（上接40版）

报告期内存在有发行人为股东代缴纳个人所得税及印花税的具体情形如下：

单位：万元

■

注：占用天数０天为当天代垫当天收回。

Ｉ．代垫代缴股东个人所得税和印花税的原因及必要性

报告期内，发行人依据法律或当地税收征管机关的要求，为简化交易程序、避免税收滞纳，代缴了部分股东个人所得税及印花税。各股东均在较短时间内向发行人支付代垫款项，由此产生的资金占用系偶发行为，占用时间较短，占用款项已全额收回，未对发行人内部控制制度执行的有效性造成实质性的不利影响。

ＩＩ．代垫代缴股东个人所得税和印花税的公允性

报告期内发行人为关联方代垫代缴的个人所得税、印花税均已按时、足额缴纳给涉税各地的税务征管机关，并已于当年度收回。由于资金占用时间较短，上述代垫代缴税费均未收取利息。

（７）偶发性关联交易对公司经营成果和主营业务的影响

公司向鸿合视讯、鸿合盛视采购的金额较小，且采购价格按照市场原则确定，对公司经营成果和主营业务无明显影响。公司向关联方购买股权和资产是进一步规范和减少关联交易、避免同业竞争的需要，有助于增强公司独立性。

公司作为民营企业，主要依靠股东投入、自身积累和银行借款方式筹集发展所需资金，关联方向关联方借款及为公司的银行借款提供担保，有利于公司从银行获得融资，对公司的生产经营起到积极作用。

４、关联方应收应付款余额

报告期内，关联方应收应付款项的余额情况如下：

（１）应收项目余额

单位：万元

■

注：发行人与合肥合纵、晧明有限、鸿合香港各期末应收项目余额均为向其销售商品产生。

（２）应付项目余额

单位：万元

■

注１：发行人与合肥合纵各期末的应付账款、应付票据余额为向其采购商品和劳务产生；

注２：发行人与晧明有限各期末的其他应付款为向其借款的余额（折合成人民币）；

注３：发行人与邢正、邢修青、王京的其他应付款为向各借款人借款的余额；

注４： ２０１７年末其他应付款为发行人购买张树江沈阳房产的购房款；发行人与张树江的应付利息余额为向其借款产生利息的余额。

（三）本公司独立董事对关联交易的意见

公司独立董事对报告期与关联方发生的关联交易进行了认真审核，就该等关联交易的价格公允性和程序完备性发表了如下意见：

“报告期内，公司与关联方之间的交易属于经营过程中正常形成的关联交易，关联交易定价公允，关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。”

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

本公司现有７名董事（其中３名为独立董事）、３名监事、３名高级管理人员和３名核心技术人员。具体情况如下：

（一）董事

发行人董事会共有董事７名，其中独立董事３名。董事简历如下：

１、王京先生，１９６９年出生，中国国籍，身份证号：１１０１０８１９６９０４２６＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区，北京航空航天大学电子工程专业工学学士，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。曾任中科院科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪董事。自２０００年起，先后担任鸿合智能董事兼副总经理、董事长兼总经理；鸿合盛视董事；鸿合视讯董事；鸿合窗景及鸿合科技有限董事长、总经理；鸿合爱学执行董事兼总经理。现任发行人董事长、鸿合创新执行董事、鸿合嘉华执行董事、鸿合智能董事、鸿合创想执行董事、鸿合爱学执行董事兼总经理、目击者执行董事、鸿程香港董事、新线香港董事、新线美国董事、鸿程亚太董事、鸿程欧洲董事长。

２、张树江先生，１９６４年出生，中国国籍，身份证号码：１１０２２４１９６４０２１８＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。南京大学大气科学理学学士。曾任北京气象科学研究所助理工程师，中国科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪董事、工程师。自２０００年起，先后担任鸿合智能董事、董事长；鸿合盛视董事；鸿合视讯董事长、总经理；目击者监事、执行董事及总经理；鸿合窗景及鸿合科技有限董事。现任发行人董事兼总经理、鸿合创新总经理、鸿合嘉华总经理、鸿合智能总经理、鸿合创想总经理、目击者总经理、鸿程亚太董事长、新线美国董事、鸿程欧洲董事。

３、邢修青先生，１９６４年出生，加拿大国籍，加拿大公民号：Ａ９５２＊＊＊＊，住所：香港九龙城区。合肥工业大学计算机系工学学士，中国科学院自动化所信息处理专业硕士。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合科技公司总经理，鸿合世纪董事长。自２０００年起，先后担任鸿合智能董事长、董事；鸿合盛视董事、总经理；鸿合视讯董事；鸿合创新执行董事；鸿合科技有限董事。现任发行人董事、鸿达成董事、新线美国董事长、鸿程亚太董事。

