同方股份有限公司
关于境外发行美元债券完成情况公告

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2019-038

同方股份有限公司

关于境外发行美元债券完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月16日召开第七届董事会第十五次会议，于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于通过境外全资子公司发行不超过10亿美元境外高级定息无抵押美元债券并为其提供跨境担保的议案》，同意公司通过境外全资子公司Resuccess Investments Limited或其下属全资公司（SPV）在境外公开发行美元债券，募集资金不超过10亿美元（折合人民币约69亿元），并由公司通过跨境担保方式予以增信。2017年10月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备 【2017】337号）。

公司境外间接全资子公司Tongfang Aqua 2017 Limited 前期已完成境外发行总额 3 亿美元的债券，期限为3年。具体详见公司于2018年3月30日披露的临2018-015号《关于境外发行美元债券完成情况公告》。

2019年7月10日，公司境外间接全资子公司Tongfang Aqua Limited完成境外发行总额3亿美元的债券。相关债券将于2019年7月11日在香港联合交易所上市，债券简称为TF AQUA B2201，债券代码为6001。

本次境外债券的基本情况如下：

发行人：公司境外间接全资子公司Tongfang Aqua Limited；

担保方：公司为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金及利息；

发行规模：3亿美元；

债券期限：2.5年；

债券利率：票面利率为6.8%；

募集资金用途：一般企业用途。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构，拓展融资渠道，满足海外业务运营需要，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2019年7月11日