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过公司2018年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过公司2018年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过公司2019年第一季度报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过关于追加2018年日常关联交易计划的议案；(详见公司临2019-020公告，此议案尚需股东大会审议)

关联董事回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过2019年度日常关联交易计划；(详见公司临2019-021公告，此议案尚需股东大会审议)

关联董事回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；（此议案尚需股东大会审议）

会议同意2019年起将独立董事津贴由6.5万元/年/人（税前）调整为10万元/年/人（税前）。

独立董事回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过2018年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过2018年度审计委员会履职情况报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-019

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2019年4月15日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2019年4月25日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事7名，实到监事7名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过2018年度监事会工作报告；（该议案尚需股东大会审议）

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过2018年度利润分配预案；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过关于聘请公司2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过2018年年度报告及其摘要；

监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过2019年第一季度报告；

监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过2018年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过关于追加2018年日常关联交易计划的议案；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过2019年度日常关联交易计划。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2019年4月27日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-020

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于追加2018年度日常关联交易

计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖

●本次追加2018年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

一、追加2018年日常关联交易计划情况

公司于2018年4月25日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《2018年日常关联交易计划》,预计公司与控股股东汾酒集团根据公司2018年实际关联交易完成情况，本次拟追加2018年度日常关联交易金额87738万元，追加项目及原因如下：

“采购材料及其他”项目2018年预计发生158530万元，计划追加69901万元，主要系公司本期商品酒销量增加，向山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司采购酿酒材料及商品酒增加所致。

“销售商品及其他”项目2018年预计发生56353万元，计划追加14203万元，主要系向山西杏花村国际贸易有限责任公司、孝义市金杏林商贸有限责任公司销售商品酒增加所致。

“接受劳务或其他服务”项目2018年预计发生18922万元，计划追加3634万元，主要系接受山西杏花村汾酒集团旅游有限公司综合服务增加所致。

具体追加明细如下：

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二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂

法定代表人：武维峰；注册资本：人民币1357万元；住所：山西省孝义市；主营业务：白酒生产销售。

（2）孝义市金杏林商贸有限责任公司

法定代表人：武维峰；注册资本：人民币100万元；住所：山西省吕梁市孝义市；主营业务：批发兼零售预包装食品、酒；酿酒机械设备、纸箱、农副土特产产品购销。

（3）山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司

法定代表人：李进；注册资本：人民币2000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产销售各类白酒等。

（4）山西杏花村国际贸易有限责任公司

法定代表人：潘杰；注册资本：人民币65850万元；住所：山西省太原市；主营业务：经营本企业产品的出口及生产所需设备、原辅材料的进出口业务。

（5）山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司

法定代表人：魏鹏云；注册资本：人民币4375万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：优质白酒、普通白酒的生产销售。

（6）吕梁汾玉商贸有限公司

法定代表人：魏鹏云；注册资本：人民币200万元；住所：吕梁文水县马西乡；主营业务：杏花村系列酒销售。

（7）山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司

法定代表人：李一江；注册资本：人民币80万元；住所：山西省汾阳市杏花村；

2019年第一季度报告

公司代码：600809 公司简称：山西汾酒

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