４、卫哲先生，１９７０年出生，中国香港籍，香港永久性居民身份证号：５８９８＊＊＊＊，住所：上海市黄浦区。上海外国语大学国际商务管理学士，伦敦商学院ＥＭＢＡ。曾任上海万国证券公司资产管理总部副总经理；永道会计财务咨询公司企业融资部经理；普华永道会计财务咨询公司伦敦收购及兼并部高级经理；东方证券投资银行总部总经理；百安居（中国）投资有限公司首席财务官和首席执行官；阿里巴巴（中国）网络技术有限公司集团执行副总裁。现任发行人董事、嘉御基金创始合伙人兼董事长等。

５、刘东进先生，１９６３年出生，中国国籍，身份证号：１１０１０８１９６３０４１２＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市西城区。北京大学法律学系经济法学士，北京大学法律学系国际经济法学硕士。曾任北京大学法学院工会主席；北京市技术合同仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会知识产权专业委员会委员；新疆西部建设股份有限公司独立董事；北京中科三环股份有限公司独立董事；北京国际法学会秘书长；上海阿波罗机械股份有限公司独立董事；吉林昊宇机械股份有限公司独立董事；新疆美克化工股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事、华泰联合证券有限责任公司独立董事、广联航空工业股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。

６、李晓维先生，１９６４年出生，中国国籍，身份证号：３４０１０４１９６４０９１６＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。合肥工业大学计算机应用专业学士，合肥工业大学计算机应用专业硕士，中国科学院计算技术研究所博士。曾任北京大学计算机系副教授；香港大学和日本奈良先端科学技术大学院访问学者。现任发行人独立董事、中国科学院计算技术研究所计算机体系结构国家重点实验室常务副主任、中国科学院大学计算机与控制学院教授。

７、于长江先生，１９７５年出生，中国国籍，身份证号：２２０２２３１９７５１１０１＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：杭州市萧山区。毕业于浙江经济高等专科学校（现名嘉兴学院）财务管理专业，大专学历，注册会计师。曾任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计；上海全立衡器有限公司财务经理；北京凌峰会计师事务所审计员；致同会计师事务所高级经理。现任发行人独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

（二）监事

发行人监事会共有监事３名，其中监事会主席１名。监事简历如下：

１、赵红婵女士，１９６６年出生，中国国籍，身份证号码：１１０１０８１９６６１１２０＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。南开大学数学系计算数学专业学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪监事、工程师。自２０００年起，先后担任鸿合智能董事、监事；鸿合盛视监事；鸿合视讯监事；鸿合窗景及鸿合科技有限董事。现任发行人监事会主席、鸿合创新监事、鸿合嘉华监事、鸿合智能监事、鸿合创想监事、目击者监事、新线美国董事、鸿程亚太监事。

２、赵民先生，１９５８年出生，中国国籍，身份证号：１１０１０８１９５８０１２７＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。中国科学技术大学计算机软件专业学士。曾任日本富士通软件公司软件开发人员；中国科学院自动化研究所工程师；鸿合盛视产品经理；鸿合智能系统股份有限公司行政部经理兼职工监事。现任发行人监事、总经理办公室副主任。

３、于才刚先生，１９７６年出生，中国国籍，身份证号：３７０６２９１９７６０７０７＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：山东省海阳市。青岛大学工业自动化专业本科。曾任北京优尼博览科技有限公司系统工程师；鸿合盛视信息部总经理；鸿合科技有限信息部总经理。现任发行人职工监事、教育ＢＧ研发经理。

（三）高级管理人员

发行人高级管理人员由董事会聘任。高级管理人员简历如下：

１、张树江先生，１９６４年出生，中国国籍，身份证号码：１１０２２４１９６４０２１８＊＊＊＊，无永久境外居留权，住所：北京市海淀区。其简介详见本节之“七、（一）董事”。

２、龙旭东先生，１９７１年出生，中国国籍，身份证号：４２２７２１１９７１０５１６＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。西安交通大学动力系压缩机专业工学学士。曾任北京第一通用机械厂压缩机研究所设计员；北京鸿合科技公司销售经理；鸿合盛视投影机事业部总经理；鸿合创新通用产品事业本部总经理。现任发行人副总经理、教育ＢＧ总经理。

