国联股份：以“互联网+”赋能传统产业 促进降本增效
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——北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行A股并上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事长 刘 泉先生
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事、总经理 钱晓钧先生
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 刘 源女士
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事、财务总监 田 涛先生
西部证券投资银行总部董事总经理、保荐代表人 李 超先生
西部证券投资银行总部执行董事、保荐代表人 张锡锋先生
西部证券投资银行总部高级副总裁 薛昊昕女士
北京国联视讯信息技术股份有限公司
董事、总经理钱晓钧先生致辞
尊敬的各位投资者和网友朋友们：
大家好！
今天非常高兴能与大家一起，就北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行A股进行沟通与交流。在此，我代表公司，向长期关心和支持国联股份发展的广大投资者和各界朋友，表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！
国联股份是领先的B2B电子商务平台和产业互联网企业，致力于互联网、物联网和传统产业的深度融合，实现促进传统产业降本增效的使命。公司以B2B信息服务平台——国联资源网为基础，向各行业企业客户提供基于互联网、线上线下结合的商业信息服务；以B2B垂直电商平台——涂多多、卫多多和玻多多为基础，向涂料化工、卫生用品、玻璃等行业上下游客户提供网上商品交易和供应链创新服务；以“互联网+”技术服务商——国联全网、蜀品天下和小资鸟为基础，向传统企业和区域政府提供“互联网+”解决方案服务。2015年至2018年，公司经营业绩取得了高速增长，营业收入复合增长率达到162.64%、净利润复合增长率达到107.95%。
展望未来，公司将大力推进产业互联网发展战略，以B2B垂直电商平台为核心，以B2B信息服务平台和“互联网+”技术服务为两翼，以全国营销体系建设为支撑，进一步推动主营业务的持续快速优质发展。同时通过电子商务平台升级、SaaS系统开发、产业互联网研发中心建设，大力加强公司的技术驱动能力，并进一步通过融合、改造和提升，促进传统制造业降本增效、高质量发展，从而将公司打造成为卓越的产业互联网平台企业。
今天，我们真诚希望通过此次网上投资者交流会，让广大投资者可以更加深入了解国联股份的投资价值及未来发展规划。我们将认真听取各位朋友提出的意见与建议，稳步推进和完善公司各项工作，不断提高我们的综合实力，力争以丰厚的投资收益和优良的经营业绩，回报投资者、回报社会！谢谢大家！
西部证券投资银行总部
董事总经理、保荐代表人李超先生致辞
尊敬的各位投资者和网友朋友们：
大家好！
欢迎各位参加北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。首先，作为本次发行的保荐机构和主承销商，我代表西部证券股份有限公司向所有参加今天网上投资者交流会的投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
近年来，“互联网+”快速渗透发展，以钢铁、化工、建材、农业、物流等领域为代表的传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级的趋势已不可逆。国联股份以B2B电子商务业务为主，包括网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务三大板块，在内贸服务领域和涂料化工、玻璃、卫生用品、工业机器人、新能源汽车、环保等行业中具有领先优势，市场认可度较高，社会形象良好，成长性较强。
国联股份致力于互联网、物联网、传统行业的深度融合，技术创新能力突出，此次募集资金投资项目中，工业电子商务平台、SaaS系统服务和产业互联网研发中心均属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合项目，能够有效推动公司质量变革和效率变革。
作为国联股份此次IPO的保荐机构，我们很荣幸能够有机会向大家推荐这么一家优秀的企业。我们相信，国联股份上市后将一如既往地不断提升公司的持续盈利能力，提高公司的经营管理水平，不辜负广大投资者的厚爱！
最后，预祝国联股份首次公开发行A股网上路演推介圆满成功！谢谢大家！
北京国联视讯信息技术股份有限公司
董事长刘泉先生致结束词
尊敬的各位投资者和网友朋友们：
大家好！
今天的网上交流已近尾声，非常感谢大家的积极参与和热情交流！对于我们管理团队而言，这是一次全新的体验和感受。我们也十分感谢上证路演中心和中国证券网提供的网络支持平台！此外，还要感谢保荐机构西部证券及其他所有为国联股份发行上市作出努力的中介机构！在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。
