保利发展控股集团股份有限公司
2019年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 公司第一季度简要经营情况
2019年第一季度，全国商品房销售面积2.98亿平方米，同比下降0.9%，销售金额2.70万亿元，同比增长5.6%，增幅较去年同期均明显回落。2019年3月，百城住宅价格指数环比增长0.2%，同比增长4.4%，同比增速连续5个月收窄。2019年1-3月，全国房地产开发投资2.38万亿元，全国房屋新开工面积3.87亿平方米，分别同比增长11.8%和11.9%。与此同时，受到社会融资规模增加及信贷季节性宽松因素的影响，2019年一季度行业资金融资环境略有改善，行业资金来源中，国内贷款、其他资金来源中的定金及预付款及个人按揭贷款分别同比增长2.5%、10.5%和9.4%。政策方面，行业调控坚持“房住不炒”导向，强调落实一城一策、因城施策和城市政府主体责任的长效调控机制，行业调控的基调和方向仍未改变。
2019年第一季度，公司销售业绩保持较快增长，实现签约金额1096.60亿元，同比增长26.1%；实现签约面积700.04万平方米，同比增长18.1%。在拓展方面，公司继续聚焦一二线城市及核心城市群，报告期内，新拓展项目14个，其中国内项目12个，新增容积率面积279万平方米，总获取成本159亿元，其中一二线城市拓展金额和拓展面积占比分别为78%和73%。报告期内，公司新开工面积997万平方米，竣工面积274万平方米，在建面积9181万平方米，分别同比增长51.3%、25.1%和38.9%。截至报告期末，公司共有在建拟建项目598个，总建筑面积22987万平方米，可售容积率面积16378万平方米，待开发面积8548万平方米。
报告期内，公司实现营业收入225.78亿元，归属上市公司股东的净利润23.20亿元，同比分别增长12.14%、22.51%；受到结算产品和区域结构的影响，公司毛利率为39.83%。报告期内，公司实现现金回笼878亿元，回笼率为80%，较去年同期上升3个百分点；期末货币资金余额1284.45亿元，资金状况良好。截至报告期末，公司总资产9012.15亿元、归属上市公司股东的净资产1241.61亿元，同比分别增长6.46%、1.84%；资产负债率为78.94%，期末预收款项3252.72亿元，扣除预收款项后，公司其他负债占总资产比重仅为42.85%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年5月5日，经2015年年度股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）的公司债券（含普通公司债券及可续期公司债券），决议有效期为2016年5月5日至2018年5月5日。2018年3月29日，经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2019年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。2019年4月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将发行公司债券方案的决议有效期延长12个月至2020年5月5日。除对决议有效期进行延长外，公司2015年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。该事项尚须中国证监会等证券监管部门核准，公司目前正在积极推进公司债券相关工作。
2、2019年1月21日，公司发行15亿元3年期中期票据，利率为3.60%，详见2019年1月22日披露的《保利发展控股集团股份有限公司2019年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2019-013）。
3、2019年3月25日，公司发行5亿美元5年期美元债券，票面利率为3.875%，详见2019年3月20日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd发行债券的公告》（公告编号2019-022）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 保利发展控股集团股份有限公司
法定代表人 宋广菊
日期 2019年4月27日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-042
保利发展控股集团股份有限公司
关于子公司境外美元债券完成到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月25日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为5.25%。具体内容详见2014年4月29日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于公司全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd发行债券的公告》。
2016年6月14日，公司已完成上述债券本金101,595,000美元的回购交割工作，相应债务已解除。
2019年4月25日，公司已完成上述债券剩余本金398,405,000美元及利息的到期兑付工作，上述美元债券本息已全部结清。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
公司代码：600048 公司简称：保利地产
安徽铜峰电子股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
■
1.3公司负责人唐忠民、主管会计工作负责人蒋金伟 及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：
1、期末其他应收款较期初增加124.04%，主要系备用金借款增加所致。
2、期末预收款项较期初增加60.04%，主要系本期预收货款增加所致。
3、期末一年内到期的非流动负债较期初增加107.21%，主要系本期一年内到期的长期应付款增加所致。
4、期末长期应付款较期初增加67.09%，主要系本期子公司铜峰精密新增融资租赁所致。
5、本期销售费用较上年同期增加44.22%,主要系本期产品市场拓展投入增加所致。
6、本期研发费用较上年同期增加95.96%，主要系本期研发投入增加所致。
7、本期营业外收入较上年同期减少35.71%，主要系收到的政府补助减少所致。
8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期银行借款减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人 唐忠民
日期 2019年4月26日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2019-018
安徽铜峰电子股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2019年4月16日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2019年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事3人。由于工作原因，董事王国斌先生委托董事长唐忠民先生；董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生；独立董事李良彬先生、文东华先生均委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过组织机构调整的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
为适应公司业务发展的需要，优化公司组织机构，提高工作效率和管理效益，经公司经理层提议，公司董事会拟对公司组织机构进行调整，具体为：
公司原部门重新进行整合，整合后设立五个管理中心和两个部门，分别为：综合管理中心、运营管理中心、财务管理中心、技术管理中心、质量管理中心、证券投资部、审计监察部。
2、审议通过公司2019年第一季度报告。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2019-019
安徽铜峰电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由唐忠民董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董事李良彬先生、文东华先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。公司高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、储松潮先生、林政先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议还听取了2018年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽铜峰电子股份有限公司
2019年4月27日
公司代码：600237 公司简称：铜峰电子
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-025
