福建安井食品股份有限公司
关于“安井转债”赎回结果及股份变动公告
证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-059
福建安井食品股份有限公司
关于“安井转债”赎回结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:截至2019年7月4日收市,累计已有面值496,160,000元安井转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为14,026,649股,约占可转债转股前公司已发行股份总额(216,040,000股)的6.49%。
● 未转股可转债情况:截至2019年7月4日收市,尚未转股的安井转债面值为人民币3,840,000元,占安井转债发行总量的比例约为0.768%。
● 赎回数量:人民币3,840,000元(38,400张)
● 赎回兑付总金额:3,853,061.57元
● 赎回价格:100.29元/张
● 赎回款发放日:2019年7月5日
● 可转债摘牌日:2019年7月5日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票自2019年4月24日至2019年6月10日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“安井转债”当期转股价格(35.46元/股)的130%(即46.098元/股),已触发可转换公司债券(以下简称“可转债”)的有条件赎回条款。
(二)公告情况
公司于第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“安井转债”的议案》,对赎回登记日(2019年7月4日)登记在册的“安井转债”全部赎回。具体情况参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体上披露的《关于提前赎回“安井转债”的提示性公告》(公告编号:临2019-045)。
公司于2019年6月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体披露了《关于“安井转债”全额赎回及摘牌公告》(公告编号:临2019-049),并分别在2019年6月25日、6月27日和7月2日发布了安井转债赎回的提示公告,相关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2019年7月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的安井转债的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.29元/张,具体计算方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.3%×357/365=0.29元/张
赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.29=100.29元/张
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2019年7月5日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)赎回金额
本次赎回的可转债面值金额为人民币3,840,000元(38,400张),约占“安井转债”发行总额人民币5亿元的0.768%。
(二)转股情况
截止2019年7月4日收市后,公司发行的“安井转债”余额为3,840,000元,累计转股数量为14,026,649股,累计转股股数约占“安井转债”转股前公司已发行股份总额216,040,000股的6.49%。尚未转股的安井转债面值为人民币3,840,000元,占安井转债发行总量的比例为0.768%。
(三)股本变动情况
单位:股
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(四)赎回兑付总金额
根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为38,400张、赎回兑付的总金额为3,853,061.57元。
(五)本次赎回可转债对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,853,061.57元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“安井转债”转股完成后,公司总股本增加至230,066,649股,增加了公司自有资本,资产结构更加稳定,提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2019年7月5日起,本公司的“安井转债”(证券代码:113513)、“安井转股”(转股代码:191513)将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2019年7月8日