南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
(上接59版)
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注：可比上市公司的财务数据取自wind资讯。
1、应收账款周转率分析
2016-2018年，公司的应收账款周转率分别为2.61、3.32和3.71，呈现出稳中有升的态势，公司对于应收账款的管理能力逐步增强，自2017年起公司应收账款周转率已略高于同行业可比公司平均水平。
2、存货周转率分析
2016-2018年，公司的存货周转率分别为1.47、2.05和1.38，呈现一定的上升态势，公司对于存货的管理能力逐步增强。公司2018年存货周转率低于同行可比公司并出现一定程度的下降，主要是因为公司基于谨慎性原则，在获得项目最终验收报告时才确认收入，受此因素影响，公司2018年部分承建的大型项目在取得阶段性建设成果后、但尚未验收前暂作为存货列示，相应地存货周转率相对较低。
（五）财务性投资
截至2018年12月31日，公司未持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
二、盈利能力分析
报告期内，公司的盈利情况如下：
单位：万元
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如上表所示，受益于下游客户需求的不断增长，以及公司在技术、研发、产品、项目实施、客户服务等方面积累的竞争优势，报告期内，公司营业收入呈现出稳定、快速增长的态势；营业利润和净利润均呈现出良好的增长态势。2016年公司营业利润和净利润规模较低，主要是因为公司加大研发投入、布局新兴业态，期间费用增幅较大。随着公司业务规模的扩大，新兴业态布局逐步完善，主营业务竞争力持续增强，公司2017年和2018年营业利润和净利润恢复快速增长。
（一）营业收入分析
1、营业收入构成
报告期内，公司的营业收入情况如下：
单位：万元，%
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报告期内，公司主营业务收入占比均超过99%，主营业务突出。其他业务收入为出租南威软件大厦2号楼部分楼层的租金收入。
2、主营业务收入构成分析
（1）主营业务收入按产品类别的构成情况
报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：
单位：万元
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公司主营业务收入由软件开发、系统集成和技术服务构成。公司核心业务为销售自主研发软件产品，并带动系统集成业务和技术服务收入，上述业务主要面向各级政务部门。
随着公司不断加大研发投入，报告期内公司自主研发的软件产品逐年增加，2016年以来软件开发收入占比逐步提高，而系统集成收入占比则呈现下降趋势。
报告期内，公司主营业务收入整体呈上升趋势，主要受益于下游客户需求的不断增长，以及公司在技术、研发、产品、项目实施、客户服务等方面积累的竞争优势逐步显现。
（2）主营业务收入按地域类比构成情况
报告期内，公司主营业务收入按地域类别的构成情况如下：
单位：万元，%
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近年来，公司在不断夯实福建省电子政务市场的同时加大对省外市场的开拓；2018年，公司福建省外的客户数量和销售规模均出现一定程度的增长。2017年，公司福建省内收入占比较高主要系承接了福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目、智慧丰泽（一期）PPP项目等福建省内金额较大的项目所致。
（二）营业成本分析
1、营业成本构成
报告期内，公司的营业成本情况如下：
单位：万元，%
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报告期内，公司主营业务成本占比均超过99%，营业成本和营业收入的构成基本一致。其他业务成本主要为投资性房地产的折旧。
2、主营业务成本构成分析
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表：
单位：万元，%
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公司外购软件主要有操作系统、数据库、数据备份软件等；外购硬件主要有服务器、存储系统、监控设备、网络设备和外包建安工程成本等，占比较高，为项目的主要成本。2018年，随着公司加大研发投入，项目中自主软件开发占比较高，使得公司外购软硬件成本呈现一定幅度的下降；而随着研发人员薪酬的不断提升，劳务成本占比呈现出快速增长。2017年公司外购软硬件成本出现较大幅度的增长主要系公司中标了包括智慧丰泽（一期）PPP项目及福州市高清视频监控系统公安界面购买服务在内的大型项目使得对外采购特定软硬件大幅增加所致。项目费用主要是项目的中标服务费等，其随着公司经营规模的扩大逐年增加。
（三）主营业务毛利率分析
1、按产品分类的毛利率分析
报告期内，公司各产品类别的毛利率情况如下：
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公司是国内“互联网+政务服务”行业领军企业、平安城市与智慧城市产业链资源整合运营商、行业大数据应用与服务提供商及分享经济平台运营商，主要从事软件开发、系统集成及技术服务，主要产品包括电子政务整体解决方案和智慧城市整体解决方案等，为客户提供从设计、开发、集成到安装、调试及售后服务等一揽子解决方案。由于各项合同实现的业务功能以及项目实施难度存在差异，软硬件成本占比也有所不同，导致公司各年实现验收的项目毛利率存在一定波动。
报告期内，公司综合毛利率分别为32.41%、33.28%和45.24%，2016年及2017年保持相对稳定，2018年毛利率有所提升主要系公司2018年验收的项目中毛利率水平较高的软件开发业务和技术服务业务占比提升，软件开发业务收入占比由2017年的27.93%上升至2018年的41.54%，技术服务业务收入占比由2017年的1.37%上升至2018年的5.23%；同时，系统集成的毛利率因为项目差异，毛利率有所提升。
公司持续加大研发投入，提升企业竞争力，整体保持了较高的盈利水平。
2、同行业毛利率比较分析
2016-2018年，公司毛利率与同行业可比上市公司比较情况如下：
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注：可比上市公司的财务数据取自wind资讯。
2016及2017年，公司毛利率略低于同行业可比上市公司平均水平。同行业可比上市公司业务侧重领域有所不同，所以毛利率略有差异，剔除业务结构侧重在安防领域而毛利率较高的东方网力后，剩余同行业公司的平均毛利率分别为34.75%和36.37%，与公司基本一致。2018年公司毛利率高于同行业可比公司平均水平主要系公司2018年验收的项目中毛利率水平较高的软件开发业务和技术服务业务占比提升，同时系统集成的毛利率因为项目差异而有所提升所致。公司毛利率水平整体符合行业和公司产品自身特点，总体保持合理水平。
3、报告期发行人主营产品系统集成及其他业务毛利率波动较大的原因
（1）公司最近三年系统集成业务的毛利率情况
公司是国内“互联网+政务”领域的领军企业、平安城市与智慧城市产业链资源整合运营商、行业大数据应用与服务提供商及分享经济平台运营商，主要产品包括电子政务整体解决方案和智慧城市整体解决方案等，为客户提供从设计、开发、集成到安装、调试及售后服务等一揽子服务。公司主要客户为政府部门及国有企业，根据客户的不同需求为其提供定制化解决方案。公司对外提供的产品和服务以单个项目为计量单位，单个项目包括提供软件开发、系统集成及技术服务的部分或全部。鉴于不同客户对项目拟实现功能不同，各个项目软硬件构成及项目实施的难易程度均存在较大差异，使得公司实施不同项目付出的成本及销售报价亦存在较大差异，导致各个项目的毛利率存在较大波动。
公司制订了项目报价原则：公司产品的报价由项目直接成本、项目实施成本及市场利润三部分组成。其中，项目市场利润是在参考公司同类项目平均毛利率的基础上、结合客户的项目建设内容及预算情况、竞争对手的激烈程度进行综合预计。市场利润的预计以项目整体利润率为出发点，通常不会单独分类考虑软件开发和系统集成的毛利率，因此，公司单个项目系统集成的毛利率不存在明显规律，波动较大，可能存在大幅偏离其他项目的情况，故公司难以单独对系统集成毛利率波动情况进行拆分量化分析。
