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公司产品主要以“小熊”为自主核心品牌在国内市场进行销售，竞争对手包括美的集团、九阳股份、苏泊尔、天际股份和新宝股份等。

（1）美的集团（000333）

美的集团股份有限公司成立于2000年4月，总部位于广东省佛山市，是一家销售消费电器、暖通空调、机器人及自动化系统产品的全球化科技集团，提供多元化的产品种类，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机及各类小家电为核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务；以库卡集团、安川机器人合资公司等为核心的机器人及自动化系统业务。2018年度，美的集团实现营业收入2,596.65亿元，实现净利润216.50亿元。

（2）九阳股份（002242）

九阳股份成立于2002年7月，总部位于山东济南，该公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售，产品包括豆浆机、料理机、榨汁机、面条机、原汁机、开水煲等。2018年度，九阳股份实现营业收入81.69亿元，实现净利润7.42亿元。

（3）苏泊尔（002032）

苏泊尔成立于1998年7月，总部位于浙江省。主要产品为压力锅、炒锅和汤锅等明火炊具，电饭煲、电压力锅和电磁炉等厨房小家电，油烟机、燃气灶和消毒柜等厨卫电器以及空气净化器、挂烫机和吸尘器等环境家居电器。2018年度，苏泊尔实现营业收入178.51亿元，实现净利润16.69亿元。

（4）天际股份（002759）

天际股份成立于1996年3月，总部位于广东省汕头市，主要从事陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅和陶瓷电炖锅等陶瓷烹饪电器，电热水瓶、电水壶和电茶具等电热水壶系列产品及榨汁机、豆浆机和酸奶机等其他小家电的研发、生产和销售。2016年，天际股份通过并购向“家电+锂离子电池材料”双主业模式发展。2018年度，天际股份实现营业收入8.61亿元，实现净利润0.84亿元。

（5）新宝股份（002705）

新宝股份成立于1995年12月，总部位于广东省佛山市，是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，产品主要以出口为主。产品有电热咖啡机、电热水壶、多士炉等电热类厨房电器，打蛋器、搅拌机和果汁机等电动类厨房电器，吸尘器、电熨斗等家居电器。2018年度，新宝股份实现营业收入84.44亿元，实现净利润5.04亿元。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

公司主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和生产模具。截至2018年12月31日，公司的固定资产状况如下表所示：

单位：万元

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1、主要机器设备情况

截至2018年12月31日，公司主要机器设备情况如下：

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2、房产情况

截至本招股意向书摘要出具日，公司及下属子公司拥有的房产情况具体情况如下：

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3、房屋租赁情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司租赁房屋的具体情况如下：

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注：上述租赁房屋均已办理租赁备案登记。

（1）公司租赁的上述6-10项房屋情况

公司租赁的上述第6-10项房屋所在的土地为集体用地，由于地方政策原因，出租方尚未取得相关的土地使用权和房屋产权权属证书。根据顺德区勒流街道富裕村、新安村村民委员会出具的《证明》、部分出租方与集体经济组织签订的用地协议文件、上述房屋取得的租赁备案文件，当地村民委员会确认出租方将上述房屋出租给发行人的事实情况，并未提出异议。

公司租赁上述第6-10项房屋均系用于员工宿舍，不会对公司的持续生产经营构成重大不利影响。公司已通过向员工发放租房补贴等方式鼓励员工自主租房，以逐步减少瑕疵房屋的使用；且公司控股股东兆峰投资作出承诺，如公司因租赁上述第6-10项房屋存在瑕疵而在租赁合同约定的租赁期限内无法继续使用上述房屋，控股股东将承担宿舍转移和员工安置事项给公司造成的经济损失。

（2）公司租赁的上述第13项房屋情况

公司租赁上述第13项房屋所在的土地使用权为划拨取得，该租赁物业已取得“粤房地证字第C3577615号”《房地产权证》，建筑面积为13,867.40平方米。关于该租赁事项，出租方佛山市顺德区大良德良物业管理有限公司的上级主管单位佛山市顺德区大良街道办事处已出具《证明》，认为该事项已履行了必要的审批程序，出租收益由国有资产授权管理单位收取，暂未发现有损害国家土地权益等有关违反法律法规规定的情况，该单位确认并同意前述租赁事项。国土城建主管部门佛山市顺德区国土城建和水利局亦出具《证明》，认为该租赁行为至今未发现存在违反有关法律法规规定的情况，该局对此无异议。根据《租赁合同》约定，如发行人无法继续使用上述租赁物业，出租方应退回履约保证金和租赁押金并且按经出租方确认的承租方实际建设、装修投入除以租赁总天数再乘以剩余可使用天数进行补偿。同时，发行人控股股东兆峰投资已作出承诺，如出租方根据租赁合同的补偿无法弥补发行人或小熊营销全部损失的，不足部分将由兆峰投资予以承担。

上述租赁事项已经相关主管及上级部门认可，且对于潜在风险亦有合理安排，不构成本次发行上市的障碍。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权情况

截至本摘要签署日，公司共拥有12宗土地使用权，具体情况如下：

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2、商标

截至本摘要签署之日，公司共拥有254项商标。

3、专利技术情况

（1）公司取得的专利

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有486项专利，其中11项为发明专利，具体情况如下：

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（2）主要产品对应的专利情况

报告期内，发行人主要产品对应的专利情况如下：

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上述主要产品专利对发行人生产经营具有重要意义。

4、作品著作权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的作品著作权情况如下：

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5、高新技术企业证书

2015年10月，发行人取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201544000228），该证书有效期为三年，已于2018年10月到期。截至本招股意向书摘要签署之日，公司已经获取证书编号为GR201844002871的高新技术企业证书，该证书有效期为2018年至2020年。

