宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属上市公司股东净利润38,129,563.25元，按母公司实现的净利润的10%提取盈余公积金2,277,176.72元，加上年初未分配利润277,773,529.44元，扣除2018年已分配现金股利30,144,450.00元，2018年可供分配利润为283,481,465.97元。公司本年度拟以2018年年末的总股本203,210,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计12,192,600.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，主要产品为发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵、分动箱油泵等发动机、变速箱零部件，产品主要为汽车主机厂提供配套。公司成立时全面承接了圣龙集团汽车零部件相关业务，并通过自主研发、兼并收购等形式实现技术升级、产品升级，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示：

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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（二）经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格，公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运，公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理，从QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

（三）行业情况

1、汽车行业概况

（1）全球汽车行业概况全球汽车行业经过不断的革新和发展，目前已成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高、附加值高，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。受全球经济形势影响，全球汽车市场遇冷，结束了连续7年上涨趋势，2018年首次出现全球汽车销量下滑。2018年全球汽车销量为9560万辆，较上年同比下降1.24%；2018年的上半年，全球市场表现相对出色，保持了一定增长势头。但从下半年开始，欧洲和中国两个最大汽车市场开始出现了销量下滑情况，最终导致全球汽车销量七年来首次下滑。

（2）中国汽车产业概况汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要地位也在不断加强， 并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。截止2018年，中国汽车年销量已连续10年世界第一，目前我国汽车保有量2.31亿辆，保有量占全球20%，销量占全球30%。2018年，我国汽车保有量达2.31亿辆，汽车保有量与2017年相比，2018年全年增加2215.33万辆，增长10.60%。汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从54.93%提高至70.17%，已成为机动车构成主体。2018年，全年共产销2780.92万辆和2808.06万辆汽车，同比缩减4.16%和2.76%。其中：乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比缩减5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。

（3）新能源汽车概况2018年全球汽车市场虽然出现负增长，但新能源汽车仍保持了良好的发展势头，虽然目前市场占有率较低，但增速较快。以中国为例，2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。12月，新能源汽车产销分别完成21.4万辆和22.5万辆，同比分别增长43.4%和38.2%。其中，纯电动汽车产销分别完成17.7万辆和19.2万辆，同比分别增长37.2%和33.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成3.6万辆和3.2万辆，同比分别增长78%和67.9%。

2、汽车零部件行业概况

汽车行业是国民经济的重要组成部分，行业周期受宏观经济形式影响较大。汽车行业趋势基本与宏观经济一致。同时汽车零部件行业的季节性特征并不明显，其生产和销售受季节的影响较小，但生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大。目前全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展而布局， 正向以中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。全球汽车零部件产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区，得益于主机厂的引领与带动，中国市场在全球市场的贡献十分突出。

3、公司所处的细分行业说明

公司当前的核心业务为汽车发动机油泵、自动变速器油泵、分动器油泵、真空泵、凸轮轴以及离合器总成、行星齿轮架等自动变速器核心零部件的研发和制造。公司领先的发动机和自动变速器变排量油泵技术，以及装配式凸轮轴技术，不仅能够满足当前市场在节能减排和轻量化方面的需求，更通过不断应用和创新，与诸多客户同步完善润滑和进排气系统的设计。同时，随着公司研发及系统集成技术和应用能力的不断提高，逐步改变了发动机和变速器系统部件作为汽车关键零部件一直依赖进口或者从合资公司采购的局面，使得国产零部件替代进口零部件的趋势不断扩大，公司通过自主创新和研发，在发动机油泵、变速器油泵、真空泵、自动变速器等领域实现了与各主机厂全球同步开发。基于混合动力和纯电动的新能源汽车发展趋势，公司已提前进行长远布局，通过与国内外科研机构合作，已成功研发出轮毂电机总成和混和动力变速器总成等前瞻性产品和技术。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