报告期内，公司综合毛利率分别为32.41%、33.28%和45.24%。公司2018年毛利率有所提升主要系公司2018年验收的项目中毛利率水平较高的软件开发业务和技术服务业务占比提升所致，其中：软件开发业务收入占比由2017年的27.93%上升至2018年的41.54%；技术服务业务收入占比由2017年的1.37%上升至2018年的5.23%。此外，随着公司进一步优化采购制度和提高销售项目的毛利率要求，公司整体毛利率及系统集成毛利率呈上升趋势。
①新采购法下市场竞争有序，毛利率有所提升
中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》于2017年发布，其中明确规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提前相关证明材料”。上述规定的出台一定程度降低了市场无序恶意竞争的情况，既有利于提高行业内相关企业的盈利能力，也有助于提高行业龙头企业的竞争优势和利润水平。
②公司优化采购制度，有利于降低采购成本
2017年，公司对规模以上的采购实行统一的招标采购制度。针对金额较大的采购活动，规定须有三家及以上供应商投标方能有效，并在原则上按照低价原则选定供应商，从根本上降低公司对采购品牌的倾向性，增强了公司采购活动的竞争性，提高了公司与供应商的议价能力，在一定程度上降低了公司的采购成本。
此外，公司制定了《售前产品品牌库》，品牌数量由原来的200余个精选后收录至31个。公司明确规定除特殊原因外，对外采购的商品品牌需从《售前产品品牌库》中选择，采购范围及采购渠道得到有效压缩，有利于公司通过集中招标采购获得更好的价格优惠和折扣，从而有利于降低公司采购成本。
③公司业务开展倾向于选择高毛利项目
公司实施的项目主要为提供软件开发、系统集成和技术服务的综合型项目。近年来随着公司自主软件产品日趋成熟及公司技术能力的不断提升，公司自主软件产品的成本有所下降，自主软件产品的报价亦在一定程度上有所降低，为系统集成部分留出了更多的报价空间，客观上促进了系统集成业务毛利率的增加。此外，2016年公司出台了《集团业务拓展原则与主要产品目录》，明确规定系统集成毛利率最低参与要求从原来的15%提高到20%。随着前述制度的实施，公司减少了低毛利率项目的参与，在客观上提升了系统集成、乃至整体毛利率。
（2）公司最近三年其他业务的毛利率情况
公司其他业务收入为出租南威软件大厦2号楼部分楼层取得的租金收入。报告期内，公司其他业务收入的收入金额分别为224.04万元、169.63万元和139.13万元，占营业收入的比重较低。其它业务收入的毛利率分别为44.18%、55.17%及76.07%，毛利率波动较大，主要系报告期内公司未出租部份的投资性房地产折旧存在一定变动、营改增前后与租赁业务相关的税金及附加存在报表列示调整，以及部分年度发生的维修费用等。在剔除前述因素影响后，报告期内公司其他业务收入毛利率分别为76.15%、77.58%及78.22%，毛利率相对平稳并呈现上升趋势，与市场房租变动情况基本相符。
（四）公司净资产收益率情况
报告期内，公司净资产收益率情况如下：
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随着公司盈利能力的不断提升，报告期内公司净资产收益率持续增长。未来公司将不断加大研发投入，积极开拓市场，提高公司产品竞争力，保证公司盈利水平，提高公司净资产收益率。
（五）期间费用分析
报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：
单位：万元，%
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1、销售费用
报告期内，公司销售费用的主要项目如下：
单位：万元，%
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公司销售费用主要包括销售人员的职工薪酬、招待宣传费、差旅费等。2018年的销售费用有所上升主要系随着公司业务规模的扩张，公司的销售人员工资、招待宣传费和差旅费均出现增长所致。
（1）职工薪酬：报告期内，为拓展新业务，开发新市场，公司增加了福建省外销售渠道建设和销售骨干人员的投入。公司销售人员数量不断增长，同时销售人员的薪酬水平也有所提升，因此职工薪酬呈逐年增长的趋势。
（2）招待宣传费：报告期内，随着公司业务的不断拓展，公司的招待宣传费稳中有升。
（3）差旅费：随着公司主营业务快速发展，区域销售子公司数量不断增长；公司不断加大市场开拓力度，使得差旅费逐年增长。
随着公司业务规模逐年扩大，产品和服务逐渐走向全国市场，未来公司在市场开拓上还将投入更多的销售费用。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用的主要项目如下：
单位：万元，%
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公司管理费用主要包括职工薪酬、差旅费、折旧摊销等。报告期内，随着经营规模的不断扩大，公司的固定资产和无形资产规模逐步增加，导致折旧和摊销逐年增加；同时，公司人员逐年增加，人员薪酬水平不断提升，职工薪酬逐年增长，导致管理费用呈现逐年增长的态势。
3、研发费用
报告期内，公司的研发费用发生金额如下：
单位：万元
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公司的研发费用主要为研发人员工资及材料费等。2016-2018年，随着公司对业务研发投入的持续增长，公司的研发费用也呈现出持续增长的趋势。2018年，公司研发费用增速较快，主要系公司加大新业务和新技术的研发投入所致。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用构成情况如下：
单位：万元
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报告期各期末，利息支出分别为22.81万元、132.42万元和1,389.53万元，其中2018年利息支出金额较大，主要系计提附回购承诺的电子信息集团对福建南威投资款的利息所致。
报告期内，公司的利息收入分别是293.19万元、154.70万元和1,701.19万元，其中2018年利息收入金额较大，主要系长期应收款的未实现融资收益摊销所致。
（六）其他收益
报告期内，公司其他收益构成如下：
单位：万元
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报告期内，公司的其他收益分别为0万元、1,716.52万元和2,011.40万元，主要由增值税即征即退以及其他各项与公司日常经营活动相关的政府补助构成。
（七）营业外收支
1、营业外收入
报告期内，公司的营业外收入明细如下表所示：
单位：万元
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报告期内，公司的营业外收入主要由政府补助构成，2015年和2016年包括软件企业即征即退的增值税返还金额和其他政府补助，2017年起，根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，将软件企业即征即退的增值税返还等与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益项目。
2、营业外支出
报告期内，公司的营业外支出明细如下表所示：
单位：万元
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报告期内，公司营业外支出金额分别为10.58万元、230.31万元和173.59万元，整体金额较小。2017年和2018增幅相对较大，主要系对外捐赠增加所致。
2017年9月，公司与丰泽区教育发展基金会签订了《南威助学基金会协议书》，公司计划出资1,000万元作为助学金用于贫困学生及特殊学生群体的资助，原则上公司将于10年内进行分批次捐款，每年捐资100万元（亦可根据情况随时追加当年捐赠金额，每年出资额最高不得超过200万元）。2017年及2018年，公司分别对外捐赠100万元。
（八）所得税费用
报告期内，公司所得税费用与利润的增长基本保持一致，所得税费用对公司利润的影响如下:
