深圳市尚荣医疗股份有限公司

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-021

2018年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（1）梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份44,550,000股（占公司现有总股本的6.31%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕，该次股票质押式回购交易的初始交易日为2016 年12月19日，购回交易日为2018年12月14日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由44,550,000股变更为58,513,528股。

2018年度，梁桂秋先生将其所持有的公司股份99,275,000股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司，报告期内,梁桂秋先生将上述累计质押的157,788,528股的购回交易日延期至2019年12月14日。

（2）梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份3,900,000 股（占公司现有总股本的0.55%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月8日办理完毕，该次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月8日，购回交易日为2019年3月7日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由3,900,000股变更为5,854,355股。2017年12月6日，梁桂秋先生将其持有的本公司部分股份700,000股补充质押给招商证券股份有限公司。2018年2月2日至2019年3月7日，梁桂秋先生将其所持有的公司股份9,445,645股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司，报告期内,梁桂秋先生将上述累计质押的16,000,000股的购回交易日延期至2020年3月7日。

截至本报告披露日，梁桂秋先生持有本公司股份279,397,980股，占公司总股本的39.58%，其中高管锁定股212,235,113股，首发后限售股12,791,790股，无限售流通股54,371,077股。其中累计质押公司股份173,788,528股，占其持有公司股份的62.2011%，占本公司总股本的24.6188%，除此之外不存在股份冻结等其他情形。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大在手订单

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备注：2012年7月13日签署的四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目、2012年7月31日签署的内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目以及2013年4月23日签署的山东曹县人民医院新区三期建设项目未开工原因系因项目单位资金未落实到位，公司没有收到开工通知，项目不具备开工条件，公司为此一直与项目单位协商具体开工时间，下一步公司将于项目单位确认项目合同是否继续履行。相关进度情况公司将及时披露。

（二）2018年度公开发行可转换公司债券事宜

2018年公开发行可转换公司债券的申报核准事宜公司已于2018年年度报告中详细披露，详情请见公司于2019年4月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》。

根据中国证券监督管理委员会于2018年11月13日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，最终发行75,000万元，以人民币缴足，计人民币75,000万元。

2019年2月14日，公司公开发行可转换公司债券75,000万元，扣除保荐承销费用(不含税金额)14,150,943.40元，其他发行费用(不含税金额)2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2019]001121号，公司已于2019年3月完成募集资金的置换工作。具体详情请见公司于2019年2月12日、2019年2月14日、2019年2月15日、2019年2月18日、2019年2月20日、2019年3月2日以及2019年3月6日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公开发行可转换债券的相关公告。

（三）合作框架协议书

1、陕西省眉县人民政府于2013年4月27日就有关“眉县中医院整体迁建建设项目合作事宜”与尚荣医疗签署了《陕西省眉县中医医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》，该项目投资概算约为人民币2.5亿元。具体详情请查阅公司于2013年5月3日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2013-014号）。

2、贵州省印江自治县人民政府于2015年12月8日就有关“印江县人民医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《印江县人民医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。该项目总投资约为人民币大写肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2015年12月9日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-107）。

3、绥阳县人民政府于2016年3月23日就有关“绥阳县人民医院新城院区建设项目合作事宜”与公司签署了《绥阳县人民医院新城院区建设项目投资合作协议》，该总投资约为人民币肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年3月24日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与绥阳县人民政府签署合作协议书的公告（公告编号： 2016-025）。

4、河南省夏邑县人民政府就有关“河南省夏邑县中医院及红十字医院整体迁建项目合作事宜”与公司签署了《河南省夏邑县中医院及红十字医院建设项目合作协议书》，该项目总投资约为人民币陆亿元整（￥600,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年4月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与夏邑县政府签署合作协议书的公告》（公告编号： 2016-030）。

5、针对嘉祥县人民医院新院区建设项目，嘉祥县人民政府与公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《嘉祥县人民医院新院区建设项目PPP投资合作框架协议》。具体详情请查阅公司于2016年10月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与嘉祥县人民政府签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-096）。

