湖北兴发化工集团股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份购买
资产股份发行价格及发行数量的公告
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-067
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份购买
资产股份发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式，向宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司购买其合计持有的湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材料”）50.00%股权。本次交易完成后，公司将持有兴瑞硅材料100.00%股权。
同时，公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过150,000.00万元，募集配套资金发行股数不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。
2019年1月3日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易预案及相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》。
2019年3月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次交易草案及相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》。
2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了本次交易草案及相关议案。
根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司A股股票如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量作相应调整。
二、公司2018年度权益分派方案及其实施情况
2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年度权益分配方案，方案以公司总股本727,180,828股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利145,436,165.60元（含税）。
公司于2019年6月11日公告了《湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派股权登记日为2019年6月14日，除权除息日为2019年6月17日，现金红利发放日为2019年6月17日。
公司2018年度权益分派方案已于2019年6月17日实施完毕。
三、本次发行价格的调整
鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，现就本次交易中向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格进行相应调整。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
发行价格调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
根据上述公式，调整后的股份发行价格为9.51元/股，具体计算情况：（调整前发行价格9.71元/股-派送现金股利0.2元/股）=9.51元/股。
四、本次发行数量的调整
公司2018年度权益分派实施完毕后，调整后的发行价格为9.51元/股，因此本次发行股份购买资产发行股份数量调整为187,431,182股。
具体如下：
■
除以上调整外，本次交易其他事项均无变化。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年6月19日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-068
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之
修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年6月14日在指定信息披露媒体上披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。
鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，公司对《重组报告书》进行了补充和修订，主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的发行价格和发行数量进行了相应调整，详见《重组报告书》“重大事项提示”之“六、发行股份购买资产情况”及“十、本次交易对上市公司的影响”、“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”及“七、本次交易对上市公司的影响”、“第五节 本次交易发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”及“三、本次发行前后上市公司的股权结构”等部分内容。
2、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项摊薄即期回报情况及采取填补措施进行了调整，详见《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续盈利能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析”、“第十三节 其他重大事项”之“十二、本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施”之“（一）本次交易对上市公司每股收益的影响”等部分内容。
3、鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，对上市公司近三年分红实施情况进行了相应调整，详见《重组报告书》“第十三节 其他重大事项”之“五、上市公司利润分配政策、现金分红规划和相关说明”之“（二）上市公司近三年现金分红情况”等部分内容。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年6月19日