单位：万元
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报告期内，公司所得税费用分别-118.14万元、1,883.35万元和4,859.63万元；其中当期所得税费用占利润总额比例分别为23.82%、20.93%和14.93%。由于多家子公司在2016年及2017年处于投入且亏损阶段，利润总额为负数，导致当期所得税费占合并利润总额的比例较高。
（九）非经常性损益影响及其分析
报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：
单位：万元
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报告期内，公司的非经常性损益占同期净利润的比例相对较低，非经常性损益对公司经营业绩的影响较小。
三、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
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（一）经营活动现金流量
报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,718.20万元、13,840.81万元和-26,978.10万元，存在一定波动。
2016年经营活动产生的现金流量净额为-5,718.20万元，主要系受宏观经济调整影响，地方政府加强了财政资金的拨付审批程序管理，客户的项目回款周期拉长；同时公司业绩规模扩大，在建项目数量和合同金额增加，项目建设投入资金相应增加；引进高端人才的同时也提高了原有职工的薪酬水平，导致传统业务的职工薪酬支出增加，同时加大5大新业态子公司的投入，团队规模扩大。公司经营不存在重大不利变化。具体如下：
1、2016年营业收入为46,807.44万元，而销售回款为41,531.30万元，销售回款与销售收入差额为-5,276.14万元。销售回款与营业收入存在差异主要是公司客户集中在党委、政府、公安等政务部门，受宏观经济调整影响，地方政府加强了财政资金的拨付审批程序管理。根据公司的统计数据，项目平均回款周期有所拉长，回款周期从原来的1-3个月升至3-6个月；同时因公司收入存在季节性波动，第四季度的营业收入占公司全年营业收入的比例通常在40%以上，客观上亦影响了公司的销售回款；
2、随着公司业务规模的扩大，营业成本增加8,829.59万元，同时在建项目的数量和规模不断扩大，存货增加3,594.05万元，因此购买商品的现金流出增加较大；
3、随着业务规模扩大，公司在引进高端人才的同时也提高了原有职工的薪酬水平，导致传统业务的职工薪酬支出增加；此外，2016年公司加大5大新业态子公司的投入，团队规模扩大，薪酬支出增加2,212.17万元。
2017年，经营活动产生的现金流量净额相对较高。一方面是因为公司加大应收账款的催收力度，项目货款持续回笼，应收账款周转率提高；另一方面是因为，公司为提高资金使用效率加大应付票据的使用比例，同时合理利用供应商给予的账期，2017年末应付票据及应付账款增幅较大。
2018年公司经营活动现金流量净额为-26,978.10万元，主要系公司特定项目特殊的分期付款方式所致，具体分析如下：
1、自2017年以来，公司开始参与PPP及政府购买服务类项目，先后中标包括智慧丰泽（一期）PPP项目、福州市高清视频监控系统公安界面购买服务等多个重大项目。该类项目具有建设期投入大、合同款项于运营期分期支付的特点。考虑到公司承建的PPP及政府购买服务集中于最近两年、尤其是2018年开展建设，使得当期公司整体采购金额大幅提高；同时鉴于建设期内达到付款条件的项目金额较少，导致当期因销售商品及提供劳务收到的现金远低于因项目采购导致的现金流出。2018年，因承建PPP及政府购买服务项目的现金净流量为-34,693.50 万元；
2、随着公司主营业务的持续增长，截至2018年12月31日，除因PPP及政府购买服务项目持续推进形成规模较大的长期应收款外，公司因其他在建项目持续投入形成的尚未验收的存货金额为29,211.70 万元，较2018年初增加9,736.66 万元。公司采用“以销定产”的经营模式，在客户最终验收完成并支付相关款项前，公司需垫付大量的资金用于供应商货款的结算和其他成本费用的支付，故于当期内存货金额的快速增长意味着现金的持续流出。
报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润的差额及影响因素的具体情况如下：
单位：万元
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公司2016年至2018年经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额分别为-10,041.22万元、4,637.26万元和-43,962.34万元，具体原因如下：
1、2016年经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额为-10,041.22万元，其中经营性应收增加6,729.51万元、存货增加3,963.05万元，主要原因系地方政府加强了财政资金的拨付审批程序管理，使得客户的回款周期拉长导致销售回款增速小于营业收入增速，同时存量项目增加导致采购支出的现金有所增加所致；
2、2017年经营经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额为4,637.26万元，主要原因系折旧与摊销、减值准备、递延所得税等不需以现金支付的成本费用增加4,933.22万元所致。销售回款与采购付款及其他付现支出基本持平；
3、2018年经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额为-43,962.34万元，主要原因系自2017年以来，公司开始参与PPP及政府购买服务类项目，先后中标包括智慧丰泽（一期）PPP项目、福州市高清视频监控系统公安界面购买服务等多个重大项目，2018年公司PPP及政府购买服务项目确认营业收入45,676.62 万元，但因前述项目的分期付款特性，该类项目2018年收到的现金为3,387.01万元，且因实施前述项目，公司2018年合计支付的采购现金为38,080.51 万元，从而导致当期经营活动现金流量净额与净利润差异较大。
（二）投资活动现金流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
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报告期内，收回投资收到的现金主要为赎回理财产品收到的本金和利息金额，以及赎回权益类交易性金融资产收到的现金。投资支付的现金主要为公司购买理财产品支出的现金。2016年及2017年投资活动产生的现金流量净额为负，主要是因为公司对募集资金进行现金管理，购买理财产品的净现金支出和购买权益类交易性金融资产的支出金额较大，同时公司购建固定资产、无形资产等支出增加。2018年，公司投资活动产生的现金流量净额为3,700.17万元，主要是因为公司收回前期投资的金额较大。
（三）筹资活动现金流量
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
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2016年，吸收投资收到的现金为控股子公司上海宜喆收到的其他股东的增资款和2016年下半年的收到的定向发行限制性股票募集资金6,165.45万元。取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金为子公司福建神威取得的银行借款和偿还借款。收到的其他与筹资活动有关的现金主要为收回票据及保函保证金。分配股利、利润或偿付利息支付的现金为公司对股东的现金分红。
2017年，收到其他与筹资活动有关的现金主要为收到的福建南威股权转让款。分配股利、利润或偿付利息支付的现金为公司对股东的现金分红。支付其他与筹资活动有关的现金主要为支付票据、保函保证金和收购福建神威少数股权款项。
2018年，吸收投资收到的现金主要系收到配股的募集资金。收到其他与筹资活动有关的现金主要系收回票据和保函保证金。分配股利、利润或偿付利息支付的现金为公司对股东的现金分红。支付其他与筹资活动有关的现金主要系支付的票据和保函保证金。
