博天环境集团股份有限公司

2019-04-29 来源：上海证券报

（上接77版）

本次募投项目中，大同市御东新区污水处理厂改扩建（二期）PPP项目主要聚焦于生物医药工业水系统，拓展公司在生物医药水处理细分领域的市场规模、提升技术服务能力。过滤膜生产项目（一期）将建设年产150万平方米过滤膜系列产品的生产线，并进一步对分离膜技术进行创新性改进，巩固和扩大公司现有规模优势，提高公司产品市场占有率，成为公司新的利润增长点。以上募投项目的实施，与公司的主营业务紧密相连，有助于增强各业务之间的协同效应，大大提高环境治理的精细化水平，进一步提升公司各项业务的技术服务能力和客户满意度，有助于公司打造全方面的产业布局和战略升级。

（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

在人员方面，公司高度重视人才的引进和培养，积极推动高素质人才队伍的建设，不断汇聚环保领域的高精尖人才以及具有法律、财经、人力资源、管理等专业知识的优秀人才。公司成功打造了一支专业和年龄梯度搭配合理、执行力强大、多元互补的管理团队和专业团队。截至2018年12月31日，公司员工总数为2,149人，其中本科及以上学历人数占员工总数的73.06%，年龄在25～45岁的员工数占员工总数的87.16%，同时，公司多数高级管理人员为公司服务超过16年，是公司发展的核心支柱。稳定的管理团队创造高度凝聚的团队向心力，使公司在人才队伍建设上保持创新与稳定的健康平衡。因此，公司具有实施本次募投项目所必须的人员配备。

2、技术储备

领先的技术实力是提高企业核心竞争力最强有力的保障，公司一贯重视技术革新对环保行业未来格局的深远影响，致力于打造一支高质量的核心技术团队。截至2018年12月31日，公司拥有574名研发设计人员，取得了185项专利技术以及38项专有技术。中环膜的“节能型浸没式MCR膜化学反应器技术开发及应用”荣获中国膜工业协会科学技术奖一等奖；公司的“一种快速改善小型河流黑臭的方法”在第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛上摘获“发明创业奖·项目奖”银奖；公司的“城市重污染水体治理与修复关键技术与装备”成果斩获2018年中国产学研合作创新成果奖优秀奖；公司入选2018北京民营企业和科技创新双“百强”。公司具有实施本次募投项目所必须的技术配备。

3、市场储备

公司是国内水环境领域出发较早、积淀最深的企业，是国内较早从事工业与工业园区水处理的公司之一，也是目前少数能够进行复杂工业与园区水系统综合服务的企业。经过在水处理行业24年的耕耘，公司在水处理行业建立了坚实的技术能力和领先的市场地位，积累了大量的经验和客户资源，本次募投项目将进一步加大公司的市场占用率，巩固市场地位。

四、本次发行摊薄即期回报的填补措施

本次公开增发股票可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，采取的具体措施如下：

（一）专注主业，采取多种措施推动企业可持续发展

公司将继续推进聚焦主营业务的发展战略，提高公司抵御风险的能力，并通过内部培养及外部引进优秀人才，不断提高公司管理水平，加强资深技术人员队伍，提升公司研发水平及创新能力，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求；积极提高资金使用效率，有效降低相关成本费用；进一步提高公司治理水平，促进企业提高经营效率，创造更大收益。

（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。此外，随着本次募集资金的到位和募投项目的逐步开展，公司的资产和业务规模将得到进一步扩大。公司将不断强化经营管理和内部控制，以提高管理水平和日常经营效率，同时加强预算管理，降低运营成本。

（四）积极推进募投项目建设，尽快实现募集资金使用效益

面对我国经济转型升级带来的智能制造领域的发展机遇，公司募集资金投资项目将进一步增强公司市场竞争优势，完善产业链，符合公司发展规划。根据募投项目的可研分析，项目建成投产后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。

（五）强化募集资金管理，保证募集资金规范使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，规范募集资金使用。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金的使用。本次公开增发股票募集资金到位后，存管银行、保荐机构将持续监督公司对募集资金的使用，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

五、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺

（一）公司全体董事、高级管理人员的承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为贯彻执行上述规定和文件精神，针对本次公开增发A股股票摊薄即期回报的风险，博天环境董事、高级管理人员作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害博天环境利益；

2、本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用；

3、本人承诺不动用博天环境资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：

（1）用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；

（2）违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用；

（3）违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与博天环境填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人承诺积极推动博天环境薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持博天环境董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充博天环境的薪酬制度时与博天环境填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与博天环境填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。

5、如博天环境未来实施股权激励计划，本人承诺拟公布的博天环境股权激励的行权条件与博天环境填补回报措施的执行情况相挂钩，提议（如有权）并支持博天环境董事会在制订、修改补充博天环境股权激励的行权条件时与博天环境填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成博天环境股权激励的行权条件与博天环境填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。