通过今天的网上路演，各位投资者就国联股份的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来的美好愿景等问题进行了深入探讨。感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。同时，通过这次交流，我们强烈地感受到投资者对国联股份的关注与支持，也深刻体会到公司所肩负的目标和责任。
2018年10月，公司正式入选8部委联合审定的全国供应链创新与应用试点企业名单；2018年12月，多多电商获得工信部指导评选的“优秀工业电子商务平台案例企业”称号。仰望星空、脚踏实地，我们将努力提升自身的经营管理水平，打造卓越的产业互联网平台，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。
最后，我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚交流，来开启国联股份与各位投资者朋友紧密沟通的大门；我们也热忱期待着你们能够成为国联股份的股东，与我们携手共创美好的新未来！
在此，我代表公司，再次感谢广大投资者对国联股份的关心和支持！谢谢大家！
行业篇
经营篇
问：请介绍一下电子商务行业的发展趋势。
刘泉：近年来“互联网+”快速渗透发展，以钢铁、化工、建材、农业、物流等领域为代表的传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级的趋势已不可逆。这也是产业互联网和B2B电商的战略机遇期，并且呈现如下发展趋势：1.垂直产业互联网平台快速发展；2.供应链管理与互联网、物联网深度融合发展；3.技术驱动工业互联网快速发展。
问：请介绍一下我国B2B电子商务市场的规模和发展趋势。
钱晓钧：从整体市场情况来看，近几年我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。2012年，我国B2B电子商务市场交易规模是6.25万亿元，而到2017年已经达到20.50万亿元，复合增长率达到26.82%。近两年，伴随着我国B2B电商垂直领域的快速崛起，B2B深入到了各个产业链的上下游中，特别是以前市场相对比较封闭的钢铁、煤炭、工业品、物流、化工、涂料、玻璃、卫生用品、电子元器件等领域，都受到了来自B2B电子商务的影响。基于此，垂直领域的B2B快速崛起为我国B2B电商市场带来了新的增长动力，也促进了我国整个电商市场的快速发展。
问：请介绍一下公司的行业地位。
刘泉：目前中国B2B电子商务市场总体发展比较稳定，总体竞争呈“一超多强”格局。阿里巴巴作为B2B行业内的领军者，已经建成了全球贸易生态圈，处于B2B市场“一超”位置。慧聪集团、上海钢联、国联股份、生意宝、焦点科技等多个B2B竞争者多头并立，各企业在各自核心行业领域均具有较强的市场地位，如慧聪集团在内贸服务领域和广电、工程机械、IT行业，上海钢联在钢铁行业，生意宝在化工行业，焦点科技在外贸服务领域具有各自领先优势。而本公司则在内贸服务领域和涂料化工、玻璃、卫生用品、工业机器人、新能源汽车、环保等行业具有领先优势。
经营篇
问：公司主营业务是什么？
刘泉：报告期内，公司以B2B电子商务业务为主。公司定位于B2B综合服务平台，以工业电子商务为基础，以互联网数据为支撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。
问：请介绍一下国联资源网的情况。
刘源：国联资源网主要为各行业中小企业注册会员提供基于线上线下结合、PC移动结合的供求商机撮合、交易资讯、渠道拓展服务，目前已覆盖机械、冶金、电力、煤炭、石油、化工、交通、轻纺、文化、环保等各大行业领域的100多个垂直细分行业。自2014年开始，国联资源网积极升级B2B信息服务模式，即由原来的B2B商机资讯服务，积极向“商机”“交易”“营销”“技术”等一站信息服务升级；逐步开通专区交易、专家智库、营销MRP、云办公、云服务等价值功能，主要提供网站服务、会展服务、资讯服务、传媒服务和招标采购信息服务五大服务。
问：请介绍一下多多电商的情况。
钱晓钧：多多电商指公司的B2B垂直平台——涂多多、卫多多、玻多多，主要提供网上商品交易业务，具体包括自营电商、第三方电商、SaaS服务。自营电商方面，公司主要通过多多平台开设网上自营商城，开展涂料化工、玻璃、卫生用品等产业链的工业品电商销售业务，即向注册供应商直接采购货品，并通过网上自营商城向注册用户销售货品。第三方电商方面，公司通过多多平台开设网上集市商城，由涂料化工、玻璃、卫生用品等产业链的注册供应商自主开设商铺，由注册用户自主选购交易，公司提供第三方平台服务。SaaS服务方面，公司通过多多平台为涂料化工、玻璃和卫生用品等产业链的注册供应商和注册用户提供云ERP、云物流云仓配、电子合同、在线支付、大数据等信息化服务。多多电商于2016年10月10日首创“多多双十电商节”，至2018年复合增长率达到267.29%，并正在成为B2B电商平台的重要节日。
问：请介绍一下公司的核心供应商策略。