第六节 本次募集资金运用
一、本次募集资金概况
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过66,000万元（含66,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
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若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）智能型“放管服”一体化平台建设项目
1、项目基本情况
智能型“放管服”一体化平台为公司现有政务服务业务的拓展和升级。本项目采用“受办分离”的思路，以“一个窗口”、“一个平台”为主要方式，按“一套标准”，为省、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）提供五级一体的“一站式服务”；与公司现有政务服务业务相比，本项目在智慧化、功能性及终端应用方面均作出了很大幅度的提升，具体表现为：
（1）本平台支持无差别业务办理模式。平台通过打通用户、数据、业务、材料、证照等多项子系统的互联互通，实现政务服务地域无差异（同城通办、异地通办）、系统无差异、数据无差异；通过一窗受理云平台的应用，实现政务业务由“多窗”变为“一窗”，使得传统政务业务下“进一个门跑多个窗办事”的问题得以解决，通过一个业务窗口即可实现多重业务办理。此外，通过本平台的e证通系统可实现申报信息、电子证照等数据的智能共享，减少市民在办理政务业务时重复填写和重复提供申报资料的情况。
（2）本平台支持多层级云化应用模式。本平台采用云化模式，对各个服务系统进行统一整合，且支持各地区行政部门根据实际需求定制应用模块；既支持行政部门内多级架构建设又支持区域内政务机构统一架构集约化建设。
（3）本平台具备办事关系图谱分析服务。本平台坚持以用户需求为导向，加强“用户办事体验”，整合优化办事流程，对热点事项、堵点材料、热点信息项、事项差异、材料关系链、事项关系链等进行统筹分析及数据挖掘，提供事项关系图谱和材料共享图谱等应用服务。
（4）本平台支持智能化申报与审批服务。本平台通过结合智能终端、中台服务、证照云服务，提供智能分析及数据抽取机制、智能比对审核机制、审核报告生成机制、审核规则维护管理机制等服务，将大幅提高政务服务的智能化和便捷性，实现政务服务“一网、一门、一次”应用目标。
综上，智能型“放管服”一体化平台建设项目是公司对现有“互联网+政务服务”综合解决方案的整合提升。本项目实施后，将在很大程度上提升公司现有产品和服务的智能化与智慧化，满足各级党政机关对政务建设智能化日益提高的需求，有利于增强公司在政务服务领域的核心竞争力。
2、项目建设必要性
（1）持续推进政务服务的智慧化建设是国家深化“放管服”改革的必然需求
国家在深化“放管服”改革、推进全国政务服务一体化平台、破解群众办事堵点、难点多等相关政策中明确要求推广“一窗受理、并行办理”的政务服务模式，推动线下线上的有机融合，加强实体政务大厅的建设管理，统筹各类服务资源，统一服务标准，优化工作机制，强化跨部门协调，使得传统模式下群众和企业必须到现场办理的事项力争“只进一扇门”、“最多跑一次”。此外，国家要求以省（区、市）为单位公布地方各级政府“一次办”事项清单和办事指南，加强实体政务大厅软硬件设施配备，优化资源配置，做好人员、设施、经费保障，结合群众办事需求灵活设立综合窗口，避免不同服务窗口“冷热不均”现象。因此，持续推进政务服务的智慧化建设是国家深化“放管服”改革的必然需求。
（2）有利于解决推进“放管服”改革中存在的问题及难点
近年来，各级地方政府积极相应国家政策，持续推进“放管服”改革，但在改革过程中存在诸多问题，主要包括：改革区域各自为政、异地通办难；系统对接难、协调难度大；系统分散建设、对接通道繁杂、不利于业务推广；政务大厅硬件缺乏统一管理等问题。本平台支持无差别业务办理模式及多层级云化应用模式，将为前述问题提供有效的解决方案，有利于“放管服”改革在各级政府部门的持续推进。
3、项目建设的可行性
（1）该项目具备有利的政策环境
2018年5月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》提出优化提升各级政务服务大厅“一站式”功能，进一步推动审批服务事项进驻大厅统一办理；将部门分设的办事窗口整合为综合窗口，完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式；实行一窗受理、集成服务，实现“一窗通办”。
2018年6月10日，国办发〔2018〕45号《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》的要求，到2018、2019年底市县级政务服务事项50%、70%以上政务服务事项实现“一窗”受理。
2018年6月28日李克强总理在全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议上的讲话。“放管服”改革体现了以人民为中心的发展思想，让广大群众有了更多获得感。始终聚焦企业和群众反映突出的“办事难、办事慢”、“多头跑、来回跑”、“奇葩证明”等问题。力求推进“六个一”，即企业开办时间再减一半，项目审批时间再砍一半，政务服务一网通办，企业和群众办事力争只进一扇门、最多跑一次，凡是没有法律法规依据的证明一律取消。
2018年7月19日国务院办公厅关于成立国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的通知。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕推动高质量发展，加快推进政府职能深刻转变，在各地区各部门深化“放管服”改革的基础上，统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，研究拟提请国务院常务会议审议的有关重要事项，协调推动解决重点难点问题，指导督促各地区各部门落实改革措施，更大限度激发市场活力、调动人的积极性和社会创造力。
国家政策的大力支持，有利于持续、稳步地推进政务服务领域智能化、现代化的建设，为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。
（2）该项目具有良好的市场前景
建设服务型政府，不仅可以使老百姓能够得到更广泛、更便捷的信息和服务，而且可以大大降低行政成本，提高政府服务效率，进一步规范政府行为方式，改变政府与企业、公民之间的信息不对称，做到透明化、公共化。通过“放管服一体化”平台的建设，能够减少办事过程中重复提交材料、重复录入信息、公众办事多次往返等现象，解决跨区域办事难、流程复杂等问题；有利于提升服务质量、服务速度、服务响应，减少公众办事成本，减少财政支出，提高市民对于政务服务的体验感，并有助于各级政府部门坚定不移地推进“放管服”改革。因此，本项目具有良好的市场前景。
（3）公司已在政务服务及终端应用领域积累了丰富的行业资源
公司作为中国国际软件博览会“软件十年·电子政务优秀解决方案奖”的获得者，具有突出的项目设计、产品研发及运营维护能力，为客户提供多元化、有针对性的政务服务解决方案。经过多年的经营，公司为2,000余家各级政府机关建设了实现不同功能的电子政务系统，在技术难点、客户需求、解决措施、后续运营等方面积累了丰富的行业经验。公司融合物联网、云计算、移动互联、人工智能、数据挖掘、大数据处理等新一代技术，整合提出了涵盖政务服务、政务协同、智能监管、智能决策、政务云平台等业务在内的整体政务解决方案，并专项提出了包括政务大协同、权力阳光、县级电子政务、应急指挥、政务资源共享库、政务行业应用等在内的细分领域解决方案。
公司先后承建了南平市综合服务创新项目、三明市行政服务中心搬迁改造项目系统集成、智慧丰泽、广西公安厅网上办事大厅、泸州川南自贸区网上办事大厅项目、河北衡水市行政审批系统平台建设等各级行政部门的政务服务项目，具备丰富的行业产品、客户、市场、数据及技术资源。丰富的行业资源及经验积累为本项目的顺利实施提供了有利保障。
（4）公司拥有雄厚的研发实力和丰富的技术储备
