瑞康医药集团股份有限公司

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-040

2018年年度报告摘要

2019年4月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目

货币资金期末数为408,962.06万元，比期初数增加33.28%，主要原因是：本期银行承兑保证金增加所致；

其他流动资产期末数为12,793.40万元，比期初数减少34.03%，主要原因是：期末留底税金减少所致；

应付票据及应付账款期末数为1,184,682.58万元，比期初数增加35.85%，主要原因是：本期与部分供应商协商采用新的赊销账期，付款账期延长所致；

其他流动负债期末数为130,000.00万元，比期初数增加30.00%，主要原因是：本期短期债券融资增加所致；

长期借款期末数为4,866.01万元，比期初数减少78.42%，主要原因是：长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

（2）利润表项目

税金及附加同比增长94.00%，主要原因是：本期缴纳增值税增加所致；

财务费用同比增长234.84%，主要原因是：公司外部融资增加，利息支出相应增长;

资产减值损失同比增长80.23%，主要原因是：去年收购公司带入的应收账款，本年较去年同期相比应收账款基数大导致；

资产处置收益同比增加614.21%，主要原因是：本期处置长期资产较去年同期增加所致；

营业外收入同比增长93.73%，主要原因是：?{期收到的非经营性收入较去年同期增加所致；

归属于母公司净利润同比降低32.26%，主要原因是：本期外部融资增加、融资成本增加导致利息支出较多所致；

（3）现金流量表项目

收到其他与经营活动有关的现金同比增长130.05%，主要原因是：本期资产证券化资产置换收到的现金所致；

购买商品、接受劳务支付的现金同比减少48.58%，主要原因是：本期与部分供应商协商采用新的赊销账期，付款账期延长所致；

支付给职工以及为职工支付的现金同比增长62.37%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；

支付的各项税费同比增长61.38%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税、附加税和所得税等税费相应增长；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加5,561.95%，主要原因是：本期使用寿命到期的固定资产增加所致；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长100%，主要原因是：处置子公司?{期收到的现金增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额同比减少82.84%，主要原因是：本期仓储基地建设减少所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少69.32%，主要原因是：本期支付收购子公司的现金较同期减少所致；

吸收投资收到的现金同比减少40.45%，主要原因是：本期合作公司小股东对合作公司的增资较去年同期减少所致；

收到的其他与筹资活动有关的现金减少68.25%，主要原因是本期收到的银行承兑保证金较去年同期减少所致；

偿还债务支付的现金同比增加56.97%，主要原因是：本期偿还到期银行借款较去年同期增加所致；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加238.11%主要原因是：本期因外部融资金额基数较大导致利息支出较去年同期增加所致；

支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加2,011.62%，主要原因是：本期支付的承兑保证金较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月12日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年12月13日披露《关于回购公司股份的预案》、2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。

截至本公告披露日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，回购专用证券账户尚未进行回购操作。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,504,710,471.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司自成立以来一直致力于打造直接面向医疗机构和零售渠道的直销网络，上市七年多来，瑞康医药已经成长为向全国医疗机构直销药品、医疗器械、医用耗材，同时提供医疗信息化服务、医院管理咨询服务、院内物流服务和医院后勤服务的综合服务商，是全国药品、医疗器械流通行业的领军企业之一。

报告期内，公司在“精细管理、内涵增长”和“数字化、平台化”战略的引领下，继续提升药品、器械流通业务的市场占有率，销售收入达到339.19亿元，同比增长45.61%，连续4年保持40%以上增长，成功跻身全国医药商业前六。全年息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到28.06亿元，同比增长29.56%。

公司着力对业务流程实施精细化管理，提升公司运营水平、控制管理费用、提高资金使用效率，重视对医疗机构终端的把控和服务能力的提升，在省外扩张并购收官的情况下，达成内涵式增长。公司顺应国家本轮医改的各项新政策和新要求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，增加多个新的利润增长点。“瑞康模式”的合伙人机制继续推进，将公司在山东省内形成的高效管理制度在全国复制，从而实现全国业务一盘棋、协同增效，实现公司营收的内涵式持续增长。

公司现阶段主营业务以药品器械耗材的直销为主，经营品种包括了医院全科室临床所需，是全国药品、医疗器械流通行业经营品种最齐全的企业之一。主要经营模式是，从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、零售药店等）。在药品领域，公司的利润主要来源于将上游医药工业企业生产的药品对医疗机构进行推广和配送；在医疗器械耗材领域，公司的利润主要来源于将上游医疗器械耗材生产企业生产的产品对医疗机构进行推广和配送，并对医疗机构开展售后支持、咨询和供应链管理等服务。2018年药品板块总收入209.34亿元，同比增长31.73%。2018年医疗器械板块配送业务实现营业收入128.76亿元，同比增长75.58%。