本报告期，公司所处汽车零部件行业受到汽车行业整车产销量双降的宏观因素影响，公司主要客户长安福特产销量大幅下滑，向其供应的凸轮轴和变速箱油泵产品大幅减少，导致产品销售收入和主营业务利润减少；公司新产品线变速器零件处于前期开发及小批量生产阶段，单位成本较高；公司2017年11月份实施股权激励计划，报告期内，确认股权激励成本导致管理费用增加。

综上所述，本报告期，公司实现营业收入131,075.93万元，对比去年同期下降16.81%，其中发动机油泵销售收入基本与去年同期持平，变速箱油泵销售收入下降57.93%，凸轮轴销售收入下降47.92%，分动箱油泵销售收入下降18.17%；实现归属于上市公司股东的净利润3,812.96万元，对比去年同期下降59.64%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,580,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

（2） 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将宁波圣龙进出口有限公司（以下简称圣龙进出口）、宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司（以下简称圣龙浦洛西）、浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司（以下简称湖州浦洛西）、湖州圣龙汽车动力系统有限公司（以下简称湖州圣龙）、宁波圣龙智能汽车系统有限公司(以下简称圣龙智能)、SLW AUTOMOTIVE,INC.（以下简称美国SLW公司）和SLPT Deutschland GmbH （以下简称圣龙德国公司）7家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-009

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

公司本年度拟以2018年年末的总股本203,210,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计12,192,600.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《2018年年度报告及摘要的议案》

《2018年年度报告》详见2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同时刊登在2019年4月27日的《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过了《2018年度财务报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登在2019年4月27日的《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用为106万人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

17、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

19、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

20、审议通过了《关于公司2019年开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提请召开2018年年度股东大会。2018年股东大会的召开事宜将另行通知，具体内容届时详见《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-010

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

监事会认为：

（1）、公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

（3）、监事会同意《2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）、《2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2018年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《2018年年度财务报告》

监事会认为：

（1）、《2018年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2018年年度财务报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：

（1）公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及监事保证公司《2019年第一季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用为106万人民币（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-011

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所

为公司2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用为106万人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-012

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对子公司进行综合授信业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

1、为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就2019年度对外担保作如下计划安排：

2019年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币90,000万元。

2、公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自2018年年度股东大会审议通过后生效，至2019年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

■

2、被担保的主要子公司财务经营情况：

单位：万元 币种：人民币

■

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2019年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司2018 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为14,246.06万元，占2018年12月31日公司经审计净资产的 16.9%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-013

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于2018年度关联交易情况

及2019年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2018年度日常性关联交易执行情况

2018年度宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）与控股股东宁波圣龙（集团）有限公司及其子公司（不含圣龙股份及其子分公司，以下简称“圣龙集团及其子公司”）及其他关联方2018年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

■

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

■

2) 公司承租情况

■

二、公司2019年度日常性关联交易预计情况

公司与圣龙集团及其子公司及其他关联方2019年日常性关联交易总额预计如下：

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

■

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

■

2) 公司承租情况

■

三、关联方情况介绍

■

(下转183版)

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人钱毅及会计机构负责人（会计主管人员）许萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

报告期对上年同期比较数据进行追溯调整的原因，请详见本报告重要事项之重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年3月31日，财政部印发了财会〔2017〕7号《关于印发修订〈企业会计准则第22号一金融工具确认和计量〉的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行修订后的上述会计准则。2018年6月15日，财政部印发了财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

根据上述规定，对公司2018年度第一季度合并财务数据相应追溯调整如下：

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据中汽协数据，2019年第一季度，国内汽车销量637.24万辆，同比下降11.32%，乘用车销量526.28万辆，同比下降13.72%，公司主要客户长安福特2019年第一季度销量呈进一步下滑趋势，一季度仅售出汽车3.68万辆，同比下滑71.8%。综上不利因素影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

法定代表人 罗玉龙

日期 2019年4月25日

2019年第一季度报告