湖南电广传媒股份有限公司
签署合作协议的公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-37
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）在北京与国家广播电视总局广播电视科学研究院国家广播电视网工程技术研究中心(简称“国家广播电视网工程技术研究中心”)、湖南省广播电视局(简称“省广电局”)、马栏山(长沙)视频文创园管理委员会(简称“马栏山管委会”)四家联合签署《共建国家广播电视网工程技术研究中心马栏山分中心协议》。
本次合同的签署是基于充分发挥国家广播电视网工程技术研究中心、省广电局、电广传媒、马栏山管委会等的各自资源优势，以推进广播电视高质量发展为主线，以深化广播电视与新一代信息技术融合创新为重点，推动广播电视从数字化网络化向智慧化发展，加快智慧广电建设，以“文化+科技”为手段，对标中关村，把马栏山打造成为领先全国、具有全球竞争力的“中国V谷”。
本合同自签署之日起生效。
二、合同当事人
1、基本情况：国家广播电视网工程技术研究中心是经科技部批准的、广电行业国家级工程技术研究中心；省广电局系政府机构，是省广电行业主管部门；马栏山管委会为长沙市人民政府下属机构；上述单位均与公司不构成关联关系。
2、类似交易情况：最近三年公司与合同当事人未发生类似交易情况。
3、履约能力分析：国家广播电视网工程技术研究中心、省广电局、马栏山管委会均具备良好履约能力。
三、合同主要内容
1、合作内容
马栏山分中心优先承接国家广播电视网工程技术研究中心、省广电局、电广传媒、马栏山管委会委托的科研任务，在合作各方文持下做好科研成果产业化推广落地工作，并为湖南广播电视和网络视听行业培养、储备高端技术人才。
2、组织形式
马栏山分中心主管单位为国家广播电视网工程技术研究中心，主要依托电广传媒开展科研和产业化推广工作，是电广传媒的下属机构。
合作各方建立稳定的联系沟通机制，设立固定联络工作机构，定期不定期开展多层级多频次交流沟通，实现信息和资源优先共享。
3、责任分工
国家广播电视网工程技术研究中心:主导制定马栏山分中心发展规划，支持马栏山分中心人才队伍建设，指导马栏山分中心科研工作，支撑马栏山分中心运营管理；优先将有关科研项目落户马栏山分中心，推动马栏山分中心科研项目成果转化落地。
省广电局：负责对马栏山分中心进行行业管理。负责牵头协调合作各方。依法支持马栏山分中心科研成果转化落地和产业化推广。依法优先将所主持主导的科研、产业等项目落户马栏山分中心。
电广传媒：参与制定马栏山分中心发展规划。负责马栏山分中心组建和运营管理。将马栏山分中心作为电广传媒在4K、5G、智慧广电、融合媒体、人工智能、区块链、云计算等方面的战略制定、关键技术研究、产业孵化工作的主要平台。负责委派马栏山分中心主任、副主任并报国家广播电视网工程技术研究中心备案。支持马栏山分中心科研项目成果转化落地。为马栏山分中心提供100万元启动资金，后期根据分中心需要分期分批提供资金。
马栏山管委会：积极支持马栏山分中心落户园区，为马栏山分中心免费提供500平方米办公场地和提供50万元启动资金，并给予相应的政策支持。优先将所主持主导的科研和产业项目委托给马栏山分中心承接。积极推动马栏山分中心科研项目成果就地转化与产业化。
合作各方协商一致同意将马栏山分中心永久落户中国（长沙）马栏山视频文创产业园。
4、收益分配
马栏山分中心产业化成果的知识产权及收益分配根据各具体项目投入或出资比例，由国家广播电视网工程技术研究中心、电广传媒协商确定。
5、其他事项
（1）如果本协议的任何内容与合作各方各自已经订立的其它合同或对之有约束力的其它法律文件冲突，应以合作各方各自已经订立的其它合同或对之有约束力的其它法律文件为准。
（2）如果合作各方各自将要订立的其它合同或对之有约束力的其它法律文件与本协议任何内容冲突，应以本协议为准。
四、合同对上市公司的影响
本合同的签署，是公司转型升级，主动对接新媒体、新技术、新科技，探索广电行业发展新业务、新模式，推进行业互动、跨界合作和协同创新的积极举动。马栏山分中心的建成，将是公司在4K、5G、智慧广电、融合媒体、人工智能、区块链、云计算等方面的战略制定、关键技术研究、产业孵化工作的主平台，对公司有线网络、传统媒体业务等具有积极意义。由于本合同的具体实施有时间差，暂无法估计对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响；马栏山分中心将成为电广传媒产业研发和成果孵化的平台，有助于公司主业发展。
五、风险提示
本合同中公司将探索性进入融合媒体、人工智能、区块链等新业务领域，具有不确定性。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年7月1日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-38
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于与哈尔滨高科技（集团）
股份有限公司签署发行股份
购买资产协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）签署《关于湘财证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”或本协议），哈高科将以新增发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）股份；
● 本协议仅为湘财证券各股东与哈高科之间签署的重组预案，尚需对本次重组方案进行详细论证和评估，签署补充协议；本公司将根据具体交易金额确定是否提交公司董事会审议。请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。
本公司拟与哈高科签署《发行股份购买资产协议》，具体情况如下：
一、交易概述
1、哈高科拟与湘财证券现有全体股东签订《发行股份购买资产协议》，哈高科拟通过向湘财证券各股东购买其持有的湘财证券全部或部分股份。
