青岛鼎信通讯股份有限公司
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-028
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：2018年10月22日，“鼎信转债”开始转股，截至2019年4月26日，累计已有人民币 587,772,000.00 元“鼎信转债”转换为公司 A 股股票，累计转换的股份数量为 27,146,965 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 6.128%。
自2019年4月1日至2019年4月26日，共有97,997,426.00 元“鼎信转债”转换成公司股票，累计转换的股份数量为4,526,440 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 1.0218%。
● 未转股可转债情况：截至2019年4月26日，尚未转股的鼎信转债金额为人民币12,228,000.00元，占鼎信转债发行总量的比例为2.038%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日下发的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]185号)文件，青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月16日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63号文同意，公司6亿元可转换公司债券于2018年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎信转债”，债券代码“113506”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，本次可转债自2018年10月22日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为21.86元/股。鉴于公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派，“鼎信转债”的转股价格调整为21.65元/股，具体内容请详见公司于2018年6月19日披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》。
（四）可转债转赎回情况
2019年4月4日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年4月5日在上海证券交易所网站上发布的相关公告。
公司本次赎回鼎信转债的赎回登记日为2019年4月26日，赎回登记日次一交易日（即2019年4月29日））起，鼎信转债将停止转股和交易，赎回款发放日为2019年5月8日。
二、可转债本次转股情况
本次鼎信转债转股期间为自2019年4月1日至2019年4月26日，本期间内共有97,997,426.00元“鼎信转债”转换成公司股票，累计转换的股份数量为4,526,440 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的1.0218%。
截至 2019年4月26日，累计已有人民币587,772,000.00元“鼎信转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为27,146,965股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的6.128%，转股后公司总股本为470,142,465股。
截至 2019年4月26日，尚未转股的鼎信转债金额为人民币12,228,000.00元，占鼎信转债发行总量的比例为2.038%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0532-55523102
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年 4月 30 日
证券代码：603421 股票简称：鼎信通讯 公告编号：2019-029
债券代码：113506 债券简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于“鼎信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：人民币12,228,000.00元（122,280张）
● 赎回兑付总金额：人民币12,229,711.92元
● 赎回款发放日：2019年5月8日
● 可转债摘牌日：2019年5月8日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2019年2月22日至2019年4月4日期间，连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“鼎信转债（113506）”（以下简称“鼎信转债”）当期转股价格（21.65元/股）的130％，根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）公告情况
2019年4月4日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年4月5日在上海证券交易所网站披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的提示性公告》（公告编号：2019-011）。
公司于2019年4月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《青岛鼎信通讯股份有限公司关于实施“鼎信转债”赎回的公告》，并分别于2019年4月13日、2019年4月17日、2019年4月20日及2019年4月25日发布了鼎信转债赎回提示性公告，相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2019年4月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鼎信转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.014元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2019年4月16日）起至本计息年度赎回日（2019年4月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2019年4月16日至2020年4月15日）期间的票面利率为0.5%
计息天数：2019年4月16日起至2019年4月26日（算头不算尾）
当期利息IA=B×i×t/365 =100× 0.5%×10/365=0.014元/张
赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.014＝100.014元/张
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019年5月8日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股情况
截至2019年4月26日收市后在中登上海分公司登记在册的全部“鼎信转债”的余额为人民币12,228,000.00元（122,280张），占公司已发行的可转债总额6亿元的2.038%，累计转股总量为27,146,965股，占“鼎信转债”转股前公司已发行股份总额442,995,500股的6.128%，公司总股本增至470,142,465股。
（二）交易和转股
自赎回登记日次一交易日（即2019年4月29日）起，“鼎信转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币12,228,000.00元（122,280张）“鼎信转债”被冻结。
（三）赎回情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
赎回数量：人民币12,228,000.00元（122,280张）
赎回兑付总金额：人民币12,229,711.92元
赎回款发放日：2019年5月8日
（四）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回金额为人民币12,228,000.00元（122,280张），占公司已发行的可转债总额6亿元的2.038%，不会对公司现金流造成重大影响。
本次“鼎信转债”转股完成后，公司总股本增至470,142,465股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年5月8日起，本公司的“鼎信转债”（债券代码：113506）、“鼎信转股”（转股代码：191506）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019年4月30日