钱晓钧：公司与网上商品交易业务的主要供应商之间保持了长期合作关系，双方签订了长期合作协议。目前公司已进入主要供应商的大客户体系，按照双方长期合作协议，主要供应商将优先保证多多电商的供货量。同时，多多电商积极实施核心供应商策略，对核心供应商提供更大的网络营销推广力度。随着订单的集中推送，多多平台销量占核心供应商产量的比例日益增大，对核心供应商的影响力日益提高。因此，价格上行时多多电商主要供应商的供货和价格都比较稳定，下游用户和订单会更快速归集。
问：请介绍一下公司供应链上下游的延伸策略。
钱晓钧：多多电商立足供应链，积极向上下游延伸销售，通过供应商和客户的角色转换，获得稳定的客户来源，从而低成本推动平台交易量和影响力。比如：涂多多的主营品类之一为钛白粉，在采购销售钛白粉基础上，与钛白粉生产商建立了良好的合作关系；钛白粉生产的主要原料为钛精矿、金红石和钛渣等，涂多多电商通过集合订单方式，采购攀西地区、新疆地区以及越南、澳大利亚、印度等地出产的钛矿、钛渣和金红石等产品，向钛白粉生产商供应。通过这样针对上下游不同品类的供应商和客户的转换，可以有效降低沟通和信任成本，从而降低销售风险。
问：公司的盈利能力如何？
田涛：随着公司的业务增长，特别是网上商品交易业务的快速发展，公司营业收入也迅速增长。2016年、2017年及2018年，公司的营业收入分别同比增长348.50%、119.89%及83.70%，净利润分别同比增长101.77%、156.65%及73.66%，公司具备了良好的持续盈利能力。
发展篇
问：公司未来的发展战略是什么？
刘泉：着眼未来，公司将紧密围绕国家工业电子商务、工业互联网、供应链创新应用等重大产业导向，立足于融合、改造和提升传统产业，大力实施B2B电子商务和产业互联网发展战略，以B2B垂直电商平台为核心发展方向，以B2B信息服务平台和“互联网+”技术服务能力提升为发展两翼，以全国营销体系建设为发展支撑，进一步推动主营业务的快速发展。同时通过电子商务平台升级、SaaS系统开发、产业互联网研发中心建设，大力加强公司的技术驱动能力，打造中国领先的B2B电子商务和产业互联网企业。
问：请介绍一下公司未来两年的发展计划。
钱晓钧：未来两年，公司在业务上将继续深入贯彻B2B“一体两翼”的经营策略：一是积极提升国联资源网的综合服务能力；二是快速推进涂多多、卫多多、玻多多的交易规模和平台影响力；三是大力加强“互联网+”技术服务和技术能力。同时通过营销体系的积极建设、研发能力的高效支撑和管理水平的规范提升，实现公司经营的持续快速发展。
问：公司有何竞争优势？
刘泉：公司具有如下竞争优势：1.公司的各个主营业务板块有价值交互协同优势；2.线上线下协同优势；3.管理优势；4.独特的组织架构优势；5.技术优势；6.客户优势；7.多多电商的竞争优势；8.政策扶持优势。
发行篇
问：募投项目运营后对公司主营业务有何影响？
刘泉：本次募集资金投资项目投入后，公司研发能力和服务质量将进一步提升，公司产品的竞争优势将得到巩固和加强。通过全国营销体系建设，公司将增强公司原有的经销模式，营销网络进一步扩张。本次募集资金投资项目不会导致公司经营模式发生变化。
问：请简要说明全国营销体系建设项目的情况。
钱晓钧：B2B电子商务业务有巨大的发展空间，但同时也面临着日趋激烈的市场竞争。随着B2B电子商务的深入发展，特别是电商平台的发展，深入传统产业的属地化营销和服务日益重要。为此，发行人在北京、四川、重庆、山东、江苏、河北等地营销体系基础上，计划继续推进全国布局布点，在上海、成都、武汉、天津、厦门、无锡、佛山、重庆、太原、涿州、邯郸、张家港、菏泽等区域产业集中区和企业分布相对集中的大中城市，以加强或增设方式，建立健全一个国联资源网，特别是多多电商平台属地服务的全国营销网络，深入加强区域销售能力，提高客户服务效率。本项目建设工期拟定为2年，总投资额8713.93万元。
问：请简单说明部分募集资金用来补充流动性的必要性。
李超：由于业务高速扩张、募投项目开展需要，公司在未来3年内存在较高的流动资金需求，公司计划通过本次募集资金筹集6000万元补充流动资金。补充流动资金将会对公司财务状况及经营成果产生积极影响，有利于降低公司对债权方式融资的依赖，控制财务风险，降低财务费用对净利润的影响，增强公司运用流动资金抵御各类经营风险的能力。通过使用部分募集资金补充流动资金有助于增强公司竞争力，巩固公司既有市场的优势地位，也会进一步加快公司募投项目的建设步伐，降低由于首次公开发行对即期回报的摊薄影响，增强公司研发能力，从多方面提升公司的核心竞争力。
问：公司环保情况如何？
张锡锋：发行人及其控股子公司在生产经营过程中不存在环境污染环节及污染物排放，截至本招股意向书签署日，发行人及其控股子公司的生产经营符合国家和地方环保要求，不存在环保违法违规行为，未发生环保事故或安全生产事故，亦不存在安全生产领域不良信用记录及其他安全事故。
问：请介绍一下公司的经营资质情况。
薛昊昕：公司拥有电信经营业务许可、食品经营许可、危险化学品经营许可证、网络文化经营许可证及其他证书，公司现有资质已经满足覆盖公司已开展业务的需要，已披露的相关资质证书均合法有效，也都在有效期内。
文字整理 姚炯
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