深圳科瑞技术股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
释 义
在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定意义：
一、普通词语
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二、专业词语
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注：由于四舍五入原因，本招股意向书摘要存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。
第一节 重大事项提示
一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）发行人控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人潘利明承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
上述承诺锁定期届满后，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。
若所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期限自动延长６个月。
自公司股票上市之日起至减持期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。如未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如未将违规减持公司股票的收入在减持之日起１０日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。
（二）发行人股东华苗投资、惠志投资、乐志投资承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司／本机构不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（三）发行人股东深圳鹰诺、天津君联、三维同创、ＧＯＬＤＥＮ ＳＥＥＤＳ、中投金瑞、合勤同道、东莞博实、赛睿尼、中航永邦、杭州智汇、前海贞吉、长春融慧达、兰州海逸承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，本公司／本机构不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（四）通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员承诺
１、彭绍东、王萍承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
２、林振伦、刘少明、何重心、李志粉、谭慧姬、李单单、宋淳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
３、彭绍东、刘少明、林振伦、何重心、李志粉、谭慧姬、王萍、李单单、宋淳共同承诺：
上述承诺锁定期届满后，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过５０％。
若所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后６个月内如公司股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期限自动延长６个月。自公司股票上市之日起至减持期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。
如未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如未将违规减持公司股票的收入在减持之日起１０日内交付公司，则公司有权将与上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至其将违规减持公司股票的收入交付至公司。
二、稳定股价的预案
为维护投资者的利益，经公司２０１７年度第二次临时股东大会审议通过，发行人上市后三年内稳定股价的预案如下：
（一）启动和停止稳定股价措施的条件
１、启动条件
公司上市后三年内，如公司股票连续２０个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），应当在３０日内开始实施相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施方案。
２、停止条件
在稳定股价具体方案的实施期间内或实施前，如公司股票连续２０个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，则停止实施稳定股价措施。
稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若出现触发稳定股价预案启动条件的，则再次启动稳定股价预案。
（二）稳定股价的具体措施
当触发前述稳定股价措施启动条件时，将依次开展控股股东增持、董事（不包括独立董事，在本节下同）及高级管理人员增持、公司回购等工作，以稳定公司股价。
１、公司控股股东增持
（１）控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。
（２）控股股东实施稳定股价预案时，还应符合下列各项：
①控股股东单次用于增持股份的资金不得低于人民币５，０００万元；
②控股股东单次或连续十二个月增持公司股份数量合计不超过公司总股本的２％。如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行。
２、公司董事及高级管理人员增持
在公司控股股东增持股份数量达到最大限额之日后，如公司股票出现连续２０个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动董事及高级管理人员增持：
（１）公司董事及高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求下，对公司股票进行增持。
（２）公司董事及高级管理人员实施稳定股价预案时，单次用于增持股票的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬（税前，下同）的５０％，但１２个月内合计不超过该等董事和高级管理人员上年度薪酬总和的８０％。
（３）公司董事及高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。若公司上市后３年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将要求新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
３、公司回购
在控股股东、董事及高级管理人员完成强制增持义务后，如公司股票出现连续２０个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定股价。
（１）公司以稳定股价为目的的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（２）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（３）公司实施稳定股价预案时，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：
①单次用于回购股份的资金不低于人民币５，０００万元；
②公司单次或单一会计年度回购股份不超过公司总股本的２％。如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行。
（４）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续５个交易日的收盘价超过公司最近一期经审计每股净资产，公司董事会应作出决议终止本次股份回购，且在３个月内不再启动股份回购事宜。
（三）稳定股价措施的启动程序
１、公司控股股东、董事及高级管理人员增持
（１）公司董事会应在控股股东、董事及高级管理人员增持启动条件触发之日起２个工作日内作出增持公告。
（２）控股股东、董事及高级管理人员应在增持公告发布后２个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后３０日内实施完毕。增持方案实施完毕后，公司应在２个工作日内公告公司股份变动报告。
２、公司回购
（１）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的１５个工作日内作出是否回购股份的决议；
（２）公司董事会应当在作出是否回购股份决议后的２个工作日内公告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
（３）公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次一交易日开始启动，并应在履行相关法定手续后，３０个交易日内实施完毕；
（４）公司回购方案实施完毕后，应在２个工作日内公告公司股份变动报告，并在１０日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。
（四）相关约束措施
１、在启动稳定股价措施条件满足时，如公司、控股股东、董事及高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价具体措施，须在公司股东大会上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
２、如果控股股东、董事及高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的８０％予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
３、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。
三、相关责任主体关于招股意向书真实、准确及完整的承诺
（一）发行人承诺
如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。
深圳科瑞技术股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
特别提示