截至本报告期末，上述第1至第5项目由于合作协议书规定的合作期限到期，项目合同不再继续履行。

6、为促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展，推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，兰州新区管理委员会公司签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为20-25亿元。具体详情请查阅公司于2016年3月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-023），兰州新区中医医院于2016年8月31日在甘肃省公共资源交易网公告“兰州新 区中医医院建项目设计施工总承包中标公示”，公司的全资子公司广东尚荣工程 总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）为此项目的第1名中标候选人；2016年12月16日，公司及全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司与兰州新区医养投资建设发展有限公司签署了《兰州新区中医院建设项目融资建设合同》。具体内容详见公司分别于2016年9月2日和2016年12月17日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《预中标提示性公告》（公告编号：2016-081号）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署兰州新区中医院建设项目融资建设合同的公告》（公告编号：2016-111号）。

截至本报告期末，鉴于该区域规划发生重大调整，公司与交易对方洽谈处于停顿状态。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

7、为促进商丘市医疗卫生事业的快速发展，推进商丘市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，商丘市人民政府与公司签署了《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为30亿元。具体详情请查阅公司于2016年4月14日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-029）。

截至本报告期末，鉴于该区域规划发生重大调整，公司与交易对方洽谈处于停顿状态。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（四）其他项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13 日，公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-053）、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

截至本报告期末，秦皇岛市广济医院已处于主体施工中。

2、按照 国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神，大力促进金寨县医疗健康产业快速发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与县级公立医院改革，金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于2017年2月签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书》，协议约定了双方的资金投入等相关事项。

具体详情请查阅公司于2017年2月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2017-010）。

截至本报告期末，金寨县人民医院新医院主体施工中。

3、按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，黔南州独山县人民政府于2015年2月2日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》；公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营BOO）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，项目具体情况最终以签署的合同为准；2016年9月8日，黔南州独山县人民政府与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》，合同约定了出资方式等相关事项，该事项经公司第五届董事会第十二次临时议审议通过。

具体详情请查阅公司分别于2015年2月3日、2016年3月31日、2016年9月9日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-008）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司中标的提示性公告》（公告编号：2016-027）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告 》（公告编号：2016-085）。

截至本报告期末，独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）正处于水电安装工程施工中；独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）处于基础施工阶段。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____________

梁桂秋

2019年4月25日

2019年第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以705,917,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案，具体包括医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大业务板块。具体如下图所示：

图：公司主营业务

■

公司主要提供医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理服务和医院投资管理四大类产品，具体如下表所示：

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公司为实现全产业链布局，保持医疗专业工程主业优势的基础上，适时拓展上下游产业链，提出了“设计服务、建筑工程、医疗工程、信息系统、设备配置、后勤服务、耗材产销”的医疗平台产业模式。具体如下图所示：

图：“医疗平台”产业模式

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（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

人口与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。随着人均GDP 的增长，人们对健康越来越重视，医疗服务的需求的增加，为医院建设市场和医疗器械产业提供了良好的发展空间。

1、我国医疗服务市场发展概况

公司主要服务的客户系各综合医院及专科医院，医疗服务市场的发展直接影响公司的经营业绩。随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级，促进了医疗服务市场的发展。

（1）全国诊疗人数与住院人数持续增长

根据国家卫计委官网统计数字，2017年全国医院总诊疗人次达81.8亿次较2016年增加2.5亿人次，增长3.2%。

医疗服务的可及性明显提高。据不完全统计，目前省域内就诊率平均达到93%，县域内就诊率平均达到82.7%。优质医疗资源上下贯通，基层医疗服务能力稳步提升。2017年上半年，基层医疗卫生机构诊疗量占比平均增长4.7%，由上级医疗机构向下级医疗机构转诊的患者数量同比增长15.1%。

随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人民健康意识的提升，我国的就医人次和住院人数持续增长，持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。

（2）全国卫生总费用持续增长

2017年中国卫生总费用总额为51,598.8亿元，同比增长11.34%；2017年中国人均卫生费用为3,712.2元，同比增速10.76%，而在1980年我国卫生总费用为143亿元。1980-2017年间，我国卫生总费用增长了359.83倍。

我国医疗卫生总费用占GDP 的比例从1980年的3.15%增加到2017年的6.2%。由此可知随着我国GDP 的增长，医疗卫生费用支出将维持在较高水平，保持基本上升趋势。

