浙江东方金融控股集团股份有限公司
（下转63版）
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人王正甲及会计机构负责人（会计主管人员）胡海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况
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3.1.2利润表项目变动情况
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3.1.3现金流量表项目变动情况
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2019-020
浙江东方金融控股集团股份有限公司
八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十七次会议于2019年4月29日上午9：30在公司1808会议室召开，会议由董事长召集，应到董事8人，实到董事7人，独立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席会议，委托独立董事于永生先生代为表决。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会自查后认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
董事会对该议案进行了分项表决，具体情况如下：
（一）发行规模
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币35亿元（含35亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）发行方式
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额及发行价格
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（六）债券利率及确定方式
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券为固定利率债券，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价协商确定。
（七）债券的还本付息方式
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）赎回条款或回售条款
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。
（九）募集资金用途
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（十）偿债保障措施
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、主要责任人不得调离。
（十一）担保事项
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券为无担保债券。
（十二）承销方式及上市安排
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
（十三）本次发行决议的有效期
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
三、关于本次发行公司债券的授权事项的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或董事会授权人士已就发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
（五）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行公司债券的董事会获授权人士，自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起，董事会或董事会授权人士可行使上述授权。
上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
四、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
制度全文见上海证券交易所网站。
五、关于修订《内部控制评价管理制度》的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
制度全文见上海证券交易所网站。
六、公司2019年第一季度报告
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2019年第一季度报告全文见上海证券交易所网站。
七、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
董事会决议于2019年5月16日下午2:30在公司18楼大会议室召开2019年第一次临时股东大会，详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2019-021
浙江东方金融控股集团股份有限公司
公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，经浙江东方金融控股集团股份有限公司 (以下简称“公司”)八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，经对照自查，公司董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币35亿元（含35亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（六）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价协商确定。
（七）债券的还本付息方式
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情确定。
（九）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（十）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、主要责任人不得调离。
（十一）担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
（十二）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
（十三）本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（四）执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或董事会授权人士已就发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
（五）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行公司债券的董事会获授权人士，自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起，董事会或董事会授权人士可行使上述授权。
上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本公司简要财务会计信息
（一）简要财务信息和分析
本部分中出现的2016年度、2017年度及2018年度财务信息均来源于本公司的2016年度、2017年度及2018年度经审计的财务报告。如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则该差异是由于四舍五入造成。
1、公司最近三年财务报表
（1）最近三年合并财务报表
① 合并资产负债表
单位：万元
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② 合并利润表
单位：万元
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③ 合并现金流量表
单位：万元
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（2）最近三年母公司财务报表
① 母公司资产负债表
单位：万元
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② 母公司利润表
单位：万元
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③ 母公司现金流量表
单位：万元
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2、公司最近三年合并范围变化情况
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3、公司最近三年主要财务指标
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注：上述指标依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
流动比率（倍）＝流动资产/流动负债
速动比率（倍）＝（流动资产－存货净额）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
4、公司管理层简明财务分析
（1）资产结构分析
① 资产状况
报告期内，公司资产结构如下：
单位：万元
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截至2016年末、2017年末和2018年末，公司资产总额分别为1,513,099.07万元、1,911,478.91万元、1,836,272.11万元，总体呈现为增长趋势，资产结构总体较为稳定。从资产构成来看，报告期内公司资产主要以非流动资产为主，分别占总资产47.14%、58.75%和57.60%。
② 流动资产分析
报告期内，公司的流动资产结构如下：
单位：万元
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公司的流动资产构成以货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存货和其他流动资产为主，最近三年，四者合计占流动资产的比例分别为85.56%、87.20%、82.70%，公司资产的流动性较好。
③ 非流动资产分析
报告期内，公司的非流动资产结构如下：
单位：万元
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公司非流动资产以可供出售金融资产、长期应收款和长期股权投资为主。最近三年，三者合计占非流动资产比例分别为85.46%、83.49%和84.53%。
（2）负债结构分析
① 负债状况
报告期内，公司负债结构如下：
单位：万元
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截至2016年末、2017年末和2018年末，公司的负债总额分别为694,644.60万元、839,530.82万元和854,335.89万元，其中流动负债分别为588,463.47万元、722,809.67万元和743,667.17万元，占负债总额的比例分别为84.71%、86.10%和87.05%，主要为短期借款、预收款项和其他流动负债；非流动负债分别为106,181.13万元、116,721.15万元和110,668.72万元，占负债总额的比例分别为15.29%、13.90%和12.95%，主要为长期借款、长期应付款和递延所得税负债。
② 流动负债分析
公司的流动负债主要由短期借款、预收款项和其他流动负债构成，最近三年公司流动负债的主要构成情况如下表：
单位：万元
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③ 非流动负债分析
公司的非流动负债主要由长期借款、长期应付款和递延所得税负债构成，最近三年公司非流动负债的主要构成情况如下：
单位：万元
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（3）现金流量分析
最近三年，公司现金流量情况如下：
单位：万元
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2019年第一季度报告
公司代码：600120 公司简称：浙江东方
