增资项目信息

增资企业：招商局资本投资有限责任公司 增资企业：中航荆门爱飞客发展有限责任公司

经济类型：国有独资/国有全资公司(企业) 经济类型：国有控股企业

注册资本：100000.000000 万人民币 注册资本：22382.240000 万人民币

所属行业：资本市场服务职工人数：280 所属行业：航空运输业职工人数：15

经营范围：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目） 经营范围：城乡建设投资,通用航空业务的投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务),房地产开发,物业服务(不含二级以上),城镇基础设施、公用事业、基础产业的建设,工艺品(不含象牙及其制品)销售,展览展示服务,系留观光气球游乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：深圳市招融投资控股有限公司100.0% 股权结构：中国航空工业集团有限公司86.6%；南京爱飞客通航发展有限责任公司5.36%；湖北荆门城建集团有限公司5.36%；中国特种飞行器研究所2.68%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：50% 拟募集资金对应持股比例：不超过57.73%

拟新增注册资本：100,000万元人民币 拟新增注册资本：视征集情况而定

拟增资价格：视征集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途：资本结构优化、增资人经营发展 募集资金用途：项目建设、公司运营所需资金。

增资达成或终结的条件：增资达成的条件：征集到合格意向投资人，且增资价格不低于经有权机构备案的评估结果，并取得招商局集团有限公司批准同意，且最终投资人与增资人及增资人原股东就《增资协议》达成一致，则增资达成。 增资达成或终结的条件：1、增资达成的条件：征集到不少于一家（含）符合投资人资格条件，且接受公告的各项要求和条件，经增资人确认的新增外部投资人。

增资终结的条件：未产生合格意向投资人，或最终投资人与增资人及增资人原股东未能就《增资协议》达成一致，或未取得招商局集团有限公司批准同意，则增资终结。 2、增资终结条件：公开挂牌未征集到合格意向投资人；意向投资人不符合增资人增资要求；最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；增资人、增资人所属集团、意向投资人未能就1.7亿国家专项建设基金还款方案达成一致（具体意见见下述增资条件）；增资人主动申请终结项目。

增资后企业股权结构： 增资后企业股权结构：

引入1家战略投资人，增资完成后，原股东与战略投资人持股比例均为50%。 以最终募集情况确定增资后企业股权结构，增资完成后，本次征集到的外部股东持有增资方不超过57.73%股权。

对增资有重大影响的相关信息： 对增资有重大影响的相关信息：

1.本次交易工商变更前剥离深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）、招商局创新投资管理有限责任公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局科技集团有限公司、China Merchants Venture Capital Fund, L.P.、China Merchants Venture Capital GP(International) Limited、招商局资本管理（北京）有限公司、招垦资本管理（北京）有限公司、中国农垦产业发展基金（有限合伙）及服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）。 2.根据2018年底经审计的模拟口径财务报表信息（不包括本次交易拟剥离实体），截止2018年12月31日招商局集团及所属子公司对增资人及其所属子公司有息或无息的借款为1,057,353万元人民币。增资后股东按照持股比例承担招商局集团及所属子公司对增资人及其所属子公司有息或无息的借款。 3.本次增资扩股项目不涉及职工安置问题。项目联系人：徐佳奕 1、本次增资不涉及员工安置问题。 2、中国航空工业集团有限公司向增资人提供的国家专项建设基金股东借款1.7亿元人民币事项（协议详见交易所备查文件）。

联系方式：021-62657272 项目联系人：王迪

信息披露期满日期：2019-09-25 联系方式：010-51917888-309

（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

增资企业：八维通科技有限公司 增资企业：长春市沈铁物流有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：11499.999900 万人民币 注册资本：500.000000 万人民币

所属行业：软件和信息技术服务业 所属行业：铁路运输业职工人数：--

职工人数：233 经营范围：道路普通货物运输；大型物件运输（一类）；铁路运输、装卸、仓储(不含危险品）、配送、包装、信息服务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:乘客信息系统,通信技术,电子商务平台技术,电子产品(含IC卡及IC卡读写机),数据采集、存储、处理技术,电子支付系统技术,移动刷卡技术及系统,计算机软硬件及辅助设备,智慧社区管理系统,互联网技术、智慧城市信息技术、网络商城平台技术;承接:通信工程、网络工程(凭资质经营);服务:项目工程咨询,互联网及计算机相关技术检测,网页设计,电信增值业务,投资管理(除证券、期货),受托企业资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、经济信息咨询、会务服务、市场营销策划、文化艺术交流活动策划(不含演出及演出中介),代理票务(除航空机票代理);租赁:计算机;销售:机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、五金交电、建筑材料、日用百货;设计、制作、发布、代理:国内广告;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构：沈阳铁道物流集团有限公司 51.0%；长春市德昌运煤炭经销有限责任公司 49.0%

股权结构：中车信息技术有限公司 29.5652%；杭州五色土投资合伙企业（有限合伙）19.1304%；上海联银创业投资有限公司 12.1739%；中车建设工程有限公司8.6957%；杭州真宏投资合伙企业（有限合伙）8.6957%；中银通支付商务有限公司8.6957%；杭州瓯维科技合伙企业(有限合伙)7.2464%；无锡地铁集团有限公司2.8985%；浙江浙商产融投资发展有限公司2.8985%； 拟募集资金金额：不低于增资方案中的最低募集资金总额

拟募集资金金额 ：视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：59 %

拟募集资金对应持股比例：不超过30% 拟新增注册资本：719.5122万元（币种：人民币）

拟新增注册资本：视征集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

拟增资价格：视征集情况而定 原股东是否参与增资：否

原股东是否参与增资：未表态 职工是否参与增资：是

职工是否参与增资：否 募集资金用途：此次增资金额拟募集资金拓展其他物流业务，补充公司流动资金。

募集资金用途：本次增资募集资金主要用于业务拓展、项目建设和行业内并购整合。从公司拓展和运营不同场景角度划分，轨道交通场景约占55%，公交场景约占25%，其他场景约占20%；从公司成本和费用角度划分，用于场景建设约30%、平台建设约30%、场景运营约20%、市场费用约10%及管理费用约10%。 增资达成或终结的条件：增资达成条件：征集到一家符合条件的意向投资人，且投资金额不低于增资方案中的最低募集资金总额。

增资达成或终结的条件：征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果，与增资人及增资原股东就《增资协议》达成一致，则增资达成。 增资后企业股权结构：

增资后企业股权结构：增资份额不超过增资后八维通的30%股权，增资后股权结构视本次实际征集情况而定。 增资完成后，原股东持有41%，外部投资者持有59%。

对增资有重大影响的相关信息：增资人原股东是否参与此次增资未表态。此次增资，增资人原股东按现有股权比例享有对此次增资份额的优先认购权。 对增资有重大影响的相关信息：

项目联系人：胡丹 1.本次增资的价格不低于经备案的评估结果及增资人的保留价，募集资金金额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 2.增资方注册资本500万元人民币，股东沈阳铁道物流集团有限公司应出资金额为255万元人民币，目前尚未出资到位，具体按照增资方公司章程约定时间内支付完毕。 3.本次增资拟征集投资方数量：1个。 4.其他详见联交所备查文件。

联系方式：010-51915379、15801035531 项目联系人：张雅檬

信息披露期满日期：2019-09-24 联系方式：010-51917888-752

（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）