深圳市金证科技股份有限公司

证券简称：金证股份 证券代码：600446 公告编号：2019-078

债券简称：17金证01 债券代码：143367

债券简称：19金证债 债券代码：155554

深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行

公司债券（面向合格投资者）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1561号文核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.50亿元公司债券，本次债券采用分期发行方式，深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币3亿元。

2019年7月24日，本期债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.85%。

发行人将按上述票面利率于2019年7月25日至2019年7月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年7月23日刊登在上海证券交易所网站上的《深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）发行公告》。

特此公告。

发行人：深圳市金证科技股份有限公司

主承销商/簿记管理人：华龙证券股份有限公司

年 月 日