江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司债券2019年跟踪信用评级结果的公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-129

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司债券2019年跟踪信用评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对本公司尚在存续期内的公司债券进行了跟踪信用评级。

日前东方金诚向本公司发出了信用等级通知书，公布了《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪信用评级报告（东方金诚债跟踪评字【2019】083号）》、《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪信用评级报告（东方金诚债跟踪评字【2019】084号）》及《江苏中南建设集团股份有限公司主体及“16中南03”2019年度跟踪信用评级报告（东方金诚债跟踪评字【2019】085号）》。以上三份评级报告都维持本公司主体信用等级AA+，评级展望稳定，分别维持“16中南01”、“16中南02”、 “17中南01”、 “17中南02”、 “15中南建设MTN001”、“15中南建设MTN002”、“18中南建设MTN001”及“16中南03”公司债券信用等级为AA+。有关评级报告详见2019年6月22日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十二日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-128

江苏中南建设集团股份有限公司

关于境外全资子公司发行5000万美元债券

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月1日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案》。 根据股东大会决议，2018年3月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案》，同意公司境外全资子公司于境外发行不超过5亿美元的债券，公司为发行提供无条件、无从属的增信措施。具体内容详见公司2017年7月15日、2018年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告》（公告编号：2017-115）、《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》（公告编号：2018-034）。

2019年6月13日，公司公告境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.完成3.5亿美元的高级无抵押定息债券发行。2019年6月20日Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.进一步完成5000万美元的高级无抵押定息债券发行，期限3年，票面利率10.875%，将与之前发行的债券合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司上市。

截至本公告披露日，在5亿美元批准额度内，公司已完成4亿美元境外债券的发行。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十二日