长航凤凰股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-017

2018年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人王涛 、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元

■

（二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元

■

（三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。

由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2017年比，公司的主要经营模式未发生重大变化，但为应对公司运力不足的现状，公司于年内以自有资金购置了3批次共5艘大型海轮，同时加大了期租和航租船的力度。

1、公司主要版块的业务模式:

■

公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租赁船舶，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。

2、公司各版块运力配置变化情况

■

沿海版块：与年初相比，2018年因出租方长航货运有限公司收回全部的租赁海轮，公司海轮运力减少20艘，运力下降幅度较大。本报告期，公司新购5艘海轮，运力近19万吨，已全部投入运营。

内河版块：因船舶老化接近强制报废年限或低效亏损运营，公司处置了一批拖、驳船舶。

远洋版块：公司没有自有运力。

（二）航运业的发展阶段，周期性特点等

行业特点：干散货航运业属于周期性行业。2018年，全球经济继续稳步增长,世界干散货运输需求增幅放缓,市场供需处于弱平衡状态,干散货运输市场有所回暖，但运价上涨幅度收窄。全年波罗的海干散货运价指数（BDI）均值为1352点，同比上涨18.1%，增幅下降（2017年同比上涨70.10%）。中国沿海散货运价指数全年平均值为1149点，同比基本持平。

受宏观经济不确定性增加以及能源结构深化调整影响，2019年沿海干散货运输需求增速将进一步放缓。与此同时，前期投放的大量船舶运力较大，短期内难以得到消化，因此，国内沿海干散货运输市场运力供需关系更加宽松，运价回落可能性较大。从更长的市场周期规律来看，当前航运市场仍处于衰退后的L型调整阶段。

行业地位：公司主业突出、经营稳健、财务健康，通过持续机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于运力规模不大，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

说明：四季度公司现金流量净额增加的原因：预收账款、应收票据到期及贴现增加。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期经营情况概述

2018年，全球经济继续稳步增长,世界干散货运输需求增幅放缓,市场供需处于弱平衡状态,干散货运输市场有所回暖，但运价上涨幅度收窄。全年波罗的海干散货运价指数（BDI）均值为1352点，同比上涨18.1%，增幅下降（2017年同比上涨70.10%）。中国沿海散货运价指数全年平均值为1149点，同比基本持平。

公司发挥品牌优势和经营特长，以效益为中心，以效率为抓手，以资金、风险管理为重点,及时弥补运力不足，保证经营合同履约，公司的盈利能力继续提高，盈利水平为重整以来最好。

2018年公司完成货运量2,254万吨，同比减少606万吨，减幅21.19%；货运周转量189.03亿吨千米，同比减少43.84亿吨千米，减幅18.82%。完成营业收入83,243.20万元，同比增加810.77万元，增幅0.97%；营业成本67,858.93万元，同比减少1,699.73万元，减幅2.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,121.49万元，较上年同期增加1,039.50万元，增幅20.45%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,767.27万元,较上年同期增加1,331.21万元、增幅30.01%。

二、对公司运输版块的效益分析

2018年公司运输各版块毛利率实现情况表（单位：元）

■

公司2018年度运输业务毛利率为18.89%，比去年同比增加2.49%。其中沿海运输因市场好转，运价提升，毛利率较上年同期增加8.68%，为公司盈利增长的主要因素。内河运输和远洋运输因主要靠租船承运，受租船价格和燃油价格上涨影响，虽拓展和稳定了基本的市场份额，但因盈利空间不足，导致毛利率较去年同期下降，陷入增收不增利的困境。

2018年运输主业收入较去年同比增加2,591万元，增收主要是运价提升，同比增加15,524万元，但因去年公司与长航货运有限公司签订的20艘租赁船舶相继于年初（减少5艘）和年中（2018年7月减少15艘）到期后不再续租，同比运力大幅减少，受此影响，公司承运的货运量与去年同比减少21.19%，通过提高船效，公司货运周转量仍比去年同比下降18.83%，运力下降致收入减少12,933万元。