截至2018年12月31日，公司员工共2,241人，其中本科以上学历1,570人，占员工总数的70.06%，技术人员1,707人，占员工总数的76.17%。公司长期坚持与中国科学院软件研究所、国防科技大学、合肥工业大学、厦门大学、福州大学、华侨大学等科研院所进行人才以及科研方面的广泛交流与合作，联合研究云计算、物联网、大数据、移动互联网等前沿技术，并应用到电子政务、智慧城市等领域中。公司加强成果转化和产业化推广，强化技术指导、信息咨询、培训能力，为行业发展和经济建设提供技术支持和服务，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。同时，南威软件与国内外著名IT企业如微软公司、IBM、CISCO、华为等公司建立起密切的技术合作关系和战略性联盟，强强合作共同拓展国内外市场。
公司一直以ISO9001和CMMI体系为规范，注重技术创新，现已拥有系统应用平台、感知大数据平台、部门间信息共享平台、应急指挥系统、移动开发平台等823项软件著作权登记证书、26项发明专利、9项实用新型专利。公司自主研发的智慧公安系列软件获得了科技进步奖并被评选为软件名牌产品、中国软博会金奖。近来年，公司共承担数十余个各级政府部门电子信息产业发展基金项目、国家火炬计划、国家科技支撑计划、省科技重大专项等科研课题。雄厚的研发实力与丰富的技术储备是公司持续经营的核心竞争力，也在很大程度上为本项目的研发提供了有利的技术保障。
4、项目建设内容
智能型“放管服”一体化平台为公司现有“互联网+政务服务”主营业务的升级。与公司现有政务服务业务相比，本项目在智能化、功能性及终端应用方面均作出了很大幅度的提升，使公司向各级政府单位提供的政务服务解决方案更能满足日益庞大及复杂的政务业务需要，最终实现“一窗受理、智能审批、自主管理”的新型政务办事模式。
（1）技术架构
本项目的系统技术架构分为基础设施层、应用支撑层、应用层、接入层4个层次，具体情况如下：
①基础设施层：系统平台将搭建在政务内网、政务外网的网络云平台上，包括网络、存储、主机等在内的网络硬件统一由云平台提供资源。
②应用支撑层：以满足应用开发为支撑，提供包括统一用户管理、统一用户认证、数据交换和共享、数据融合、语义分析、知识图谱、语音识别、人脸识别等在内的一系列支撑服务。
③应用层：基于应用支撑平台构建事项标准管理系统、统一受理系统、智能终端管控系统、e证通，以及业务中台服务、证照云服务，为公众办事提供统一应用服务。
④接入层：社会公众、企业等用户可以在接入层通过网上办事大厅、便民终端、移动app、微信应用等，开展办事服务。
本项目的具体平台技术架构图如下所示：
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（2）建设内容
智能型“放管服”一体化平台定位于打造基于线上、线下等多渠道“一窗受理、智能审批、自主管理”的办事模式，建设内容主要包括政务服务事项标准管理系统、统一受理系统、智能终端管控系统、e证通、证照云共享服务系统和业务中台服务系统等6大子系统，具体建设内容如下：
①政务服务事项标准管理系统：建立全区域政务服务事项的标准化管理；实现各级政府行政审批目录及实施清单、公共服务事项目录及实施清单的动态管理；统一事项编码，规范事项名称、受理条件、材料、流程、时限等；建立事项与证照类别的对应关联，做到“同一事项、同一标准、同一编码”；针对热点事项、堵点材料、热点表单字段、事项差异、材料关系链、事项关系链进行统筹分析，为实现各级政府的统一受理提供支撑。
②统一受理系统：采用收办分离模式，建立“一窗综合受理、分类审核办理、统一窗口出件”的服务模式；采用云化模式，对各个服务系统进行统一整合、统一应用，实现政务服务运行的信息协同；通过对政务资源数据的整合、证照电子化归集、业务数据共享，优化提升政务服务，支持大厅一窗受理和基层一窗受理两类业务，实现线下统一收发，与线上一网结合，与大厅终端设备整合，实现办事“最多跑一趟”。
③智能终端管控系统：提供“管理服务”、“监控服务”、“智能服务”三大服务板块；整合智能机器人、一体机、窗口互动平板、排队叫号机、查询机等终端设备，为终端提供全面服务支撑，实现对各终端设备注册、授权、应用、驱动、信息发布等统一管理；对各终端设备的运行状态反馈、故障情况分析、环境情况分析、远程管理、服务统计等进行监控，并提供业务知识库管理、智能问答、智能讲解等智能服务；将终端与终端、证照云服务系统和终端与各业务系统统筹打造为一个无死角的智能终端生态体系。
智能交互机器人采用语音+屏幕操作的交互模式，配备丰富的政务知识库，为公众提供精确的业务咨询问答，解决公众的办事疑问，配合或替代导办员、讲解员完成咨询导办、流程讲解等工作，有效的达到分流目的；另外，机器人还具备引领带路、智能巡检、自助签到等辅助功能。
④e证通：以证照、证明、卡、可信材料在政务服务、社会生活等场景中的应用为核心，主要面向社会公众提供统一的电子证照的自主管理与应用渠道，帮助公众实现证照的自主管理。以“一证一码”、“一码通扫”的统一应用模式，解决公众在生活办事中频繁使用证照的痛点，并对证照使用过程进行存证，实现“记录一生”、“管理一生”、“服务一生”的目标。
⑤证照云服务系统：将成熟的电子证照应用以云服务的模式对外提供，便于不同区域、不同领域电子证照应用场景的快速建设，降低各区域电子证照应用建设的成本，提升电子证照应用的推广效果。
⑥业务中台服务系统：构造“互联网+政务服务”的核心业务能力，提供包括用户中心、事项中心、申报中心、审批中心、办件中心、评价中心、监管中心等在内的全链路业务中心，为前端服务提供基于业务中台的标准应用和基于标准应用进行自定义的个性应用。
5、项目投资概况
（1）项目投资概算
本项目总投资15,990.36万元，拟使用募集资金投入13,276.16万元，项目投资估算如下表所示：
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（2）项目实施方式、建设地点和建设期限
本项目由南威软件直接负责实施。项目计算期为7年，其中建设期为2年，经营期为5年。
（3）项目实施时间表
本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：
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注：T为资金到位日，数字代表月份
（4）项目效益测算
项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入29,027.95万元，年均增加税后利润为5,007.90万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为24.55%，经济效益良好。
本项目建成后年度折旧与摊销为2,616.96万元，不会对公司财务状况造成重大不利影响。
（5）项目用地、备案及环评情况
该项目不涉及使用建设用地的情况。
该项目已经取得泉州市丰泽区发展和改革局出具的“闽发改备[2018]C020138号”《福建省企业投资项目备案证明（内资企业）》。
该项目为信息化建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第44号）的规定，不需要进行项目环境影响评价。
（6）募集资金不涉及投资于PPP项目
本次募投项目不涉及投资于PPP项目的情况，财政部《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理的通知》的规定不适用于本次募投项目，本次募投项目无需纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库，亦无需经过地方人大批准并纳入政府财政预算。
（二）公共安全管理平台建设项目
1、项目基本情况
公共安全管理平台是新一代公安信息化支撑平台，系根据智慧城市顶层设计要求，遵循公安系统“警务大脑”的建设意见，依托“大智云移物”技术，以公司现有智能感知大数据平台为基础，建立以大数据业务建模与挖掘分析为核心的智能公共安全管理平台，是公司“智慧城市”业务方面在公共安全领域的有效延伸。
该平台主要涵盖“天网、天算、天智”等方面的建设内容，其中“天网”将以公安网为核心，融合移动信息网、视频专网，采用云计算、大数据、物联网等先进技术，形成一张虚拟的城市公共安全服务网络，着力实现各类物联感知前端的多维度信息采集、结构化统一智能解析、数据预处理等内容；“天算”系统负责构建可统一管理、调配的基础支撑环境，建立集计算、存储、治理、模型开发为一体的数据中心，并基于数据中心构建统一接口服务、基础数据服务、分析数据服务、挖掘数据服务、专题数据服务和开放开发服务等服务组件；“天智”系统着力于建立面向业务开发者、管理者、多终端用户使用的统一应用服务门户，以业务警种需求为导向，通过运用和组装平台提供的技术接口及服务产生诸如通用业务、智能导侦、预警预测、智能交管、基层应用、实战指挥、移动警务、公共安全管理等智能化实战应用和服务应用。