6、自本承诺出具日至博天环境本次公开增发股票实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行博天环境制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给博天环境或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对博天环境或者投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司的控股股东和控股股东的一致行动人相关承诺

“1、本企业作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预博天环境经营管理活动，不侵占博天环境利益。

2、自本承诺出具日至博天环境本次公开增发A股股票实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

3、本企业承诺切实履行博天环境制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给博天环境或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对博天环境或者投资者的补偿责任。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（三）公司实际控制人赵笠钧先生的相关承诺

“1、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预博天环境经营管理活动，不侵占博天环境利益。

2、自本承诺出具日至博天环境本次公开增发A股股票实施完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行博天环境制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给博天环境或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对博天环境或者投资者的补偿责任。

博天环境集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2019-042

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善和健全博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划如下：

一、公司利润分配政策

（一）公司股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（二）公司股利分配计划制定原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；公司将优先考虑采取现金方式分配股利；根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

（三）公司股东分红回报规划制定周期及审议程序

1、公司股东分红回报规划制定周期

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据公众投资者、独立董事及监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改。

2、利润分配政策的决策机制和程序

董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。

监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

3、现金分红方案的决策程序

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对现金分红方案进行审核并发表独立明确的意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事（如有）意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

二、公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报具体规划

（一）股东分红回报方案

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。

在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

2、在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

（二）利润分配的时间间隔

在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。

（三）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）利润分配政策的披露

公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

（五）其他

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2019-043

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于合营公司签属日常经营性合同的公告

重要内容提示：

●合同类型及金额：

合同类型：日常经营性合同。

合同金额：总投资暂定53,718.92万元人民币（最终以项目决算审计为准）。

合同名称：《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目BOO合同》。

●合同生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。

●合同履行期限：本合同的正式服务起始日，即广西华谊能源化工有限公司（以下简称“广西华谊能化”）正式投入生产的日期暂定为 2021年1月1日，同时广西华谊能化有4个月的宽限期，即最晚不得晚于2021年5月1日（不可抗力除外）。运营服务期为正式服务起始日起20年。

●对上市公司当期业绩的影响：本项目是公司切实落实“333”战略规划之“工业强”战略的重要体现，为公司后续在工业水系统业务领域的项目开拓和合作提供更多的经验，对公司推动产业升级和提升市场竞争力和盈利能力具有积极影响。

一、审议程序情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于合营公司与广西华谊能源化工有限公司签署工业气体岛水系统项目BOO合同的议案》，同意合营公司广西天宜环境科技有限公司（以下简称“天宜环境”）与广西华谊能源化工有限公司（以下简称“广西华谊能化”）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目BOO合同》，由天宜环境负责广西华谊能化工业气体岛水系统项目（以下简称“本项目”）的立项、可研、环评、建设、设计、技术、运营和维护等工作。本项目采用BOO（建设-拥有-运营）模式实施，运营服务期20年，项目总投资暂定53,718.92万元（最终以项目决算审计为准）。

天宜环境为公司和上海华谊集团投资有限公司（以下简称“华谊投资”）共同投资成立的子公司，博天环境持股51%、华谊投资持股49%。根据天宜环境《公司章程》，天宜环境为公司的合营公司，不纳入公司合并报财务表范围。

公司与合营公司天宜环境不存在中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所规定的构成关联法人的情形，本次天宜环境与广西华谊能化签署日常经营性合同事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

1、项目名称：

广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（给水站、脱盐水站、循环水站）

2、项目范围：

本项目由天宜环境采用建设-拥有-运营模式（BOO）实施，由广西华谊能化协助完成立项、可研、环评和审批等相关工作；天宜环境负责项目的立项、可研、环评、建设、设计、技术、运营和维护等工作。

3、项目建设内容：

本项目建设内容包括广西华谊能化工业气体岛项目给水站、脱盐水站、循环水站范围内的土建、设备及其他相关附属设施建设。

（二）合同当事人情况

1. 公司名称：广西华谊能源化工有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：陈大胜

4. 注册资本：368,761万元人民币

5. 成立日期：2016年04月13日

6. 住所：广西钦州市钦州港海豚路1号

7. 经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。

广西华谊能化在钦州石化产业园区投资约137亿，生产氢气、合成气、氮气等工业供园区内用户使用，并生产甲醇、乙二醇、醋酸等化工产品，预计2021年建成投产。广西华谊能化2018年9月30日未经审计的主要财务数据为：资产总额45,291.94万元，资产净额45,902.92万元，营业收入0万元，净利润0万元。

