广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次
会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-039

广东光华科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年7月8日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过 《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》。

出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正“光华转债”转股价格。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,228,798元变更为人民币374,231,291元。

《关于变更注册资本的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年7月9日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-040

广东光华科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换

公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可“证监许可[2018]1631号”文核准，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日公开发行了249.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深圳交易所“深证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券将于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

根据《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

截至本公告披露日，公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发 展，公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。 修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“光华转债”的转股价格（16.95元/股），则“光华转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年7月9日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-041

债券代码：128051 债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司

关于变更注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月8日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128051；债券简称：光华转债）自 2019年6月21日起可转换为公司股份，截至2019年6月28日，公司总股本为人民币374,231,291元。2019年6月21日至2019年6月28日，共有423张光华转债转换为公司股份，公司总股本增加至374,231,291股。

根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，现公司拟按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,228,798元变更为人民币374,231,291元。

二、决策程序

2019年7月8日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》：根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,228,798元变更为人民币374,231,291元。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年7月9日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-042

广东光华科技股份有限公司

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2019年7月8日召开的第三届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年7月25日召开公司2019年第二次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2019年7月25日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年7月24日-2019年7月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年7月22日

7．出席对象：

（1）截至2019年7月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1．《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》

本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。持有光华转债的股东应当回避表决。

重要提示：根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2.登记时间：2019年7月23日（星期二）9:00-17:00；2019年7月24日（星期三）9:00-14:00

3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5.会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电 话：0754-88211322

（3）传 真：0754-88110058

（4）邮箱：stock@ghtech.com

6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年7月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月25日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2019年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

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注：

1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2.每项均为单选，多选无效；

3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-043

广东光华科技股份有限公司

2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日

2.预计的业绩：同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年半年度业绩同向下降，主要受以下因素影响：电池正极材料生产、锂精矿加工等新项目今年上半年逐步开始试生产并转固，但均需在今年下半年才能实现效益，导致公司整体运营成本增加；今年上半年金属钴市场价格基本在历史低位运行，公司钴盐产品利润空间下滑。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2019年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年7月9日