广东松炀再生资源股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

特别提示

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“松炀资源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过５，１４７．４０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］８５６号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）英大证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“英大证券”）协商确定本次发行股份数量为５，１４７．４０万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为３，０８８．４４万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为２，０５８．９６万股，占本次发行数量的４０％，本次发行价格为人民币９．９５元／股。

发行人于２０１９年６月１１日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“松炀资源”Ａ股股票３，０８８．４４万股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１３，５４１，０２９户，有效申购股数为１２０，６８１，５９９，０００股，网上发行初步中签率为０．０１７０６０６０％。配号总数为１２０，６８１，５９９个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，１２０，６８１，５９８。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为５，８６１．４６倍，超过１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为５１４．７０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为４，６３２．７０万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３８３８７７９％。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于２０１９年６月１２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于２０１９年６月１３日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１９年６月１３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年６月１３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

１、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０１９年６月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人：广东松炀再生资源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司

２０１９年６月１２日