三、未来对公司发展和效益影响的因素

1、大股东破产清算，公司治理环境或生变故。公司主业突出、经营稳健、财务健康、指标良好，但大股东天津顺航股权拍卖或导致公司控制权生变。2019年2月，天津市第二中级人民法院裁定受理了大股东顺航（持有公司17.89%的股权）破产清算的申请，作为公司唯一持股5%以上的股东，其所持有的本公司股权变化对公司未来影响较大。若控制权转移，或将影响到公司董事会和经营层的稳定性，继而影响到公司的治理环境和生产经营。

2、航运市场弱化，对公司经营业绩产生影响。不利因素：一是经济下行压力；二是进口煤冲击；三是海砂（华南）规范；四是散改集因素；五是油价上涨而运价下跌；六是环保压减用煤，如2017年浙江少耗煤440万吨，预计2019年再减少200万吨；七是坑口发电西电东输冲击；八是运力供给增多，虽交通运输部2018年53号令限制二手船进入，国内沿海运力供给增幅回落，但特案免税登记政策《关于中资方便旗船舶回国登记进口税收政策的通知》等政策，使约占国内沿海散货船吨位的40%左右的外贸船可灵活参与国内沿海运输，易造成市场波动；九是随着环保要求越来越严，国内标准逐渐向国际靠拢，船舶升级换代速度加快，对船舶的设备要求也越来越高；十是蒙华铁路2019年尚未开通暂无影响，但2020年或可供给到“两湖一江”省份6000万吨煤，相当于60艘5万吨的运能，分流了沿海货源，运力的平衡受到挑战。

总之，航运市场较2016年下半年明显复苏以来再度走弱，宽松的运力供给将打破供需平衡，导致运价低于2017年和2018年，而燃油、港使费、船员薪酬等成本却高于前两年。

3、运力规模较小，生产能力与经营能力不匹配。2018年为应对原大股东长航集团收回偿债返租资产，公司依靠自有资金购置了5艘大型海轮，弥补了部分运力，并通过加大租船，确保履行年度经营合约。但公司目前手持定单年货运量远大于生产能力，自有运力规模较小，缺口较大，租船经营盈利水平有限。由于受大股东天津顺航破产清算影响，金融机构对公司未来控制权的不确定性产生重大质疑，融资渠道不畅，制约了公司做大做强，影响到公司主业的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-013

长航凤凰股份有限公司

关于计提2018年度资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2018年度计提资产减值-291.68万元（本期计提应收款项坏账准备287.51万元，转回应收款项坏账准备579.19万元）。

2019年4月29日公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。现将计提资产减值准备的具体情况予以公告。

一、计提资产减值准备的基本情况

2018年应收账款计提坏账准备-97.38万元，本期计提坏账准备251.35万元，因收回欠款转回坏账准备348.73万元。

2018年度其他应收款计提坏账准备-194.30万元，其中:本期计提坏账准备36.15万元，因收回欠款转回坏账准备230.45万元。

二、计提资产减值准备的依据

根据公司相关资产项目的会计政策，在年末进行减值测试。

三、对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备将增加公司2018年度利润总额291.68万元，该影响已计入2018年度年报中，请投资者阅知。

四、本次计提履行的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过。根据公司的决策权限，本事项不需要提交本公司股东大会审议。

五、公司董事会、监事会和独立董事意见

公司董事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2018年度对资产进行减值准备计提。

公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-014

长航凤凰股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易预计额度的概述

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23日和2018 年 5月 16日分别召开第七届董事会第二十六次会议和 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。 2018 年公司日常关联交易预计获批总额为14,416万元。具体内容详见 2018 年 4 月 25日《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-016）。

■

2018年度，公司与关联方实际发生数为15,198.12万元，超出年初预计。2019年4月29日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，审议批准公司增加 2018 年与关联方的日常交易额度1,507.73万元（见下表，单位万元）。

二、审议程序

本次增加日常关联交易预计金额为1,507.73万元，占公司最近一期经审计净资产的4.75%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）武汉长亚航运有限公司

