增资项目信息

增资企业：上海依佩克国际运输有限公司 增资企业：国药控股（中国）融资租赁有限公司

经济类型：国有独资/国有全资公司(企业) 经济类型：国有控股企业

注册资本：500.000000 万人民币 注册资本：250000.000000 万人民币

所属行业：道路运输业 职工人数：28 所属行业：医药制造业 职工人数：310

经营范围：承办海运,空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货,订舱,仓储,中转,集装箱拼装拆箱,展品运输,结算运杂货,报验,保险,相关的短途运输服务及咨询服务,在上海海关关区内从事报关业务(凭许可证经营),无船承运(凭许可证经营),燃料油(除危险品)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货的销售,装卸服务,自有设备租赁,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：上海外经贸商务展览有限公司 100.0% 股权结构：国药控股股份有限公司 25.2%；深圳峰顺投资企业（有限合伙） 23.38%；PAGAC Ⅱ-3（HK）Limited 19.5%；国药控股股份香港有限公司 10.8%；上海沄想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.98%；深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）4.14%；上海溥慧企业管理合伙企业（有限合伙）4.0%；河南睿贤实业有限公司 3.0%

拟募集资金金额 ：不低于586.514300 万人民币 拟募集资金金额：不低于50000万元

拟募集资金对应持股比例：45.0000 % 拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本：409.090000 万人民币 拟新增注册资本：视征集情况而定

拟增资价格：不低于人民币1.433702元/每一元注册资本 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次增资扩股募集资金主要用于现有业务的扩能及新市场的开拓 募集资金用途：根据战略发展目标，公司增资资金将用于补充公司资本金并降低公司资产负债率等。

增资达成或终结的条件：1、增资达成条件：增资条件满足，最终投资人与增资人及增资人股东签订《增资协议》。2、增资终结条件：增资条件未满足，或最终投资人与增资人及增资人股东未能签署《增资协议》，经增资人书面通知交易所，本次增资终结。 增资达成或终结的条件：1.增资达成条件：①征集到符合条件的意向投资人；②意向投资人符合募资金额、比例等要求；③各方就《增资协议》达成一致并通过相关政府管理部门审核批准。

增资后企业股权结构：上海外经贸商务展览有限公司持股比例55%；新进投资人持股比例45%。 2.增资终结条件：最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资终止。

对增资有重大影响的相关信息：截止至评估基准日，被评估单位存在以下主要租赁事项： 出租方：上海五金矿产发展有限公司；承租方：上海依佩克国际运输有限公司；租赁地址：光复路757号主楼5层01-03室及副楼701室；建筑面积（㎡）：262.90；租赁期：自2018年1月1日起至2018年12月31日止；房租标准：每月按30天计算，租金2.00元/天/㎡，设备运行费0.50元/天/㎡，物业管理费0.70/天/㎡，月租金25238.40元人民币；房屋用途：办公。 出租方：国家会展中心（上海）有限公司；承租方：上海依佩克国际运输有限公司；租赁地址：上海市青浦区涞港路181号530室；建筑面积（㎡）：95.54；租赁期：自2019年2月25日起至2022年2月24日止；房租标准：租金单价：3.9元/㎡/日，月租金11333元人民币；房屋用途：办公。 本次评估假设上述场所到期后能够继续作为被评估单位的办公区域使用，未考虑未来不能续租对评估值的影响。 增资后企业股权结构：增资价格依据本次公开挂牌形成的最终增资结果确定，并据此计算各方持股比例。

项目联系人：何培 对增资有重大影响的相关信息：1.投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币（包括跨境人民币）。 2.意向投资人应在公告期结束且确认将以竞争性谈判方式对投资人进行择优后按照《择优方案》的规定向联交所递交《投资确认书》和《竞投文件》。意向投资人数量超过增资人拟引入的投资人数量或持股比例限制的，或者增资人认为需要的其他情形，增资人采取竞争性谈判方式对投资人进行择优。 3.本次增资交易须经中国（上海）自由贸易试验区等相关监管机构审核批准。增资人对意向投资人的资格审核并不代表其最终符合新增股东资格。 4. 本次增资将公开引进1家外部投资人。

