湖南百利工程科技股份有限公司
关于实施2018年度资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行数量的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-064

湖南百利工程科技股份有限公司

关于实施2018年度资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第六次会议，并于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

根据审议通过的公司非公开发行A股股票方案：本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 6,272 万股（含本数）。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

公司第三届董事会第三十一次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了公司2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 31,360万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司股本增加至43,904万股。截至本公告日，公司2018年度资本公积金转增股本方案已实施完毕。公司2018年度资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过8780.80万股（含本数）。

具体计算如下：调整后的发行数量=（调整前的发行数量）×（1+每股转增股本数）=（6,272万股）×（1+0.4）=8780.80万股。 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日