武汉长亚航运有限公司系中国长江航运集团有限公司与江西亚东水泥有限公司成立的合资公司（各占50%股份），法定代表人张才雄，注册资本3,550万元，统一社会信用代码:91420117717967630T,注册地址为武汉市新洲区阳逻开发区红岗村。经营范围：船舶租赁、销售；长江干线及支流省际普通货船运输。

2018年底该公司总资产10,232万元,净资产8,731万元；2018年度主营业务收入12,182万元，净利润1,067万元。

（2）芜湖长能物流有限责任公司

长航货运有限公司持有芜湖长能物流有限责任公司49%的股份，该公司法定代表人刘忠平，注册资本2,578.95万元，统一社会信用代码：91340221554591252C,经营范围：国内沿海、长江中下流干线及支流省际普通货物运输；国内船舶代理业务；国内水路货物运输代理业务；煤炭销售。

2018年底该公司总资产16,389万元,净资产7,117万元；2018年度主营业务收入35,959万元，净利润3,058万元。

（3）长航货运有限公司

长航货运有限公司系中国长江航运集团有限公司全资子公司，法定代表人龚道平，注册资本9.7亿元，统一社会信用代码：91420100MA4KLLRY4D,住所：武汉市江汉区沿江大道69号长航大厦22层1室。经营范围：水路运输；国际海运辅助业务；货运代理；船舶代理等。

2018年底该公司总资产204,612万元,净资产119,206万元；2018年度主营业务收入221,266万元，净利润9,521万元。

2、与公司的关联关系

武汉长亚航运有限公司、芜湖长能物流有限责任公司、长航货运有限公司为关联方中国长江航运集团有限公司下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定。

3、履约能力分析

以上关联公司经营正常，具备履约能力。

上述关联人均不是“失信被执行人”。

四、关联交易主要内容

1、定价原则

本公司与关联方的交易遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，市场化运作。

2、关联交易协议签署情况

公司已与上述关联方签订了日常关联交易合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益。

该关联交易遵循平等、自愿、公平的原则，根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，因此，公司与上述关联方的交易不会损害上市公司的利益。

本公司与上述关联方的交易不会形成对上述关联方的依赖，不影响上市公司的独立性运作。

六、独立董事意见

1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事就本次增加日常关联交易事宜发表了意见：本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项，是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

综上,我们同意本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-015

长航凤凰股份有限公司

关于处置重庆新港长龙股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2019年3月21日与重庆钢铁股份有限公司签订了《产权交易合同》，挂牌处置了所属全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称长航新凤凰）的参股公司重庆新港长龙物流有限责任公司（以下简称重庆新港长龙）28%的股权，出售价格为2,848.174万元，详见2019年3月22日《关于处置重庆新港长龙公司股权的进展公告》（公告编号2019-009）。

一、股权处置的审批程序

2019年2月22日，本公司董事会召开了董事会议案提案工作会，会上决定对该股权进行处置，详见2019年2月26日《关于处置重庆新港长龙公司股权的预披露公告》（公告编号2019-007）。

2019年4月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于处置重庆新港长龙股权的议案》。

二、公司投资重庆新港长龙情况

重庆新港长龙成立于2007年9月12日，注册资本11,000万元，公司出资3,080万，占股28%。截止2018年底，该股权的账面价值为2,803.42万元，已提取的减值准备为900.54万元。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：重庆新港长龙物流有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、经济类型：国有控股企业

4、法定代表人：金自力

5、注册资本：11,000 万元人民币

6. 成立日期：2007 年 09 月 12 日

7. 营业期限：自 2007 年 09 月 12 日至 2037 年 09 月 11 日

8、住所：重庆市晏家工业园区 D 区

9、经营范围：货运代理、船舶代理、货物联运代理、汽车运输代理、运输技术咨询、在港区内提供货物装卸服务（件杂货）、货物仓储（不含危险品仓储）。

10、股东情况：重庆千诚实业发展有限公司持股 60%；公司持股 28%；民生轮船股份有限公司持股 12%。

四、交易对方的基本情况

1、企业名称：重庆钢铁股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（上市公司，股票代码601005）