联系方式：021-62657272-145 项目联系人：王迪(央企四部)

信息披露期满日期：2019-07-19 联系方式： 010-51917888-309

（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

增资企业：国药控股创服医疗技术(上海)有限公司 增资企业：上海富洲滨江开发建设投资有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有独资/国有全资公司(企业)

注册资本：5000.000000 万人民币 注册资本：1000.000000 万人民币

所属行业：专业技术服务业 职工人数：16 所属行业：房地产业 职工人数：1

经营范围：医疗科技、生物科技、信息科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,纺织品、卫生用品、酒店用品的销售,自有设备租赁,企业管理咨询,物业管理,保洁服务,绿化养护,停车场(库)经营,家政服务,会展服务,医疗器械、机电设备销售、安装及维修(以上两项限上门),计算机维修(限上门),环保建设工程专业施工,机电安装建设工程施工,市政公用建设工程施工,建筑装饰装修建设工程专业施工,空气净化系统工程的设计及安装(限上门),空气净化设备、电子通讯设备、计算机软硬件、水质污染防治设备、水处理设备、环保设备及配件、电子产品、办公用品、日用百货、照明设备、建筑材料及装饰材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：房地产开发经营,市政公用建设工程施工,资产管理,物业管理,会展服务,日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：国药控股股份有限公司 51.0% 股权结构：上海地产（集团）有限公司 100.0%

上海永勋企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 49.0% 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：51%

拟募集资金对应持股比例：不超过8.1633%（含8.1633%） 拟新增注册资本：1040.82万人民币

拟新增注册资本：视征集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

拟增资价格：设有保留底价，视征集情况而定 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

原股东是否参与增资：否 募集资金用途：增资人募集的增资款如果等于最低募集资金金额，由增资人全额归还上海地产（集团）有限公司及其原先股东上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司的部分股东贷款本息；新股东在支付增资款的同时贷款人民币61314.79万元给增资人，由增资人全额偿还上海地产（集团）有限公司及上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司的部分股东贷款本息。综上两项，新股东支付给增资人合计不得少于168192.79万元。如果增资人实际募集资金金额高于最低募集资金金额，超募部分由增资人留存作为项目开发资金。

职工是否参与增资：否 增资达成或终结的条件：

募集资金用途： 若出现以下情形，本项目终结：1、递交保证金和竞投文件的合格意向投资人不足1家时，增资活动终止。2、当只征集到一家合格意向投资人，但意向投资人未与增资人及原股东就增资事项（包括但不限于《增资协议》、《借款协议书》、公司治理结构、项目建设规划方案等）达成一致，增资活动终止。3、增资人主动申请终结项目。

用于新建工厂，补充建设资金，加快业务布局。 增资后企业股权结构：

增资达成或终结的条件： 本次拟新增注册资本人民币1040.82万元，占增资人增资完成后注册资本的比例为51%，原股东所占股权比例为49%。

征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果，并取得融资方有权批准机构同意，则增资达成。 对增资有重大影响的相关信息：根据2017年中华企业股份有限公司重大资产重组时地产集团出具的避免同业竞争相关承诺，其中所提及的“不确定因素”包括地块南侧许家厅小区居民矛盾以及地块西侧大连路隧道保护方案两方面影响，目前尚无实质性进展，故仍无法满足注入上市公司的条件。同时，上述地块原出让合同约定项目不得晚于2019年底竣工。

增资后企业股权结构： 项目联系人：缪旺旺

本次增资完成后，国药控股股份有限公司持股比例46.8367%，上海永勋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例45%，新增投资方持股比例8.1633%，最终比例按实际新增注册资本调整。 联系方式：021-62657272-369

对增资有重大影响的相关信息： 信息披露期满日期：2019-08-05

本次增资将公开引进1家外部投资人，增资价格不低于经备案后的评估值。国药控股股份有限公司拟转让其持有的融资方部分股权（增资完成前持有的融资方2.5444%股权），该股权转让项目目前在上海联合产权交易所已进行预披露。 （项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）