公司于2018年6月28日与广西华谊能化签订《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站BOO协议》（公告编号：临2018-114），由博天环境为广西华谊能化工业气体岛项目污水处理站提供投资、建设和运营服务，并由博天环境与华谊投资按照51%：49%的出资比例成立项目公司，待项目公司成立后，由项目公司承继上述合同项下权利义务。天宜环境于2019年1月25日成立，不纳入公司合并报财务表范围。

截至2018年12月31日，公司与广西华谊能化发生的未经审计的业务往来金额为0万元。

合同对方当事人与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同名称：《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目BOO合同》。

2、项目名称：广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（给水站、脱盐水站、循环水站）。

3、合同总金额：

1）本项目估算总投资53,718.92万元，其中给水站总投资约为11,392.77万元，脱盐水站总投资约为12,345.57万元，循环水站总投资约为29,980.58万元。

2）后期双方将继续签署补充协议，增加ORC余热发电子系统，该系统预估增加投资约为3,538.50万元。

3）项目总投资额以项目最终决算审计为准。

4、项目建设内容：本项目建设内容包括广西华谊能化工业气体岛项目给水站、脱盐水站、循环水站范围内的土建、设备及其他相关附属设施建设。

5、初始服务起始日：给水站初始服务起始日暂定为2020年5月20日；循环水站初始服务起始日暂定为2020年7月30日；脱盐水站初始服务起始日暂定为2020年9月20日。

正式服务起始日：是指本合同规定的广西华谊能化正式投入生产的日期，暂定为2021年1月1日，同时广西华谊能化有4个月的宽限期，即正式服务起始日最晚不得晚于 2021 年 5 月 1 日。

6、运营服务期：本合同运营服务期为正式服务起始日起20年。

7、合作模式：本项目采用 BOO（建设-拥有-运营）模式运作。

8、付费类型：本项目广西华谊能化付费包括固定付费和可变付费，不含土地使用税，若项目建设运营阶段需要支付界区内的土地租金及土地使用税，由广西华谊能化据实支付给天宜环境。

9、生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。

四、对上市公司的影响

该项目是公司继首次赢取广西华谊能化工业气体岛项目污水处理站 BOO 项目后与华谊集团开展的又一项大型工业水处理BOO项目，是公司切实落实“333”战略规划在“工业强”战略的重要体现，为公司后续在工业水处理业务领域的项目开拓和合作提供更多的经验，彰显了公司在工业水处理领域的实力，对公司推动产业升级和提升市场竞争力和盈利能力具有积极影响。

五、合同履行的风险分析

双方已针对合同履约过程中所涉及的施工风险、运营风险、融资风险、法律风险做了明确的责任划分及应对措施。合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和工程建设及运营管理能力。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2019-044

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于签属EPC总承包合同的公告

重要内容提示：

●合同类型及金额：

合同类型：日常经营性合同。

合同名称及合同金额：《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目EPC总承包合同》，合同固定总价为11,431.25万元；《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同》，合同金额暂定48,804.46万元（最终合同总价以审计为准）。

●合同生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。

●合同履行期限：《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目EPC总承包合同》暂定548天；《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同》暂定489天。

●对上市公司当期业绩的影响：上述项目的实施将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。

一、审议程序情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司为广西天宜环境科技有限公司提供EPC施工总承包服务的议案》，具体事项如下：

1、公司拟与广西天宜环境科技有限公司（以下简称“天宜环境”）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目EPC总承包合同》，由公司负责“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站”项目的设计、采购、施工等工作，合同期限暂定548天，该EPC总承包合同固定总价为11,431.25万元。

2、为加快“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目”的顺利实施，公司拟与天宜环境签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目EPC总承包合同》，由公司负责该项目的设计、采购、施工等工作，合同期限暂定489天，该EPC总承包合同价款暂定48,804.46万元（最终合同总价以审计为准）。

公司与天宜环境不存在中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所规定的构成关联法人的情形，公司本次为天宜环境提供EPC总承包服务事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

1、广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目

该项目建设内容包括广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站范围内的土建、设备及其他相关附属设施建设。

2、广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（给水站、脱盐水站、循环水站）

该项目建设内容包括广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目给水站、脱盐水站、循环水站范围内的土建、设备及其他相关附属设施建设。

（二）合同当事人情况

公司名称：广西天宜环境科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王先明

注册资本：3,801万元人民币

成立日期：2019年01月25日

住所：钦州市钦州港招商大厦五楼502

经营范围：工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。

股东情况：天宜环境为公司和华谊投资共同投资成立的子公司，公司持股51%、华谊投资持股49%，根据天宜环境《公司章程》，天宜环境为公司的合营公司，不纳入公司合并财务报表。

天宜环境为2019年新成立公司，暂无财务数据。

三、合同主要条款

（一）公司（乙方）拟与天宜环境（甲方）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目EPC总承包合同》