（三）资产许可情况

2018年12月30日，发行人与珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”）签署《专利许可协议》。根据该协议约定，格力电器将其名下专利号为ZL201120420649.0的“一种豆芽催粗用重压水盒及使用该重压水盒的豆芽机”专利许可给发行人使用，许可方式为普通许可，许可期限为2018年12月30日至2021年10月27日，专利许可使用费为45万元。

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争情况

兆峰投资持有公司59.22%股份，为公司控股股东；李一峰、张红夫妇通过兆峰投资控制公司5,329.80万股股份，李一峰先生通过永新吉顺控制公司540.00万股股份，李一峰、张红夫妇合计控制公司5,869.80万股股份，占公司总股本的65.22%，李一峰和张红夫妇为本公司实际控制人。报告期内，控股股东、实际控制人及其控制的企业基本情况如下：

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由上表可知，除悠品电商、悠想电商、艾萌电商和瑞翌电商与发行人业务存在相同或相似情形外，兆峰投资、桃园房地产、万年山和泽源公司均与发行人不存在相同或相似的情形。李一峰于2015年10月12日转让悠品电商股权予无关联的第三方，于2016年5月26日将悠想电商、艾萌电商和瑞翌电商的股权转让予发行人。至此，发行人与实际控制人控制的企业业务不存在相同或相似的情形。

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在与本公司经营相同或相似业务情况。

（二）关联交易情况

公司关联交易主要包括经常性关联交易和偶发性关联交易。

1、经常性关联交易

（1）关联采购

报告期内，公司向关联方采购的内容主要为产品零配件、塑胶原料、包装材料、酸奶菌粉和餐饮服务，具体关联交易金额如下：

单位：万元

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注1：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，泰欣电子、方川电器、顺德晟容和宝盈陶瓷在有关股权转让满12个月后不再视为发行人关联方。故2017年12月1日起，泰欣电子不再构成发行人的关联方；2017年10月1日起，方川电器不再构成发行人的关联方；2017年11月1日起，顺德晟容和宝盈陶瓷不再构成发行人的关联方。

注2：2017年7月，刘奎被任命为公司副总经理兼董事会秘书，2016年7月1日起，公司与申珀贸易的交易被认定为关联交易。

注3:2018年度，公司与李素华及裕丰餐饮交易的5.54万元系2017年度提供餐饮服务的尾款。

注4：2018年度公司与泰欣电子、方川电器、顺德晟容和宝盈陶瓷的交易为非关联交易。

（2）关联销售

报告期内，公司向关联方销售的内容主要为酸奶机、养生壶、电炖锅、打蛋器等小家电产品，具体关联销售金额如下：

单位：万元

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注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，悠品电商在有关股权转让满12个月后，不再视为发行人之关联方。故2016年11月1日起，悠品电商不再构成发行人的关联方；

（3）向关键管理人员支付薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

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2、偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，公司发生的关联担保情况如下：

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注：履行完毕是指公司已偿还该笔贷款。

（2）关联方资金往来

报告期内，公司存在向实际控制人李一峰拆借资金的情形，具体情况如下：

单位：万元

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（3）其他偶发性关联交易

①受让专利

报告期内，公司实际控制人李一峰先生将其名下的专利无偿转让给小熊有限。具体转让情况如下：

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②同一控制下吸收合并泽源公司

泽源公司原为实际控制人李一峰控制的企业，吸收合并前泽源公司把土地及厂房租赁给小熊电器子公司小熊生活使用，除此之外，无其他实际经营业务。为减少关联交易，整合小熊有限与泽源公司的土地厂房资源，2016年10月小熊有限决定对泽源公司进行吸收合并。

③股权收购

2014年、2015年李一峰采用委托他人代为持股的形式，先后分别设立了瑞翌电商、悠想电商和艾萌电商3家电子商务公司，以作为“小熊”品牌小家电的网店经营主体。为解决同业竞争关系，2016年5月发行人完成了对悠想电商、艾萌电商和瑞翌电商收购。

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

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（二）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要经历

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（三）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

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（四）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取的薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司及其关联企业领取薪酬的情况如下：

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董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除以上披露外，均未在公司及公司的关联方享受其他待遇和退休金计划。

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

截至本招股意向书摘要签署之日，兆峰投资持有公司5,329.80万股股份，占公司总股本的59.22%，为公司控股股东。

李一峰、张红夫妇通过兆峰投资控制公司5,329.80万股股份，李一峰先生通过永新吉顺控制公司540.00万股股份，李一峰、张红夫妇合计控制公司5,869.80万股股份，占公司总股本的65.22%。李一峰、张红夫妇为本公司实际控制人。

实际控制人李一峰先生基本情况如下：

李一峰先生，1970年出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学电器专业，2002年7月获得四川大学MBA学位。1993年7月至1995年4月任万宝电器集团公司家用电器工业公司生产技术员；1995年5月至2004年10月历任广东天际电器股份有限公司工程师、品质部经理、副总经理；2005年5月至2006年3月任广州宝尔电器有限公司总经理；2006年3月至今在本公司工作。现任公司董事长、总经理。

实际控制人张红女士基本情况如下：

张红女士，1974年出生，澳大利亚国籍，大专学历。1993年7月至2006年5月，在汕头市第三人民医院担任护士；2006年6月至2011年5月，任小熊有限出纳；2011年6月至今，待业。

控股股东兆峰投资的基本情况如下：

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兆峰投资主营业务为投资管理，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，不需要履行私募投资基金备案程序。

九、财务会计信息

（一）合并资产负债表

单位：万元

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（二）合并利润表

单位：万元

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（三）合并现金流量表

单位：万元

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（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》的规定，公司报告期内发生的非经常性损益明细如下表：

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