公司抓住政策和市场机遇，根据医疗器械耗材品种多、专业要求高、创新速度快等特点，加速打造全国性、综合性的医疗器械直销网络，在每个省搭建一个平台型公司为各条产品线服务。跨省经营后，随着公司下游医疗机构覆盖率的增加，经销品规不断攀升，已与国内规模以上几乎全部正常经营的药品生产厂家、医疗器械及医用耗材生产厂家建立业务往来，并与主要的跨国药企建立起重要的合作伙伴关系。

报告期内，公司在已经完成全国31个省市布局的基础上，系统地对现有业务条块进行梳理、完善业务网络及产品线布局。公司积极拓展业务深度，在传统药品器械配送业务之外，积极谋求为医疗机构提供全面的增值服务，为公司带来新的利润增长点，对传统业务进行升级。

报告期内，公司对前期并购的控股子公司执行信息、财务、人事一体化管理，对子公司执行财务收支两条线管理和业务评级制度，加大对优秀子公司的政策和资源扶持力度，对暂不能完成各项任务指标的子公司加大整顿力度。对于少数难以融入集团公司体系管理的控股子公司，依据前期并购协议有序退出。依据宏观经济形势和行业竞争格局，公司削减或裁撤部分经营不善的业务线及子公司，严格按照《企业会计准则》和公司相关政策计提商誉减值准备，本年度增加商誉减值准备7.24亿元。由于前期并购时股权收购协议条款设置得当，对于未能完成最高对赌目标的子公司，集团公司亦无须按最高档估值支付股权对价款，因此当期合并利润表冲回公允价值变动收益6.38亿元，有效降低了商誉减值准备对公司净利润带来的冲击。也为公司未来业务发展和加强子公司管理创造了轻装上阵的有利条件。

报告期内，主营业务销售收入较上期增长较大，融资金额较上期增长较大，由于融资成本有一定提高，导致财务费用增加较大。业务全国化之后，人员、办公、差旅等管理费用支出阶段性上升，导致管理费用率有所上升。公司未来将着力改善有息负债结构，争取有效降低财务费用，同时严控各项管理费用支出，力争2019年在费用率方面打出翻身仗。

报告期内，公司财务表现和偿债能力稳定，经营性现金流逐季度改善，标志着公司正由外延式发展向内涵式发展过渡，从追求快速增长、快速提升市场占有率过渡到追求在稳健增速下的高质量内涵式增长。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。受内部去杠杆、美国贸易摩擦双重影响，经济稳中有进。医药行业进入深化变革期，整体增速放缓。

2018年是医药行业“两票制”全面实施的一年，药品购销“两票制”全面落地，医药流通行业的集中度进一步提升，仿制药一致性评价持续推进。2018年初，国务院机构改革国家医保局成立，对药械产品的定价、招标采购和支付进行一体化管理，控费增效成为当前医药行业面临的行业主题。国家医保局启动“4+7”城市带量采购试点工作，在北上广深等“4+7”城市对通过一致性评价的仿制药进行带量采购，国内药品价格形成机制进入新一轮调整期，行业进入产业调整优化期，结构性机会凸显。

另一方面，我国老龄化程度不断加重，对医疗保健的需求也越来越大，对医学影像检查、心脑血管器械、体外诊断等医疗器械的需求也持续增长，国民经济发展带动医疗服务需求的全面升级，医疗器械行业作为健康服务业的基础支持，在“十三五”期间显示了巨大的发展潜力和空间，随着我国医疗器械产业政策向好及不断的资金流入，我国医疗器械的市场规模增长速度明显要高于全球增速，医疗器械产业结构不断优化。公司也抓住政策和市场机遇，根据医疗器械品种多、专业要求高、创新速度快等特点，加速打造全国性、综合性的医疗器械直销网络，以“并购+合伙人”为主要手段，搭建多品类合一的平台型公司。跨省经营后，随着公司下游医疗机构覆盖率的增加，经销品规不断攀升，已与国内几乎全部规模以上正常经营的药品生产厂家、医疗器械及医用耗材生产厂家建立业务往来，并与主要的跨国药企建立起重要的合作伙伴关系。公司直销业务已覆盖全国30多个省份（直辖市），成为全国性、综合性的医疗服务商，并逐步成长为服务医疗服务行业的龙头企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

“17瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月15日出具了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合[2017]398号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年4月11日出具了《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2018]352号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA+。

“17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年6月22日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1060号），评级结论为：瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。

