虹软科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
特别提示
虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０１９〕１１８０号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“联席主承销商”或“联席保荐机构”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“联席主承销商”或“联席保荐机构”）协商确定本次发行股份数量为４６，０００，０００股。初始战略配售数量为８，２８０，０００股，占本次发行总量的１８．００％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５，７３４，４７８股，约占本次发行总量的１２．４６６３％，与初始战略配售数量的差额２，５４５，５２２股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为３２，７２１，５２２股，占扣除战略配售数量后发行数量的８１．２６４４％；网上初始发行数量为７，５４４，０００股，占扣除战略配售数量后发行数量的１８．７３５６％。本次发行价格为人民币２８．８８元／股。
根据《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为２，８４９．１５倍，超过１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将４，０２７，０００股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２８，６９４，５２２股，占扣除战略配售数量后发行数量的７１．２６３３％，网上最终发行数量为１１，５７１，０００股，占扣除战略配售数量后发行数量的２８．７３６７％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０５３８３３６４％。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务，主要变化如下：
１、网下获配投资者应根据《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为０．５０％，投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
３、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
４、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于２０１９年７月１２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了虹软科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
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凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２３，１４２个，每个中签号码只能认购５００股虹软科技Ａ股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于２０１９年７月１１日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２２５家网下投资者管理的１，９０８个有效报价配售对象中，２２５家投资者管理的１，９０８个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购，网下有效申购数量为１，０５４，７９０万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：
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其中余股２２８股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方基金管理有限责任公司管理的东方岳灵活配置混合型证券投资基金（申购时间为２０１９－０７－１１ ０９：３０：５３）。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则，最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细”。
三、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销定于２０１９年７月１６日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于２０１９年７月１７日（Ｔ＋４日）在披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、战略配售结果
（一）战略投资者
本次发行的战略投资者由联席保荐机构相关子公司跟投，跟投主体为中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司；以及发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划组成，无其他战略投资者安排。
（二）缴款情况
本次发行的发行价格为２８．８８元／股，本次发行的发行规模在１０亿元以上、不足２０亿元，根据相关监管规定，中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司的跟投比例均为本次公开发行股票数量４％、但均不超过人民币６，０００万元。
华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划的承诺认购金额为不超过５，９６３万元（该金额为其参与本次发行战略配售的考虑新股配售经纪佣金在内的最大认购金额）。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５，７３４，４７８股，约占本次发行总数量的１２．４６６３％。
（三）战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
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注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金
五、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联席。具体联席方式如下：
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：０１０－５６８３９５１５，０１０－５６８３９４９８，０１０－５７６１５９９５
发行人：虹软科技股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
２０１９年７月１５日
联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构
中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