（3）居民卫生支出持续增长

2017年我国个人卫生支出总额达14,874.8亿元，而在1980年该项支出总额为30.3亿元，增长了489.92倍。

2、医疗器械行业发展状况

（1）全球医疗器械行业市场状况

1）全球医疗器械的市场规模

医疗器械关系到人类生命健康，在现代社会中不可或缺，该行业已成为现代临床医疗、疾病防控、公共卫生和健康保障体系中最重要的组成部分之一，并形成一个规模庞大、需求稳定的行业。根据CFDA南方所提供的数据，2018年全球医疗器械销售规模达到了7,436亿美元。

2）全球医疗器械行业的市场格局

从全球的市场格局看，医疗器械市场主要集中于美国、欧盟和日本等地区。2016年，三个地区的市场规模分别约占全球市场的37%、21%和15%。

以中国为代表的亚太地区医疗器械市场目前是世界上最具潜力的医疗器械市场，近年来的增长速度明显快于世界平均水平。根据Frost&Sullivan公司数据，2009-2016年亚太地区医疗器械市场的复合年增长率达12.2%，高于全球平均水平，占全球医疗器械市场份额将显著提升。到2015年，亚太地区医疗器械市场的增长率将可能达到世界平均水平的两倍，该市场的发展潜力将走在世界前列。

（2）中国医疗器械行业市场规模

我国医疗器械行业发展起步较晚，但经过30年的快速发展，现已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系。根据国家统计局的统计，2016年中国规模以上医疗器械企业产品销售收入达3,700亿元,比2015年度的3080亿元增长了620亿元，增长率约为20.1%。其中，医用医疗器械市场约为2690亿元，约占72.70%。根据中国药监局公布的数据，截至2015年年末，我国有医疗器械生产企业17,211家。

从市场发展空间看，根据《2016年中国医疗器械行业发展状况蓝皮书》，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2015年的3080亿元，剔除物价因素影响，15年间增长了约17.21倍，未来我国医疗器械发展空间巨大。

随着健康中国2030、中国制造2025作为国家战略全面推进，中国医疗器械行业的发展总体上呈良性态势，特别是近两年，我国医疗器械生产企业数一改上涨态势，2015年以来我国医疗器械生产企业保持在1.42万家。据了解，2015年中国市场共发生了81起医疗器械并购交易（不包括海外并购），比2014年的69起上升了17%。2016年，医疗器械行业并购案例更是频发，已披露的并购案例近百件，其中既包括国内并购案例，也包括跨国并购案例。

（3）中国医疗器械行业发展趋势

从近几年我国社会老龄化人口比例、未来药械消费结构调整空间、国家医疗卫生投入、住院及手术人数等数据来看，我国医疗器械行业未来仍将保持持续增长，市场潜力较大，具体如下：

1）社会老龄化人口比例提高

根据2018年中国卫生统计年鉴，截至2018年底，中国60岁以上的老年人口达到2.49亿人，占总人口的17.9%；65周岁及以上人口1.67亿人，占总人口的11.9%。全国老龄办预计到2020年，中国65岁以上的老年人口将达到2.43亿人，占总人口的16.8%。老年人患病概率较高，对医疗器械的需求亦相对较大。

2）药械消费结构调整空间

由于我国医疗器械市场相对药品市场发展滞后，我国医疗器械市场规模仅占我国药品市场规模的14%，远低于全球平均水平。预计未来药械消费结构调整将为我国医疗器械市场带来较大的发展空间。

3）国家医疗卫生投入加大

根据国家财政部数据，2016年及2017年，全国医疗总费用46,344.9亿元及51,598.8亿元，较上年分别增长13.11%和11.34%。随着新医改政策的深入贯彻，我国医疗卫生投入的加大将对基础医疗器械市场带来积极影响。

4）住院及手术人数增加

根据卫生部《2017年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》，2005年我国全年入院人数为7,184万人，到2017年这一数据上升至24,436万人，入院人数年均复合增长率20.01%。

