老百姓大药房连锁股份有限公司
关于2016年公司债券提前摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
兑付债券登记日:2019年7月18日
回售资金发放日:2019年7月19日
债券停牌日:2019年7月24日
债券摘牌日:2019年8月1日
原债券到期日:2021年7月19日
根据老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称:“公司”)于2016年7月15日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称《募集说明书》)中所设定的回售条款,以及2019年6月6日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的公告》(公告编号2019-047),老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”、“16老百姓”)的债券持有人有权选择在回售申报期(2019年6月14日至2019年6月18日)内进行回售申报,将持有的“16老百姓”按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:中证登上海分公司)提供的债券回售申报数据,“16老百姓”本次回售有效申报数量为800,000手(1手为10张,每张面值100元),回售金额为人民币800,000,000元(不含利息),本次回售实施完毕后,在上海证券交易所剩余托管数量为0张。
公司已将本期债券回售部分的债券本金及利息足额支付至中证登上海分公司的指定银行账户,该回售资金发放日为2019年7月19日。
鉴于“16老百姓”已全部回售,因此本期债券将于2019年8月1日在上海证券交易所提前摘牌。
一、本期债券基本情况
1、债券名称:老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券。
2、债券简称:16老百姓。
3、债券代码:136561。
4、发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司。
5、发行规模:人民币8亿元。
6、债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券的票面利率为3.53%。
8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
10、起息日:2016年7月19日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每年的7月19日为该计息年度的起息日。
11、付息日:2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年至2019年每年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
12、兑付日:2021年7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
13、信用级别及资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年6月出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司及其发行的16老百姓与百姓转债跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AA。
14、担保方式:本期债券为无担保债券。
15、挂牌时间和地点:本债券已于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、债券停牌日及摘牌日
1、债券停牌日:2019年7月24日
2、债券摘牌日:2019年8月1日
三、本期债券的相关机构
1、 发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司
住所:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
联系人:张钰
电话:0731-84035189
传真:0731-84035196
2、 牵头主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人:张什
电话:010-58328888
传真:010-58328954
3、 联席主承销商、债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人:王乙琛
电话:010-66229330
传真:010-66578961
4、 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人:谢峥妍
电话:021-38874800
传真:021-58754185
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年7月24日
证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-062
债券代码:136561 债券简称:16老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于2016年公司债券提前摘牌的公告