以上评级报告本公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露，另外，联合信用评级有限公司将在2018年会计年度结束之日起6个月内，根据对公司2018年度的跟踪情况对对公司主体长期信用状况和“17瑞康01”、“18瑞康01”进行跟踪评级，届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告，请投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，是公司“三年战略规划”实施的收官一年，对于瑞康医药来说是充满挑战的一年，在行业调整变革、市场环境复杂多变严峻考验下，全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和政策信息，在医药行业新形势下，深度渗透终端市场，优化网络布局，完善阶梯式配送网络，全面铺开平台业务建设，报告期内公司通过SAP信息管理，实现数字化转型，实现全国31个省份（直辖市）销售网络联动，通过数字化董事会、子公司评级系统等模式实现企业科学有效的管理，提高公司核心竞争优势，稳步提升公司运用效率和经营效益，打造出智慧型供应链模式。

为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展布局，2018年公司更名为“瑞康医药集团”，2018年公司实现总收入3,391,853.43万元，同比增长45.61%，连续4年保持40%以上增长。经营状况稳健提升。获得中国医药行业最具影响力榜单医药商业百强、中国医药行业成长五十强企业、医药物流行业十佳年度企业、中国上市公司杰出管理团队奖、“2017-2018年度全国药品流通创新示范企业”等称号。

公司通过“并购+合伙人”模式打造遍布全国的销售网络。被并购企业在细分领域具备独特优势，能够较快融入瑞康体系，聚沙成塔，与公司现有业务线匹配形成合力，并为集团各事业部在全国布局贡献了宝贵的专业人才。在并购过程中，公司按照医药流通行业的特点，严格执行审计标准，与并购标的在应收账款和存货管理、账期水平、营收增长速度、日常经营管理人员和模式等多方面进行详尽约定，并执行分期支付股权对价款的方式，从而有效地保证了并购企业的质量以及被并购后能够快速融入集团管理体系。

（1）药品、医疗器械配送板块：2018年药品板块总收入209.34亿元，同比增长31.73%。2018年医疗器械板块配送业务实现营业收入128.76亿元，同比增长75.58%。业务覆盖31个省份（直辖市），业务快速增长。

2018年山东地区业务持续稳步发展，医疗器械收入保持较高增速，药品收入增速有所放缓，主要原因是山东地区医保控费、药品降价，主要医疗机构的药品采购金额整体有所下降，对药品流通业务销售收入的影响大于毛利的影响。随着SAP系统磨合期结束，对运营效率的改善将逐渐显示，同时公司将积极布局“处方外流”带来的院外市场，预计山东地区药品业务将恢复较好的增长速度。

2018年山东省外业务高速发展，省外业务收入首次超过省内，销售收入占比已经达到56.60%。医疗器械业务进一步向省外拓展，完成全国31个省份（直辖市）并购和业务覆盖，实现医疗器械和医用耗材业务的快速增长。目前公司经销代理的国内外知名企业产品线涵盖了医疗机构临床的全面需求，覆盖全线科室的技术服务。

2018年检验业务实现销售收入65.22亿、介入业务实现销售收入20.5亿、普耗及器械配送业务实现销售收入13.33亿、其它产品线业务全国实现销售收入29.71亿。

（2）医疗信息和后勤服务板块：紧跟互联网医疗信息领域的发展，大力发展在线服务，探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康服务体系，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、院内物流（SPD）、医院信息化管理、分级诊疗、慢病管理等业务模块，自主研发医院信息化、网络化软件，其中合理用药软件是目前国内使用最为普遍，客户满意度最高的软件，HIS系统、药品和医疗器械SPD系统、临床路径系统也在国内各大医院推广使用。目前天际健康旗下拥有5家专业软件开发公司，已为100余家二级以上医院提供上述的一项或多项信息化服务。公司引进全球领先的德国成套流水线，符合中国、欧洲、美国医用织物洗涤、消毒标准要求，满足不同规模医疗机构的需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。目前公司为近百家二级以上医院提供布草灭菌、洗涤、租赁，手术器械消毒、租赁服务业务。公司成立医院物业后勤服务事业部，为医疗机构提供全方位的后勤服务业务，公司已成为第三方的专业化的医疗机构后勤服务商。

（3）医疗产业第三方物流板块：公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质，为公司向上游客户提供延伸服务，公司已搭建覆盖全国的物流配送体系，创立了“瑞康医药物流”品牌，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统，在冷链药品、器械、疫苗等特殊药品管理上获冷链物流国家标准试点企业荣誉。公司已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点，并有省市级二级运输分拨中心，运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点，在为瑞康及旗下公司服务的同时，还可以承接独立的配送服务，公司第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能。

（4）医疗产业供应链金融服务板块：联合商业银行、证券公司等金融机构，积极探索为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式：与建设银行、浙商银行和民生银行先后上线了基于区块链技术的应收账款平台等，通过模式创新和与社会化金融资本有效结合，帮助并改善公司回款账期和经营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，实际提升盈利能力，逐步形成“重服务、轻资本”的新型医药流通服务的商业模式，目前，公司与山东省内外多家二级以上医院形成供应链金融的合作，形成示范效应，公司还将在全国范围内继续大力推广上述模式。