2、本公司直接持有湘财证券36,010,000股股份（占总股本的0.9777%）。根据《发行股份购买资产协议》，哈高科将以发行股份方式购买本公司持有的湘财证券全部股份。
3、该《发行股份购买资产协议》为重组预案，尚需对本次重组方案进行详细论证和评估，签署补充协议；本公司将根据具体交易金额确定是否提交公司董事会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）哈高科与本公司无控制、共同控制关系，本次交易亦非关联交易。
（二）交易对方基本情况
公司名称：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（SH.600095）
注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
注册资本：36,126.36万元
法定代表人：史建民
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：高新技术产品的开发、生产、销售；提供技术咨询、技术服务；开发区内土地开发、基础设施配套建设、物业管理；通过代理开展对外贸易；国内贸易(国家限制经营的商品除外)；从事政策允许的劳务性服务。
截至2019年一季度，哈高科前五大股东名单如下：
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哈高科一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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三、交易标的基本情况
公司名称：湘财证券股份有限公司
注册地：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
注册资本：368,312.98万元
法定代表人：孙永祥
公司类型：股份有限公司
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。
截至目前，湘财证券主要股东名单如下：
■
湘财证券主要财务指标：
单位：万元
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经查询，湘财证券股份有限公司非失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
（一）交易方案
哈高科拟以发行股份的方式，向湘财证券各股东购买其持有的湘财证券全部或部分股份。
为保持湘财证券股份有限公司的组织形式，如最终转让给哈高科的为湘财证券100%股份，哈高科有权在如下两种方式中进行选择：1、在资产交割时要求新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”，湘财证券第一大股东）将所持部分湘财证券股份过户至哈高科全资子公司名下；2、在重组报告书董事会召开时，要求新湖控股保留持有部分目标公司股份不参与本次重组（本协议其他内容相应调整）。
（二）湘财证券作价及定价依据
1、湘财证券的评估基准日为2019年5月31日，最终交易价格应参考具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值，由各方进行友好协商并在哈高科重组报告书董事会召开同时签署协议正式确定。
2、湘财证券100%股份在本次重组项下的预估值区间为100亿元 - 140亿元，据此本公司持有的湘财证券股份的交易总价暂定区间为0.98亿 - 1.37亿元。
（三）哈高科股票发行
1、湘财证券各股东以所持等值的湘财证券股份为对价认购哈高科新增股份发行股票。
2、股票发行价格
本次交易中哈高科股票发行定价基准日为其首次董事会决议公告日。
本次发行的发行价格为4.80元/股，该发行价格不低于本次重组定价基准日前20个交易日哈高科股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日好高科股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
在定价基准日至发行结束日期间，哈高科如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按照上交所的相关规则进行调整。
3、股票发行数量
根据湘财证券100%股份的预估值和标的资产暂定交易价格区间测算，本协议交易下向本公司发行的股份数量区间为2036.87万股 - 2851.63万股。
最终发行股份数量将根据标的资产的最终交易价格由各方在重组报告书董事会召开同时签署协议正式确定，且尚需经中国证监会予以核准。
4、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由哈高科新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
5、本公司承诺：就各自在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起12个月内不转让，如公司取得哈高科公司本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则取得的哈高科股份36个月内不得转让，除非相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。
本协议项下交易完成后，本公司由于哈高科派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的哈高科股份，亦应遵守上述约定。
6、本次交易中哈高科新增发行的A股股票将于发行完成后申请在上海证券交易所上市。
五、交易的目的和对公司的影响
本次交易系公司因持有湘财证券股份而参与哈高科发行股份购买资产交易，通过此次交易可实现湘财证券上市，本公司持有的股权资产将获得升值，符合公司和公司全体股东的利益。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年7月1日