1、工作范围：提供工程所需的全部劳务、监督、施工设施、临时设施、设备和材料、耗材、运输及专业的技术服务，执行并完成工程的设计、采购、施工，直至达到双方达成一致的项目预期目标。

2、工程进度：合同工期从2019年4月至2020年9月，暂定548天。

3、合同金额：该EPC总承包合同固定总价11,431.25万元。

4、生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。

（二）公司（乙方）拟与天宜环境（甲方）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（给水站、脱盐水站、循环水站）EPC总承包合同》

1、工程范围：乙方应按照合同规定提供工程所需的全部劳务、监督、施工设施、临时设施、设备和材料、耗材、运输及专业的技术服务，执行并完成工程的设计采购施工工作直至达到双方达成一致的项目预期目标。

2、合同总金额：暂定48,804.46万元

3、项目建设规模及内容：

A. 给水站处理规模：3,600m3/h；

B. 循环水站处理规模：13,000m3/h；

C. 除盐水站：生水制备脱盐水处理规模900m3/h，工艺冷凝液精制处理规模 500m3/h，透平冷凝液精制处理规模360m3/h。

4、合作期限：暂定合同工期从2019年5月至 2020年9月，暂定489天。

5、生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。

四、对上市公司的影响

本次交易是基于合营公司天宜环境为顺利实施已获取的项目，借助公司在水环境整体解决方案的丰富经验，通过工程总承包模式，由公司承担项目设计、采购、施工一体化的工程服务，旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，达成双方合作共赢。上述项目的实施将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。

本次交易定价公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，符合公司的整体和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、合同履行的风险分析

双方已针对合同履约过程中所涉及的技术风险、施工风险、运营风险、融资风险、法律风险做了明确的责任划分及应对措施。合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和工程建设及运营管理能力。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2019-045

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的

通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月16日14点30分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A层）。

3、登记时间：2019年5月13日上午9:30—11:30、下午13:30—16:30。

4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2019年5月16日下午14:20前入场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘先生

电话：010-82291995；

传真：010-82291618；

邮箱：zqb@poten.cn；

3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A公司董事会办公室。

4、邮政编码：100082。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2019-046

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司

关于2019年第一季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

报告期内，公司新中标合同金额为12.65亿元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同9.52亿元，城市水环境类新中标合同2.81亿元，其他类新中标合同0.32亿元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同12.14亿元，水务投资运营类新中标合同0亿元，其他类新中标合同0.51亿元。

二、公司已中标未履行合同情况

截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计104.84亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

■

注：2019年第一季度新增区域江西省，报告期内公司新增3家水厂进入运营阶段。

四、报告期内公司重要项目进展情况

■

五、需要说明的其他事项

2019年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

博天环境集团股份有限公司

公开增发A股股票预案

二〇一九年四月

公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次公开增发股票的相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。

2、本次公开增发股票数量不超过6,000.00万股（含本数）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次公开增发的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

3、本次公开增发股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公开招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。

4、本次公开增发A股股票拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目，具体如下：

单位：万元

■

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次公开增发股票募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

若本次公开增发股票实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。

5、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。

6、本次公开增发股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、公司分红政策及分红情况具体内容详见“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”。

8、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募投项目实现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报被摊薄的风险。

释义

■

（注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）

第一节本次公开增发股票方案

一、发行人基本情况

■

二、本次公开增发股票的背景和目的

（一）本次公开增发股票的背景

1、国家政策相继出台，环保产业迎来战略性发展机遇

十八大以来，生态文明纳入国家“五位一体”的总布局，大力推进经济发展与生态环境治理的统一。十九大进一步聚焦生态文明体制改革，推进绿色发展。国家环保监管执法力度逐步加大，污染治理逐步向更严格排放标准、更好的治污手段过渡。

2019年，国家进一步围绕“长江大保护”战略推进流域治理、城市和乡村水环境治理，大力推进工业及工业园区搬迁和污染排放整治工作。生态环境部持续加强环保监督执法力度，不断推动国内水处理市场规模和发展空间，水环境治理需求日益增加，水业关联的环境产业发展前景广阔。

2、在产业转型升级的推动下，客户需要高品质的环境解决方案

环境产业在城市水环境的治理中积累了丰富的经验，树立了良好的技术和管理示范项目。但由于工业水处理的难度和差异化较高，而且，工业水处理所需要的高端设备和产品主要依靠进口，加快国内高端装备制造的生产和项目实践十分必要。特别是在煤化工、石油化工、集成电路及新型液晶显示、生物医药等关乎国家重大发展战略的相关领域的水处理，以及工业园区的水处理技术、处理装备、项目运营等方面需要加快发展，才能适应和满足国家对绿色发展的迫切需要。（下转79版）

78版信息披露