鸿合科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“发行人”）首次公开发行不超过３，４３１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］８３９号文核准。本次向社会公众公开发行新股采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，４３１万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，０５８．６０万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，３７２．４０万股，占本次发行数量的４０％，本次发行价格为人民币５２．４１元／股。

根据《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，５３５．２５倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为３４３．１０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３，０８７．９０万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２６３６１２６％。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

１、网下投资者应根据本公告，于２０１９年５月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

４、本公告一经刊出，即视同为向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１９年５月１０日（Ｔ日）结束。经核查确认，应参与网下申购的投资者数量为３，６２９家，配售对象数量为６，３２７个。其中，１４家投资者管理的２０个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为３，６１５家，配售对象数量为６，３０７个，有效申购数量为６２５，９６０万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者的有效申购和初步获配信息如下：

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以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中零股３８５股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的配售对象德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的５０％、１０％。最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：０１０－６６５５３４１７、０１０－６６５５３４１５

联系人：资本市场部

发行人：鸿合科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

２０１９年５月１４日

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转18版）