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2019年

7月23日

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科创板首日惊艳!
保荐机构、高管员工战略配售浮盈32亿元

2019-07-23 来源:上海证券报
  保荐机构跟投情况及首日浮盈

⊙记者 邵好 ○编辑 吴正懿

一天浮盈31.97亿元!这是在科创板开市首日,科创板保荐机构跟投、高管与核心员工参与配售交出的答卷。

据上证报记者统计,首批25家科创板公司的保荐机构全部参与跟投,且大部分为“顶格配置”,涉及金额约13.74亿元;另有8家企业的高管与核心员工踊跃参与配售,涉及资金10.31亿元。

科创板开市首日,上述投资迅速收获巨额浮盈。据统计,保荐机构跟投部分当日浮盈18.68亿元,浮盈收益率为135.94%;高管与核心员工参与部分浮盈13.29亿元,浮盈收益率为128.9%。

根据规则,保荐机构跟投所获股份的锁定期为24个月,高管与核心员工通过参与战略配售获得股份的锁定期为12个月。账面浮盈究竟有多少能最终落袋为安,还需要后市检验。

高管配售团首日浮盈超13亿元

浮盈绝对值最大的当属中国通号,凭借高达6.36亿元的认购资金规模,中国通号虽然上市首日涨幅仅为109.74%,但573名员工通过5个资管计划获配的10873.3万股股份,依然收获了6.98亿元的账面浮盈。

心脉医疗紧随其后,33名公司高管与核心员工通过资管计划获配154.21万股股份,涉及金额为7129.31万元。上市首日,公司股价上涨242.42%,上述33名高管实现1.73亿元的浮盈。

除此之外,睿创微纳、光峰科技、交控科技、乐鑫科技、虹软科技及安集科技也有高管及核心员工参与战略配售,参与金额分别为6000万元、7960万元、5592万元、5262万元、5933万元及1596万元。上市首日,上述公司的高管及核心员工分别收获浮盈9060万元、9706.89万元、7506.43万元、5590.66万元、7533.77万元及6385.71万元。

由于安集科技上市首日涨幅最大,其高管与核心员工参与配售的浮盈收益率也最高。根据公告,公司共有10名高管及核心员工参与战略配售,合计斥资1595.82万元认购了40.72万股,目前,该部分股份的浮盈已经达到6385.71万元。

在投行人士看来,科创板公司的发行价格由询价确定,完全市场化定价。科创板公司高管及员工参与配售,意味着他们与打新的投资者一样,以发行价购买自家公司股份,但所持股份至少锁定一年。

6家公司保荐机构跟投浮盈超亿元

与内部人相比,全部跟投且几乎顶格参与的保荐机构浮盈规模更加可观。

首批科创板25家公司均获得保荐机构跟投,涉及股份数量合计7877.88万股,涉及总金额13.74亿元。上市首日,13.74亿元认购资金已经“变”为32.4亿元,浮盈为18.68亿元,整体浮盈收益率为135.94%。

具体来看,澜起科技、中国通号、中微公司、心脉医疗、安集科技、虹软科技6家公司的保荐机构浮盈超过1亿元,分别为1.7亿元、2.31亿元、1.08亿元、1.94亿元、1.04亿元及1.35亿元。

其中,中国通号保荐机构中金公司相关子公司中投证券参与跟投,跟投数量为3600万股,占本次发行总量的2%,涉及资金2.106亿元,对应上市首日109.74%的涨幅,浮盈金额为2.31亿元。虹软科技联席保荐机构中信建投相关子公司建投投资、华泰联合相关子公司华泰创新参与跟投,跟投股份数量均为184万股,涉及金额均为5313.92万元,两家机构分别实现浮盈为6747.28万元。

从保荐机构角度来看,保荐单数较多的券商也在首日收获较多浮盈。例如,中信建投旗下公司参与了西部超导、沃尔德、天宜上佳、铂力特、新光光电、虹软股份的跟投,上市首日浮盈合计超过3.5亿元。

但需要指出的是,按照规则,保荐机构跟投金额目前也只是“纸上富贵”,只有24个月的锁定期过后,这些机构才能真正分享到收益。