公共安全管理平台具备全方位的公共安全服务能力，将推动公安机关在治安风险防控方面从被动响应向主动预防转变、针对突发事项的指挥决策由经验驱动向基于大数据分析转变、安全治理由人力密集向科技集约转变、侦查破案从循迹追踪向精准搜索转变，这将在很大程度上提升公安机关对社会公共安全的把控能力和应急处理能力，有利于维护社会的和谐稳定。
2、项目建设必要性
（1）公共安全事业的信息化建设符合社会发展趋势
以互联网为标志的信息技术飞速发展，为社会经济发展带来深刻的变革。信息技术在推动经济社会快速发展的同时，也为各类突发事件、犯罪活动和敏感、有害信息的快速传播创造了条件。在信息化的宏观背景下，传统的公安工作模式已无法适应维护社会和谐稳定的需要，须建立与信息化社会相适应的工作机制，大力推进信息技术在公安工作中的广泛应用，建立健全覆盖各警种、横向集成、纵向贯通的信息数据网络，不断提升公安部门的科技建设，才能有效推动公安事业的健康发展。
（2）公共安全事业的信息化建设是合理分配警务资源的重要途径
近年来，警力不足已成为制约公安工作的主要问题之一。单纯靠一味地增加警力资源投入不能从根本上解决警力资源短缺的问题，且在很大程度上增加了财政支出、浪费了公共资源。公共安全管理平台作为公安信息化支撑平台，将信息搜集、云计算、数据挖掘等技术手段应用于公安工作，将有效推动公安业务从传统人工管理向智能服务转变。在不增加警力资源投入的情况下，通过技术手段实现社会治安的管控、预防和处理，从而实现提升警务效率的目标。
（3）加强公共安全事业的信息化建设有利于遏制新型犯罪
近年来，我国在社会安全治理方面取得了良好的成果，治安形势得到了明显改善；但与此同时，网络犯罪、电信犯罪以及跨区域流动犯罪的频发给案件侦查工作带来了新的挑战。面对新型犯罪，传统破案手段已不能适应社会治安的需求，故加强公安机关的科技建设、提升各警种的协同能力、提升警务效率对于新时代的公安工作至关重要。
3、项目建设的可行性
（1）该项目具备有利的政策实施环境
2016年3月17日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，强调健全公共安全体系；牢固树立安全发展观念，坚持人民利益至上，加强全民安全意识教育，健全公共安全体系，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网，建设平安中国。
自2017年以来，公安部先后出台《关于大力推进基础信息化建设的意见》、《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》和《公安科技创新“十三五”专项规划》等一系列文件，不断健全完善公安科技信息化政策体系，为深入推进科技强警战略提供了基本遵循和有力保障；同时，坚持问题导向和尊重基层首创，坚持整体联动和分级落实相结合，确保信息化建设落地见效。
2017年7月31日，国家发改委发布《“十三五”国家政务信息化工程建设规划的通知》，明确提及加强公共安全信息化建设，要求立足建设“平安中国”，建立健全社会公共安全治理信息资源目录体系和应急预案体系，进一步建设完善国家应急平台体系;充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联、遥感遥测、视频监控、导航定位、社交媒体等技术，建设完善安全生产监管、公共安全基础综合服务管理、自然灾害监测预警、环境事故应急处置、公共卫生与传染病防控、应急物资保障等系统；以国家应急平台体系为数据汇聚和业务协同节点，按照平战结合思路，加强部门间的协调联动和信息共享，提高严格执法、预防为主、快速响应、有效处置的能力，加强舆情引导，切实增强社会公共安全保障水平，实现全程管理、跨区协同和社会共治。
国家政策的大力支持，有利于持续、稳步地推进国家公共安全机构的现代化建设，为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。
（2）该项目具有良好的市场前景
近年来，随着我国社会经济的快速发展及城市化进程的持续推进，经济环境的多元化及大规模社会人口流动在一定程度上附带了社会治安问题，使得政府部门在维护社会公共安全方面存在较大的压力。为了维护社会的安全与稳定，国家及地方政府每年投入大量财政资金以支持公安机关的现代化建设。自2009年至今，国家财政用于公共安全的支出年均增长率维持在10%以上。充裕的财政支持为国家公安行业的建设提供了有利保障。
公共安全的信息化、现代化建设是国家安防领域的重要组成内容，广阔的市场需求也在很大程度上促进了行业的快速发展。根据公开的市场预测报告，2017年我国公安行业应用软件市场投资达到147.5亿元，同比增长25%，预计2018年将增长至163.8亿元；假设硬件投入以软件投入的2倍计算，2018年我国公安信息化硬件市场总体规模将超过320亿元。市场规模的快速增长为本项目的顺利实施提供了坚实基础。
（3）公司已在公共安全应用领域积累了丰富的产业资源
南威软件基于多年在公安信息化项目中的建设经验，构建了智慧公安建设合作生态圈。公司充分发挥行业优势，建立健全了完善的公共安全业务开发体系，为公安机关研发包括前端采集、数据传输、数据挖掘、智能防控等模块在内的全链路智慧公安一体化治安防控系统。经过长期的经营，公司与国家及各省市公共安全部门建立了广泛的合作，并在业内树立了良好的市场口碑。公司先后承建了公安部指挥通讯资源管理平台、福建省公安厅全省治安卡口管理平台、福建省公安厅智能流媒体车牌识别项目、泉州市城市安全信息系统、福州市高清视频监控系统、智慧福清暨高清视频监控项目、北京市公安局延庆分局视图化结构化存储项目、拉萨市“雪亮工程”视频监控整合联网应用平台建设等各类公安信息化建设项目，积累了丰富的行业经验，有利于本项目的顺利推进。
（4）公司拥有雄厚的研发实力和丰富的技术储备
雄厚的研发实力与丰富的技术储备是公司持续经营的核心竞争力，也在很大程度上为本项目的研发提供了有利的技术保障。有关公司的研发及技术储备情况详见本节“（一）智能型“放管服”一体化平台建设项目/3、项目建设的可行性/（4）公司拥有雄厚的研发实力和丰富的技术储备”。
4、项目建设内容
本项目为公司现有“平安城市”业务的升级，以海量数据的搜集、数据挖掘及应用层面的智能化为出发点，结合大数据分析、动静态人像识别、流媒体车辆识别、以图搜图、视频处理等一系列核心技术，打造新一代公共安全管理平台，升级现有研发环境、增强及增多现有公共安全业务的功能模块，重点优化数据挖掘及数据碰撞功能，升级应用层面的智能化，以满足公安机关对信息化建设多功能、差异化、智慧化的全方位要求。
（1）技术架构
公共安全管理平台总体架构为“三横三纵”结构，其中三横包括“天网、天算、天智”三层架构，为平台的结构主体；而“标准规范、信息安全、运维管理”构成三个纵向体系，为保证平台顺利运营的基石，本项目具体技术架构如下图所示：
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（2）建设内容
本项目的建设包括“天网、天算、天智”等三个子系统，具体建设内容如下：
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5、项目投资概况
（1）项目投资概算
本项目总投资24,724.28万元，拟使用募集资金投入21,115.14万元，项目投资估算如下表所示：
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（2）项目实施方式、建设地点和建设期限
本项目由南威软件直接负责实施。项目计算期为7年，其中建设期为2年，经营期为5年。
（3）项目实施时间表
本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：
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注：T为资金到位日，数字代表月份
（4）项目效益测算
项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入44,048.00万元，年均增加税后利润为6,586.95万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为20.75%，经济效益良好。