（5）中医药及实体药店板块：拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地，形成了一条集中药材种植、中药饮片研发、生产加工及销售为一体的完整产业链。建立信息化中药煎药中心，成立起健康服务管理中心，充分发挥中医药在养生保健，“治未病”中主体作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本公司已按照上述通知编制2018年度财务报表，比较财务报表已相应调整。

对合并资产负债表的影响列示如下：

■

对母公司资产负债表的影响列示如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

■

说明：①北京金凯惠医疗器械有限责任公司下设北京恒利首信医疗器械有限公司。

②河南瑞德宝医疗科技有限公司下设河南沐泽医疗科技有限公司。

③大连金诺利尔医疗器械有限公司下设大连金诺利尔口腔诊所有限公司。

2、处置子公司

■

3、新设子公司

■

4、吸收合并子公司

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-035

瑞康医药集团股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上

说明会的公告

■

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 30 日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2019 年 5 月 9日（星期四）15:00一17:00 在全景网举办 2018 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆

“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，副董事长、总经

理张仁华女士，董事会秘书、副总经理周云女士，财务总监苏立臣先生，独立董

事于建青先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-036

瑞康医药集团股份有限公司

关于会计政策变更和会计报表格式

调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更和会计报表格式调整，是公司落实施行2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），而对公司会计政策和财务报表格式进行变更、调整。本次会计政策变更和财务报表格式调整对公司财务、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》，具体情况如下:

一、会计政策变更概述

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

二、具体情况及对公司的影响

根据财政部财会〔2018〕15号文件的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的表决情况

经本公司董事会审议通过，同意根据财政部的相关规定，依据会计准则的颁布或修订，对原会计政策进行相应变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整，符合政策的有关规定；决策程序符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

公司监事会认为：经审核，公司本次会计政策变更和会计报表格式调整是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策变更和会计报表格式的调整。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3.第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-037

瑞康医药集团股份有限公司关于

2019年度日常关联交易预计的公告

■

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常经营的需要，2019年度拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司（以下简称“荣成眼科”）、威海泰和中医院（以下简称“泰和中医院”）进行不超过3,000万元的日常关联交易。

公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，董事韩旭、张仁华、杨博、崔胜利回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2019年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上，此议案在公司董事会审议权限内，无需提交2018年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、公司名称：荣成市眼科医院管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：崔胜利

注册资本：4690.9万人民币

注册地址：荣成市立信街58号

股份结构：山东乐康金岳实业有限公司78%、荣成市中医院22%

经营范围：眼科医院服务，医院管理服务，双向转诊的评估，临床学科的健康服务，健康咨询服务，本公司的资产管理，医疗卫生专业管理软件的开发、转让、推广，广告设计、制作、发布，以下限分公司经营：综合医疗服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2018年末总资产5,672.78万元，净资产4,616.01万元，主营业务收入2,304.19万元，净利润-69.10万元；2019年1-3月份总资产5,606.86万元，净资产4,618.70万元，主营业务收入678.94万元，净利润2.70万元。

2、公司名称：威海泰和中医院

企业性质：民办非企业单位

法定代表人：李喆

注册资本：1000万人民币

注册地址：威海经区海瞳路14、26号

股份结构：威海市衡健医院管理有限公司100%【非盈利性（非政府办）】

经营范围：麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；外科专业；皮肤科专业；耳鼻咽喉科专业；针灸科专业；推拿科专业。

2018年末总资产1,000.06万元，净资产1,000.06万元，主营业务收入0.059万元，净利润0.059万元；2019年1-3月份总资产1,169.44万元，净资产1,020.43万元，主营业务收入100.20万元，净利润20.37万元。

（二）与公司的关联关系

荣成眼科、泰和中医院为公司实际控制人、董事长韩旭先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定，系公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均 属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2019年度日常关联交易总金额不超过3,000万元，为瑞康医药向荣成眼科和泰和中医院销售药品、医疗器械和医疗设备。上述日常关联交易是公司正常经营所需，日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证交易价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际发生量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司2019年度日常关联交易预计事项，均为公司正常经营活动所需，该交易是合理的、必要的，上述关联交易能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事 项提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面符合关联交易的相关原则要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司关于2019年日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-038

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

■

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议事项审议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-042

瑞康医药集团股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到吴玓先生递交的书面辞呈，吴玓先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理职务。辞职后，吴玓先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，吴玓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对吴玓先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于近日收到公司董事崔胜利先生提交的书面辞职报告，崔胜利先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务。辞职后，崔胜利先生仍在公司担任其他职务。崔胜利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对崔胜利先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保障董事会持续高效运作，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）提名冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查，公司于2019年4月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意增补冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

冯红涛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

(下转362版)

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-041

2019年第一季度报告