广西桂东电力股份有限公司
2019年非公开发行公司债券
（第一期）完成发行的公告

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-047

债券代码：122145 债券简称：11桂东02

广西桂东电力股份有限公司

2019年非公开发行公司债券

（第一期）完成发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，根据市场环境和公司实际资金需求，公司拟择机非公开发行不超过人民币15亿元的公司债券（详见2018年10月27日、11月17日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。2019年4月15日，上海证券交易所出具了《关于对广西桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕668号），该无异议函载明，公司面向合格投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，并明确公司面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券，由渤海证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异议函出具之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。无异议函自出具之日起12个月内有效。

近日，公司完成了2019年非公开发行公司债券（第一期）的相关工作, 本期债券简称“19桂东01”，代码“151517”，实际发行规模5亿元，期限为5年，并附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.9%，募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户，债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

公司非公开发行公司债券的后续发行情况将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2019年4月30日