３、孙晓蔷女士，１９７３年出生，中国国籍，身份证号：３４０２０２１９７３０５２３＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市朝阳区。西安交通大学银行管理系经济学学士。曾任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；中国长江三峡集团市场营销部处长；视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；杭州纵横通信股份有限公司独立董事。现任发行人副总经理兼董事会秘书、深圳微金所金融信息服务有限公司独立董事。

４、谢芳女士，１９７４年出生，中国国籍，身份证号：５１３１０１１９７４０６３０＊＊＊＊，无境外永久居留权，住所：北京市丰台区。郑州航空工业管理学院会计学学士。曾任奥德华（北京）乳品有限公司会计；北京青岛啤酒销售有限责任公司财务经理；鸿合智能财务经理、监事会主席；鸿合窗景财务经理、监事；鸿合科技有限监事、财务经理。现任发行人财务总监。

（四）核心技术人员

１、王京先生是鸿合ｉ学＋教育平台，Ｘ７协同通讯交互平板研发项目的主要负责人。其简介详见本节之“七、（一）董事”。

２、邢修青先生是人机交互技术研发工作的主要负责人；作为主要研发人员参与的“笔式人机交互关键技术及应用”项目曾获得北京市科学技术奖一等奖。其简介详见本节之“七、（一）董事”。

３、张树江先生是智能录播系统和教育系列智能交互平板研发项目的主要负责人。其简介详见本节之“七、（一）董事”。

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

１、上述人员持有本公司股份情况

（１）直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份情况如下：

■

（２）间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员通过鸿达成、鹰发集团、天津鸿运、天津鸿祥、共青城富视间接持有公司股份。

公司董事邢修青持有鸿达成９８．０５％的股份，鸿达成直接持有发行人２３．４２％的股份。

公司董事卫哲持有ＶＫＣ Ｃａｙｍａｎ ＩＩ Ｌｔｄ． ５０％的股份，ＶＫＣ Ｃａｙｍａｎ ＩＩ Ｌｔｄ．持有ＶＫＣ （Ｃｈｉｎａ） ＧＰ ＩＩ Ｌｔｄ． １００％的股份，ＶＫＣ （Ｃｈｉｎａ） ＧＰ ＩＩ Ｌｔｄ．持有Ｖｉｓｉｏｎ Ｋｎｉｇｈｔ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｃｈｉｎａ） ＧＰ ＩＩ， Ｌ．Ｐ． ５０．７％的股份。Ｖｉｓｉｏｎ Ｋｎｉｇｈｔ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｃｈｉｎａ） ＧＰ ＩＩ， Ｌ．Ｐ持有嘉御基金ＩＩ ５．７１％的股份并为其普通合伙人，嘉御基金ＩＩ持有鹰发集团１００％的股份，鹰发集团持有发行人９．７２％的股份。

公司监事会主席赵红婵除直接持有发行人股份外，在天津鸿运的出资比例为３．３３％，天津鸿运持有发行人３．４６％的股份。

公司职工监事于才刚在天津鸿运的出资比例为１．６７％，天津鸿运持有发行人３．４６％的股份。

公司副总经理龙旭东在天津鸿运的出资比例为１０．００％，天津鸿运持有发行人３．４６％的股份。

公司副总经理、董事会秘书孙晓蔷在共青城富视的出资比例为１９．０３％，共青城富视持有发行人４．８０％的股份。

公司财务总监谢芳在天津鸿运的出资比例为４．００％，天津鸿运持有发行人３．４６％的股份。

除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司的股份不存在质押或冻结情况。

２、上述人员持有本公司股份变动情况

截至本招股意向书摘要签署日，上述人员直接或间接持有本公司股份比例的变动情况如下表所示：

■

注：上述人员中，赵红婵、邢修青、卫哲、于才刚、龙旭东、孙晓蔷及谢芳存有间接持股情形，其持股数量及比例均已进行折算。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入、所享受的其他待遇和退休金计划的情况

■

注１：实际控制人之一邢修青除在发行人处领取董事津贴之外，还在其控制的企业鸿达成领取董事津贴；

注２：发行人给予独立董事每人每年１２万元（含税）津贴，按月发放。２０１８年３月２３日，独立董事李明璋因个人原因，申请辞去公司独立董事职务；２０１８年４月９日，发行人召开股份公司２０１８年第二次股东大会，选举于长江为独立董事，任期自２０１８年４月９日股东大会审议通过之日至第一届董事会届满之日止；