3、经济类型：国有控股企业

4、法定代表人：周竹平

5、注册资本：891,860.23万元人民币

6. 成立日期：1997年 08 月 11日

7. 住所：重庆市长寿经开区钢城大道1号

8、经营范围：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯，薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品（不含除芳香烃中加工用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品，须按许可证核定的范围和期限从事经营）、生铁及水渣、钢渣、废钢。

9、股东情况：重庆长寿钢铁有限公司持股23.51%，为其控股股东。

该公司与本公司没有关联关系。

五、审计、评估情况

该股权转让的审计基准日为 2018 年 12 月 31 日，本公司聘请了信永中和会计师事务所重庆分所对重庆新港长龙进行专项审计，审计结果：资产总额 24,475.37 万元、负债14,463.48 万元、净资产 10,011.89 万元；2018 年实现营业收入 5,781.26 万元、利润总额 1,006.21 万元。

同时，本公司聘请了中通诚资产评估有限公司进行评估，评估情况：按资产基础法评估结果为10,172.05 万元，增值率为1.60%；按收益法评估结果为10,162.00 万元，增值率为1.50%。

评估结论：本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。评估结论为，在评估基准日2018年12月31日，重庆新港长龙物流有限责任公司股东全部权益价值评估值为10,172.05万元。本次转让 28%股权（3080 万股）比例对应评估值 2,848.174 万元。

六、挂牌情况

1、挂牌公告期：自挂牌公告之日起 10 个工作日。

2、挂牌价格：2,848.174 万元。

3、交易方式：网络竞价。

4、交易保证金：确认交易资格后 3 个工作日内，缴纳交易保证金 570 万元。

5、价款支付方式：被确定为受让方后，5 个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后 5 个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定的客户备付金账户。

七、产权交易合同的主要条款

1、产权转让的标的

公司将所持有的重庆新港长龙28%股权有偿转让给重庆钢铁股份有限公司。

2、 产权转让的价格

公司将上述产权以人民币（大写） 贰仟捌佰肆拾捌万壹仟柒佰肆拾元整（小写￥：28,481,740.00元）转让给重庆钢铁股份有限公司。

3、支付方式

经公司与重庆钢铁股份有限公司双方约定，采取一次性付清的方式。即《产权交易合同》签订且生效后5个工作日内一次性付清剩余交易价款至重庆联合产权交易所指定账户，重庆钢铁股份有限公司交纳的保证金同时转为交易价款的一部分。

4、产权交割事项

在《产权交易合同》签订生效、重庆钢铁股份有限公司按约定一次性付清剩余价款及重庆联合产权交易所出具“交易凭证”后，于 2019 年 3 月21 日至 2019 年 4月 5 日期间，完成产权转让的交割。

5、其他事项

本次产权转让不涉及债权债务的承继和清偿办法、不涉及资产处置等相关事宜。

八、对公司的影响

该股权的成功处置有利于增加公司的现金流，处置所得将计入投资收益，增加公司2019年度净利润约700万元，已计入公司2019年第一季度报告中，具体的金额和处理以会计师的审计为准。

九、备查文件目录

1、公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-011

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以短信及邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，并于2019年4月29日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名,董事赵传江因个人原因未能参会，委托董事肖湘代为出席并投票，独立董事杜龙泉因个人原因未能参会，委托独立董事裘益政代为出席并投票，实际表决票7票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长肖湘先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》（议案一）

具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》（议案二）

因独立董事变更，董事会决定对董事会专门委员会成员进行调整：

1、审计委员会（即公司风险与内控委员会）

主任委员：裘益政

成 员：赵政 钱明

2、薪酬与考核委员会

主任委员：裘益政

成 员：杜龙泉 肖湘

3、提名委员会

主任委员：杜龙泉

成员：裘益政 赵传江

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》（议案三）

为了促进董事敬业履职，公司拟将独立董事薪酬由月薪4,167元（含税）调整为月薪6,500元（含税）（从换届之日启薪）。

独立董事意见：该项议案是公司参照目前上市公司独立董事平均薪酬情况，根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案四）

按照新《公司法》、新《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和上市公司章程指引的相关规定，结合公司实际，拟对公司章程作如下修改：

(下转187版)

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-018

2019年第一季度报告