本项目建成后年度折旧与摊销为4,247.33万元，不会对公司财务状况造成重大不利影响。
（5）项目用地、备案及环评情况
该项目不涉及使用建设用地的情况。
该项目已经取得泉州市丰泽区发展和改革局出具的“闽发改备[2018]C020139号”《福建省企业投资项目备案证明（内资企业）》。
该项目为信息化建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第44号）的规定，不需要进行项目环境影响评价。
（6）募集资金不涉及投资于PPP项目
本次募投项目不涉及投资于PPP项目的情况，财政部《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理的通知》的规定不适用于本次募投项目，本次募投项目无需纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库，亦无需经过地方人大批准并纳入政府财政预算。
（三）城市通平台建设项目
1、项目基本情况
城市通平台旨在依托“智慧城市”的建设理念，结合移动互联网的发展趋势，建立“市民与政府”、“市民与企业”的有机互联，进而推动“智慧城市”的移动化建设。城市通平台围绕城市通APP，以基础支撑平台、运营管理平台、开放开发平台、接入平台、服务管理平台、安全保障平台及大数据平台作为支撑，通过接入一系列功能各异的应用服务，打造“1+7+N”的“智慧城市”平台。
与公司现有业务专注于特定领域平台能力的建设不同，城市通是提供“一站式”城市综合服务的新型智慧城市解决方案平台，是公司智慧城市业务的移动端统一入口。城市通平台汇聚了政务、公安、交通、医疗、教育、社区、民生、旅游等各类惠民便民服务，以一个平台级的“BIGAPP”实现业务通、数据通、证照通、支付通、便民服务通，使得市民能像“网购”一样方便地体验各类城市服务，真正实现“一个APP通全城”的愿景。
2、项目建设必要性
（1）构建平台化的软件基础设施，完善城市治理体系，提高城市治理能力
城市通建设项目将作为“智慧城市”建设的公共基础设施，让包括政务、教育、交通、公共安全、医疗、休闲娱乐、便民生活等在内的城市各行业原有管理系统直接接入赋能，打通信息孤岛，加强城市管理和服务体系智能化建设，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合，建设综合型城市管理数据库，推动形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新方式。
（2）促进城市精细化管理、实现市民精准化服务的创新模式
城市通项目在思维层面，摆脱以往城市服务以线下服务、独立服务为主导的传统模式，建立并运用用户思维、技术思维、创新思维，以互联网的模式来思考和解决问题。资源层面，强调行政资源与社会资源的整合，以“城市通”编号为载体，整合身份证件、社保、健康、教育、交通等各类信息，建立“市民电子档案”，支撑并辅助政府部门的决策和信用体系建设，提速信用社会的建设进程，促进城市精细化管理，实现“记录一生、服务一生、管理一生”的市民精准化服务管理目标，改进市民的生活品质，提升市民的幸福感。
（3）加强城市服务的移动端建设是推动城市服务智慧化、便捷化的新举措
围绕智慧城市建设提出的“服务全程全时”理念，未来城市服务将全面推动移动应用的建设，在最大程度上降低城市服务的时间成本。城市通平台将逐步实现政务服务、便民服务及支付应用的统筹融合，以移动端功能模块的方式予以呈现，通过城市通APP解决传统生活模式下“多卡并存、社会服务分散”的问题，使大家告别“一事一卡、一人多卡、携带多卡”的烦恼，充分享受新型智慧城市带来的生活便利；同时节约大量的财政投入，减少政府的财政压力。
3、项目建设的可行性
（1）该项目具备有利的政策环境
2016年11月22日，由国家发展改革委、中央网信办牵头，会同25个相关部门成立新型智慧城市建设部际协调工作组，下发《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》（发改办高技[2016]2476号），发布《新型智慧城市评价指标（2016年）》，要求到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。此外，国家还出台了包括《新型智慧城市评价指标》、《中共中央国务院关于印发〈国家新型城镇化规划（2014-2020年）〉的通知》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》以及发改委等八部委联合发布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等各项政策，积极支持智慧城市的建设。
2018年，国家陆续出台了包括《智慧城市领域知识模型核心概念模型》（GB/T36332-2018）、《智慧城市顶层设计指南》（GB/T36333-2018）、《智慧城市软件服务预算管理规范》（GB/T36334-2018）及《智慧城市SOA标准应用指南》（GB/T36445-2018）在内的各项智慧城市规划、建设及运营标准，有利于推动各类支持政策的落地，为智慧城市的建设实施明确了统一标准。
多个政策的密集出台，为智慧城市的建设指明了方向，并提出了严格的时间要求。城市通平台作为智慧城市的“服务总集成”，符合国家的政策需求，在宏观环境上具备可行性。
（2）该项目具有很好的市场前景
随着“智慧城市”建设的持续推进，政府加大对城市信息化建设的支持和投入，国内掀起了“智慧城市”建设的热潮；受制于信息搜集及技术方面的限制，市民与政府之间尚未实现有效的互联互通，市民的获得感不强、而政府部门在城市管理方面也面临一定的困难。随着大数据、云计算等新技术、新理念的持续发展，未来以统一移动端服务接口为基础、智能政务为平台、精准化城市服务为终端的多元化、移动智慧城市建设将成为发展趋势。本项目的建设符合市场发展需求，具有广阔的市场空间。
（3）公司已在智慧城市建设及运营领域积累了丰富的行业资源
公司拥有成熟、开放的智慧城市核心运行平台，掌握大数据、云计算、物联网等关键技术，具备强大的软硬件系统集成能力，夯实了城市信息化建设的基础，形成了智慧政务、智慧停车、智慧水利、智慧旅游等一系列解决方案，提供产业成熟产品，并且公司拥有专业的互联网运营团队，与众多合作伙伴一起打造一体化的智慧城市，提升城市价值。
（4）公司拥有雄厚的研发实力和丰富的技术储备
雄厚的研发实力与丰富的技术储备是公司持续经营的核心竞争力，也在很大程度上为本项目的研发提供了有利的技术保障。有关公司的研发及技术储备情况详见本节“（一）智能型“放管服”一体化平台建设项目/3、项目建设的可行性/（4）公司拥有雄厚的研发实力和丰富的技术储备”。
4、项目建设内容
城市通平台的建设是公司智慧城市业务的移动端统一入口，结合公司研发的各类政务服务、便民服务等功能平台，联合第三方实现智慧城市移动服务的统一集成，致力于打造城市级集约化服务平台，实现“城市通、通全城”的核心理念。
（1）技术架构
城市通平台从移动开发、接入、管理、运营、运维、安全六大维度完成能力层的整体构建。通过接入平台构建平台前置移动接入网关，完成外部服务的平台接入，以及平台和组件服务对前端的统一移动安全封装；通过基础支撑平台完成平台公共服务支撑；通过开发开放平台发布平台开发/接入规范，进行移动应用服务协同开发和第三方能力提供商/数据服务商的移动应用服务发布；通过服务管理平台完成组件化服务的发布、管理、运营和监控；通过运营管理平台完成平台的整体管理和移动运营；通过安全保障平台完成平台的安全管控和运维保障能力；具体平台技术架构图如下所示：
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（2）业务架构
城市通平台以服务为中心，通过接入相关政务服务及其他城市服务平台，围绕业务通、服务通、数据通三个维度进行架构，并以移动端作为入口，全面涵盖与市民息息相关的民生领域，包括政务、交通、医疗、教育、文化、交通、生活等在内的各项惠民便民服务，并定制化开发包括城市旅游等在内的各类创新模块。城市通平台业务架构图如下所示：
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（3）建设内容
城市通平台的建设内容主要是打造“1+7+N”的“智慧城市”平台，总体包括1个APP、1套标准规范体系、现有成熟系统和应用服务的接入等，共计8大类、29个平台。具体见下表：