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）等法规，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《管理细则》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
１、敬请投资者重点关注本次发行的网下投资者报备方式，详情请仔细阅读本公告“三、投资者参与条件及报价要求”。
２、投资者在２０１９年７月１７日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年７月１７日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的１０％，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。剔除部分不得参与网下申购。
４、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
５、网下投资者应根据《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
６、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。
７、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的报价和申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：Ｃ３５），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
１、科瑞技术首次公开发行不超过４，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１２２３号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“科瑞技术”，股票代码为“００２９５７”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：Ｃ３５）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日９：３０－１５：００。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》及《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册》的相关规定。
３、本次拟公开发行股份４，１００万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为４１，０００万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为１０％。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为２，８７０万股，占本次发行总量的７０％，网上初始发行数量为１，２３０万股，占本次发行总量的３０％。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
４、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即２０１９年７月９日（Ｔ－６日）的１２：００前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与条件及报价要求”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在电子平台中将其报价设定为无效，并在《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
５、发行人及保荐机构（主承销商）将于２０１９年７月１６日（Ｔ－１日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅２０１９年７月１５日（Ｔ－２日）刊登的《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。本次发行不举办现场推介会。
６、本次发行初步询价时间为２０１９年７月１０日（Ｔ－５日）及７月１１日（Ｔ－４日）每个交易日９：３０－１５：００。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
７、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为２８０万股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过２８０万股的部分必须是１０万股的整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过５６０万股。配售对象报价的最小变动单位为０．０１元。
８、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。
９、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于１０家。具体安排详见本公告“三、投资者参与条件及报价要求”。
１０、发行人和保荐机构（主承销商）将在２０１９年７月１６日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、回拨前发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
１１、本次网下申购的时间为２０１９年７月１７日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者在２０１９年７月１７日（Ｔ日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。
２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日），从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。
１２、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
１３、本次网上申购日为２０１９年７月１７日（Ｔ日）。可参与网上发行的投资者为：在２０１９年７月１５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
１４、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。
１５、本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则及配售方式”。
１６、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向证券业协会报告：
（１）使用他人账户报价；
（２）投资者之间协商报价；
（３）同一投资者使用多个账户报价；
（４）网上网下同时申购；
（５）与发行人或承销商串通报价；
（６）委托他人报价；
（７）无真实申购意图进行人情报价；
（８）故意压低或抬高价格；
（９）提供有效报价但未参与申购；
（１０）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（１１）机构投资者未建立估值模型；
（１２）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（１３）不符合配售资格；
（１４）未按时足额缴付认购资金；
（１５）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（１６）网下投资者未按《管理细则》要求报送信息、瞒报或谎报信息、不配合中国证券业协会检查工作的；
（１７）中国证券业协会规定的其他情形。
１７、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年７月８日（Ｔ－７日）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文。《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
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注：（１）Ｔ日为发行申购日；
（２）如因深交所网下ＩＰＯ申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下ＩＰＯ申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（３）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（４）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、路演推介安排
本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于２０１９年７月１６日（Ｔ－１日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅２０１９年７月１５日（Ｔ－２日）刊登的《网上路演公告》。
三、投资者参与条件及报价要求
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
网下询价投资者需同时符合以下条件：
１、２０１９年７月９日（Ｔ－６日）中午１２：００前按照《管理细则》等相关规定在证券业协会完成网下投资者和股票配售对象的注册工作，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号。
若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在２０１９年７月９日（Ｔ－６日）１２：００时前完成备案，并能提供备案证明文件。
若网下投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》以及《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》所规定的私募投资基金，则该私募基金需在２０１９年７月９日（Ｔ－６日）１２：００前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案的证明文件。
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林辅星路１３号）
（下转12版）
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