综上所述，在这样的背景下，医疗器械行业市场空间巨大，公司未来将受益于行业整体的快速发展，公司将迎来良好的发展机会。

3、我国医院建设市场发展状况

（1）我国医院建设市场发展概况

1）我国医院卫生资源现状

根据国家卫计委统计数据显示：截止2017年底，我国共有医院3.1万家，其中有1.6万家建于2000年及其以前，有1万家医院建于1980年及以前。

近年来，我国医院建设发展较快，但相对于医疗服务市场迅速发展而言，目前我国医院卫生资源不能满足日益增长的医疗服务需求，主要表现在以下方面：

①医疗资源紧缺

目前我国80%的医疗资源集中在20%的大城市，老百姓看病都集中在大医院，导致看病等待时间长，住院床位紧缺，各类医院床位利用率达90.10%，政府办医院床位利用率更高达96.4%。同时，由于在医疗设备、医疗检查等环节的管理与对接存在严重浪费，使本来就紧缺的医疗资源更加捉襟见肘。

②老旧医院的规划设计不合理

老旧医院由于早期建设的观念所限，缺少总体规划与发展构想，医院建设一直处于见缝插针的状态，在长远发展运营过程，不断地暴露出如规划设计不合理、建筑陈旧、功能匮乏、环境杂乱、用地紧张、建筑密度高等诸多实际性问题，因此，当老旧医院的建筑环境与功能布局不能满足人民群众看病就医的需要时，改扩建医院就成为一种客观趋势。

③老旧医院不能满足医学及医院管理的发展

我国82.78%的医院建于上世纪，超过半数以上的医院建于上世纪80年代以前，老旧医院在在规划设计、设备配置等方面已不能满足现代医学及医院现代化管理发展的需要，严重制约了医疗服务的品质和医院的工作效率。

2）新建、改建、扩建是医院发展的必然趋势

目前，我国医院势必通过新建、改建、扩建的方式，增加医院卫生资源的供应，缓解医院卫生资源供给低于医疗服务需求之间的矛盾。据统计，国内需要改扩建的医院数量庞大，80%的医院存在改扩建问题，20%需要新建，尤其是近十年建的，100%都要改建，有的刚建完就要改建。

（2）我国医疗专业工程市场发展概述

1）我国医疗专业工程市场发展前景

医疗专业工程属于医疗器械与装修装饰的交叉行业，根据医疗器械相关法律法规，医疗专业工程隶属于医疗器械行业。医疗专业工程市场受诸多因素影响，国家政策人口问题都会对其产生深远的影响，我国医疗专业工程市场的主要影响因素有以下两个方面：

①医疗就诊人数增加带动医疗专业工程市场需求

2017年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达81.8亿人次，比上年增加2.5亿人次（增长3.2%）。2017年居民到医疗卫生机构平均就诊5.9次。2017年总诊疗人次中，医院34.4亿人次(占42.1％)，基层医疗卫生机构44.3亿人次(占54.2％)，其他医疗机构3.1亿人次(占3.8％)。与上年比较，医院诊疗人次增加1.7亿人次，基层医疗卫生机构诊疗人次增加0.6亿人次。

就诊人数的增加直接导致了医疗服务数量和医疗器械需求量的增加，成为医疗专业工程发展的重要推动因素。

②医疗产品的升级换代推动医疗专业工程市场不断更新

随着医疗监管要求的提高，医疗机构使用的设备配置需要不断提升与完善，成为行业发展的推动力。例如，空气净化工程的应用已不局限于手术室，药品配置中心、大输液配置中心等医疗区域都开始要求采用空气净化系统，以达到卫生部相关规定的要求。再如，医用气体工程不仅应用于ICU，门诊室、普通病房等环境也在逐步使用医用气体终端设备，医用气体工程的应用范围越来越广泛。

2）医院洁净手术室的市场前景

随着国家《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的相继出台，以及受2003年“非典”疫情的影响，洁净手术室受到了医院及社会各界的高度重视，新建和改扩建高标准洁净手术室已成为医院发展建设中的重点之一。“非典”疫情爆发后，我国发达地区医院及三级医院率先开展洁净手术室的建设，欠发达地区三级医院及其他医院也相继开展洁净手术室的建设工作。

截至目前，洁净手术室在大多数发达地区三级医院中已基本普及，欠发达地区三级医院以及其他级别医院正在逐步开始洁净手术室的建设。保守估计，自2012年起，未来10年我国洁净手术室市场规模将达到953.33亿元。

