中国工商银行股份有限公司

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-029号

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中国工商银行股份有限公司

关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会核准的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于近日收到中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）出具的《关于核准中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2019〕1048号），核准本行境内非公开发行不超过7亿股优先股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

本行及本次境内非公开发行优先股保荐机构的情况如下：

一、发行人：中国工商银行股份有限公司

董事长：陈四清

联系人：乔晋声

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

联系电话：86-10-6610 8608

传真：86-10-6610 7571

二、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

保荐代表人：金利成、张翼

项目协办人：王栋

经办人员：徐岚、刘登舟、孙琳、李甲稳、冯强、籍冠珩、胡张拓、郭芳池、卜权政、左佳、裴亦萱

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系电话：86-10-5931 2966

传真：86-10-5931 2908

联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：孙毅、程越

项目协办人：浦瑞航

经办人员：高广伟、薛凡、李晓理、彭源、徐颖、王峥、朱志帅、李义刚、刘亦诚、魏紫圆

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：86-10-6083 8888

传真：86-10-6083 3930

本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次境内非公开发行优先股的相关事宜。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一九年六月十六日