复星医药出让“和睦家” 梁锦松旗下新风天域接盘
2019-07-31
来源：上海证券报
⊙周健 记者 邵好 ○编辑 覃秘
私有化“和睦家”数年后，复星医药决定将其拱手让人，装入在纽交所上市的新风天域。
7月30日晚，复星医药发布公告称，其控股子公司复星实业拟向NF Unicorn Acquisition L.P.（下称“NF”）及其控股股东New Frontier Corporation（即新风天域，纽交所上市公司，简称“NFC”）转让所持有的1036.08万份HHH份额及Healthy Harmony GP 4.32股股份。
本次转让对价合计约5.23亿美元，其中约4.29亿美元将由NF以现金的方式向复星实业支付；其余9400万美元则将用于复星实业认购NFC新增发行的940万股股份，约占NFC扩大后股份总数的6.62%。
资料显示，HHH主要通过其控股子公司Chindex International, Inc.及Healthy Harmony Healthcare, Inc.运营“和睦家”医院和诊所，后者为中国领先的高端外资医疗连锁服务机构。
本次转让对价估值主要结合“和睦家”目前已开业运营的诊所及医院的估值水平，并参考其他同类医疗服务提供机构的PS倍数区间，经各方协商确定为13亿美元。
2014年2月，复星医药曾公告，以不超过2.24亿美元以及所持有的美中互利部分股票，参与美中互利私有化，而美中互利正是“和睦家”此前的控制方。
如今，数年已过，复星医药卖出“和睦家”收获颇丰。公司表示，如本次交易完成，预计将为公司贡献收益约16.47亿元人民币（扣除企业所得税前、未经审计）。
值得一提的是，新风天域的当家人颇为知名，其董事长为香港前财政司司长、香港南丰集团行政总裁梁锦松。
