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３、剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后，共有２４２家投资者管理的２，０８８个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件。报价区间为１３．３４元／股－３１．０２元／股，拟申购数量总和为１，２２０，２１０万股，申购倍数为３８６．５１倍。

（二）剔除最高报价情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价（即上述无效报价）后初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

将拟申购价格高于２９．３１元／股（不含２９．３１元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为２９．３１元／股，且申购数量小于６２０万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为２９．３１元／股，且申购数量等于６２０万股的配售对象中，申购时间晚于２０１９年６月２８日１０：４６：５３的配售对象全部剔除；拟申购价格为２９．３１元／股，申购数量等于６２０万股，且申购时间同为２０１９年６月２８日１０：４６：５３的配售对象中，按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前将配售对象名称为“中银战略新兴产业股票型证券投资基金”、“中银润利灵活配置混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除，对应剔除的拟申购数量总和为１２２，２５０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和１，２２０，２１０万股的１０．０２％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

以上共计剔除３０家投资者管理的２０９个配售对象（其中１３家投资者管理的部分配售对象的报价有效，因此实际剔除１７家投资者）。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息如下：

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（三）发行价格的确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２７．４３元／股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

（１）３５．７３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（２）３４．５０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（３）３９．８０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（４）３８．４３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为１０９．９９亿元，最近两年净利润为正且累计为４６，６８２．４６万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条的第一项标准：

“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

（四）有效报价投资者的确定

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价。据此，报价不低于发行价格２７．４３元／股的１５０家网下投资者管理的１，２８１个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申购数量总和为７３７，２１０万股，对应的有效申购倍数为２３３．５２倍。

本次初步询价中，９８家网下投资者管理的５９８个配售对象申报价格低于本 次发行价格２７．４３元／股，对应的拟申购数量为３６０，７５０万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为Ｃ３５“专用设备制造业”。截止２０１９年６月２８日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３１．３０倍。可比上市公司估值水平如下：

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本次发行价格２７．４３元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为３９．８０倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司星云股份的静态市盈率２０４．５９倍，略高于可比公司先导智能的静态市盈率３６．０９倍，高于可比公司赢合科技的静态市盈率３１．０２倍。尽管总体上低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

（二）发行规模和发行结构

本次公开发行股份数量为４，１００万股，发行股份占公司股份总数的比例为１０．２２％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为４０，１００万股。

初始战略配售发行数量为２０５万股，占本次发行数量的５％。战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１６４万股，占本次发行数量的４％。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为３，１５７万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的８０．２１％；网上发行数量为７７９万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的１９．７９％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）通过初步询价协商确定本次发行价格为２７．４３元／股。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为１１２，４６３万元，扣除发行费用１１，０１１．５７万元（不含税）后，预计募集资金净额为１０１，４５１．４３万元。

（五）回拨机制

本次发行网上、网下申购于２０１９年７月３日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年７月３日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

２、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％；

３、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１９年７月４日（Ｔ＋１日）在《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，前述配售对象账户将在２０１９年７月８日（Ｔ＋３日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配单位获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（七）承销方式

保荐机构（主承销商）余额包销。

（八）拟上市地点

上海证券交易所。

（九）本次发行的重要日期安排

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注：①Ｔ日为网上网下发行申购日。

②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

③如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其上交所网下申购电子平台申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构国信证券另类投资子公司国信资本有限责任公司。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为２７．４３元／股，对应本次公开发行的总规模为１１．２４６３亿元。根据《业务指引》“发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元。”，本次发行确定的最终战略配售比例为４％，即１６４万股，不足初始战略配售发行数量２０５万股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定，差异部分的４１万股将回拨至网下发行。

战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１６４万股，占本次发行数量的４％。具体如下：

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