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（1）城市通APP是面向市民服务的统一入口，汇聚包括政务服务、生活服务、便民服务等在内的各类城市服务，实现“让市民通过一个APP即可享受城市内所有社会服务”的目标；
（2）基础支撑平台为满足城市通的快速构建需要，统一建设并实现的公共基础支撑能力，包括：统一用户、统一认证、统一支付、统一推送等功能；
（3）运行管理平台面向城市运营人员，可以对平台上的服务和内容进行审核、管理等，运营管理平台包括用户管理子系统、内容管理系统、营销工具系统、系统配置系统及客服中心等；
（4）开放开发平台为各类开发者提供开发工具、基础能力及统一的标准与规范，有利于第三方服务快速接入，丰富城市通的生态体系；
（5）接入平台则通过统一的api网关、授权接入、内容接入及服务接入标准，构建城市通平台统一的服务、内容接入；
（6）服务管理平台针对智慧城市已建应用提供统一的服务接入、管理及监控；
（7）安全保障平台提供统一的安全体系，包括运维管理支撑、安全管理，并结合大数据安全分析技术，提供城市通的全方位安全保障；
（8）大数据平台提供海量级大数据采集、传输、存储、管理、查询和分析的统一平台，实现对多源异构数据资源的汇集融合、海量数据的分析碰撞、实时和非实时的分析和挖掘、分析成果的可视化展示。
5、项目投资概况
（1）项目投资概算
本项目总投资19,547.58万元，拟使用募集资金投入18,608.70万元，项目投资估算如下表所示：
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（2）项目实施方式、建设地点和建设期限
本项目由南威软件直接负责实施。项目计算期为7年，其中建设期为2年，经营期为5年。
（3）项目实施时间表
本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：
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注：T为资金到位日，数字代表月份
（4）项目效益测算
项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入13,611.74万元，年均增加税后利润为4,428.14万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为25.37%，经济效益良好。
本项目建成后年度折旧与摊销为3,677.25万元，不会对公司财务状况造成重大不利影响。
（5）项目用地、备案及环评情况
该项目不涉及使用建设用地的情况。
该项目已经取得泉州市丰泽区发展和改革局出具的“闽发改备[2018]C020140号”《福建省企业投资项目备案证明（内资企业）》。
该项目为信息化建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第44号）的规定，不需要进行项目环境影响评价。
（6）募集资金不涉及投资于PPP项目
本次募投项目不涉及投资于PPP项目的情况，财政部《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理的通知》的规定不适用于本次募投项目，本次募投项目无需纳入财政部全国PPP综合信息平台项目库，亦无需经过地方人大批准并纳入政府财政预算。
（四）补充流动资金
1、项目基本情况
公司所处的软件和信息技术服务业对营运资金需求量较大。随着近年来公司业务范围和产品结构日益多元化，经营规模呈现高速增长，对营运资金的需求不断提高。公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金中的13,000万元用于补充流动资金，以降低公司流动负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力；同时增强公司资金实力以满足业务发展需求，从而进一步加强公司的行业竞争力。
2、补充流动资金的必要性
公司致力于成为优秀的智慧城市服务供应与运营商，以公司的基础业务“善政工程”为核心，以“惠民工程、兴业工程”为基础，结合云计算、大数据、物联网、人工智能等核心技术，打造智慧社会的信息入口平台，构建创新、开放、共享的智慧城市生态体系。近年来，随着各级政府部门积极推进智慧城市的建设，公司的经营规模取得了快速发展，业务范围及产品种类得到了进一步的丰富，由单一的“互联网+政务服务”业务服务逐步拓展到包含“平安城市”、“智慧政法”、行业大数据、物联网、互联网与移动互联网等新经济在内的全链路智慧城市服务。2016年至2018年，公司主营业务收入实现大幅增长，年均复合增长率达到44.87%，结合公司发展战略及经营现状考虑，预计公司营业收入仍将保持稳定、快速增长的态势。
公司具有“轻资产”运营的行业特点，存货、应收账款等经营性流动资产占公司资产比例较大。公司存货主要系采购服务器等硬件设备形成，该等业务均采用“以销定产”的定制化经营模式，且客户均有严格的交货时间要求，故根据生产计划备用的原材料数量和价值均较高，从而使得公司需要使用大量的流动资金提前进行采购备货。
此外，公司主要客户为各级政府部门、党政机关、事业单位、国有企业及大型知名民营企业，该等客户信誉度较高，坏账风险较小，但客户要求的账款期限一般会相应较长。2016-2018年公司平均应收账款周转率为3.21，对应账期为4-5个月；虽然近年来公司加大应收账款的回收力度，应收账款周转率呈现逐年增长的趋势，但考虑到公司处于经营规模的快速增长期，公司的营运资金仍存在较大的压力。
受上述因素综合影响，公司主营业务发展对营运资金需求量很大。随着公司营业收入的进一步快速增长，其相应存货及应收账款同步增加，从而使得公司营运资金新增需求亦同步大幅增加，亟需通过融资补充营运资金。
3、补充流动资金的可行性
公司本次公开发行可转债募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次公开发行可转债募集资金到位后，公司营运资金将在很大程度上得到补充，有利于降低公司财务风险，改善资产质量，提高盈利水平，为公司经营发展提供充足的资金保障。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司致力于成为优秀的智慧城市服务供应与运营商，专注于政务信息化、公安信息化及城市服务等领域的软件研发、系统集成和技术服务。本次募投项目实施后，将进一步深化公司在“互联网+政务服务”领域和“公共安全”信息化建设领域的技术水平，优化公司在“智慧城市”移动端、集成化方面的研发能力，拓宽公司现有业务的广度及深度，丰富现有产品的结构和功能性，为公司增加新的利润增长点，增强公司在细分行业的核心竞争力。
（二）本次可转债发行对公司财务状况的影响
本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模，随着可转债逐渐实现转股，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司的财务结构将进一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降，但随着本次募投项目效益的实现，公司未来的长期盈利能力将得到有效增强，经营业绩预计会有较大程度的提升。
四、募集资金管理
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司已建立募集资金专项存储制度，并制定了《募集资金管理办法》。本次公开发行可转换公司债券募集资金将按规定存放于公司董事会指定的专项账户。
第七节 备查文件
公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、公司章程和营业执照；
二、发行人最近三年的财务报告及审计报告；
三、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
四、法律意见书及律师工作报告；
五、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
六、中国证监会核准本次发行的文件；
七、资信评级机构出具的资信评级报告；
八、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及相关备查文件。
南威软件股份有限公司
年 月 日
