凌云工业股份有限公司
配股发行结果公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2019-045

凌云工业股份有限公司

配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018] 2188号文核准，凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”、“发行人”或“公司”）向截至股权登记日（2019年6月11日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的凌云股份全体股东（总股本为455,070,966股），按照每10股配售3股的比例配售A股股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于2019年6月18日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2019年6月11日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本455,070,966股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为136,521,289股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价方式发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价方式发行，由主承销商财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）负责组织实施，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，北京市嘉源律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

本次配股公开发行认购情况如下：

■

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次凌云股份股东按照人民币8.74元/股的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次凌云股份配股共计可配售股份总数为136,521,289股。其中无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售135,280,250股；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由主承销商财富证券负责组织实施，可配售1,241,039股。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2019年6月11日，T日）收市，凌云股份股东持股总量为455,070,966股，截至认购缴款结束日（2019年6月18日，T+5日），凌云股份配股有效认购数量为95,584,568股，认购金额为人民币835,409,124.32元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2019年6月18日，T+5日），凌云股份控股股东北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数58,327,881股，占本次可配股份总数136,521,289股的42.72%。

3、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日（2019年6月18日，T+5日），凌云股份配股有效认股数量为95,584,568股，占本次可配售股份总数136,521,289股的70.01%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2019年6月20日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年6月6日（T-2日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《凌云工业股份有限公司配股说明书摘要》、《凌云工业股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《凌云工业股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

公司股票自2019年6月20日起复牌。

五、发行人、保荐机构（主承销商）

1、发行人：凌云工业股份有限公司

法定代表人：赵延成

住所：河北省涿州市松林店镇

董事会秘书：翟斌

电话：0312-3951002

传真：0312-3951234

2、保荐机构（主承销商）：财富证券有限责任公司

法定代表人：刘宛晨

住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

联系人：财富证券有限责任公司资本市场部

电话：0731-88954790

传真：0731-84779555

特此公告。

发行人：凌云工业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：财富证券有限责任公司

2019年6月20日