①近年来新建洁净手术室的市场规模

新增洁净手术室主要来源于医院的新建及扩建带来的增量。随着我国医院建设的快速发展和洁净手术室的逐步普及，未来三年内，我国新建洁净手术室将保持不低于20%的增长速度。

②改建及更新的洁净手术室的规模

A、改建洁净手术室

目前，我国有超过80%的医院建设于2000年及以前。早期建成相关手术室存在布局不合理、所用材料不符合规范要求、手术室内的细菌含量较高、控制系统落后、清洁时间长等弊病，不能满足现代医院发展的需求。

B、更新的洁净手术室

洁净手术室的更新是指基于设备设施的使用年限及医学、医疗设备等学科进步的推动，对原有洁净手术室从设计、装修装饰、设备配置等方面进行的大规模更新换代，洁净手术室平均每10年需要更新一次。

C、改建及更新的洁净手术室的规模

目前，发达国家的手术室几乎全部为洁净手术室。根据我国社会经济及医学的发展趋势判断，洁净手术室在未来5-10年将逐步取代现有普通手术室，而手术室的平均使用寿命约为10年。

2017年4月我国现有手术室数量为63.8万间，在未来10年间至少进行一次改建或更新，每间手术室改建或更新的费用约为60万元，未来10年间现有手术室改建及更新的规模达2181.4亿元。

③医疗专业工程市场竞争格局

一方面，该市场中从事装饰施工、部件生产等门槛较低的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，能够提供从设计到系统运维一体化服务的企业很少。由于我国医院建设及医疗专业工程市场经验相对薄弱，施工质量参差不齐，所以集中度较低。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司不需要遵守特殊行业的披露要求

2018年，受国家金融资策发生较大变化影响，公司部分在建项目建设资金未能按期到位，拖延了项目进度，影响了项目回款和结算，导致公司医建收入不达预期，加上计提减值准备大幅增加，公司全年业绩发生大幅下降。

基于上述影响，公司2018 年实现营业收入16.3亿元，比上年同期下降18.74%；实现营业利润1.23亿元，比上年同期下降45.59%；实现归属于上市公司股东的净利润9,771.08万元，比上年同期下降44.22%；因报告期内2017年非公开发行股份募集资金到位，期末归属于上市公司股东的所有者权益23.21亿元，比上年同期增长3.08%。

公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。截至2018年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值为157,911,233.50元，商誉减值准备为8,475,127.03元，账面价值为149,436,106.47元，占资产总额3.64%，本期公司控股子公司锦洲医械未完成业绩承诺，其收购所形成的商誉存在减值的迹象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年，受国家金融资策发生较大变化影响，公司部分在建项目建设资金未能按期到位，拖延了项目进度，影响了项目回款和结算，导致公司医建收入不达预期，加上计提减值准备大幅增加，公司全年业绩发生大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更原因:

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15 号文件规定：执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附 2 的要求编制财务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。

2、变更时间：

公司自 2018 年第三季度开始按照财会[2018]15 号文件的要求编制财务报表。

3、变更会计政策履行的决策程序：

本次会计政策变更已经公司2018年10月29日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：

1、南昌荣尚广锐医疗科技有限公司以及安徽尚荣健亚医疗科技有限公司为本期新设立的全资孙公司；

2、合肥科尔曼生物医学科技有限公司为本期新设立的控股孙公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长：_____________

梁桂秋

2019年4月25日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-032

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2018年

年度股东大会的通知

■

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，现就召开2018年年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年5月26日-2019年5月27日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日9:30一11:30 、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月26日15:00一2019年5月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月21日。

7、出席对象：

（1）截止2019年5月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《公司2018年度报告全文及摘要》；

6、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

7、审议《关于公司为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的议案》；

8、审议《关于控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的议案》；

9、审议《关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的议案》；

10、审议《关于修订公司章程的议案》。

（二）披露情况

以上第 1项议案、第3项议案至第10项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第二会议审议通过，相关内容详见2019年4月27日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

第1项议案至第5项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；上述第6项议案至第10项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4项议案、第6项议案至第10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

■

四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-022

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