注３：关联企业指实际控制人之一邢修青控制的企业鸿达成、发行人全资子公司、控股子公司。

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在发行人及其关联企业内无其他享受待遇和退休金计划的情况。

（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

■

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

（一）控股股东情况

发行人无控股股东。

（二）实际控制人情况

邢修青先生持有鸿达成９８．０５％的股份，鸿达成持有鸿合科技２３．４２％的股份；王京先生直接持有鸿合科技１９．０２％的股份；邢正先生直接持有鸿合科技１８．３５％的股份，三人合计控制鸿合科技６０．７９％的股份，为公司共同实际控制人。张树江先生直接持有鸿合科技１６．３１％的股份，与邢修青先生、王京先生、邢正先生为一致行动人，王京先生担任董事长，邢修青先生担任董事，且与邢正先生为兄弟关系，张树江先生担任董事兼总经理。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

（一）财务报表

１、合并资产负债表

单位：元

■

２、合并利润表

单位：元

■

３、合并现金流量表

单位：元

■

（二）非经常性损益明细及扣除非经常性损益后的净利润

根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司最近三年非经常性损益的具体内容及金额如下表所示：

单位：元

■

（三）主要财务指标

１、报告期主要财务指标

单位：万元

■

注：流动比率＝流动资产÷流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×１００％

归属于发行人股东的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计÷股本

应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额

存货周转率＝营业成本÷平均存货

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧摊销

利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度（期）末普通股份总数

每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷年度（期）末普通股份总数

２、报告期净资产收益率及每股收益

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订），本公司报告期加权平均的净资产收益率及每股收益计算如下：

■

（四）管理层讨论与分析

１、财务状况分析

２０１６年末、２０１７年末和２０１８年末，公司资产总额分别为１１１，８４８．００万元、１８３，８１９．７６万元和２１５，５３５．６４万元，２０１７年末、２０１８年末分别较上年末增长６４．３５％、１７．２５％，公司资产总额增长主要原因系公司利润留存的逐年累积、新增股东增资等。

报告期内流动资产占总资产的比率持续上升，２０１６年末、２０１７年末和２０１８年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为８９．１４％、９２．９３％和９０．５７％。公司为满足快速增长的营运资金需求，尽量减少长期性资金占用，降低非必要的固定资产投资，目前公司生产活动所使用厂房及仓库主要以租赁方式取得，非流动资产规模基本稳定，流动资产规模随着业务规模扩大，货币资金、存货及应收账款金额增加而逐步增加。

２、盈利能力分析

（１）主营业务收入分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司主营业务突出，一直专注于智能交互显示产品研发、生产、销售、运营与服务，营业收入几乎全部来源于主营业务收入，主营业务占营业收入的比重始终保持在９９％以上；其他业务收入占比小，主要来源于房屋租赁收入。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务收入保持增长，智能交互显示产品占比始终在９５％以上，是公司的主要业务。

①智能交互显示产品的销售收入增长情况分析

报告期内，智能交互显示产品销售明细如下：

单位：万元

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报告期内，发行人智能交互平板以及电子书包等产品销售收入保持较快增长速度，投影机、电子交互白板、视频展台等产品销售收入在２０１６年至２０１７年保持增长，２０１８年有所下降，主要原因系智能交互平板市场需求强劲，发行人集中资源于智能交互平板的设计、研发、生产与销售，导致其他产品销售金额有所下降，但智能交互显示产品整体销售收入继续保持高速增长的态势。智能交互平板销售的大幅增长系发行人报告期内营业收入快速增长的主要动力。

２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度，公司智能交互平板销售收入分别为１１７，６４２．８１万元、１９２，２９４．５５万元和２７６，４９４．５７万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比例分别为４５．１８％、５５．５６％和６５．９６％。智能交互平板销售收入提升较快的主要原因系报告期内该类产品的销量和单价的不断提升。

２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度，公司电子交互白板销售收入分别为２５，２４０．５４万元、２１，６２８．１７万元和１９，０４０．７５万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比例分别为９．６９％、６．２５％和４．５４％。电子交互白板销售收入有所下降，主要原因系报告期内该类产品销量有所下滑。销售占比持续下降，主要原因系电子交互白板销售收入下降，以及智能交互平板的收入增长迅速，占比提升所致。

２０１６年度、２０１７年度和２０１８年度，公司投影机销售收入分别为７８，５５６．９８万元、７７，６３４．０６万元和６２，００１．６７万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比例分别为３０．１７％、２２．４３％和１４．７９％。报告期内投影机销售收入略有下降，主要

（下转42版）

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