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352 债券简称: 12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第17次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第17次会议于2019年4月26日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议并投票表决，会议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于广汽乘用车向广州祺盛动力总成公司划转资产的议案》。同意全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司将动力总成生产相关设备、软件、非专利技术，以交割日的资产账面价值划转给其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》。同意广汽乘用车发动机项目和变速箱项目的实施主体变更为广州祺盛动力总成有限公司。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于广汽丰田760B车型建设项目的议案》。同意广汽丰田汽车有限公司760B车型建设项目方案的实施，项目总投资84,064万元（折合12,198万美元），资金来源由股东方增资4,066万美元，其中本公司按50%股比增资2,033万美元，其余资金由广汽丰田汽车有限公司自筹解决。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于广州广汽产业发展有限公司委托贷款续借的议案》。同意本公司及本公司全资子公司广汽商贸有限公司以续借的方式向广州广汽产业发展有限公司提供委托贷款共12,400万元，期限一年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于持续关连交易设定年度上限豁免更新及相关关连交易合同续签的议案》。同意按香港上市规则的要求，签订2019年-2021年持续关连交易相关书面协议。该持续关连交易为本公司之主要共同控制实体的外方合作伙伴（含其关连企业）向本公司（含子公司）提供相关物流服务，在香港上市规则下属关连交易。
详情参见同日在上海证券交易所网站披露的H股关连交易公告。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-026
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码: 122243、122352 债券简称: 12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金投资项目
实施主体变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1801号）核准，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过753,390,254股新股（以下简称“非公开发行股票”）。公司募集资金总额为人民币14,999,999,957.14元，扣除各项发行费用（含税）人民币85,572,388.23元，实际募集资金净额为人民币14,914,427,568.91元。募集资金已于2017年11月10日足额划转至本公司在平安银行股份有限公司广州分行开立的账号为11014972698001募集资金专户账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第ZC10706号《广州汽车集团股份有限公司2017年非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。
（二）非公开发行股票募集资金的投资计划
根据非公开发行股票预案，本公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急顺序用于以下项目：
单位：人民币万元
■
二、本次变更部分募投项目实施主体的情况
结合募集资金投资项目进展及业务发展情况需要，公司拟将“广汽乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”实施主体由广州汽车集团乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）变更为广汽乘用车全资子公司广州祺盛动力总成有限公司（以下简称“祺盛动力”）。
截至2019年3月31日，“广汽乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”已分别投入募集资金人民币 46,304.51万元和人民币 25,650.91万元。变更前后具体情况如下：
单位：人民币万元
■
三、拟变更后的实施主体基本情况
公司名称：广州祺盛动力总成有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CP2YW71
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：詹松光
注册时间：2019年4月8日
住所：广州市番禺区化龙镇金山大道东路633号（B-1发动机车间、办公楼）
经营范围：发动机热管理系统制造；发动机热平衡系统制造；发动机热平衡系统销售；发动机热管理系统销售；发动机热平衡系统技术研究、开发；发动机热管理系统技术研究、开发；发动机热平衡系统设计、咨询服务；发动机热管理系统设计、咨询服务；喷嘴、喷枪、喷雾控制系统设备及其零部件制造；机械零部件加工；汽车用变速器及其零部件的销售；汽车及零部件检测；喷嘴、喷枪、喷雾控制系统设备及其零部件的设计研发；汽车用变速器及其零部件的相关技术咨询服务；机械配件批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械配件零售；汽车零配件设计服务；内燃机及配件制造；链传动、带传动、离合器、联轴节、制动器、平衡系统及其配套件制造；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务;新能源汽车相关技术服务；新能源汽车相关技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造(光伏电池除外) ；发电机及发电机组制造;微电机及其他电机制造；起动电机制造；点火磁电机制造；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造；进出口商品检验鉴定（具体经营项目以《进出口商品检验鉴定机构资格证书》载明为准）。
四、拟变更募投项目实施主体原因
根据公司业务发展需要，并结合公司经营发展规划及广汽乘用车业务定位，为加快募投项目建设进度、提高项目建设效率、更加灵活有效应对客户需求及市场变化、实现动力总成对外销售，广汽乘用车成立全资子公司祺盛动力，在募投项目投资方向、建设内容、实施地点、项目用途等不变的情况下，将由广汽乘用车实施的募投项目“广汽乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”变更为由祺盛动力实施。
五、本次部分变更募投项目实施主体的主要影响
本次募投项目“广汽乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”实施主体变更，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。变更前的实施主体广汽乘用车为本公司全资子公司，变更后的实施主体祺盛动力为广汽乘用车全资子公司，祺盛动力和广汽乘用车的财务报表均纳入本公司合并报表范围内，本次变更不会对本公司财务状况产生不利影响。本公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
此处变更有利于加快公司募投项目的实施建设，提高募集资金使用效率，更加有利于募投项目建成后经济利益的实现，提升公司经营业绩。
六、董事会审议情况及独立董事、监事会和保荐机构意见
（一）董事会审议情况
2019年4月26日，公司召开第五届董事会第17次会议，审议通过了《关于变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》，同意变更募投项目“广汽乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”实施主体。
（二）独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为本次变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不会对募投项目产生实质性影响，募投项目建设内容和投资额未发生重大变化，不存在变相改变募集资金的用途和投向，及损害股东利益的情形。全体独立董事同意此项实施主体变更安排。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为本次变更募集资金投资项目实施主体，是公司根据战略发展及规划布局做出的审慎决定，有利于加快公司募投项目的实施建设，符合公司及全体股东的利益，不会对募投项目实施构成重大不利影响，募投项目建设内容和投资额未发生重大变化，不存在变相改变募集资金的用途和投向。本次变更审批程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司本次募集资金投资项目实施主体变更事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及规范性文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，相关议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已就此发表明确同意意见，已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司将本次部分募集资金投资项目实施主体变更事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第17次会议决议；
2、公司第五届监事会第8次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第17次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的专项核查意见》。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
